2021中國電容器行業(yè)競爭格局

作者： 2021年07月28日 來源： 瀏覽量：
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被動元件中日系廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，以村田(Murata)為首的MLCC廠商、以貴彌功(NipponChemi-Con)為首的鋁電解電容廠商，以松下(Panasonic)為首的薄膜電容廠商，在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈整合方面均具有優(yōu)勢。
　　被動元件中日系廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，以村田(Murata)為首的MLCC廠商、以貴彌功(NipponChemi-Con)為首的鋁電解電容廠商，以松下(Panasonic)為首的薄膜電容廠商，在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈整合方面均具有優(yōu)勢。
 
　　近年來國內(nèi)廠商快速發(fā)展，已陸續(xù)涌現(xiàn)出風(fēng)華高科、江海股份、艾華集團(tuán)、法拉電子等優(yōu)質(zhì)電容器廠商，在各自細(xì)分市場擠入全球前十。
 
　　1、中國電容器行業(yè)競爭梯隊
 
　　——日系廠商占主導(dǎo)地位 國產(chǎn)進(jìn)程加速
 
　　被動元件中日系廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，以村田(Murata)為首的MLCC廠商、以貴彌功(NipponChemi-Con)為首的鋁電解電容廠商，以松下(Panasonic)為首的薄膜電容廠商，在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈整合方面均具有優(yōu)勢。
 
　　從全球電子元器件的規(guī)模來看，僅村田和TDK兩家就占據(jù)半壁江山。我國臺灣地區(qū)被動元件廠商受益于第二次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，目前數(shù)量較多、競爭力強(qiáng)，整個臺灣地區(qū)被動元件產(chǎn)值位列全球第二位，其中以國巨為代表。除日系和臺系，美國和韓國全球市場份額接近，我國大陸地區(qū)廠商借助政策支持和全球產(chǎn)能結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移也快速發(fā)展。
 
　　我國電容器行業(yè)雖起步較晚，但近年來快速發(fā)展，已陸續(xù)涌現(xiàn)出風(fēng)華高科、江海股份、艾華集團(tuán)、法拉電子等優(yōu)質(zhì)電容器廠商，在各自細(xì)分市場擠入全球前十。
 
圖表1：電容器行業(yè)競爭梯隊
——細(xì)分：陶瓷電容器競爭梯隊
 
　　中國陶瓷電容器生產(chǎn)企業(yè)共30家左右。自20世紀(jì)90年代起，大部分國際龍頭陶瓷電容器生產(chǎn)企業(yè)均在中國設(shè)立生產(chǎn)基地，包括無錫村田、天津三星電機(jī)、東莞太陽誘電、蘇州國巨電子、東莞華科電子等。這些企業(yè)憑借著在技術(shù)積累、規(guī)模生產(chǎn)等方面的優(yōu)勢占據(jù)中國民用陶瓷電容器市場的絕大部分市場份額，且在高端陶瓷電容領(lǐng)域保持壟斷地位，屬第一梯隊和第二梯隊。而中國本土的陶瓷電容器生產(chǎn)廠家多為中小型企業(yè)，產(chǎn)品大多處于中低檔水平，屬于第三梯隊。
 
　　隨著中國在陶瓷電容器方面的技術(shù)水平不斷提升，產(chǎn)能逐漸增加形成了一批具有代表性的龍頭企業(yè)：深圳宇陽、風(fēng)華高科、潮州三環(huán)、火炬電子、南方宏明。其中深圳宇陽是中國生產(chǎn)規(guī)模最大的多層陶瓷電容器生產(chǎn)廠商，月產(chǎn)能可達(dá)200億-300億片。風(fēng)華高科是中國最大的被動元件研發(fā)制造企業(yè)，主要的陶瓷電容器產(chǎn)品包括多層陶瓷電容器，擁有從材料、工藝到新技術(shù)研發(fā)的全產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力，月產(chǎn)能在150-200億片。
 
　　中國本土陶瓷電容器整體產(chǎn)能相比日韓臺企業(yè)小，約占據(jù)中國陶瓷電容器市場份額的20%-30%。日本三星逐漸退出中低端陶瓷電容器市場，中國本土企業(yè)可實現(xiàn)部分替代市場份額將逐漸擴(kuò)大。日本電容企業(yè)在產(chǎn)品基礎(chǔ)材料方面形成了較高的技術(shù)壁壘，同時在制作工藝和產(chǎn)業(yè)布局方面具有和累優(yōu)勢。
 
圖表2：陶瓷電容器競爭格局
——細(xì)分：薄膜電容器競爭梯隊
 
　　美國、德國、日本、臺灣和中國大陸是薄膜電容器的主要生產(chǎn)地區(qū)，其中美國、德國、日本廠商和國內(nèi)龍頭廠商在高端薄膜電容器市場占據(jù)主要地位，中低端薄膜電容器市場主要由臺灣和大陸廠商占據(jù)。其中，國內(nèi)比較知名的法拉電子企業(yè)主推產(chǎn)品主要集中在照明和消費電子等領(lǐng)域，其主要競爭對手包括松下電工、KEMET和TDK等。
 
　　在薄膜電容器的供給上，中國內(nèi)地成規(guī)模的薄膜電容器生產(chǎn)企業(yè)有100多家，每年的總生產(chǎn)能力約120億只，其中有六成產(chǎn)品出口。在全球，片式有機(jī)薄膜電容器的生產(chǎn)國家和地區(qū)約有30多個，生產(chǎn)企業(yè)約50家，所用的介質(zhì)材料也日趨多樣化，在尖端技術(shù)小型化方面，日本、意大利、美國走在了世界前列，均可生產(chǎn)當(dāng)今最小尺寸的0603產(chǎn)品。
 
圖表3：薄膜電容器競爭格局
2、中國電容器行業(yè)企業(yè)排名
 
　　——細(xì)分：鋁電解電容器企業(yè)排名
 
　　2020年中國電子元件百強(qiáng)企業(yè)中，4家鋁電解電容器廠商入選，其中，湖南艾華集團(tuán)股份有限公司排名最前(27名)。艾華集團(tuán)是全球第四大鋁電解電容器生產(chǎn)廠商，從早期生產(chǎn)引線式電子消費類鋁電解電容器系列產(chǎn)品發(fā)展到以節(jié)能照明類為主，涵蓋消費類、工業(yè)類等全系列鋁電解電容器產(chǎn)品，擁有“腐蝕箔+化成箔+電解液+鋁電解電容器”的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
 
圖表4：2020年中國電子元件<font class=百強(qiáng)企業(yè)中的鋁電解電容器廠商" width="470" height="410" align="" border="0" />
——細(xì)分：鉭電解電容器企業(yè)排名
 
　　2020年中國電子元件百強(qiáng)企業(yè)中，2家鉭電解電容器廠商入選，其中，株洲宏達(dá)電子股份有限公司排名最前(29名)。宏達(dá)電子產(chǎn)品涉及鉭電容器、多層瓷介電容器、單層瓷介電容器、薄膜電容器、高分子片式鋁電容器、超級電容器等。中國振華(集團(tuán))新云電子元器件有限責(zé)任公司為振華科技子公司，目前擁有全密封固體鉭電容器、液體鉭電容器、片式鉭電容器、有引線模壓固體但電容器、樹脂包封固體但電容器、鋁電容器六大類產(chǎn)品生產(chǎn)線、可生產(chǎn)鉭、鋁電容器科類達(dá)90多個系列品種、10000多個規(guī)格。
 
圖表5：2020年中國電子元件<font class=百強(qiáng)企業(yè)中的鉭電解電容器廠商" width="472" height="337" align="" border="0" />
——細(xì)分：陶瓷電容器企業(yè)排名
 
　　2020年中國電子元件百強(qiáng)企業(yè)中，4家陶瓷電容器廠商入選，其中，廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司排名最前(24名)。
 
圖表6：2020年中國電子元件<font class=百強(qiáng)企業(yè)中的陶瓷電容器廠商" width="491" height="477" align="" border="0" />
——細(xì)分：薄膜電容器企業(yè)排名
 
　　2020年中國電子元件百強(qiáng)企業(yè)中，3家薄膜電容器廠商入選，其中，廈門法拉電子股份有限公司排名最前(28名)。
 
圖表7：2020年中國電子元件<font class=百強(qiáng)企業(yè)中的薄膜電容器廠商" width="499" height="365" align="" border="0" />
3、中國電容器行業(yè)區(qū)域集中度
 
　　電容器行業(yè)的行業(yè)集中度較高，主要以日系廠商為主導(dǎo)。從電容器企業(yè)的區(qū)域集中度來看，截至2021年7月20日，廣東省、江蘇省和浙江省的電容器企業(yè)數(shù)量合計占全國總數(shù)的45.71%，說明我國電容器企業(yè)的分布是較為集中的，行業(yè)發(fā)展較為密集。
 
圖表8：2021年中國電容器企業(yè)區(qū)域分布情況(單位：%)
圖表9：中國電容器行業(yè)公司區(qū)域分布熱力圖
4、中國電容器行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
 
　　2020年電容器行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營狀況對比來看，風(fēng)華高科、火炬電子營收和利潤方面表現(xiàn)較好，法拉電子的毛利率水平較高。結(jié)合排名來看，風(fēng)華高科、火炬電子的競爭力較強(qiáng)，艾華股份、江海股份、法拉電子緊隨其后，銅峰電子競爭力相對較弱。
 
圖表10：2020年電容器國內(nèi)主要企業(yè)經(jīng)營狀況對比(單位：億元，%)
5、中國電容器行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
 
　　從五力競爭模型角度分析，我國電容器行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，但市場集中度較高;上游供應(yīng)商一般為一些原材料供應(yīng)商，如鋁電解電容器的上游為聚酯膜、聚丙烯膜等供應(yīng)商，電容器行業(yè)對供應(yīng)商的議價能力適中，而下游消費市場主要是手機(jī)、新能源汽車、家用電器等，電容器行業(yè)對下游的議價能力較弱;同時，因行業(yè)成長性較好，但資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅一般;目前，不同類型各種電容器相對其他傳統(tǒng)能量存儲元件來說具有獨特的優(yōu)勢，沒有新的具有更大性能優(yōu)勢的儲能產(chǎn)品情況下，面臨的替代品威脅小。
 
　　根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強(qiáng))，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，電容器行業(yè)的競爭情況如下圖所示。
 
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標(biāo)簽：電容器行業(yè)

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