政策方向日趨明朗 天然氣將延續(xù)爆發(fā)式增長態(tài)勢

　　時間進入11月，北方大部分地區(qū)的供暖正陸續(xù)開啟。在此背景下，從今年夏天開始的天然氣消費量猛增的趨勢大概率延續(xù)到年末，天然氣在中國能源消費結(jié)構(gòu)中的比重會有所上升。業(yè)界人士指出，在中國經(jīng)濟增速略有回升、煤炭價格上漲等多種因素的推動下，天然氣消費量從傳統(tǒng)淡季開始即保持了每天超過1億立方米的消費規(guī)模。

　　2017年1—10月全國天然氣絕對消費量1842.9億立方米，同比增加275.7億立方米。預(yù)計全年天然氣消費量2314億立方米，增量332億立方米，同比增長達到16.8%。其中，2017年前半年同比增量超過2014—2016年的全年增量，二、三季度的月度同比增速均在20%以上，全年增量是2010—2016年年均增量的兩倍以上，刷新我國消費增量的歷史，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

　　2017年我國天然氣四大消費結(jié)構(gòu)用氣量全面增長，其中以工業(yè)燃料和發(fā)電用氣為主要增長點，同比增量均超過過去三年增量之和。

　　受經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)、“煤改氣”工程推動等因素影響，工業(yè)燃料用戶用氣量急劇增長，預(yù)計全年用氣量為819億立方米，同比增加127億立方米，增幅達18.4%；受長三角等地煤電發(fā)電量的控制等因素影響，天然氣發(fā)電居四大結(jié)構(gòu)增速之首，發(fā)電用氣量440億立方米，同比增長87億立方米，增幅24.5%。

　　除自然增長外，城市燃氣由于多個省份“清潔采暖”和“煤改氣”保持快速增長，城市燃氣用氣量769億立方米，同比增長82億立方米，增速11.9%；受化工產(chǎn)品價格的升高和天然氣氣價的下降，天然氣化工改變了過去三年負增長的趨勢，預(yù)計化工用氣量為286億立方米，同比增長36億立方米。

　　預(yù)計2017年全國天然氣絕對消費量同比增長332億立方米，其中，江蘇、河北、山東、河南、四川等省份消費呈現(xiàn)階梯式增長，遠超歷史年份。2017年上述各省同比增量約為152億立方米，占全國增量的46%左右。

　　江蘇省受發(fā)電用氣拉升的影響，增量最大。2017年1—9月江蘇省天然氣消費量為170億立方米，同比增長41億立方米，預(yù)計全年消費量將達到230億立方米，增量為50億立方米，占全國增量的15%左右。

　　經(jīng)濟好轉(zhuǎn)、“煤改氣”等多因素

　　驅(qū)動天然氣市場爆發(fā)增長

　　全國宏觀經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)。2007年以來，我國天然氣消費增速與GDP增速基本保持了一致的發(fā)展態(tài)勢。初步核算，2017年前三季度GDP同比增長6.9%，比上年同期提高0.2個百分點，其中，第三季度GDP同比增長6.8%。預(yù)計2017年全年GDP增長6.8%，宏觀經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)，工業(yè)增速明顯加快，直接帶動了工廠開工率和用電量的提升。

　　全社會用電量增速提升。根據(jù)國家能源局公布數(shù)據(jù)，1—9月，全社會用電量累計4.7萬億千瓦時，同比增長6.9%，其中，江蘇省用電量4080.76億千瓦時，同增6.93%；浙江省用電量為1541千瓦時，同增6.7%。

　　1—8月，全國規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量30849億千瓦時，同比增長7.2%，增速比上年同期提高7.7個百分點。

　　大氣污染深入實施下“煤改氣”用戶增多。2017年作為《大氣污染防治行動計劃》的目標年份，各地紛紛加大“煤改氣”的實施力度，提高清潔能源地位。

　　2016年，北京完成8480蒸噸燃煤鍋爐改造、663個村煤改清潔能源；天津權(quán)利實施大氣污染防治防控，改燃供熱鍋爐和工業(yè)鍋爐366座；保定完成北部9縣煤改氣改電406個村、21.285萬戶，燃煤小鍋爐完成替代4345臺6665蒸噸；邯鄲完成中心城區(qū)15.77萬戶“煤改氣”工作、25.5萬戶焦爐煤氣置換天然氣；鄭州采暖季新投北郊熱源廠、二馬路熱源廠等燃氣鍋爐項目。這些“煤改氣”用戶將大大提高2017年我國天然氣消費量。

　　化工等工業(yè)產(chǎn)品價格回升。以大慶石化合成氨出廠價格為例，2016年前半年合成氨價格保持在2550元/噸以上，2016年8月以后價格逐步下降，10月降至2350元/噸，進入11月后逐步回升。2017年1月回升至2700元/噸，3月達到2900元/噸，2017年一季度化肥價格大漲，同時因大氣污染治理對部分煤頭化工的限制，提升了氣頭化工項目的開工率。盡管2017年二季度合成氨價格有所回落，但進入10月以來，合成氨價格已再次回升。

　　長三角高壓電網(wǎng)檢修，江蘇等地限制煤電發(fā)電小時數(shù)。2017年三四月份，由于向華東地區(qū)輸送特高壓錦蘇線綜合檢修，導(dǎo)致外部向華東地區(qū)輸送電量同比減少，內(nèi)部電廠發(fā)電負荷提升。

　　1—5月，華北向華東輸送電量63億千瓦時，同比下降3.0%；華中向華東輸送電量86億千瓦時，同比下降19.4%；西南向華東輸送電量240億千瓦時，同比增長2.7%。由此可見，由于外送華東電量同比減少，而華東地區(qū)用電量同比增長，致使華東本地發(fā)電負荷率提升。

　　在華東地區(qū)，江蘇省氣電裝機占比為9.1%，浙江省氣電裝機占比為15%，遠高于全國及其他地區(qū)。因此華東地區(qū)發(fā)電負荷率的整體提升，拉動了該地區(qū)氣電發(fā)電量。

　　8月25日，江蘇省發(fā)布特急文件(蘇政傳發(fā)[2017]290號)，在保障全省電力安全可靠供應(yīng)的基礎(chǔ)上，動態(tài)調(diào)整下半年全省發(fā)電運行安排，有序調(diào)減煤電發(fā)電量，提高天然氣發(fā)電和核電利用小時數(shù)，煤電機組全年發(fā)電量力爭減少150億千瓦時。加快在建天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項目建設(shè)進度，充分釋放天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)機組供熱潛力，盡可能提高機組全年平均熱電比。鼓勵天然氣分布式能源發(fā)展，推廣燃機熱電聯(lián)產(chǎn)和冷熱電三聯(lián)供。天然氣發(fā)電機組的利用小時數(shù)增加拉動了天然氣消費。

　　天然氣供應(yīng)價格相對較低。2015年11月20日，國家發(fā)展和改革委員會調(diào)整非居民天然氣基準門站價格，下調(diào)0.7元/立方米。本次天然氣門站價格的下調(diào)，使天然氣與可替代能源相比，大大提升了競爭力，同時由于終端大宗工業(yè)品價格的上升，使許多天然氣相關(guān)行業(yè)具備了對天然氣的可承受能力。2017年9月1日，國家發(fā)展和改革委員會再次調(diào)整非居民天然氣基準門站價格，下調(diào)0.1元/立方米，天然氣競爭力進一步提升。

　　LNG汽車市場回暖。2014年6月以后國際油價持續(xù)下跌，導(dǎo)致國內(nèi)油氣差價縮小，LNG汽車產(chǎn)量逐步降低；2016年以后由于低價進口LNG現(xiàn)貨的沖擊，LNG汽車的經(jīng)濟性逐步顯現(xiàn)，同年9月以后，LNG汽車產(chǎn)量逐步回升。根據(jù)國家工信部合格證產(chǎn)量統(tǒng)計，2017年1—8月，我國天然氣重卡市場累計生產(chǎn)5.53萬輛，比去年同期的8545輛爆發(fā)式增長547%；與此同時，我國天然氣客車市場也小幅增長14.8%至6980輛。

　　未來我國天然氣市場需求

　　仍會保持快速增長

　　經(jīng)濟發(fā)展維持新常態(tài)。根據(jù)我國“十三五”規(guī)劃，2015—2020年GDP年均增速6.5%以上。我國2016年GDP增速6.7%，預(yù)計2017年GDP增速為6.8%。根據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測，未來幾年我國GDP增速將一直下滑，2020年GDP增速將為6.2%。受此影響，社會用電量和工業(yè)耗能增長速度也將變緩，發(fā)電用氣量和工業(yè)燃料氣用氣量也將受到影響。

　　“煤改氣”推行力度與市場空間大。2017年5月，財政部和國家能源局等4部委發(fā)布通知，決定開展中央財政支持北方地區(qū)冬季清潔取暖試點工作，試點示范期為3年。目前，隨著“煤改氣”的大力推進，大氣環(huán)境有了明顯好轉(zhuǎn)。未來，大氣污染防治力度會繼續(xù)加大，“煤改氣”工程將進一步推進，預(yù)計到2020年，“煤改氣”在生活消費、批發(fā)零售、制造業(yè)和建筑業(yè)、電力等行業(yè)仍有較大的空間。

　　天然氣利用政策實施方向明朗。2017年6月23日，國家發(fā)展和改革委員會等13部委聯(lián)合發(fā)布《加快推進天然氣利用的意見》明確提出，將北方地區(qū)冬季清潔取暖、工業(yè)和民用“煤改氣”、天然氣調(diào)峰發(fā)電、天然氣分布式、天然氣車船作為重點，全面推進天然氣市場發(fā)展。未來，“煤改氣”、發(fā)電、交通領(lǐng)域成為我國天然氣市場發(fā)展的重要領(lǐng)域，京津冀等地區(qū)是大氣污染防治的重點區(qū)域。

　　油氣價格低位運行。自2014年下半年國際油價滑坡，至2016年2月29日WTI價格跌至26.06美元/桶。盡管之后國際油價觸底反彈，但一直在低位徘徊，目前國際油價穩(wěn)定在40—60美元/桶。根據(jù)世界油氣供需形勢，預(yù)計未來幾年國際油氣價格將在低位運行。

　　市場發(fā)展具有周期性。自2004年西氣東輸正式商業(yè)運作以來，我國天然氣市場由啟動期進入發(fā)展期；2010年后西二線、川氣東送等天然氣管道投產(chǎn)，我國天然氣市場進入快速發(fā)展期；2013年后我國天然氣價格上調(diào)、經(jīng)濟形勢增速放緩，2014—2016年成為我國天然氣市場的調(diào)整期。

　　從我國天然氣消費結(jié)構(gòu)來看，城市燃氣基本處于平穩(wěn)增長的態(tài)勢，采暖近幾年有較快發(fā)展。工業(yè)燃料2013—2016年年均增量只有28.5億立方米，2017年增量大幅提升，既釋放了前幾年的需求壓制，又因受到環(huán)境約束使“煤改氣”力度加大。近幾年處于化工產(chǎn)品價格高位期，需求得到釋放。從市場本身來看，無論是“煤改氣”，還是工業(yè)品價格，均具有一定的時間周期。

　　資源每年的增量不足以支撐天然氣市場連續(xù)300億立方米的年增量。2017年支撐我國天然氣市場消費增長的主要資源是國產(chǎn)常規(guī)氣和進口天然氣。未來，國產(chǎn)常規(guī)氣產(chǎn)能釋放的紅利將會逐步減弱，產(chǎn)量增量將維持在80億方以內(nèi)；進口LNG和進口管道氣受到接收站、管道能力和進口氣價資源的制約，未來我國進口天然氣將保持彈性。除上述資源外，其他資源在短期內(nèi)也難以大規(guī)模增長。

　　基礎(chǔ)設(shè)施有待完善。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《關(guān)于做好2017年天然氣迎峰度冬工作的通知》，預(yù)計在“十三五”期間，中俄東線北段、鄂安滄一期工程、新粵浙一期工程、青寧線、天津LNG接收站及外輸管道、舟山LNG接收站等項目將會投產(chǎn)，到2020年新增輸氣能力在600億立方米/年左右，受到控制性工程、管道建設(shè)進展和調(diào)峰能力的制約，基礎(chǔ)設(shè)施也不具備天然氣市場連續(xù)300億立方米的年增量的保障條件。