污泥市場吹政策暖風(fēng) 行業(yè)進(jìn)入壁壘分析

近年來，隨著我國污水處理能力的快速提高，污泥量同步大幅增加。截至2015年9月底，全國設(shè)市城市、縣累計建成污水處理廠3830座，污水處理能力達(dá)1.62億立方米/日，年產(chǎn)生含水量80%的污泥4000多萬噸。

一直以來，整個行業(yè)都在期待污泥政策的突破。說政策，政策就來了。在2016年4月9日舉辦的“中國城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級研討會”上，住建部城市建設(shè)司巡視員張悅公布了一條消息：國家環(huán)保部和住建部即將聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施污泥處理處置減排核查核算工作的通知(環(huán)保總量函【2016】391號)》(以下簡稱“《通知》”)。

政策問題，一直是污泥問題無法有效解決的根本問題。污泥問題的解決，不是技術(shù)的問題，不是資本的問題，根本上還是政策的問題。目前，針對污泥處理處置的政策可以分為三類，一類是部委發(fā)布的以推動污泥處理處置問題的意見以及通知，一類是技術(shù)政策，一類是標(biāo)準(zhǔn)?？v觀政策發(fā)布的時間，基本停留在2012年以前。2015年2月《水十條》發(fā)布，明確了污泥處理處置的目標(biāo)：現(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施應(yīng)于2017年底前基本完成達(dá)標(biāo)改造，地級及以上城市污泥無害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)到90%以上?？梢姟锻ㄖ返陌l(fā)布，可以說是污泥政策在近年來邁出的很重要一步，也彰顯了政府落實《水十條》中污泥處理處置目標(biāo)的決心。這次政策暖風(fēng)能給行業(yè)帶來怎樣的變化呢，行業(yè)投資是否加大呢，我們拭目以待，在此前，我們先對污泥處理行業(yè)進(jìn)入壁壘分析。

一、技術(shù)能力壁壘分析

基于環(huán)保工程的特殊性，我國政府對進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)實行較為嚴(yán)格的資質(zhì)準(zhǔn)入制度。對于污泥處理企業(yè)，相關(guān)政府主管部門根據(jù)其技術(shù)力量、管理水平、技術(shù)裝備水平、資金實力、收入規(guī)模等多方面因素綜合核定其資質(zhì)等級，企業(yè)只能在核定的等級范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)。

污泥處理主流技術(shù)為好氧發(fā)酵及厭氧消化兩種，其中厭氧消化主要技術(shù)掌握在國外企業(yè)中，而好氧發(fā)酵技術(shù)CTB及SACT分別由行業(yè)內(nèi)兩大領(lǐng)先企業(yè)中科博聯(lián)和機(jī)科科技擁有，其他企業(yè)需通過自主研發(fā)相應(yīng)技術(shù)或通過授權(quán)才能進(jìn)入。這就構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。

圖表1：國內(nèi)部分污泥處理處置建設(shè)投資成本(單位：萬元，噸/天，元/噸，畝)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、資金規(guī)模壁壘分析

污泥處理項目投資額相對較高(500噸/日的中型生活垃圾處理項目采取堆肥、焚燒分別需要投資2-3億元)，其中設(shè)備投資額也超過億元，工業(yè)的非標(biāo)準(zhǔn)化提高了系統(tǒng)集成商的產(chǎn)業(yè)鏈地位，目前中等規(guī)模項目均要求投標(biāo)方注冊資本高過1億元。

三、人力資源壁壘分析

與成熟的污水處理行業(yè)不同，污泥處理處置行業(yè)屬于近幾年才開始迅速發(fā)展的新興行業(yè)，技術(shù)發(fā)展不成熟，業(yè)內(nèi)人才缺乏。使得想進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)，沒有充足的人才進(jìn)行相關(guān)項目的運作，影響企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)。

四、品牌經(jīng)驗壁壘分析

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2016-2021年中國污泥處理設(shè)備行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》指出：污泥處理是近年來興起的行業(yè)，并且由于技術(shù)不成熟及投資金額較大等原因，政府在選取承建方時，一般會選擇具有成功案例、技術(shù)實力較強的企業(yè)。除此之外，污泥處理處置技術(shù)還在不斷完善發(fā)展過程中，眾多細(xì)節(jié)問題需要在不斷的運營建設(shè)中發(fā)現(xiàn)及完善。政府在考察中，比較注重企業(yè)是否有成功運行案例，業(yè)內(nèi)知名的品牌及豐富的建設(shè)經(jīng)驗，是行業(yè)的第一道壁壘。