亞洲PX新一輪擴(kuò)能熱潮或引發(fā)產(chǎn)業(yè)過(guò)剩

    據(jù)IHS咨詢(xún)公司最新發(fā)布的《2014年全球?qū)Χ妆?PX)市場(chǎng)分析》報(bào)告稱(chēng)，韓國(guó)正掀起新一輪PX熱潮，目標(biāo)是為中國(guó)精對(duì)苯二甲酸(PTA)生產(chǎn)商供應(yīng)原料。然而令人擔(dān)憂的是，當(dāng)前中國(guó)PX需求增速已放緩，而且中東和東南亞國(guó)家也大量新增PX產(chǎn)能，將使亞洲PX供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)剩，從而導(dǎo)致裝置開(kāi)工率下降，迫使一些缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的裝置退出市場(chǎng)。

    IHS化學(xué)負(fù)責(zé)亞洲纖維和原料業(yè)務(wù)的主管阿西施表示：“從歷史來(lái)看，韓國(guó)PX裝置開(kāi)工率通常超過(guò)100%，但考慮到大量新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，未來(lái)5年韓國(guó)PX產(chǎn)能開(kāi)工率不可能回到歷史水平。全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷降低了煉油商的利潤(rùn)，其希望通過(guò)增加石化產(chǎn)品的權(quán)重來(lái)彌補(bǔ)煉油利潤(rùn)的下降。”

    韓國(guó)PX擴(kuò)能始于2013年，HC石化公司開(kāi)啟了位于韓國(guó)大山的一套80萬(wàn)噸/年的PX裝置。2014年，三星-道達(dá)爾、SK全球化學(xué)將紛紛啟動(dòng)韓國(guó)新建的PX裝置，總產(chǎn)能達(dá)330萬(wàn)噸/年。新建裝置的投產(chǎn)將使韓國(guó)PX產(chǎn)能從2012年的530萬(wàn)噸/年增至2016年的1050萬(wàn)噸/年。

    阿西施指出，當(dāng)生產(chǎn)商計(jì)劃新建PX項(xiàng)目時(shí)，東北亞地區(qū)的PX需求增速迅猛，主要是受滌綸市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的刺激。據(jù)IHS化學(xué)的數(shù)據(jù)顯示，2008-2013年，東北亞地區(qū)的PX需求年均增速達(dá)到9%。

    中國(guó)是滌綸消費(fèi)大國(guó)，2008-2013年新增需求達(dá)到1100萬(wàn)噸/年，占全球新增需求的2/3。2010-2011年需求尤其火爆，因?yàn)槊藁▋r(jià)格飆升，而滌綸則是棉花合適的替代品。但中國(guó)已決定，將增加國(guó)內(nèi)滌綸和PTA原料的產(chǎn)量，降低對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)。

    2008-2013年，中國(guó)已新增滌綸產(chǎn)能1600萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到3600萬(wàn)噸/年，增幅達(dá)80%，而同期東北亞其他國(guó)家僅新增滌綸產(chǎn)能15萬(wàn)噸/年。另外，中國(guó)還新增PTA產(chǎn)能2100萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)3300萬(wàn)噸/年，增幅高達(dá)170%，東北亞其他國(guó)家PTA產(chǎn)能則減少100萬(wàn)噸/年。

    阿西施表示，受經(jīng)濟(jì)增速放緩帶來(lái)的需求增長(zhǎng)放緩，以及中國(guó)大量新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)的影響，未來(lái)幾年中國(guó)對(duì)進(jìn)口PX的需求不會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)的局面。

    在東南亞地區(qū)，3套PX裝置正在建設(shè)中。裕廊芳烴公司正在新加坡新建一套80萬(wàn)噸/年的PX裝置，預(yù)計(jì)2014年中期投產(chǎn)；越南正新建一套35萬(wàn)噸/年的PX裝置，預(yù)計(jì)2017年投產(chǎn)；中國(guó)恒逸石化已宣布，在文萊新建一座煉廠和150萬(wàn)噸/年的PX裝置，預(yù)計(jì)2016年投產(chǎn)。

    此外，更多項(xiàng)目正在評(píng)估中。沙特2018年前將新增460萬(wàn)噸/年的PX產(chǎn)能。沙特阿美道達(dá)爾煉化公司位于朱拜勒的一套70萬(wàn)噸/年的PX裝置將在今年投產(chǎn)，拉比格煉化公司一套135萬(wàn)噸/年的PX裝置將在2016年投產(chǎn)，沙特阿美位于拉斯坦努拉的一套120萬(wàn)噸/年的PX裝置將在2017年投產(chǎn)。

    據(jù)IHS化學(xué)稱(chēng)，全球PX總產(chǎn)能預(yù)計(jì)從2013年的4100萬(wàn)噸/年提升至2018年的近6000萬(wàn)噸/年。產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的裝置平均開(kāi)工率下降預(yù)計(jì)會(huì)使近350萬(wàn)噸/年的舊產(chǎn)能退出市場(chǎng)，日本一些老舊出口型PX裝置最有可能被市場(chǎng)淘汰。

    阿西施表示，過(guò)去幾年，由于市場(chǎng)供應(yīng)短缺，韓國(guó)和日本不斷哄抬PX供貨價(jià)，造成國(guó)際市場(chǎng)上PX價(jià)格居高不下，利潤(rùn)十分可觀，亞洲PX生產(chǎn)商的經(jīng)營(yíng)情況好于北美和歐洲的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。不過(guò)，未來(lái)5年隨著該地區(qū)新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，亞洲PX生產(chǎn)商的贏利黃金期或?qū)⒔Y(jié)束，甚至可能虧損，從當(dāng)前來(lái)看，亞洲PX市場(chǎng)已出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩跡象。過(guò)去一年，亞洲PX市場(chǎng)已出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng)。IHS化學(xué)稱(chēng)，過(guò)去一年，亞洲PX價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)主要是受供應(yīng)過(guò)剩和市場(chǎng)需求疲軟的影響，而不是受原油和石腦油市場(chǎng)波動(dòng)的影響。