鉀肥全球托拉斯消亡 中方終于砍價成功

“烏拉爾鉀肥公司與中方達成協(xié)議了。”

昨日一大早，分析師田瑩瑩就忙開了，她告訴《第一財經(jīng)日報》記者，“今天上班第一件事就是趕緊釋放這個重磅消息”。

田瑩瑩的興奮與喜悅，來自于鉀肥艱難談判的突破。每年的這個時間點，以中國農(nóng)資集團為首的中國買家與烏拉爾鉀肥公司的價格談判，無論“高低”，都牽動著中國化工界。

一般的鉀肥指的是氯化鉀，廣義上還包括硫酸鉀、硫酸鉀鎂、硝酸鉀等等，由于國產(chǎn)鉀肥的質(zhì)量不及進口鉀肥，我國每年有40%以上份額需要從國外進口。

目前，BPC（白俄羅斯鉀肥聯(lián)盟）和Canpotex（北美鉀肥銷售聯(lián)盟）幾乎壟斷了全球絕大多數(shù)的鉀肥營銷、銷售和運輸，并出于利益考慮，常常配合默契。BPC聯(lián)盟控制著全球鉀肥市場近30%的份額，Canpotex聯(lián)盟（加拿大鉀肥公司、Mosaic和Agrium）的市場份額超過33%。

生意社化工分社鉀肥分析師趙婷婷在接受本報記者采訪時稱，雙方的談判已經(jīng)持續(xù)了將近一個月了，“從去年的12月23日就開始進行談判，當時中方希望每噸價格到岸價在300美元以下,而烏拉爾鉀肥要求2014年上半年鉀肥供應(yīng)價格為散裝到岸價330美元左右，沒有達成共識”。

此后，雙方于1月15日又開始了新的談判，并最終在5天后達成協(xié)議。

1月21日，經(jīng)烏拉爾鉀肥公司方面向《第一財經(jīng)日報》記者確認，其全資子公司烏拉爾鉀肥貿(mào)易公司已與中國買方就2014年上半年鉀肥交付量簽訂合同。其提供的一份合同參數(shù)顯示，雙方的合同期限到2014年6月30日，供給量為70萬噸，每噸的鉀肥價格為305美元（成本加運費）。其中，中國農(nóng)資集團具體敲定的量為60萬噸，另一巨頭中化包攬了其余的10萬噸。

烏拉爾鉀肥公司是全球最大的鉀肥生產(chǎn)商之一，該公司鉀肥產(chǎn)量占全球鉀肥產(chǎn)量的20%左右。在去年7月底，該公司宣布退出與白俄羅斯方面長達8年的銷售聯(lián)盟——BPC。多元的供應(yīng)格局開始倒逼各大鉀肥生產(chǎn)商為擴大市場份額而忙，從而進一步壓低市場價格。

實際上，盡管與烏拉爾鉀肥公司的協(xié)議價格未達到中方預(yù)期，但已經(jīng)比前期大幅下降。就在去年7月，烏拉爾鉀肥公司與白俄羅斯企業(yè)合作時，其對華鉀肥銷售噸價還在400美元。

趙婷婷說，中國是最大的鉀肥需求國，其與烏拉爾鉀肥公司的談判價格對國際價格有很強的指導(dǎo)意義。據(jù)悉，在這一談判結(jié)束后，中國買方還將陸續(xù)與以色列等其他賣家展開談判，“如果中國能與烏拉爾談到305美元，那國際上的成交價格將圍繞這個價格”。

烏拉爾鉀肥公司銷售及市場營銷總監(jiān)OlegPetrov也表示，其公司與中國合作伙伴的各項合同條款都是在互惠互利的基礎(chǔ)上簽訂的，符合中國的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)公司的利益?！盀趵瓲栤浄使九c中國公司簽訂的合同清楚地說明了不斷增長的鉀肥需求以及市場復(fù)蘇階段的開始。”

在2008年左右，鐵礦石噸價還處于低位徘徊之時，鉀肥卻是十足的奢侈品，其價格也一路看漲。數(shù)據(jù)顯示，僅在2008年，鉀肥噸價就漲到了2800元，到當年9月份，一路又從2900元暴漲到近5000元。

但鉀肥價格并未持續(xù)堅挺，反而自2011年9月份開始呈現(xiàn)下跌。數(shù)據(jù)顯示，自2010年以后，鉀肥價格便沒抬起頭來，2011年曾上浮到3100元，2012年的時候也不好，總體往下走?！斑@幾年的價格并不是特別有規(guī)律，但2008年漲到頂峰后，是整體下滑的”。

趙婷婷認為，價格下滑的主要原因是鉀肥產(chǎn)能過剩和需求增速較慢。

百川資訊提供的數(shù)據(jù)顯示，與國內(nèi)硫酸鉀生產(chǎn)比較分散不同，主產(chǎn)氯化鉀的青海省總產(chǎn)能目前大約為650萬噸，其中，鹽湖股份（000792.SZ)是國內(nèi)生產(chǎn)鉀肥的代表性企業(yè)，其市場份額為25%左右，該公司新增年產(chǎn)100萬噸的氯化鉀項目已經(jīng)投產(chǎn)，實際投入產(chǎn)能已達到320萬噸?！皣鴥?nèi)鉀肥的消費量目前約為700萬噸，如此測算，如果繼續(xù)進口，必然出現(xiàn)過剩?！?/P>

田瑩瑩告訴本報記者，現(xiàn)在國內(nèi)市場中，白鉀比較缺，但出售情況不好，其他的像紅鉀同樣沒多少人要，需求不理想，預(yù)計2014年情況依然不被看好，大漲和大跌均不可能出現(xiàn)。

她還表示，今年烏拉爾鉀肥公司的合同量預(yù)計要比去年少，其他所需的量可以從邊貿(mào)進貨，基本每月一訂，比較靈活。實際上，烏拉爾鉀肥已在北京設(shè)立了辦事處，除了更加方便與中國客戶聯(lián)絡(luò)，也會加大與邊貿(mào)進口商的洽談，從而根據(jù)市場情況決定價格和數(shù)量。