閘門松啟 千億煤制氣潮涌 ——2013年中國(guó)煤制氣產(chǎn)業(yè)回顧

政策利好頻傳，審批持續(xù)提速，首批示范項(xiàng)目投產(chǎn)，2013年，中國(guó)煤制氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入黃金般的一年。然而，其在經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、管輸方面的難題也史無(wú)前例進(jìn)入討論視野。

2013年，中國(guó)煤制天然氣步入黃金期。

一方面，隨著《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》等重大政策的發(fā)布，煤制氣行業(yè)政策利好頻傳。進(jìn)入2013年以來(lái)，監(jiān)管部門對(duì)煤制氣項(xiàng)目的審批明顯提速。另一方面，大唐國(guó)際克什克騰旗項(xiàng)目、新疆慶華項(xiàng)目一期等先行示范項(xiàng)目建成投產(chǎn)，試運(yùn)行良好，煤制氣產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；臈l件正逐漸具備。業(yè)界對(duì)煤制氣的未來(lái)發(fā)展大多持樂(lè)觀態(tài)度，但煤制氣在經(jīng)濟(jì)、環(huán)保等方面的表現(xiàn)也引發(fā)空前討論。

2013年9月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，作為加快清潔能源替代利用的方式之一，煤制氣被賦予重要角色。該計(jì)劃明確規(guī)定，“制定煤制天然氣發(fā)展規(guī)劃，在滿足最嚴(yán)格的環(huán)保要求和保障水資源供應(yīng)的前提下，加快煤制天然氣產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；椒??！睒I(yè)界認(rèn)為，煤制氣發(fā)展的根本推動(dòng)力是解決大氣污染，該計(jì)劃的發(fā)布明確為大型煤制氣項(xiàng)目保駕護(hù)航，為之前一直嚴(yán)控的煤制氣打開政策閘門。

此前，由于爭(zhēng)議頗多，各地盲目上馬，2010年6月，國(guó)家發(fā)改委上收煤制氣項(xiàng)目審批權(quán)，并嚴(yán)令各地地方政府不得擅自核準(zhǔn)或備案煤制氣項(xiàng)目。2011年3月，再次明確禁止建設(shè)年產(chǎn)20億立方米及以下的煤制氣項(xiàng)目。

國(guó)家發(fā)改委公布的《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》亦規(guī)定，到2015年，國(guó)產(chǎn)天然氣供應(yīng)能力達(dá)到1760億立方米左右，其中煤制氣約150-180億立方米，“十二五”期間，開展煤制氣項(xiàng)目升級(jí)示范，進(jìn)一步提高技術(shù)水平和示范規(guī)模，“十一五”期間國(guó)家已核準(zhǔn)的煤制氣項(xiàng)目要盡快達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。

這一年，煤制氣項(xiàng)目的審批持續(xù)提速。2010年6月，國(guó)家收緊煤制氣審批權(quán)限時(shí)，國(guó)內(nèi)僅有四個(gè)煤制氣項(xiàng)目獲批，分別是：大唐發(fā)電克旗年產(chǎn)40億立方米項(xiàng)目、大唐發(fā)電阜新年產(chǎn)40億立方米項(xiàng)目、內(nèi)蒙匯能年產(chǎn)16億立方米項(xiàng)目和新疆慶華集團(tuán)年產(chǎn)55億立方米項(xiàng)目。

但進(jìn)入2013年，閘門放松，審批提速。2013年初，中電投新疆霍城60億立方米項(xiàng)目、新汶礦業(yè)新疆伊犁40億立方米項(xiàng)目、中海油山西大同40億立方米項(xiàng)目等多個(gè)煤制氣項(xiàng)目獲得國(guó)家發(fā)改委“路條”（開展前期工作的函）。

2013年9月在內(nèi)蒙古舉行的“2013煤制天然氣戰(zhàn)略發(fā)展高層論壇”又傳出信息稱，最近又有7個(gè)項(xiàng)目獲得了開展前期工作的批文。整個(gè)2013年，已有20多個(gè)煤制氣項(xiàng)目獲得了“路條”。據(jù)測(cè)算，未來(lái)3年煤制氣投資規(guī)模將超過(guò)2400億元。

而據(jù)媒體不完全統(tǒng)計(jì)，目前，國(guó)內(nèi)煤制天然氣項(xiàng)目規(guī)劃數(shù)量已逾60個(gè)，總體規(guī)劃規(guī)模在2600-2700億立方米。

在煤制氣配套管輸方面，目前已有三條煤制氣外輸管道建成，分別是伊寧－霍爾姆斯、克什克騰旗－北京、阜新－沈陽(yáng)的輸氣管線。2013年，中石化新粵浙輸氣管道建設(shè)獲得國(guó)家發(fā)改委“路條”，該線路總長(zhǎng)7927公里，覆蓋新疆、山東、浙江、廣東等12個(gè)省區(qū)，年輸氣能力300億立方米，更是給行業(yè)注入一針強(qiáng)心劑。

另一個(gè)令行業(yè)振奮的消息是首批示范項(xiàng)目的投產(chǎn)。2013年底，我國(guó)首個(gè)煤制氣示范項(xiàng)目之一——大唐國(guó)際內(nèi)蒙古克什克騰旗煤制氣示范項(xiàng)目正式投運(yùn)，所產(chǎn)的第一批煤制氣進(jìn)入中石油管網(wǎng)輸往北京。該項(xiàng)目全部建成后，總生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到40億立方米/年，成為北京第二大氣源。

根據(jù)中石油與大唐國(guó)際簽署的“煤制天然氣購(gòu)銷協(xié)議”，預(yù)計(jì)從2013年12月起，大唐克旗煤制氣項(xiàng)目每天將向北京市供氣400萬(wàn)立方米，可有效緩解北京天然氣供應(yīng)緊張局面，并對(duì)整個(gè)華北地區(qū)天然氣市場(chǎng)的供需平衡起到積極作用。

此前，另一國(guó)家級(jí)示范項(xiàng)目——新疆慶華55億立方米/年煤制氣項(xiàng)目一期工程于2013年8月竣工投產(chǎn)，所產(chǎn)煤制氣進(jìn)入西氣東輸管網(wǎng)。

業(yè)界認(rèn)為，這兩個(gè)示范項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，將意味著煤制氣產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；臈l件正逐漸具備，在政策與投資推動(dòng)下，煤制氣即將進(jìn)入大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化階段，將領(lǐng)跑“十二五”新型煤化工。

諸般利好之下，2013年煤制氣的行業(yè)態(tài)勢(shì)正呈現(xiàn)出以下典型特征。

第一，發(fā)展煤制氣的主力是大型央企。煤制氣屬資金密集型行業(yè)，據(jù)悉，一個(gè)年產(chǎn)40億立方米煤制天然氣項(xiàng)目需投資約200-300億元。目前，國(guó)內(nèi)煤制天然氣的主力以神華、中海油、華能、華電、大唐、國(guó)電、中電投等大型能源央企為主。另外，民營(yíng)資本也不甘寂寞，2013年一期項(xiàng)目建成投產(chǎn)的新疆慶華55億立方米/年煤制氣項(xiàng)目即是由民企新疆慶華能源集團(tuán)投資，總投資逾300億元，亦是目前國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)中產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的同類國(guó)家級(jí)示范項(xiàng)目。

第二，新疆和內(nèi)蒙古成為發(fā)展煤制氣的主戰(zhàn)場(chǎng)。由媒體梳理的一份目前最完整的煤制氣項(xiàng)目名單顯示，截至2013年底，全國(guó)共計(jì)61個(gè)已建、在建、擬建煤制氣項(xiàng)目中，有53個(gè)位于新疆和內(nèi)蒙古，其中新疆即占37個(gè)。目前，規(guī)劃中的共計(jì)2693億立方米/年煤制氣產(chǎn)能，僅新疆就占比近七成。

第三，煤制氣及相關(guān)工程領(lǐng)域被普遍看好。今年以來(lái)，煤價(jià)持續(xù)下跌，國(guó)內(nèi)天然氣漲價(jià)，這也為煤制氣的發(fā)展帶來(lái)利好。2013年，多個(gè)咨詢機(jī)構(gòu)及業(yè)界專家均對(duì)煤制氣未來(lái)表示樂(lè)觀。有機(jī)構(gòu)稱，煤制氣由于能源效率高、技術(shù)成熟，將充分受益我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式發(fā)展。2013年初，中國(guó)石油董事長(zhǎng)周吉平預(yù)計(jì)，今年我國(guó)天然氣的供需缺口將達(dá)到80億立方米，但到年終，國(guó)家發(fā)改委預(yù)測(cè)供需缺口達(dá)220億立方米。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，煤制氣將成為填補(bǔ)天然氣缺口的生力軍。

受此影響，煤制氣工程領(lǐng)域龍頭企業(yè)亦被看好。廣發(fā)證券報(bào)告稱，對(duì)煤制氣項(xiàng)目，假設(shè)項(xiàng)目總投資的60%屬于工程部分，那么工程投資總額將達(dá)到8000億元，而處于設(shè)計(jì)和施工階段的工程投資額將達(dá)到2500億元左右，相對(duì)于部分已完工項(xiàng)目的工程投資285億元，市場(chǎng)前景客觀可觀。其中，中國(guó)化學(xué)占絕對(duì)主導(dǎo)地位，目前參與、設(shè)計(jì)了絕大部分在建煤制天然項(xiàng)目。

在被普遍被看好的同時(shí)，業(yè)界對(duì)煤制氣項(xiàng)目的隱憂也逐漸浮現(xiàn)。現(xiàn)階段，煤制氣存在的主要問(wèn)題包括以下幾個(gè)方面。

第一，經(jīng)濟(jì)效益問(wèn)題。煤價(jià)與天然氣價(jià)存在一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在目前煤炭市場(chǎng)清淡、煤價(jià)處于低谷的情況下，煤制氣可能會(huì)有一定的經(jīng)濟(jì)效益，但未來(lái)煤炭?jī)r(jià)格不排除上漲的可能性。據(jù)煤炭科學(xué)研究總院北京煤化工研究分院副院長(zhǎng)陳亞飛測(cè)算，如煤價(jià)為每噸500元，煤制氣的原料成本為2.15元；如煤價(jià)為每噸200元，煤制氣的原料成本則降至0.86元。當(dāng)煤價(jià)固定在每噸300元以下時(shí)，煤制氣項(xiàng)目應(yīng)有收益。且未來(lái)頁(yè)巖氣走向如何亦對(duì)煤制氣有較大影響。

第二，環(huán)保問(wèn)題。2013年，杜克大學(xué)研究者對(duì)中國(guó)大規(guī)模發(fā)展煤制氣表達(dá)了環(huán)保擔(dān)心，其研究報(bào)告稱，目前九個(gè)獲批項(xiàng)目的合計(jì)371億m3/年煤制氣產(chǎn)能，生命周期內(nèi)，溫室氣體的排放量是常規(guī)天然氣的七倍。假如這些煤制氣項(xiàng)目開工后實(shí)際產(chǎn)能為設(shè)計(jì)的90%，且連續(xù)運(yùn)營(yíng)40年，二氧化碳排放量將達(dá)210億噸，而同期使用常規(guī)天然氣的二氧化碳排放量?jī)H為30億噸，中國(guó)想要實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排目標(biāo)必將面臨巨大挑戰(zhàn)。該報(bào)告還稱，每生產(chǎn)1000m3煤制氣約需消耗6至12噸水，按照設(shè)計(jì)產(chǎn)能的90%計(jì)，這些項(xiàng)目開工后每年耗水將逾兩億噸，而新疆、內(nèi)蒙等地水資源頗為緊張。

第三，管道運(yùn)輸問(wèn)題。2013年底才通氣的大唐國(guó)際克旗項(xiàng)目，即是由于管輸問(wèn)題才將正式通氣時(shí)間延宕至今。管網(wǎng)是制約煤制氣經(jīng)濟(jì)效益的重要管卡，有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，由于我國(guó)的天然氣管網(wǎng)都為少數(shù)石化巨頭壟斷，它們?nèi)绻辉竸e的企業(yè)進(jìn)入，就會(huì)像過(guò)去的電網(wǎng)寡頭，通過(guò)上網(wǎng)價(jià)格來(lái)限制。短線管網(wǎng)企業(yè)可以自建，但長(zhǎng)距離管網(wǎng)投資巨大，運(yùn)輸則必須依靠中石油、中石化等，而如若第三方氣源難以經(jīng)濟(jì)合理通過(guò)現(xiàn)有長(zhǎng)輸管線輸送，煤制氣的發(fā)展將被大大掣肘。