2014年全國涂鍍市場分析預(yù)測報告

2014年，在經(jīng)濟(jì)體制深化改革，鋼市環(huán)保淘汰落后產(chǎn)能大背景之下，我國的涂鍍市場走勢如何，筆者就近幾年國內(nèi)涂鍍產(chǎn)能產(chǎn)線情況，以及國內(nèi)涂鍍產(chǎn)量消費(fèi)情況作出分析，再結(jié)合外部宏觀經(jīng)濟(jì)走勢，以及宏觀鋼市呈現(xiàn)的新現(xiàn)象，對2014年涂鍍市場走勢情況做一個簡要的分析報告。

回顧2013年涂鍍市場價格走勢情況以及市場現(xiàn)狀：

從中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：整體來看，呈現(xiàn)下跌趨勢，中間波動。1、2月份呈現(xiàn)上漲，3月份下旬后開始走弱，一直跌落到7月份，8、9月份小幅上漲，10月份開始以后一直小幅震蕩下行。年內(nèi)鍍鋅最高均價達(dá)到5000元/噸，而彩涂均價最高達(dá)到6318元/噸。

春節(jié)前后的慣性拉漲，以及在一、二季度，我國宏觀經(jīng)濟(jì)走勢整體下行，制造業(yè)持續(xù)下滑，一度還滑落至榮枯線下方，雖然如此，需求仍保持一定增速，但相比往年需求增速有所緩慢，而與需求增速緩慢相對應(yīng)的是產(chǎn)量的較快增速。今年，我國粗鋼產(chǎn)量基本維持在210萬噸水平之上，造成供求關(guān)系一直趨于緊張，外加宏觀利空使得市場心態(tài)恐慌，價格持續(xù)殺跌，這也就是我們看到市場一直持續(xù)去庫存，然而價格一直無法上漲的主要原因。

從上圖可以看出，2013年我國鍍層板，彩涂板均價走勢?？催@幅趨勢圖，彩涂漲跌波動要比鍍鋅大，整體漲跌趨勢差不多，同漲同跌，幅度可能稍有差別。自今年7月份以來，涂鍍市場大幅波動的趨勢性漲跌現(xiàn)象比較少，短期行情則較為居多，這是當(dāng)前鋼市新特點(diǎn)，即長期趨勢性行情不再出現(xiàn)，以往市場大幅漲跌的現(xiàn)象可能不會再有，而維持一個均價水平，上下波動整理，呈現(xiàn)一些階段性小幅波動行情機(jī)會可能更多。

此種現(xiàn)象背后，是供求關(guān)系調(diào)整有了新變化。以往鋼廠采購鐵礦石排產(chǎn)周期從一、兩個月到20多天再到半個月，到目前部分鋼廠僅僅維持一周量來看，使得存本的大幅波動難以形成。從鋼廠方面來看，不僅民營鋼廠排產(chǎn)更為靈活，同時由于大鋼廠近年持續(xù)虧損，越虧損越生產(chǎn)的怪現(xiàn)象有所減弱，而是緊跟市場需求變化調(diào)整產(chǎn)量。需求多，生產(chǎn)多；需求減弱，鋼價下跌，在虧損情況下，此種產(chǎn)品生產(chǎn)可能減少或者暫停生產(chǎn)消耗庫存為主。從市場需求面來看，目前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行降為中速平穩(wěn)運(yùn)行，不會使得經(jīng)濟(jì)大幅波動，而是在平穩(wěn)運(yùn)行中以調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)為主，只要不滑落出容忍底線，就已經(jīng)在可能滑落出容忍底線之前做好了穩(wěn)增長調(diào)整之下，需求釋放較為平穩(wěn)。國家層面主導(dǎo)的大規(guī)模投資，地方政府大力舉債刺激經(jīng)濟(jì)增長的方式以后或難以再現(xiàn)。因此在這幾種因素影響之下，筆者認(rèn)為明年涂鍍市場也難以出現(xiàn)大幅波動。不過，細(xì)微的變化，累積起來，全年來看，可能仍然較大。

2012年、2013年國內(nèi)鍍層板、彩涂板產(chǎn)量以及表觀消費(fèi)量情況

所謂表觀消費(fèi)量，是國內(nèi)產(chǎn)量以及進(jìn)出口量綜合權(quán)衡的一個數(shù)據(jù)，大致可以反應(yīng)出我國涂鍍每年消費(fèi)情況。2013年，國內(nèi)出口涂鍍產(chǎn)品情況尚可，隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，明年出口情況有所保持良好的發(fā)展態(tài)勢。為國內(nèi)涂鍍出口企業(yè)提供較好的外部環(huán)境。

2013年前11個月，我國鍍層板產(chǎn)量3885.2萬噸，前11月比去年同期增長420.3萬噸，增長12.1%。前11月，涂層板產(chǎn)量691.1萬噸，同比減少30.5萬噸，減少4.2%。

從上下兩圖可以看出，我國鍍層板表觀消費(fèi)量增長明顯高于涂層板表觀消費(fèi)量。涂層板表觀消費(fèi)量有一定程度萎縮，與產(chǎn)能形成的中間淡藍(lán)色區(qū)域比較大，這說明供需矛盾一直尖銳。這也印證了今年彩涂價格大幅弱勢行情。近年，我國涂層板隨著地產(chǎn)投資等萎縮需求增長放緩，而出口不佳，以及仍舊維持高產(chǎn)能釋放，使得市場難以走出弱勢格局。

2014年，我國加大了對房地產(chǎn)調(diào)控力度，戶外薄板彩涂需求增速將受到一定影響。鑒于今年汽車行業(yè)消費(fèi)呈現(xiàn)一片大好，前11月已經(jīng)完成去年全年的產(chǎn)銷量。在國家主導(dǎo)推出節(jié)能汽車補(bǔ)助情況下，以及我國汽車業(yè)仍處于增長期來看，明年汽車用涂鍍板材需求量仍舊保持平穩(wěn)增速。不過家電方面，可能受房地產(chǎn)調(diào)控影響，以及房地產(chǎn)逐漸退穩(wěn)趨穩(wěn)影響，其銷量或?qū)⒁欢ǔ潭壬嫌绊懏a(chǎn)量釋放，如果沒有新的家電下鄉(xiāng)政策，可能和今年?duì)顩r一樣改變不多，難以形成強(qiáng)勁復(fù)蘇之路。另外，城鎮(zhèn)化以人的城鎮(zhèn)化為主，放開小城鎮(zhèn)入戶限制，明年將有一定數(shù)量的人口轉(zhuǎn)變?yōu)橹行〕擎?zhèn)人口，帶來的消費(fèi)或許是一個新的消費(fèi)增長點(diǎn)。

現(xiàn)階段國內(nèi)涂鍍產(chǎn)線產(chǎn)能狀況以及2014年增長情況分析

目前國內(nèi)涂鍍板大大滿足了經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的要求，同時也遠(yuǎn)銷其他地區(qū)。不過同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)能利用率較低，鍍鋅產(chǎn)能利用率在50%以上，彩涂產(chǎn)能利用率在30%左右。民營企業(yè)不惜以價換取市場，行業(yè)競爭很大。放眼2014年，2013年在建或計(jì)劃建設(shè)的產(chǎn)線未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。雖然目前在淘汰落后產(chǎn)能，提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，2014年，我國涂鍍產(chǎn)能利用率情況難以大幅改善，

我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2013年，我國鍍鋅產(chǎn)線305條，設(shè)計(jì)產(chǎn)能合計(jì)6652萬噸/年。產(chǎn)能最高華東地區(qū)，該地區(qū)共有鍍鋅產(chǎn)線168條，產(chǎn)能3243萬噸/年，所占比例達(dá)到55%；華北地區(qū)次之為1291萬噸/年；中南、華南地區(qū)產(chǎn)能為869、319萬噸/年；東北、西南、西北產(chǎn)能分別為540、265、125萬噸/年。

我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)：2013年彩涂產(chǎn)線產(chǎn)能最多為華東地區(qū)，擁有產(chǎn)線257條，產(chǎn)能2787萬噸，所占比例達(dá)到71%。東北地區(qū)98萬噸，西北地區(qū)49萬噸，華北538萬噸，西南152萬噸，中南136萬噸，華南167萬噸?？偖a(chǎn)線360條，總產(chǎn)能3927萬噸。近幾年我國彩涂產(chǎn)線每年增長速度超過10%，這2年產(chǎn)能趨于飽和，增長速度稍有放緩。

由于涂鍍板材直供比例較多，特別是大型鋼廠，又屬于偏少的鋼種，消費(fèi)量相對要小。明年宏觀經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步放緩，整體市場需求增速或較今年進(jìn)一步減速。2014年產(chǎn)量遏制情況，從近年呈現(xiàn)增長的趨勢來看，或難以遏制產(chǎn)量。明年涂鍍產(chǎn)量水平，或也將會在今年基礎(chǔ)之上有所增加。

判斷2014年國內(nèi)涂鍍市場運(yùn)行情況

2014年，在一季度第三批淘汰落后產(chǎn)能名單公布之后，工信部將加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能的力度。沒有在名單之列的企業(yè)有可能在差別電價、金融政策等壓制下，逐步退出市場，行業(yè)面臨新一輪洗牌的過程，這種過程明年可能會有所加劇。同時國家嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，今明兩年新獲批產(chǎn)能不會再有，但是之前獲批仍在建的產(chǎn)能釋放仍有。作為全國產(chǎn)鋼大省，河北地區(qū)明年壓縮產(chǎn)能1500萬噸，到2017年完成6000萬噸落后產(chǎn)能淘汰?？梢钥闯?，產(chǎn)能淘汰是一個綜合性復(fù)雜工程，涉及經(jīng)濟(jì)問題、環(huán)保問題、以及社會問題，明年不可能把把所有任務(wù)完成，即使規(guī)劃好的任務(wù)，也未必能不打上折扣。明年環(huán)保、以及淘汰落后產(chǎn)能對鋼價推動作用仍有一定作用，短期市場炒作可能致使鋼價小幅上漲，但是長期形成的產(chǎn)能過剩局面，不會有根本性改變。

鑒于目前涂鍍產(chǎn)能利用率低，2012年以來，產(chǎn)能釋放放緩，2013年新增產(chǎn)能減少，在目前市場盈利狀況不佳，鋼廠將在2014年面臨更多來自外部壓力情況下，產(chǎn)能釋放控制或較以前更為靈活?；谝陨戏治?，綜合來看，2014年涂鍍市場短期行情可期，長期走強(qiáng)的趨勢或不會出現(xiàn)，整體或維持弱勢震蕩。