下游化工市場低迷 大乙烯遇冷

2012年10月投產(chǎn)成功的某大乙烯項(xiàng)目，開工不久便遭遇停工，歷經(jīng)數(shù)月。事實(shí)上，近一兩年，這一現(xiàn)象在乙烯裝置上并不鮮見。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2012年我國乙烯生產(chǎn)量為1487萬噸，比上年減少2.5%。與此對(duì)應(yīng)的是，乙烯分析師陳玲為記者提供的資料顯示，2011年國內(nèi)乙烯裝置開工率高達(dá)99.4%，幾乎達(dá)到百分之百。但這一數(shù)字在2012年跌破90%，降至88.7%，達(dá)到近三年歷史最低數(shù)值。

開工率下降，是否對(duì)大乙烯裝置經(jīng)營狀況產(chǎn)生較大影響？

在記者向國內(nèi)大多數(shù)大乙烯企業(yè)提出采訪要求時(shí)，也曾遭到部分企業(yè)的明確拒絕?！扒闆r不太好”、“時(shí)機(jī)不太合適”等意味深長的字眼成為企業(yè)婉拒采訪的理由。有關(guān)專家還善意地提醒記者“這個(gè)話題比較敏感”，言下之意似有難言之隱。

有企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者透露，去年開始，大乙烯裝置能夠保持少虧或收支平衡成為多數(shù)企業(yè)的目標(biāo)。

下游化工市場低迷

2012年，全球乙烯產(chǎn)能增速1.7%。而中國乙烯新增產(chǎn)能遠(yuǎn)高于前述數(shù)字，比上年增長6.3%，新增產(chǎn)能140萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)1709.5萬噸/年。在烯烴“十二五”規(guī)劃中，預(yù)計(jì)到2015年我國乙烯產(chǎn)能2700萬噸/年。

據(jù)媒體報(bào)道，2012年全球乙烯消費(fèi)量已達(dá)到1.29億噸，預(yù)計(jì)未來5年增速年均4%，相當(dāng)于需求量每年增長600萬噸。按此計(jì)算，到2017年乙烯全球消費(fèi)總量近1.58億噸，新增需求量約為2900萬噸。在需求的另一端，是業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)同期新增產(chǎn)能高達(dá)3400萬噸——產(chǎn)能過剩正成為全球面臨的問題。

從產(chǎn)業(yè)鏈最下端傳來的消息并不樂觀。事實(shí)上，受2008年經(jīng)濟(jì)影響，2009年開始，石化行業(yè)就面臨著世界經(jīng)濟(jì)衰退和石化市場周期性調(diào)整的雙重壓力。

在今年上半年舉行的休斯敦IHS世界石化大會(huì)上，IHS化學(xué)副總裁預(yù)測，由于市場需求疲軟，而產(chǎn)能還在快速增長，全球乙烯行業(yè)營利能力將受到抑制。他特別指出，使用重質(zhì)原料的高成本乙烯生產(chǎn)商的經(jīng)營將更加困難。

北京化工研究院一專家認(rèn)為，去年國內(nèi)大乙烯生產(chǎn)經(jīng)營狀況堪憂的主因是下游市場需求不旺而致?！皩?duì)化工產(chǎn)品來說，本來就具有周期性，沒有哪個(gè)產(chǎn)品能保證可以三五年持續(xù)盈利?！痹搶＜曳治?，“如果企業(yè)的裝置比較齊全還好一些，反之則可能遇到應(yīng)對(duì)難的問題?！?/P>

同時(shí)，他也認(rèn)為，在化工市場開放的環(huán)境中，“什么掙錢做什么”的狀態(tài)造成市場以拼價(jià)格為手段的無序競爭?！扒靶┠昃埘バ星楸容^好，最后卻做到不掙錢。去年如丁辛醇等非常好的項(xiàng)目，在今年卻成為虧損項(xiàng)目?！闭f起這些，該專家表現(xiàn)出幾分惋惜的神情。

采訪中記者發(fā)現(xiàn)，提到去年大乙烯行業(yè)的寒冬季節(jié)，企業(yè)的聲音普遍變得低沉，語氣中充滿中肯，卻不愿過多透露更多細(xì)節(jié)，多數(shù)以“情況不好”等詞語回復(fù)提問。

其實(shí)，作為石化行業(yè)的基礎(chǔ)原料，2008年以前，乙烯市場一直供不應(yīng)求，對(duì)外依存度維持在50%以上。2008年的金融危機(jī)導(dǎo)致乙烯需求增幅下降。

2012年，化工市場需求持續(xù)疲軟,主要化工產(chǎn)品供過于求,價(jià)格降幅較大,部分化工產(chǎn)品價(jià)格達(dá)到歷史新低。

雪上加霜的是，近幾年，化工生產(chǎn)企業(yè)過多，下游中低端產(chǎn)品集中，產(chǎn)品質(zhì)量有待提高，加上監(jiān)管力度不夠，一定程度上加劇了國內(nèi)乙烯下游中低端產(chǎn)品競爭激烈的情況。

此外，近年來,中東地區(qū)聚乙烯等固體化工產(chǎn)品一度對(duì)國內(nèi)市場產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊。而聚乙烯產(chǎn)品在中國乙烯下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)60%以上的比例。

與此同時(shí)，國內(nèi)高附加值產(chǎn)品中低端產(chǎn)品占據(jù)市場多數(shù)，產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新力較弱，導(dǎo)致企業(yè)競爭力不強(qiáng)?！笆聦?shí)上，國內(nèi)高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品并沒有抵消進(jìn)口市場的量，因此市場供大于求的現(xiàn)象依舊存在?！敝袊褪?guī)劃院石油化工處工程師趙文明對(duì)記者表示。

原料的無奈

“下游市場不好，就無法消化上游原料處于高位的價(jià)格成本，而恰恰去年原油價(jià)格較高，這是造成大乙烯生存困難的原因之一?！壁w文明告訴記者。在他看來，這種局面似乎并不難預(yù)料。

中石化年報(bào)顯示，2012年，國際原油價(jià)格寬幅波動(dòng)，一季度布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格一度攀升至128美元/桶，二季度從高位大幅下跌到90美元/桶左右，隨后油價(jià)快速反彈，呈高位區(qū)間震蕩走勢。普式布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格全年平均為111.6美元/桶，比上年增長0.3%。

這無疑讓中國企業(yè)加重了成本負(fù)擔(dān)。

目前，我國乙烯使用的原料仍以石腦油為主，其次是輕柴油、加氫尾油等。其中，石腦油占64%、加氫尾油占10%、輕柴油占10%，90%乙烯原料來自煉廠。

環(huán)顧全球，目前世界范圍內(nèi)乙烯原料主要來自石腦油、乙烷、頁巖氣等。其中，中東地區(qū)主要由乙烷作為乙烯原料，中國、日本、韓國等亞洲國家主要依賴于經(jīng)原油加工的重質(zhì)石腦油，美國等北美國家則主要依靠天然氣凝析液（NGL）等。而在上述原料中，按價(jià)格高低排序依次是石腦油、頁巖氣和乙烷。

眾所周知，上世紀(jì)90年代后期開始，中東就已開始規(guī)劃布局乙烯石化。2008年時(shí)，中東乙烯已擴(kuò)展到1600多萬噸，其中2/3的原料來自乙烷。2009年就有媒體報(bào)道，除化工市場需求萎縮外，對(duì)國內(nèi)乙烯企業(yè)更大的潛在威脅還有沙特、阿聯(lián)酋等中東產(chǎn)油國的新增產(chǎn)能釋放。這一觀點(diǎn)在2012年也得到了印證。

“去年是受中東低成本乙烯產(chǎn)品價(jià)格影響較大的一年?！倍嗝髽I(yè)部門負(fù)責(zé)人不約而同地表達(dá)了上述觀點(diǎn)，感慨中也有一絲無奈，既不甘心又不得不接受現(xiàn)實(shí)。

中沙集團(tuán)生產(chǎn)部副經(jīng)理李邦為記者算了一筆賬：綜合測算，國內(nèi)每噸乙烯所需石腦油成本價(jià)格在8000元以上，乙烷成本則在3000元左右。國內(nèi)乙烯成品價(jià)格按11000元/噸才能保證不虧損，而中東即便賣到8000元/噸，也比國內(nèi)乙烯企業(yè)凈賺幾千元。成本優(yōu)劣勢立分高下。

在中國企業(yè)，乙烯原料成本幾乎占到整個(gè)生產(chǎn)成本70%左右，從原料成本上看，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，中國在目前或?qū)矶疾徽純?yōu)勢?！肮?jié)能降耗等辦法可以對(duì)成本進(jìn)行輔助性減少成本，包括很多企業(yè)也在做原料互供等工作，但其自身現(xiàn)有條件有限，依舊不能從根本上解決原料問題?！北本┗ぱ芯吭阂蚁┭芯渴抑魅瓮鯂逭J(rèn)為。

采訪中，記者發(fā)現(xiàn)，不論是企業(yè)還是專家均一致認(rèn)為，由于受能源格局制約以及乙烷不利于運(yùn)輸存儲(chǔ)等因素，中國不可能像中東國家以乙烷或頁巖氣作為乙烯主原料。依據(jù)現(xiàn)有格局，煉油廠與乙烯廠分布較散，運(yùn)輸費(fèi)用又為成本增添負(fù)擔(dān)。

王國清為記者舉了一個(gè)簡單例子?！耙?0萬噸乙烯需要240萬噸原料為例，每噸原料如增加200元運(yùn)費(fèi)，其運(yùn)輸費(fèi)用總額就高達(dá)4.8億元，企業(yè)很難生存?！蓖鯂逄龟?。

另有專家更向記者表達(dá)了他的擔(dān)憂：在沒有解決好原料成本問題時(shí)，是否繼續(xù)擴(kuò)充和如何擴(kuò)充乙烯產(chǎn)能，是值得深思熟慮的問題。

2012年，世界乙烯產(chǎn)能繼續(xù)緩慢增長，新增產(chǎn)能主要來自中東和中國。而除中東國家外，另一個(gè)市場的原料影響也讓國內(nèi)石化企業(yè)始料未及——煤制烯烴。據(jù)了解，煤化工是先將煤資源合成甲醇，再做成烯烴其他產(chǎn)品。

上述“十二五”規(guī)劃表明，未來我國將依托豐富的煤炭資源和自主開發(fā)的煤制烯烴技術(shù)，適度發(fā)展煤制烯烴。

據(jù)了解，我國已開發(fā)并建設(shè)了世界首套60萬噸/年神華包頭煤制烯烴示范工程，并已進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)行。而神華包頭煤制烯烴二期工程前期工作也已于上月啟動(dòng)。

2012年9月，中國石化[0.44%資金研報(bào)]長城能源化工公司揭牌成立，標(biāo)志著中國石化煤化工業(yè)務(wù)進(jìn)入快速推進(jìn)、專業(yè)化管理的新階段。這一舉措對(duì)其資源儲(chǔ)量與煉化產(chǎn)能失衡的局面而言，延伸至上游的舉措將會(huì)產(chǎn)生一定影響。

煤制烯烴正成為國內(nèi)煤化工企業(yè)新的利益點(diǎn)和興趣點(diǎn)?！斑@幾年煤化工火熱，大家都在尋找項(xiàng)目，感興趣的企業(yè)非常多?！鄙袢A煤制烯烴項(xiàng)目的參與者曾經(jīng)這樣說。

“富煤、缺油、少氣”，一直是中國資源的基本特征。目前煤炭依然是我國的能源消耗主體，且在未來20至30年能源格局不會(huì)有實(shí)質(zhì)性的變化。在無法與國外具有先天優(yōu)勢成本相比的情況下，低價(jià)煤資源比石腦油更具成本優(yōu)勢，顯然對(duì)市場充滿了誘惑力。

但在采訪中，記者明顯感覺到，業(yè)內(nèi)人士對(duì)煤化工發(fā)展的擔(dān)憂與爭議的存在。

盡管煤化工在一定程度上正成為中國乙烯原料市場的有力補(bǔ)充，但與當(dāng)?shù)馗邼q的熱情相比，多位業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為一窩蜂式的扎堆煤化工將產(chǎn)生較大負(fù)面影響。

一位不愿具名的石化專家對(duì)記者表示，盡管我國煤炭資源較為豐富，但僅僅是相對(duì)油、氣而言。中國煤資源主要集中在中西部，發(fā)展煤化工需要大量水資源，而該地區(qū)恰恰是國內(nèi)缺水較為嚴(yán)重的地方，長江、黃河兩大江的上游也均在此地。同時(shí)，煤化工在生產(chǎn)過程中將釋放大量二氧化碳，對(duì)環(huán)境也將造成一定影響。

記者看到，在烯烴工業(yè)“十二五”規(guī)劃中，也提到這個(gè)問題：目前隨著煤制烯烴技術(shù)取得突破，部分地區(qū)和企業(yè)未綜合考慮煤資源、水資源、環(huán)境、市場等條件規(guī)劃了大量項(xiàng)目，煤制烯烴產(chǎn)業(yè)發(fā)展有過熱的傾向。另外，工業(yè)化示范裝置剛剛投產(chǎn)，各項(xiàng)技術(shù)、裝備、安全、環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)亟待完善，還需在提高系統(tǒng)資源利用率、降低綜合能耗、減少特征污染物及二氧化碳排放，降低投資等方面進(jìn)一步優(yōu)化提升。未來，我國還將嚴(yán)格煤制烯烴準(zhǔn)入條件。