東南亞塑料工業(yè)市場(chǎng)研究分析

    東盟擁有六億消費(fèi)群體，GDP為15億歐元，地理區(qū)域橫跨440萬(wàn)平方公里。該10國(guó)聯(lián)盟包括文萊、緬甸、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和越南，正在呈現(xiàn)出一種樂(lè)觀的增長(zhǎng)趨勢(shì)。東盟國(guó)家的出口收入主要依靠美國(guó)和歐洲，逐步轉(zhuǎn)向迎合地區(qū)消費(fèi)。隨著地區(qū)消費(fèi)開始增長(zhǎng)，緩解了全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)東盟產(chǎn)生的影響。面對(duì)需求下降、價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)能限制及勞力短缺等不利因素的影響，東盟塑料工業(yè)仍呈現(xiàn)出可靠的9%的平均年增長(zhǎng)率。

    根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織發(fā)布的數(shù)據(jù)，ASEAN 5的增長(zhǎng)率將達(dá)到6.1%。ASEAN 5由印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)和越南組成，類似于BRIC金磚四國(guó)（巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)）。

    中國(guó)優(yōu)勢(shì)下降

    中國(guó)的快速增長(zhǎng)產(chǎn)生了巨大的投資額，但是物極必反，2012年中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力下降，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增速放緩，出口增長(zhǎng)率從2010年的34%下降到2012年非常低的2.7%。同時(shí)，作為塑料和橡膠行業(yè)的標(biāo)桿－汽車銷售量增長(zhǎng)率從2010年的7.3%下降到2012年的3.7%，降低了一半；建筑行業(yè)增長(zhǎng)率從2010年達(dá)到的峰值20%突然下降到2012年的1%。盡管經(jīng)濟(jì)增速減緩，但中國(guó)在2012年的平均增長(zhǎng)率仍達(dá)到7.5%，預(yù)計(jì)今年將增長(zhǎng)8.1%。雖然不像以前增長(zhǎng)迅猛，但分析家仍預(yù)計(jì)中國(guó)到2016年將取代美國(guó)成為世界第一大經(jīng)濟(jì)體。

    盡管如此，工資增長(zhǎng)，商業(yè)刺激又偏重有利于當(dāng)?shù)刂圃焐?，致使中?guó)的優(yōu)勢(shì)下降，據(jù)波士頓咨詢集團(tuán)預(yù)測(cè)，到2020年，生產(chǎn)成本將提高到現(xiàn)在的2-3倍。所有這些因素對(duì)東盟國(guó)而言是好預(yù)兆，由于生產(chǎn)成本存在的差距，生產(chǎn)會(huì)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到越南和印度尼西亞等國(guó)家。

    新加坡：印刷電子產(chǎn)品中心

    新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（EDB）稱，印刷或有機(jī)電子產(chǎn)品以及綠色電子產(chǎn)品、生物電子產(chǎn)品和安全裝置是新加坡電子行業(yè)新興的增長(zhǎng)領(lǐng)域。印刷電子產(chǎn)品已占到該國(guó)電子產(chǎn)品總生產(chǎn)量的10%，根據(jù)BCC Research的數(shù)據(jù)，到2020年將增長(zhǎng)30%，而全球市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2016年將增長(zhǎng)到超過(guò)94億歐元。

    應(yīng)用場(chǎng)合包括一次性電子產(chǎn)品、零售業(yè)安全傳感器標(biāo)簽、柔性顯示設(shè)備和智能包裝（可檢測(cè)出食品過(guò)期）。實(shí)際上，新加坡工程材料研究所（IMRE）利用納米技術(shù)率先開發(fā)出了用于電子產(chǎn)品和薄膜太陽(yáng)能電池的一種突破性高分子材料，利用該材料可以降低半導(dǎo)體材料的成本，加快生產(chǎn)速度。

    美國(guó)跨國(guó)公司Cima Nano Tech和IMRE還將聯(lián)合研發(fā)用于透明導(dǎo)體（用于制造廉價(jià)、高效的電子產(chǎn)品和有機(jī)太陽(yáng)能電池）的新型可持續(xù)發(fā)展納米材料、工藝和裝置。

    泰國(guó)：生物塑料領(lǐng)域的主角

    在泰國(guó)，政府大力推動(dòng)的生物塑料會(huì)使本國(guó)以及亞洲可生物再生材料市場(chǎng)都受益，F(xiàn)rost&Sullivan的新分析報(bào)告（亞太地區(qū)可生物再生材料市場(chǎng)戰(zhàn)略分析）預(yù)計(jì)，亞洲可生物再生材料市場(chǎng)在2018年前將以超過(guò)19%的速度增長(zhǎng)。該公司稱，2011年，亞太市場(chǎng)的銷售收入為3610萬(wàn)歐元，預(yù)計(jì)到2018年將達(dá)到1.3億歐元。

    到2021年將泰國(guó)打造成地區(qū)生物塑料中心的倡議，始于2006年啟動(dòng)的旨在推動(dòng)該計(jì)劃的15年發(fā)展戰(zhàn)略。這很可能取得成功，因?yàn)樵撌澜绲谌笊锼芰仙a(chǎn)國(guó)（位于日本和中國(guó)之后）擁有所需的農(nóng)業(yè)資源、基礎(chǔ)設(shè)施和政府平臺(tái)。

    還取決于其生物基聚乳酸（PLA）的生產(chǎn)能力。泰國(guó)國(guó)家創(chuàng)新機(jī)構(gòu)（NIA）和德國(guó)nova-Institut的報(bào)告稱，泰國(guó)PLA生產(chǎn)能力將從2011年的182,000噸/年增長(zhǎng)到2020年的721,000噸/年。而亞洲PLA的生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到350,000以上。但大多數(shù)產(chǎn)能將出口，因?yàn)閲?guó)內(nèi)需求量仍較小。

    在2012，泰國(guó)最大的塑料制造商PTT Chemical Public公司收購(gòu)了美國(guó)Natureworks公司（一家重要PLA生產(chǎn)商，占全球PLA生產(chǎn)量的85%）50%股份，在泰國(guó)由木薯和甘蔗生產(chǎn)Ingeo牌PLA。

    對(duì)于東南亞其他國(guó)家，尤其是馬來(lái)西亞和印度尼西亞，政府對(duì)生物材料的強(qiáng)力支持以及豐富的農(nóng)業(yè)原料也將會(huì)推進(jìn)這些國(guó)家強(qiáng)大的PLA的生產(chǎn)，因而到2020年，該地區(qū)將有可能會(huì)超過(guò)北美的生產(chǎn)能力。

    印度尼西亞：包裝產(chǎn)品的增長(zhǎng)前景

    麥肯錫全球研究中心的最新研究報(bào)告稱，到2030年，印度尼西亞將增加9000萬(wàn)新的消費(fèi)者，成為世界第7大經(jīng)濟(jì)體。因此，該國(guó)在包裝工業(yè)找到了增長(zhǎng)方向，與前一年相比，2012年銷售收入增長(zhǎng)了11%，達(dá)到32.7億歐元。到2016年，預(yù)計(jì)包裝行業(yè)的銷售收入將會(huì)翻一番，年增長(zhǎng)率會(huì)高于10%。

    2011年印度尼西亞塑料耗用量為280萬(wàn)噸，到2012年增長(zhǎng)到300萬(wàn)噸。所消耗的所有塑料中，幾乎70%用于食品和飲料包裝行業(yè)。據(jù)印度尼西亞包裝協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在國(guó)內(nèi)食品、飲料和醫(yī)藥工業(yè)包裝需求增長(zhǎng)的推動(dòng)下，一半以上的需求來(lái)自塑料軟/硬包裝。

    為了滿足強(qiáng)勁的需求，業(yè)界正在開發(fā)一次性創(chuàng)新包裝，以滿足零售市場(chǎng)和中產(chǎn)階層消費(fèi)者（喜歡新包裝形式，如自立袋）的需求。

    菲律賓和越南：努力應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)

    越南正在努力調(diào)整經(jīng)濟(jì)，以達(dá)到東盟經(jīng)濟(jì)讓步要求。越南已轉(zhuǎn)變成一個(gè)潛在的全球工業(yè)生產(chǎn)國(guó)。越南塑料協(xié)會(huì)（VPA）的報(bào)告稱，該國(guó)塑料行業(yè)的平均年增長(zhǎng)率為15-20%。VPA還說(shuō)，今年塑料出口收入預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)13.5%，達(dá)到15億歐元，相比2011年增加長(zhǎng)42%。其中，塑料產(chǎn)品占12億歐元，其余為塑料材料。日本連續(xù)五年是越南最大的塑料產(chǎn)品市場(chǎng)，2012年出口增速最快，相比前一年增長(zhǎng)24%。

    但是，越南塑料行業(yè)仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口材料和機(jī)械，因而削弱了其競(jìng)爭(zhēng)力。材料的供需比也存在問(wèn)題。例如，越南聚丙烯國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力為15萬(wàn)噸/年，而其需求量為250萬(wàn)噸/年。

    2012年與全球倒退趨勢(shì)不同，菲律賓經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)了6.3%，這得益于服務(wù)業(yè)與工業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，部分是由于在前一年需求下降后電子產(chǎn)品出口恢復(fù)。尤其是菲律賓塑料工業(yè)避開了許多威脅其增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)。2011年初，塑料業(yè)抵制了對(duì)非東盟國(guó)進(jìn)口樹脂增加15%的稅。前述高油價(jià)和高能源成本等因素也拖跨了其制造業(yè)。最近，該行業(yè)又受到全國(guó)塑料袋禁令的影響，導(dǎo)致全行業(yè)規(guī)模減小，產(chǎn)能下降。

    對(duì)菲律賓汽車市場(chǎng)而言，由于國(guó)內(nèi)對(duì)車輛需求少，行業(yè)規(guī)模較小，可能會(huì)促使現(xiàn)有汽車制造商關(guān)閉其位于菲律賓的生產(chǎn)裝置。這會(huì)打擊工程塑料和橡膠的消耗，盡管聚氯乙烯將會(huì)受益于建筑行業(yè)的6%增長(zhǎng)。

    塑料行業(yè)的其他機(jī)會(huì)可能即將出現(xiàn)，因?yàn)槿毡敬蛴C(jī)制造商將在菲律賓投資。當(dāng)前這種趨勢(shì)得益于日本菲律賓經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)議（JPEPA），也應(yīng)當(dāng)會(huì)對(duì)包裝行業(yè)產(chǎn)生有利影響。

    馬來(lái)西亞：醫(yī)療器材領(lǐng)域的先行者

    Frost&Sullivan公司一份關(guān)于亞洲醫(yī)療器材的報(bào)告稱，該行業(yè)價(jià)值467億歐元，占全球市場(chǎng)的26%。馬來(lái)西亞醫(yī)療器材行業(yè)在亞洲是最成功的，在2011年估計(jì)價(jià)值為8.4億歐元，預(yù)計(jì)到2015年將達(dá)到12.7億歐元。

    對(duì)傳染的易感性增加，以及其他疾病的出現(xiàn)，推動(dòng)對(duì)一次性產(chǎn)品的需求，提升了對(duì)衛(wèi)生產(chǎn)品安全、精準(zhǔn)交付的要求。同時(shí)，采用性能更好的塑料和橡膠材料來(lái)達(dá)到重量、設(shè)計(jì)和衛(wèi)生方面的技術(shù)要求，并降低過(guò)敏或意外剌穿的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是對(duì)手套而言。

    馬來(lái)西亞投資發(fā)展局（MIDA）稱，作為國(guó)家重要經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域計(jì)劃（NKEA）中的優(yōu)先行業(yè)，醫(yī)療器材行業(yè)的投資趨勢(shì)將發(fā)生變化，以滿足不斷增長(zhǎng)的地區(qū)需求，人口老齡化、更加注重衛(wèi)生保健、生活方式的改變以及醫(yī)療旅游的發(fā)展趨勢(shì)等都是推動(dòng)因素。馬來(lái)西亞是大約190家醫(yī)療器材公司的生產(chǎn)基地，大多數(shù)公司生產(chǎn)醫(yī)用手套或其他更高價(jià)值的產(chǎn)品，如導(dǎo)管、套管針、整形外科產(chǎn)品、醫(yī)用電極、透析設(shè)備和隱形眼鏡。

    同時(shí)，泰國(guó)在醫(yī)療器材領(lǐng)域也有良好發(fā)展，年增長(zhǎng)率達(dá)到9%，該國(guó)所用醫(yī)療器材有三分之二靠進(jìn)口。但是，當(dāng)?shù)刂圃焐桃话阒圃斓投速|(zhì)量的一次性注射器、一次性檢測(cè)試劑盒、外科手術(shù)乳膠手套及其他器材。孟加拉國(guó)、巴基斯坦、越南和印度尼西亞也具有兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

    工程塑料分化市場(chǎng)

    新加坡、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、泰國(guó)和菲律賓經(jīng)濟(jì)條件的改善及其有利的制造環(huán)境已吸引了在東南亞工程塑料市場(chǎng)巨大的投資。

    Frost&Sullivan的研究報(bào)告表明，2011年工程塑料市場(chǎng)銷售收入達(dá)到16億歐元以上，到2018年可能會(huì)增長(zhǎng)到32億歐元，因?yàn)樵摰貐^(qū)在電器和車輛方面的銷售量穩(wěn)固。

    早在2009年，輕量車輛興起，可以減輕車重的材料概念愈來(lái)愈有競(jìng)爭(zhēng)力。2011-2012年，由于認(rèn)識(shí)到對(duì)提高車輛燃油效率的強(qiáng)大需求，以及要達(dá)到CO2排放法規(guī)要求，車輛輕量化趨勢(shì)達(dá)到了新高度。除了更小的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)外，輕量部件的材料選擇非常關(guān)鍵，對(duì)聚合物制造商而言是福音。重量小幅減輕就會(huì)帶來(lái)顯著的節(jié)油效果。重量減輕10%的車輛可節(jié)油3-7%。2012年到2018年，估計(jì)工程塑料市場(chǎng)將至少以10-15%的速度增長(zhǎng)。建筑和基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的繁榮也推動(dòng)了這一增長(zhǎng)。

    木塑復(fù)合材料：推動(dòng)增長(zhǎng)的力量

    受益于中國(guó)生產(chǎn)成本上升的另一個(gè)行業(yè)是PVC木塑復(fù)合材料（WPC）行業(yè)。奧地利Asta Eder Composites Consulting公司的報(bào)告中預(yù)計(jì)，在2015年前，東南亞剛剛起步的WPC行業(yè)將每年增長(zhǎng)10%，產(chǎn)量將達(dá)到5.5萬(wàn)噸。

    與中國(guó)100萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力相比，東南亞的生產(chǎn)能力相對(duì)較小，盡管如此，其出口份額要比中國(guó)大。從2008到2011年，東南亞WPC產(chǎn)量增長(zhǎng)到3.4萬(wàn)噸，因而預(yù)計(jì)會(huì)有進(jìn)一步增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。亞洲WPC行業(yè)主要面向門窗框、內(nèi)飾壁板、側(cè)板和貨盤，而在美國(guó)WPC用于鋪設(shè)面板。盡管東盟經(jīng)濟(jì)多樣，例如，從人均GDP在世界上最高的國(guó)家之一新加坡到收入低得多的國(guó)家馬來(lái)西亞，但預(yù)計(jì)到2015年市場(chǎng)會(huì)融合。屆時(shí)，結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、新技術(shù)、高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)，以及創(chuàng)新工藝會(huì)提升該地區(qū)塑料和橡膠行業(yè)的實(shí)力。

    隨著中國(guó)生產(chǎn)成本上升，競(jìng)爭(zhēng)力下降，東盟經(jīng)濟(jì)共同體將為塑料及橡膠行業(yè)帶來(lái)新的投資機(jī)遇。汽車、包裝、醫(yī)療和生物塑料等領(lǐng)域在東盟興起，替全球橡塑業(yè)注入新動(dòng)力。