證券時(shí)報(bào)e公司訊：11月8日晚間，山東龍泉管業(yè)股份有限公司（以下簡稱“龍泉股份”）發(fā)布公告：“龍泉股份與浙江迪艾智控科技股份有限公司（簡稱“迪艾智控”）、李海林、李斌、顧麗娜簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議，擬以現(xiàn)金收購南通市電站閥門有限公司（簡稱“南通電站閥門”）80%的股權(quán)”。南通電站閥門控股股東迪艾智控此次交易股權(quán)對應(yīng)的預(yù)估估值為3.56億元，少數(shù)股東李海林、李斌、顧麗娜此次交易股權(quán)對應(yīng)的預(yù)估估值為2.9億元。此次交易實(shí)施，將有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，使公司快速切入高端金屬閥門制造領(lǐng)域，完善并強(qiáng)化公司高端金屬制品制造業(yè)務(wù)布局。
關(guān)于簽訂股權(quán)收購框架協(xié)議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。1、山東龍泉管業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）與浙江迪艾智控科技股份有限公司（以下簡稱“迪艾智控”）、李海林、李斌、顧麗娜（合稱“交易對方”）簽署《關(guān)于南通市電站閥門有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓之框架協(xié)議》（以下簡稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》”），擬以現(xiàn)金方式收購南通市電站閥門有限公司（以下簡稱“南通電站”或“目標(biāo)公司”）80%的股權(quán)。若收購事項(xiàng)完成，南通電站將成為公司的控股子公司。2、本次簽署的協(xié)議僅為股權(quán)收購的框架性協(xié)議，屬于各方合作意愿、意向性約定，框架協(xié)議的實(shí)施及后續(xù)正式協(xié)議的簽署及實(shí)施均存在變動的可能性。本次股權(quán)收購事項(xiàng)尚需進(jìn)行審計(jì)和評估等工作，并根據(jù)相關(guān)結(jié)果進(jìn)一步協(xié)商洽談，且正式協(xié)議的簽署和交易的實(shí)施需履行必要的決策和審批程序，最終交易能否達(dá)成尚存在不確定因素，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。3、本次收購事項(xiàng)尚處于籌劃階段，目前暫無法預(yù)計(jì)對公司本年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果的影響。4、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。1、為了進(jìn)一步強(qiáng)化、完善公司高端金屬制品制造業(yè)務(wù)布局，深度挖掘工業(yè)流體控制市場機(jī)會，公司與迪艾智控、李海林、李斌、顧麗娜簽署《關(guān)于南通市電站閥門有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓之框架協(xié)議》，擬以現(xiàn)金方式收購南通電站 80%的股權(quán)。若收購事項(xiàng)完成，南通電站將成為公司的控股子公司。基于對南通電站業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及團(tuán)隊(duì)等情況的初步評估，交易各方同意：目標(biāo)公司控股股東迪艾智控本次交易股權(quán)對應(yīng)的預(yù)估估值為 3.56 億元，少數(shù)股東李海林、李斌、顧麗娜本次交易股權(quán)對應(yīng)的預(yù)估估值為2.90 億元，最終交易價(jià)格以公司聘請的評估機(jī)構(gòu)以 2024 年 9 月 30 日為評估基準(zhǔn)日對目標(biāo)公司 100%股權(quán)的評估結(jié)果為參考依據(jù)，扣減評估基準(zhǔn)日后現(xiàn)金分紅金額后，由交易各方協(xié)商確定。2、該協(xié)議是交易各方關(guān)于收購事項(xiàng)的初步意向，暫無需提交公司董事會或股東大會審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，公司后續(xù)將結(jié)合收購進(jìn)展情況，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，及時(shí)履行相應(yīng)的決策審批程序和信息披露義務(wù)。2、統(tǒng)一社會信用代碼：91330681704512055D3、企業(yè)類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）7、住所：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)8、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：自動化控制系統(tǒng)、建筑智能化系統(tǒng)、供熱計(jì)量系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售；研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、加工、銷售、檢修：閥門與驅(qū)動裝置、泵、液壓和氣壓動力機(jī)械及元件、通用零部件及配件、通用儀器儀表；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。
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序號 |
股東名稱 |
認(rèn)繳出資額（萬元） |
持股比例 |
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1 |
浙江竹盛智能科技有限公司 |
3609.0845 |
51.3018% |
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2 |
陳培祖 |
536.2 |
7.6219% |
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3 |
馮忠波 |
420 |
5.9701% |
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4 |
朱興軍 |
420 |
5.9701% |
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5 |
諸暨欣豐商業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙） |
350 |
4.9751% |
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6 |
姚統(tǒng) |
349.3 |
4.9652% |
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7 |
諸暨欣興商業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙） |
266 |
3.7811% |
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8 |
孟憲忠 |
210 |
2.9851% |
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9 |
姚海峰 |
186.2 |
2.6468% |
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10 |
姚冠華 |
179.3155 |
2.5489% |
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11 |
諸暨蔚藍(lán)商業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙） |
173.6 |
2.4677% |
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12 |
傅紅利 |
168 |
2.3881% |
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13 |
王建表 |
100.8 |
1.4328% |
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14 |
姚仕均 |
28 |
0.3980% |
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15 |
陳震宇 |
21 |
0.2985% |
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16 |
浙江復(fù)聚投資管理有限公司 |
17.5 |
0.2488% |
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合計(jì) |
7,035 |
100.00% |
迪艾智控未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。經(jīng)查詢，截至本公告日，迪艾智控不屬于失信被執(zhí)行人。李海林未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。經(jīng)查詢，截至本公告日，李海林不屬于失信被執(zhí)行人。李斌未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。經(jīng)查詢，截至本公告日，李斌不屬于失信被執(zhí)行人。顧麗娜未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。經(jīng)查詢，截至本公告日，顧麗娜不屬于失信被執(zhí)行人。本次交易標(biāo)的為南通電站 80%的股權(quán)，目標(biāo)公司的基本信息如下：2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320682138594948A7、住所：如皋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)盾安路 1 號8、經(jīng)營范圍：電站閥門、電站輔機(jī)制造、銷售；閥門檢修；發(fā)電機(jī)組配件、發(fā)電成套設(shè)備銷售；電站閥門生產(chǎn)技術(shù)研究、開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：特種設(shè)備設(shè)計(jì)；特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝改造修理；特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：特種設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
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序號 |
股東名稱 |
認(rèn)繳出資額（萬元） |
持股比例 |
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1 |
浙江迪艾智控科技股份有限公司 |
4,080.00 |
80.00% |
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2 |
李海林 |
510.00 |
10.00% |
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3 |
李斌 |
255.00 |
5.00% |
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4 |
顧麗娜 |
255.00 |
5.00% |
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合計(jì) |
5,100.00 |
100.00% |
10、南通電站與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。經(jīng)查詢，截至本公告日，南通電站不屬于失信被執(zhí)行人。11、南通電站主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，待審計(jì)與評估報(bào)告出具后予以披露。四、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》的主要內(nèi)容（甲方、乙方、丙方、丁方以下合稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓方”）戊方：山東龍泉管業(yè)股份有限公司（股權(quán)受讓方）（股權(quán)轉(zhuǎn)讓方和股權(quán)受讓方以下單稱為一方，合稱為“各方”）“首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓”即戊方受讓甲方、乙方、丙方、丁方合計(jì)持有目標(biāo)公司 80%股權(quán)，包括甲方所持 70%股權(quán)，乙方所持 4.5%股權(quán)、丙方所持 2.75%股權(quán)和丁方所持 2.75%股權(quán)。各方同意并確認(rèn)：首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓最終交易價(jià)格以戊方聘請的具有證券從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)以 2024 年 9 月 30日為評估基準(zhǔn)日對目標(biāo)公司 100%股權(quán)的評估結(jié)果為參考依據(jù)，扣減其評估基準(zhǔn)日后現(xiàn)金分紅金額后，并由各方協(xié)商確定。其中，扣減現(xiàn)金分紅金額前，戊方與甲方首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)格對應(yīng)目標(biāo)公司 100%股權(quán)預(yù)估估值為 3.56 億元（以下稱為“預(yù)估估值 1”），戊方與乙方、丙方、丁方首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)格對應(yīng)目標(biāo)公司 100%股權(quán)預(yù)估估值為 2.90億元（以下稱為“預(yù)估估值 2”）。（1）關(guān)于甲方所持 70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價(jià)，以預(yù)估估值 1 扣減當(dāng)期現(xiàn)金分紅后確認(rèn)交易價(jià)格。即：甲方所持 70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價(jià)=（預(yù)估估值 1-當(dāng)期現(xiàn)金分紅）*70%。（2）關(guān)于乙方、丙方、丁方合計(jì)所持 10%股權(quán)（包括乙方所持 4.5%股權(quán)、丙方所持 2.75%股權(quán)、丁方所持 2.75%股權(quán)），以預(yù)估估值 2 扣減當(dāng)期現(xiàn)金分紅后確認(rèn)交易價(jià)格。即：乙方、丙方、丁方所持 10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價(jià)=（預(yù)估估值 2-當(dāng)期現(xiàn)金分紅）*10%，其中，乙方所持 4.5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價(jià)=（預(yù)估估值 2-當(dāng)期現(xiàn)金分紅）*4.5%；丙方所持 2.75%股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價(jià)=（預(yù)估估值 2-當(dāng)期現(xiàn)金分紅）*2.75%；丁方所持 2.75%股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價(jià)=（預(yù)估估值2-當(dāng)期現(xiàn)金分紅）*2.75%。各方同意并確認(rèn)：前述目標(biāo)公司當(dāng)期現(xiàn)金分紅金額初步確定為人民幣 8,000萬元。股權(quán)轉(zhuǎn)讓方承諾目標(biāo)公司 2024 年經(jīng)審計(jì)凈利潤不低于 3,110萬元（不扣除非經(jīng)常性損益）。如目標(biāo)公司在承諾期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤金額低于承諾金額，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方按原股東持股比例以現(xiàn)金方式向目標(biāo)公司進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償公式如下：應(yīng)補(bǔ)償金額=承諾 2024 年凈利潤數(shù)-2024 年經(jīng)審計(jì)凈利潤數(shù)。戊方應(yīng)在目標(biāo)公司 2024 年年度審計(jì)時(shí)聘請具有證券從業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所對目標(biāo)公司 2024 年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)于審計(jì)結(jié)果出具之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)按原股東持股比例分別支付應(yīng)補(bǔ)償金額（如有）。（1）鑒于各方就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓在前期進(jìn)行了充分磋商，戊方同意在本協(xié)議簽訂后 5 個(gè)工作日內(nèi)，向甲方一次性支付 200萬元定金。戊方可以指示其關(guān)聯(lián)方代為支付前述定金。（2）各方經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見，爭取在 2024 年 12 月 31 日前簽訂目標(biāo)公司正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并在 2025 年 1 月 15 日前完成首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。（3）在正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂并生效后，定金抵作戊方應(yīng)付甲方首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款 20%的一部分。正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效前：①若戊方發(fā)生本協(xié)議約定的重大違約情形，則定金歸股權(quán)轉(zhuǎn)讓方按原股東持股比例所有，戊方無權(quán)要求股權(quán)轉(zhuǎn)讓方退還；②若股權(quán)轉(zhuǎn)讓方發(fā)生本協(xié)議約定的重大違約情形，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向戊方返還雙倍定金（其中，甲方返還代收定金 200萬元，另 200 萬元按原股東持股比例承擔(dān)）；③經(jīng)各方協(xié)商一致終止本協(xié)議，或非因一方原因本協(xié)議期滿未簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的，定金應(yīng)自前述情形發(fā)生之日起 3 個(gè)工作日內(nèi)返還戊方。甲方和戊方一致同意，首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議在本協(xié)議終止前已簽署但未生效的，本協(xié)議定金條款應(yīng)繼續(xù)有效并適用至首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日止。
自本協(xié)議簽署之日起至 2024 年 12 月 31 日止，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方、目標(biāo)公司及其關(guān)聯(lián)方，以及轉(zhuǎn)讓方、目標(biāo)公司及其關(guān)聯(lián)方任一董事、高級管理人員、代理人或雇員不得與除戊方以外的第三方就本次交易及其類似事項(xiàng)進(jìn)行交流、磋商或談判，亦不會簽署與本協(xié)議項(xiàng)下預(yù)期交易相沖突的任何法律文件（無論有關(guān)法律文件是否具有約束力）。（1）各方商定，2027 年 3 月 31 日，戊方啟動受讓股權(quán)轉(zhuǎn)讓方合計(jì)持有目標(biāo)公司剩余 20%股權(quán)事項(xiàng)，各方同意并承諾積極促成該受讓事項(xiàng)在三個(gè)月內(nèi)（即2027 年 6 月 30日前）完成目標(biāo)公司剩余 20%股權(quán)過戶交割、辦理工商變更及股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款付訖；若因一方原因?qū)е聼o法按期完成，則該方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，具體違約賠償條款由各方在正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中協(xié)商確定。為免疑義，剩余股權(quán)交易應(yīng)以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方持續(xù)遵守履行正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之陳述、保證和承諾、義務(wù)、約定，且持有剩余股權(quán)權(quán)屬清晰、不存在任何交易障礙或潛在障礙為前提。戊方在符合法律法規(guī)、上市公司監(jiān)管規(guī)定的前提下與股權(quán)轉(zhuǎn)讓方共同協(xié)商、促成剩余股權(quán)交易。（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓方與股權(quán)受讓方一致同意并確認(rèn)：①甲方所持剩余 10%股權(quán)估值選取兩種不同標(biāo)準(zhǔn)組成并據(jù)以確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：A.5%股權(quán)以甲方首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)格對應(yīng)估值進(jìn)行計(jì)算；B.另 5%股權(quán)以轉(zhuǎn)讓前三個(gè)會計(jì)年度（2024/2025/2026 年度）平均凈利潤*10 倍 PE 倍數(shù)+截至2027 年 3 月 31 日評估基準(zhǔn)日目標(biāo)公司溢余資產(chǎn)為估值計(jì)算確定；②乙、丙、丁方剩余合計(jì)所持 10%股權(quán)估值選取兩種不同標(biāo)準(zhǔn)組成并據(jù)以確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：A.5%股權(quán)（對應(yīng)乙方 2.5%股權(quán)+丙方 1.25%股權(quán)+丁方 1.25%股權(quán)）以乙方、丙方、丁方首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)格對應(yīng)估值進(jìn)行計(jì)算；B.另 5%股權(quán)（對應(yīng)乙方 3%股權(quán)+丙方 1%股權(quán)+丁方 1%股權(quán)）以轉(zhuǎn)讓前三個(gè)會計(jì)年度（2024/2025/2026 年度）平均凈利潤*10 倍 PE 倍數(shù)+截至 2027 年 3 月 31 日評估基準(zhǔn)日目標(biāo)公司溢余資產(chǎn)為估值計(jì)算確定。①損害賠償責(zé)任：違約方應(yīng)賠償守約方因違約行為而遭受的直接和間接損失，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)/仲裁費(fèi)、差旅費(fèi)等。②本協(xié)議簽署后，如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓方因違反下述“陳述與保證相關(guān)條款”而承擔(dān)損害賠償責(zé)任，戊方可從應(yīng)付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款中按原股東持股比例分別抵扣股權(quán)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承擔(dān)的違約賠償金額。③如果發(fā)生戊方重大違約的情形，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方不僅有權(quán)要求戊方根據(jù)本條約定賠償違約金，還有權(quán)單方解除本協(xié)議；如果發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓方重大違約的情形，戊方不僅有權(quán)要求股權(quán)轉(zhuǎn)讓方根據(jù)本條約定按原股東持股比例分別賠償違約金，還有權(quán)單方解除本協(xié)議。（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓方重大違約的情形①本協(xié)議生效后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方違反本協(xié)議排他性約定的。②股權(quán)轉(zhuǎn)讓方故意隱瞞目標(biāo)公司存在金額超過200 萬以上的重大債務(wù)、重大糾紛和其他重大不利影響的事項(xiàng)。③目標(biāo)公司存在業(yè)務(wù)、合同、資產(chǎn)、法律、會計(jì)、稅務(wù)、環(huán)保安全等方面的重大瑕疵，且該等瑕疵導(dǎo)致目標(biāo)公司遭受或極大可能遭受責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、沒收財(cái)物、經(jīng)營場所查封等嚴(yán)重影響目標(biāo)公司正常運(yùn)營的。④本協(xié)議生效后，未經(jīng)戊方書面同意，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方直接或間接向任何第三方出售、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、授予、設(shè)置其他擔(dān)保或以任何其他方式處置其股權(quán)或相關(guān)股東權(quán)利的。⑤股權(quán)轉(zhuǎn)讓方違反保密規(guī)定，或利用本次交易信息進(jìn)行戊方股份交易構(gòu)成內(nèi)幕交易或被相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)立案調(diào)查、偵查的情形。⑥本協(xié)議生效后至首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更完成之日，發(fā)生對目標(biāo)公司估值產(chǎn)生重大不利影響的事件。“重大不利影響”指 A.目標(biāo)公司核心團(tuán)隊(duì)人員離職或違反其與目標(biāo)公司簽署的《勞動合同》《保密協(xié)議》和《競業(yè)協(xié)議》關(guān)于該人員的任職、競業(yè)的約定或義務(wù)。B.目標(biāo)公司的安全生產(chǎn)管理、經(jīng)營許可、財(cái)務(wù)狀況或其他重要方面產(chǎn)生的任何重大負(fù)面影響事件或情形，且該等事件或情形造成目標(biāo)公司凈資產(chǎn)（以首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司經(jīng)評估凈資產(chǎn)為準(zhǔn)）10%以上的損失。①戊方未按照本協(xié)議的約定如期足額向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方支付定金、股權(quán)轉(zhuǎn)讓款等款項(xiàng)，逾期超過 20 個(gè)工作日的。②戊方在完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查后，目標(biāo)公司不存在重大不利影響情形，無合理理由而拒絕按照本協(xié)議約定條件簽訂正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的。本協(xié)議自各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章及各自然人簽字之日起生效，至 2024 年 12 月 31 日或各方簽署首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日終止（時(shí)間以孰早為準(zhǔn)）。工業(yè)閥門作為通用設(shè)備的重要品類在國民經(jīng)濟(jì)中有著廣泛應(yīng)用，是能源、石化、電力、冶金等重大高端技術(shù)裝備的重要組成部分。尤其是大型超（超）臨界火電機(jī)組關(guān)鍵閥門、大型核電站關(guān)鍵閥門、大型石油化工關(guān)鍵閥門等高端閥門制造，是國家鼓勵(lì)和支持的重要高端制造項(xiàng)目。南通電站是一家從事各類高、中、低壓電站閥門研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，是國家高新技術(shù)企業(yè)、江蘇省專精特新中小企業(yè)。其主要產(chǎn)品包括閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥、堵閥、疏水閥、三通閥等，廣泛應(yīng)用于大型火電、核電、垃圾發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電以及石油化工、冶金、造紙、生物醫(yī)藥等行業(yè)的蒸汽動力系統(tǒng)，其相關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用于超超臨界至次高壓全參數(shù)工況火電機(jī)組的全覆蓋。公司主要業(yè)務(wù)為預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管（PCCP）等混凝土管道的生產(chǎn)、銷售、安裝及售后服務(wù)以及石化核電用高端金屬管件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司本次收購目標(biāo)公司的控股權(quán)，是圍繞工業(yè)流體輸送控制產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品延伸，是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃所進(jìn)行的積極嘗試。本次交易對公司的主要影響如下：1、有助于延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，完善高端金屬制品制造業(yè)務(wù)板塊布局。本次交易的實(shí)施，將有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，使公司快速切入高端金屬閥門制造領(lǐng)域，發(fā)揮與公司原有的高端金屬管件業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步完善并強(qiáng)化公司高端金屬制品制造業(yè)務(wù)布局。2、有助于增強(qiáng)公司的盈利能力。目標(biāo)公司具備較強(qiáng)的盈利能力，若本次收購?fù)瓿?，在推動公司向高端金屬制品“?閥”升級的同時(shí)，可進(jìn)一步提升公司的盈利能力。公司將充分利用各類資源稟賦，加強(qiáng)技術(shù)、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與資源整合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，資源賦能。綜上所述，本次股權(quán)收購符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與布局，有利于公司拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。通過后續(xù)資源整合與賦能，形成業(yè)務(wù)合力，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有助于進(jìn)一步提升公司整體運(yùn)營效率及市場競爭力。本協(xié)議的簽署不會導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。1、本次簽訂的框架協(xié)議僅為公司與交易對方達(dá)成的收購意向，各方需要根據(jù)審計(jì)、評估等結(jié)果進(jìn)一步協(xié)商是否簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，相關(guān)事項(xiàng)存在不確定性；2、如簽訂正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或合同，還需按照法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的審議決策程序，存在未能通過的風(fēng)險(xiǎn)；3、本次收購事項(xiàng)尚處于籌劃階段，目前暫無法預(yù)計(jì)對公司本年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果的影響；4、本次股權(quán)收購事項(xiàng)尚存在一定的不確定性，公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。《關(guān)于南通市電站閥門有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓之框架協(xié)議》
山東龍泉管業(yè)股份有限公司董事會
二零二四年十一月九日