海關(guān)總署近日公布的數(shù)據(jù)顯示,2023年中國LNG(液化天然氣)進口量達7132萬噸(約984億立方米),同比增長12.6%,再次超越日本,成為全球最大LNG進口國。
中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院日前發(fā)布的《2023年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》(以下簡稱《報告》)數(shù)據(jù)顯示,2023年LNG進口量占全國天然氣進口量的59.4%,較上年上漲1.2個百分點。新增LNG接收能力創(chuàng)歷史最高記錄,儲運發(fā)展勢頭良好。
隨著LNG進口能力加速釋放,各梯隊進口商也各顯神通,規(guī)模快速增長的同時,梯隊間戰(zhàn)略布局逐漸明朗。
調(diào)峰能力漸強
《報告》顯示,2023年,我國LNG進口增速由負轉(zhuǎn)正,現(xiàn)貨增加約70億立方米,同比增長27%。從來源看,進口LNG主要來自俄羅斯、卡塔爾等國家。
LNG進口量增加的同時,新增LNG接收能力也創(chuàng)歷史最高紀錄。2023年,全國新建4座LNG接收站,擴建2座,合計新增LNG接收能力1880萬噸/年。截至2023年底,全國已投運LNG接收站28座,總接卸能力達1.16億噸/年。
“隨著進口量增長和接收能力不斷提高,LNG進口設施建設靈活,逐漸成為調(diào)峰保障主力?!?隆眾資訊天然氣分析師孫傲雪說。
“‘十三五’以來,國家大力推動LNG調(diào)峰保供,LNG市場蓬勃發(fā)展,開放化程度高,吸引了一大批國有和民間資本注入。尤其是國家管網(wǎng)集團成立后,第三方窗口期租賃服務為LNG市場增添了活力?!?孫傲雪解釋,“隨著‘十三五’期間審批通過的LNG接收站近年接連投運,LNG進口能力快速釋放,近五年年均復合增長率達10.8%。”
相對于LNG接收站的靈活性而言,敷設進口天然氣管道則困難重重?!笆滓蛩厥墙ㄔO進口天然氣管道需要多個國家協(xié)作,受國際政治格局影響較大。同時,敷設天然氣管道成本高、利潤回報周期長,對想要參與其中的資本方提出更高要求,2023年管道氣進口能力為1089億立方米,約占全國進口能力的36%。”孫傲雪說。
梯隊間布局明朗
《報告》指出,2023年全國進口LNG企業(yè)多達12家,同比新增4家,其中新天等企業(yè)為首次進口,進口主體不斷多元化。
“從‘三桶油’來看,其戰(zhàn)略重心逐步由進口商向國際貿(mào)易商轉(zhuǎn)移。在俄烏沖突影響下,亞歐國際套利窗口開啟,長協(xié)轉(zhuǎn)賣帶來一定利潤,同時出于對資源供應越來越充裕的預判,‘三桶油’近年新簽長協(xié)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)镕OB模式(離岸價),便于在國際市場轉(zhuǎn)賣?!币晃惶烊粴庑袠I(yè)人士說。
與此同時, 第二梯隊進口隊伍逐步擴大,新增新天、北京燃氣、廣州燃氣、浙能、佛山燃氣和香港LNG等新進口商,其投運接收站逐步上馬,為進口提供了強有力的基礎(chǔ)設施支持。“以上新增進口商2023年進口量170.61萬噸,占全國液態(tài)進口市場總量的2.38%。”孫傲雪告訴《中國能源報》記者。
《報告》也顯示,第二梯隊進口隊伍LNG接收能力占比25%,同比大幅提升10個百分點。
“不過,由于目前進口成本難以傳導至下游,也在一定程度上限制了新入進口商的進口?!睂O傲雪說,“第三梯隊進口商多為國內(nèi)大中貿(mào)易商或有自有終端的大型用戶,這部分用戶普遍擁有較穩(wěn)定的分銷客戶或終端,能夠合理消化資源,但用戶規(guī)模較小,多以窗口期或多方拼船購買資源為主。今年以來,已經(jīng)進行資源進口的企業(yè)有山東奧德、京燃能源、深圳能源、華潤燃氣等?!?/SPAN>
未來競爭或?qū)⒓觿?/SPAN>
《報告》數(shù)據(jù)顯示,目前全國在建LNG接收站超過30座,建成后接收能力將超過2.1億噸/年。中國海油、申能等企業(yè)新簽LNG長協(xié)開始履約,將成為LNG進口增量的主要來源,預計全年LNG進口7711萬噸(約1064億立方米),同比增長8.1%。
今年,預計還有2座LNG接收站擴建項目投入運營,8座新增LNG接收站相繼投產(chǎn),并且多數(shù)項目將于年底投產(chǎn),LNG接收能力將會達到17029萬噸,較2023年提升4075萬噸。此外,2023年新投運的4個接收站也將在2024年常態(tài)化運行,LNG進口量預期增幅較大,各進口商之間的競爭或?qū)⑦M一步加劇。
“在接收站建設如火如荼、接收能力不斷提高和市場競爭不斷加劇的當下,行業(yè)向上發(fā)展的同時也不能忽視價格管理和服務質(zhì)量?!鄙鲜鎏烊粴庑袠I(yè)人士說。
據(jù)了解,目前多地正加強 LNG 接收站氣化服務價格管理。其中,海南省發(fā)布《關(guān)于加強進口液化天然氣接收站氣化服務價格管理的通知》,山東省發(fā)布《關(guān)于明確LNG接收站氣化服務價格的通知》,廣西壯族自治區(qū)發(fā)布《關(guān)于加強進口液化天然氣接收站氣化服務價格管理的通知》,廣東省發(fā)布《進口液化天然氣接收站氣化服務價格管理辦法》,明確LNG接收站汽化服務價格。
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