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2013年10月鋼鐵原料價格走勢預(yù)測：窄幅震蕩

作者： 2013年09月30日 來源：中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)-鋼材價格 瀏覽量：
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一、本月國內(nèi)原料市場回顧本月原材料市場震蕩下行，外礦、鋼坯、廢鋼整體下行，市場成交清淡。生鐵主穩(wěn)，焦煤漲勢趨緩。自鋼價出現(xiàn)回調(diào)以來，鋼廠利潤受壓，下游需求未見明顯突破，成本壓力凸顯加之資金趨緊，鋼廠多

一、本月國內(nèi)原料市場回顧
本月原材料市場震蕩下行，外礦、鋼坯、廢鋼整體下行，市場成交清淡。生鐵主穩(wěn)，焦煤漲勢趨緩。自鋼價出現(xiàn)回調(diào)以來，鋼廠利潤受壓，下游需求未見明顯突破，成本壓力凸顯加之資金趨緊，鋼廠多隨采隨用保持短期庫存。呈現(xiàn)出明顯的淡季不淡，旺季不旺的態(tài)勢，盡管經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)回暖，但供需基本面難有好轉(zhuǎn)，10月原料市場或?qū)⒕S持震蕩窄幅偏弱運行。
本月國內(nèi)主要原料市場情況如下：
9月國產(chǎn)礦、鋼坯價格走勢圖
鐵礦石、鋼坯：
普氏62%品位鐵礦石價格為131.5美元/噸（CIF）；63%巴粗主流港口報價在940-950元/噸，62%PB粉礦報價在915-925元/噸，58%印粉報價在805-815元/噸；國產(chǎn)礦：唐山地區(qū)65-66%鐵精粉干基含稅出廠價1080元/噸，含稅，本溪65-66%酸性鐵精粉干基含稅980元，鞍山65%鐵精粉干基含稅價980元/噸，含稅。鋼坯市場：唐山普碳150*150方坯價格3010元，低合金方坯價格3130元，武漢普碳方坯價格3310元，低合金方坯價格3410元，上海普碳方坯價格3140元，低合金方坯價格3260元，邯鄲普碳方坯價格3020；低合金方坯價格3120元，天津普碳方坯價格3030元，低合金方坯價格3130元。
9月鐵礦石市場小幅回落，普指下跌7.5美元，平臺成交及外礦招標(biāo)并不活躍，且港口現(xiàn)貨市場成交也較為乏力，報價有走弱趨勢。節(jié)前備貨現(xiàn)象并沒有出現(xiàn)，鋼廠采購依然謹(jǐn)慎，貿(mào)易商操作積極性下降，鑒于三大礦山發(fā)貨增加，港口庫存略有上升，商家對后市行情不甚樂觀，但隨著第四季度的到來，冬儲將提上議程，后期或有一波補庫，但難以持久，后期偏弱行情中或有短暫反彈。內(nèi)礦市場穩(wěn)中小幅波動，呈現(xiàn)出北強南弱的態(tài)勢，由于資金壓力，鋼廠維持低庫存操作，而市場資源相對偏緊，選礦商報價堅挺，低價走貨意愿較弱，隨著月初資金壓力緩解，礦山將加大出貨力度，預(yù)計后期漲幅盤整運行。鋼坯市場本月震蕩下行，跌幅逾百，盡管處在傳統(tǒng)旺季，但旺季效應(yīng)并未顯現(xiàn)，下游需求清淡，由于前期廠商庫存多為前期的高價資源，廠商出貨意愿不強，而后期由于下游市場對于鋼坯的需求轉(zhuǎn)弱，鋼坯庫存也出現(xiàn)了小幅的上漲，盡管行情震蕩調(diào)整，部分商家對后市仍有期待，后期或有利好刺激，預(yù)測下月中旬市場或?qū)⒂瓉硇》磸棥?/span>
生鐵、廢鋼：
生鐵市場：華東市場煉造鋼鐵主流報價為2700-2850元/噸，華北市場煉造鋼鐵主流報價為2650-2750元/噸，東北市場煉造鋼鐵主流報價在2900-2950元/噸。廢鋼市場：華東市場重廢主流采購價格在2170-2320元/噸，不含稅，華北重廢主流采購價格2230-2310元/噸，不含稅，東北地區(qū)重廢主流采購價格2100-2300元/噸，不含稅。
本月生鐵市場穩(wěn)中有弱，隨著鋼材以及原料價格的弱勢回調(diào)，生鐵市場報價穩(wěn)中有弱，成交總體有所回落，但目前生鐵市場成本支撐依舊堅挺，故鐵價暫時無大跌可能性，鐵廠對于后期市場多數(shù)抱謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，由于下游需求回暖的情況下，市場供需關(guān)系出現(xiàn)較大改善的可能性較小，后期生鐵市場將穩(wěn)中小幅調(diào)整。廢鋼市場窄幅偏弱，隨著成材市場走弱，廢鋼的采購價格也有小幅的下滑，主導(dǎo)鋼廠采購價格多以下滑為主，但鋼廠到貨不佳，多保持低位庫存，因此仍有需求支撐，廢鋼市場或維持窄幅震蕩運行。
煤焦：
目前環(huán)渤海5500大卡動力煤綜合平均價格報價為531元/噸，較上月跌15，繼續(xù)下行；二級冶金焦安陽1300元/噸，上海1400元/噸，太原1150元/噸，濰坊1350元/噸，邯鄲1280元/噸，唐山1350元/噸，其余維穩(wěn)；9月份國內(nèi)焦煤市場延續(xù)穩(wěn)中偏強態(tài)勢。受政策面利好預(yù)期影響以及鋼廠開工率的持續(xù)回升使得焦炭交投氣氛愈發(fā)活躍，而前期焦企普遍維持較低開工率，實行以銷定產(chǎn)策略，資源整體偏緊，為市價上行提供動力。由于“金九”失色導(dǎo)致市場對后市行情樂觀度減弱，但上游煉焦煤延續(xù)堅挺，近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)皆顯示經(jīng)濟(jì)回暖加快，因此后期利好居多，但由于歷年來“冬儲”概念逐漸弱化，鋼廠采購較為謹(jǐn)慎，預(yù)測后期焦煤市場或震蕩趨漲但幅度有限。
二、鋼市概況：
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，9月中旬重點企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量177.95萬噸，日均環(huán)比增長0.97%，估算全國214.35萬噸，日均環(huán)比增長0.66%，重點鋼鐵企業(yè)中旬庫存1322萬噸，較上旬增加62.57萬噸，增長4.97%。這是繼9月上旬后，粗鋼日均產(chǎn)量和重點鋼鐵企業(yè)庫存再次雙雙回升，表明市場供大于求的壓力客觀存在。
截止8月23日，國內(nèi)主要城市五大鋼材品種（螺紋鋼、線材、熱軋、冷軋、中厚板）的社會庫存為1479.02萬噸，已是連續(xù)23周下滑。
截至9月23日，中國港口鐵礦石庫存(沿海25港)為7431.8萬噸，較上周減少99萬噸，環(huán)比下降1.33%。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-7月全國鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資3705億元，同比增長5.9%，比上年同期回落4.4個百分點。其中，黑色金屬礦采選業(yè)投資854億元，同比增長9.4%，比上年同期回落14.6個百分點；黑色冶煉及壓延業(yè)投資2851億元，同比增長4.9%，比上年同期回落2.0個百分點，但比1-6月的增速提高1.6個百分點。
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-7月中鋼協(xié)會員鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入21059億元，同比增長1.02%；盈虧相抵后實現(xiàn)利潤49.43億元，同比增長45.54億元，其中，7月份當(dāng)月實現(xiàn)利潤23.01億元。
9月份波羅的海干散貨運價指數(shù)(BDI)連番跳漲，截止9月26日海運價格（BDI）2113元，較8月底上漲了967。由于中國經(jīng)濟(jì)短期表現(xiàn)向好，鐵礦石、煤炭等大宗商品進(jìn)口突增刺激海運價格上升。但在運力過剩的前提下，后期難以持續(xù)反彈。
房地產(chǎn)市場在傳統(tǒng)旺季“金九”再加上“中國式買房”的沖擊下，表現(xiàn)依舊喜人，百城房價連續(xù)環(huán)比上揚，可見短效行政手段的調(diào)控效果逐漸減弱。而隨著各地“限地令”出臺，國土部四季度將嚴(yán)防高價地作為近期市場穩(wěn)定的首要工作目標(biāo)。2013年8月，中汽車產(chǎn)銷總體呈穩(wěn)定增長，乘用車增幅略高于商用車。今年1-8月，中國汽車產(chǎn)銷增幅較前7月繼續(xù)趨緩，但總體依然保持兩位數(shù)增長。但出口表現(xiàn)不佳，今年5月以來，國內(nèi)汽車出口已遭遇“四連降”。在船價降低的影響下，8月份全球新造船市場投資上漲，雖然訂單表現(xiàn)向好，但船企盈利空間有限，部分虧損接單，造船業(yè)短期難有復(fù)蘇。數(shù)據(jù)顯示，上半年完成鐵路基建投資1869億元，僅占全年計劃5200億元的36%。因此下半年新開工項目較年初計劃有所增多，將繼續(xù)拉動其上下游行業(yè)鋼鐵、水泥、建材、工程機械行業(yè)的發(fā)展。而匯豐中國9月PMI初值延續(xù)反彈態(tài)勢創(chuàng)17個月來最高達(dá)51.5，奠定經(jīng)濟(jì)回暖基調(diào)，下游行業(yè)有望繼續(xù)向好。
三、宏觀形勢分析：
中國鐵路總公司近日公布數(shù)據(jù)顯示，1-8月鐵路固定資產(chǎn)投資為3132.9億元，同比增加15.4%，增幅比1-7月回落0.6個百分點。其中，鐵路基本建設(shè)投資2775.9億元，同比增加21.9%。據(jù)此測算，8月份當(dāng)月鐵路基本建設(shè)投資為494.1億元，同比增長25.6%，增幅比上個月高21.9個百分點，環(huán)比則增長19.9%。
匯豐23日公布數(shù)據(jù)顯示，9月匯豐制造業(yè)PMI初值為51.2，這是該指數(shù)自上月重返擴(kuò)張區(qū)間(終值50.1)后，再度大幅回升，并創(chuàng)下6個月新高。其中新訂單指數(shù)創(chuàng)下6個月高點，產(chǎn)出指數(shù)為5個月高點，新出口訂單指數(shù)6個月來首次回到擴(kuò)張區(qū)間，采購庫存今年以來也首次回到榮枯線以上。隨著國內(nèi)微刺激政策拉動投資增長加快，加之外部需求企穩(wěn)回升，預(yù)期經(jīng)濟(jì)回暖勢頭在未來幾個季度仍將持續(xù)。
2013年1-8月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）262578億元，同比名義增長20.3%，增速比1-7月份加快0.2個百分點。2013年1-8月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資52120億元，同比名義增長19.3%，增速比1-7月份回落1.2個百分點
海關(guān)總署在9月8日發(fā)布的鋼材進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，8月我國鋼材出口614萬噸，為近5年來首次突破600萬噸。不過，8月鋼材出口均價下跌幅度明顯，當(dāng)月的出口804美元/噸的價格，與7月份857美元/噸的數(shù)值相比，下跌幅度明顯。
四、綜合觀點
綜上所述，“金九”失色而去，需求預(yù)期難達(dá)，鋼廠產(chǎn)能釋放加快，社會庫存也由降轉(zhuǎn)升，鋼市“正能量”缺乏，加之環(huán)保整頓尚未貫徹實施，對市場實質(zhì)影響有限。資金方面，貨幣政策短期不會出現(xiàn)放松，資金面偏緊。外圍受美國退出QE影響，市場擔(dān)憂情緒較濃。同時，原料跌幅小于成材跌幅，鋼廠利潤遭到壓縮，鋼廠采購積極性放緩，在多重壓力之下，原料市場或震蕩趨弱運行。【文/趙特中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)2013-09-29】
Tag:鋼鐵,鑄造鋼鐵

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