Flowserve將通過(guò)價(jià)值約2.45億美元的全現(xiàn)金交易收購(gòu)Velan

為全球基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)提供流量控制產(chǎn)品和服務(wù)的領(lǐng)先供應(yīng)商Flowserve和高度工程化工業(yè)閥門的領(lǐng)先制造商Velan宣布，他們已達(dá)成最終協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議Flowserve將通過(guò)價(jià)值約2.45億美元的全現(xiàn)金交易收購(gòu)Velan，包括以約2.09億美元（2.81億加元）的價(jià)格購(gòu)買所有已發(fā)行和未償還的Velan股權(quán)，以及截至2022年11月30日約3630萬(wàn)美元（4890萬(wàn)加元）的未償債務(wù)。截至2022年11月30日，F(xiàn)lowserve還將承擔(dān)Velan的3140萬(wàn)美元現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物。預(yù)計(jì)該交易到2023年第二季度末結(jié)束。

Velan于1950年在蒙特利爾成立，是一家領(lǐng)先的工業(yè)閥門制造商，在核能、低溫和國(guó)防市場(chǎng)上占有重要地位。Velan是一家家族企業(yè)，擁有一支1650人的團(tuán)隊(duì)，在九個(gè)國(guó)家/地區(qū)設(shè)有制造工廠。在截至2022年11月30日的第三財(cái)季，Velan報(bào)告過(guò)去十二個(gè)月的收入約為3.8億美元，報(bào)告的EBITDA約為2100萬(wàn)美元。交易完成后，Velan將成為Flowserve流量控制部門（FCD）的一部分。

Velan在Flowserve現(xiàn)有的閥門產(chǎn)品組合中增加了重要價(jià)值，并通過(guò)增加Velan的一流品牌、強(qiáng)大的傳統(tǒng)和在有吸引力和多樣化的終端市場(chǎng)的技術(shù)專長(zhǎng)，進(jìn)一步建立在Flowserve現(xiàn)有資產(chǎn)的基礎(chǔ)上。合并帶來(lái)的額外規(guī)模、足跡整合和采購(gòu)機(jī)會(huì)預(yù)計(jì)將產(chǎn)生巨大的協(xié)同效應(yīng)。此外，基于Velan產(chǎn)品的龐大安裝基礎(chǔ)和Flowserve快速響應(yīng)中心（QRC）的擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)該交易將增加Flowserve的售后市場(chǎng)潛力。

除了通過(guò)全球售后市場(chǎng)足跡創(chuàng)造的收入?yún)f(xié)同效應(yīng)外，F(xiàn)lowserve預(yù)計(jì)在交易完成后兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)約2000萬(wàn)美元的運(yùn)營(yíng)成本協(xié)同效應(yīng)。該交易預(yù)計(jì)將在交易完成后的第一個(gè)全年增加Flowserve調(diào)整后的每股收益。包括預(yù)期的協(xié)同效應(yīng)在內(nèi)，經(jīng)濟(jì)學(xué)意味著EBITDA倍數(shù)低于7倍。

“我們很高興看到Velan及其才華橫溢的團(tuán)隊(duì)加入Flowserve大家庭。憑借其在核、低溫、工業(yè)和國(guó)防市場(chǎng)的強(qiáng)大定位以及高度互補(bǔ)的產(chǎn)品組合，Velan的加入進(jìn)一步推進(jìn)了我們的多元化、脫碳和數(shù)字化（3D）戰(zhàn)略。該交易還符合我們嚴(yán)格的財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，帶來(lái)了可觀的售后收入和協(xié)同機(jī)會(huì)?！?Flowserve總裁兼首席執(zhí)行官Scott Rowe說(shuō)道。

Velan董事會(huì)主席及其特別委員會(huì)主席James Mannebach評(píng)論說(shuō)：“該協(xié)議是對(duì)戰(zhàn)略選擇進(jìn)行廣泛而有力的審查，以最大限度地提高股東價(jià)值，反映了我們團(tuán)隊(duì)成員為專注于創(chuàng)新和卓越為客戶提供服務(wù)的令人難以置信的努力。該交易為Velan股東提供了一個(gè)機(jī)會(huì)，使其股票立即獲得有吸引力的溢價(jià)，并得到Velan董事會(huì)和特別委員會(huì)的推薦。作為Flowserve領(lǐng)先的全球流量控制業(yè)務(wù)的一部分，我們看到了Velan非常光明的未來(lái)，我們期待與他們的團(tuán)隊(duì)密切合作，以快速整合并實(shí)現(xiàn)這一互補(bǔ)組合的顯著優(yōu)勢(shì)?！?/P>

交易完成后，F(xiàn)lowserve預(yù)計(jì)將在魁北克保持重要地位，包括Velan的魁北克蒙特利爾總部，合并后的公司將繼續(xù)在全球保持重要地位。