2022年年終盤點：進入新一輪發(fā)展周期 我國石化工業(yè)良好增長景氣將繼續(xù)保持

　　2022年，我國石油和化學工業(yè)是一個收獲不錯的年份。在全球經濟下行、世界石化行業(yè)遭遇嚴峻挑戰(zhàn)、歐洲面臨困境更加艱難的情況下，我國石油和化學工業(yè)再次體現(xiàn)出中國是世界石油和化學工業(yè)可持續(xù)運營的“穩(wěn)定器”和增長的“火車頭”的作用。受益于行業(yè)內百萬噸乙烯、千萬噸煉油、大型煤制油、西氣東輸?shù)忍卮蠊こ痰南嗬^實施以及我國大型煉化一體化項目的陸續(xù)投產，2022年我國石油和化學工業(yè)領域需求規(guī)模持續(xù)增長。

　　隨著石油和化學工業(yè)產業(yè)結構的不斷優(yōu)化升級和技術水平的逐漸提高，其市場潛力也將持續(xù)增長，帶動行業(yè)進入新一輪產業(yè)發(fā)展周期。特別是中國式現(xiàn)代化的宏偉藍圖和特色鮮明的實踐內涵，給我國石油和化學工業(yè)面向未來發(fā)展指明了方向，也為未來石油和化學工業(yè)向強國跨越明確了重點。在中國式現(xiàn)代化的統(tǒng)領下，2023年我國石油和化學工業(yè)向強國跨越的腳步，必將跨上新的高度，跑出新的速度，展現(xiàn)新的作為。

　　綠色低碳高質量發(fā)展成為建設“石化強國”的主旋律

　　2022年，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展，國際力量對比深刻調整，尤其是新冠肺炎疫情的持續(xù)，更是加速了世界石油和化學工業(yè)產業(yè)重構，全球經濟以及石油和化學工業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)。一是全球經濟下行日益嚴峻。二是主要石油和化學工業(yè)產品價格在波動中下行壓力加大。2022年，我國石油和化學工業(yè)產業(yè)區(qū)域結構不斷提升，落后產能不斷淘汰，創(chuàng)新能力不斷提升，國際化經營水平不斷提高。2022年，我國石油和化學工業(yè)全行業(yè)營業(yè)收入歷史性跨入15萬億元，同比增長超過10%，利潤總額約1.2萬億元，進出口總額跨過萬億美元大關。原油產量再次邁過2億噸水平，油氣開采投資明顯回升，化工投資連續(xù)兩年保持在近20%的高增長水平，為保障國家能源安全、糧食安全、產業(yè)鏈安全和人民生命健康安全作出了應有的貢獻。

　　事實上，在國家政策的持續(xù)引導下，我國石油和化學工業(yè)飛速發(fā)展，產業(yè)規(guī)模不斷擴大，綜合實力穩(wěn)步提高，由石化大國向石化強國邁進。2022年6月15日，中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了《關于2022年石油和化工行業(yè)“質量興業(yè)”活動的通知》，正式啟動石油和化學行業(yè)“質量興業(yè)”活動。一是促進企業(yè)質量管理體系升級。二是深化企業(yè)先進質量管理理念與方法運用。三是提升質量管理數(shù)字化水平。四是持續(xù)推進行業(yè)品牌建設。五是提升質量技術基礎水平和服務效能。六是推動重點產品質量水平提升。

　　2022年，我國石油和化學工業(yè)堅定不移推動石油和化學工業(yè)高質量發(fā)展，努力建立現(xiàn)代化產業(yè)體系，一大批國家重點能源化工項目加快投產、一大批新能源新材料技術獲得突破、一大批行業(yè)領軍企業(yè)和“專精特新”企業(yè)加快向國際一流企業(yè)邁進，一大批化工企業(yè)急國家之所急、想人民之所想，自覺加快防疫物資、原料生產，一大批國際合作項目和外資項目加速落地，綠色低碳高質量發(fā)展正在成為建設“石化強國”的主旋律，石化經濟運行取得了無愧于新時代的好成績。

　　我國石油和化學產業(yè)正在迎來產業(yè)重構

　　石油和化學工業(yè)作為我國國民經濟的基礎產業(yè)，必須堅定不移走新型工業(yè)化道路，將發(fā)展方式轉變到內生增長、創(chuàng)新驅動上來，進一步提高能源利用效率，積極推行清潔生產，大力發(fā)展循環(huán)經濟，努力建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)。2022年，我國石油和化學工業(yè)迎來產業(yè)重構，企業(yè)利用國際國內兩個市場兩種資源的同時，推進工業(yè)結構、產業(yè)結構，包括經濟結構的調整和優(yōu)化。從2022年前三季度的經濟數(shù)據(jù)看，我國石油和化學工業(yè)經濟運行表現(xiàn)出“一喜三憂”：“一喜”是我國石油和化學工業(yè)今年仍將是一個收獲不錯的年景。前三季度的數(shù)據(jù)(營業(yè)增長18.5%、利潤增長7.6%、進出口增長27.4%)已大大超出了年初的預期?！叭龖n”：一憂的是煉油板塊。前三季度煉油板塊營業(yè)收入同比增長21.7%、利潤卻同比下降65.6%。二憂是業(yè)績的可持續(xù)性。前三季度行業(yè)利潤的增速卻急速下滑，甚至下滑幅度高達20.8%。三憂是化工型公司盈利變差。受高油價的影響，我國國內企業(yè)和跨國公司呈現(xiàn)出基本一致的態(tài)勢：化工為主的公司盈利下降。

　　石油和化學工業(yè)所涉及行業(yè)之間的關聯(lián)度非常高，上下游產業(yè)鏈的關系非常密切，所以具有非常鮮明的產業(yè)鏈結構和產業(yè)鏈信息傳遞效應。據(jù)產業(yè)調研網發(fā)布的《2022-2028年中國石油化工行業(yè)發(fā)展研究分析與發(fā)展趨勢預測報告》顯示，石油和化學工業(yè)是順周期性行業(yè)，受國民經濟的周期影響較大，從國內外經濟環(huán)境來看，經濟穩(wěn)定增長趨勢不會改變，石油和化學工業(yè)仍將得到良好的經濟環(huán)境的支持，良好的增長景氣將繼續(xù)保持。但是，我國很多傳統(tǒng)石油和化學工業(yè)產品產能基本飽和，有些甚至相對過剩，而且很多產品同質化現(xiàn)象嚴重。與此同時，化工新材料、新型專用化學品、合成材料等一些高端產品比較短缺，進口量比較大，對外依存度較高，所以未來會有很大的發(fā)展空間。一是我國石油工業(yè)將向油氣并重的方向發(fā)展，而保障國家石油安全戰(zhàn)略將從單純的“開源”向“開源”與“節(jié)流”并重方向轉變。二是我國化工行業(yè)將落實“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經濟帶等戰(zhàn)略，培育新的競爭優(yōu)勢和增長點。從生產端看，低碳約束下我國石油和化學工業(yè)產品生產成本將增加，因而對石油和化學工業(yè)現(xiàn)有燃料和原料結構大規(guī)模調整勢在必行。但是，對于石油和化學工業(yè)仍處于增長發(fā)展階段的情況下，要實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，未來務必要通過提升能效水平來降低能耗強度，同時通過化石能源有序減量替代，走出一條綠色低碳的石油和化學工業(yè)轉型發(fā)展道路。

　　我國石油和化學工業(yè)打通制約高質量發(fā)展的“卡點”“瓶頸”

　　2023年是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家開局起步的關鍵之年，也是實現(xiàn)“十四五”發(fā)展規(guī)劃承上啟下的關鍵的一年。我國石油和化學工業(yè)全面貫徹落實黨的二十大精神和中央經濟工作會議精神，扎實推進中國式現(xiàn)代化建設，堅決把思想行動統(tǒng)一到黨中央對經濟形勢的分析判斷和決策部署上來，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，積極擴大國內市場有效需求，全力打通制約高質量發(fā)展的“卡點”“瓶頸”，深化高水平科技自立自強，加快建設現(xiàn)代化產業(yè)體系，以推進石油和化學工業(yè)高質量發(fā)展為目標，統(tǒng)籌產業(yè)發(fā)展與安全并舉，促進傳統(tǒng)產業(yè)升級改造和戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育壯大，切實肩負起保障國家能源安全、糧食安全、產業(yè)鏈供應鏈安全和人民生命健康安全的使命責任，一步一個腳印把黨的二十大作出的重大決策部署付諸行動、見之于成效。2023年，我國石油和化學工業(yè)重點要把握住“四大機遇”：一是全面貫徹黨的二十大精神開局之年的新機遇。二是科學化精準化優(yōu)化疫情防控新變化的新機遇。三是落實“十四五”規(guī)劃關鍵之年的新機遇。四是我國強大市場需求和潛力的新機遇。

　　石油方面：2023年，由于生產國和消費國供需博弈，原油價格中樞高于市場預期，預計短期內受亞洲需求、海外衰退、OPEC減產進度等因素綜合影響，原油價格維持震蕩走勢。供給端：OPEC+挺價意愿明顯，按照最新要求產量測算，中東的沙特、阿聯(lián)酋等國均要減產，而擁有增產空間的尼日利亞、安哥拉等國產量長期不達預期，實際增產有待觀察。需求端：當前國際原油價格上行阻力主要來自需求端，歐洲經濟面臨衰退風險，我國疫情形勢會對需求端造成影響，原油價格前低后高。

　　化工方面：2023年，我國國內化工行業(yè)最大的變化將來自于歐洲供給危機的持續(xù)發(fā)酵。在需求端：考慮到全球宏觀經濟因素、國內對于房地產等行業(yè)支持政策出臺，我國化工產品需求有望恢復增長。在供給端：歐洲化工企業(yè)受制于天然氣限制，預計供給能力難以恢復，特別是歐洲較強下游精細化工領域將持續(xù)受到影響。結合供需兩端特點，2023年我國化工行業(yè)機會主要來自三個方面：一是農業(yè)領域需求相對剛性，受2022年糧食價格的刺激，2023年化工行業(yè)有望表現(xiàn)出比其他領域更強的確定性。二是與歐洲企業(yè)有一定競爭關系的下游精細化工型企業(yè)，在競爭對手出現(xiàn)生產困難的情況下，有望迎來份額提升的重大機遇期。三是大型化工龍頭企業(yè)和強周期化工企業(yè)與宏觀經濟關聯(lián)度較高，在2022年表現(xiàn)較差的情況下，2023年周期運行“否極泰來”。(孟凡君)