2022年年終盤點(diǎn)：進(jìn)入新一輪發(fā)展周期 我國(guó)石化工業(yè)良好增長(zhǎng)景氣將繼續(xù)保持

　　2022年，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)是一個(gè)收獲不錯(cuò)的年份。在全球經(jīng)濟(jì)下行、世界石化行業(yè)遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)、歐洲面臨困境更加艱難的情況下，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)再次體現(xiàn)出中國(guó)是世界石油和化學(xué)工業(yè)可持續(xù)運(yùn)營(yíng)的“穩(wěn)定器”和增長(zhǎng)的“火車頭”的作用。受益于行業(yè)內(nèi)百萬(wàn)噸乙烯、千萬(wàn)噸煉油、大型煤制油、西氣東輸?shù)忍卮蠊こ痰南嗬^實(shí)施以及我國(guó)大型煉化一體化項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，2022年我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)領(lǐng)域需求規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

　　隨著石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化升級(jí)和技術(shù)水平的逐漸提高，其市場(chǎng)潛力也將持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)入新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期。特別是中國(guó)式現(xiàn)代化的宏偉藍(lán)圖和特色鮮明的實(shí)踐內(nèi)涵，給我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)面向未來(lái)發(fā)展指明了方向，也為未來(lái)石油和化學(xué)工業(yè)向強(qiáng)國(guó)跨越明確了重點(diǎn)。在中國(guó)式現(xiàn)代化的統(tǒng)領(lǐng)下，2023年我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)向強(qiáng)國(guó)跨越的腳步，必將跨上新的高度，跑出新的速度，展現(xiàn)新的作為。

　　綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展成為建設(shè)“石化強(qiáng)國(guó)”的主旋律

　　2022年，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，國(guó)際力量對(duì)比深刻調(diào)整，尤其是新冠肺炎疫情的持續(xù)，更是加速了世界石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，全球經(jīng)濟(jì)以及石油和化學(xué)工業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)。一是全球經(jīng)濟(jì)下行日益嚴(yán)峻。二是主要石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格在波動(dòng)中下行壓力加大。2022年，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)不斷提升，落后產(chǎn)能不斷淘汰，創(chuàng)新能力不斷提升，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平不斷提高。2022年，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入歷史性跨入15萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)10%，利潤(rùn)總額約1.2萬(wàn)億元，進(jìn)出口總額跨過(guò)萬(wàn)億美元大關(guān)。原油產(chǎn)量再次邁過(guò)2億噸水平，油氣開(kāi)采投資明顯回升，化工投資連續(xù)兩年保持在近20%的高增長(zhǎng)水平，為保障國(guó)家能源安全、糧食安全、產(chǎn)業(yè)鏈安全和人民生命健康安全作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　事實(shí)上，在國(guó)家政策的持續(xù)引導(dǎo)下，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)飛速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，綜合實(shí)力穩(wěn)步提高，由石化大國(guó)向石化強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。2022年6月15日，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了《關(guān)于2022年石油和化工行業(yè)“質(zhì)量興業(yè)”活動(dòng)的通知》，正式啟動(dòng)石油和化學(xué)行業(yè)“質(zhì)量興業(yè)”活動(dòng)。一是促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理體系升級(jí)。二是深化企業(yè)先進(jìn)質(zhì)量管理理念與方法運(yùn)用。三是提升質(zhì)量管理數(shù)字化水平。四是持續(xù)推進(jìn)行業(yè)品牌建設(shè)。五是提升質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)水平和服務(wù)效能。六是推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量水平提升。

　　2022年，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)堅(jiān)定不移推動(dòng)石油和化學(xué)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，努力建立現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，一大批國(guó)家重點(diǎn)能源化工項(xiàng)目加快投產(chǎn)、一大批新能源新材料技術(shù)獲得突破、一大批行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)和“專精特新”企業(yè)加快向國(guó)際一流企業(yè)邁進(jìn)，一大批化工企業(yè)急國(guó)家之所急、想人民之所想，自覺(jué)加快防疫物資、原料生產(chǎn)，一大批國(guó)際合作項(xiàng)目和外資項(xiàng)目加速落地，綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展正在成為建設(shè)“石化強(qiáng)國(guó)”的主旋律，石化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行取得了無(wú)愧于新時(shí)代的好成績(jī)。

　　我國(guó)石油和化學(xué)產(chǎn)業(yè)正在迎來(lái)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)

　　石油和化學(xué)工業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，必須堅(jiān)定不移走新型工業(yè)化道路，將發(fā)展方式轉(zhuǎn)變到內(nèi)生增長(zhǎng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)上來(lái)，進(jìn)一步提高能源利用效率，積極推行清潔生產(chǎn)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，努力建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)。2022年，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)迎來(lái)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，企業(yè)利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源的同時(shí)，推進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，包括經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。從2022年前三季度的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行表現(xiàn)出“一喜三憂”：“一喜”是我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)今年仍將是一個(gè)收獲不錯(cuò)的年景。前三季度的數(shù)據(jù)(營(yíng)業(yè)增長(zhǎng)18.5%、利潤(rùn)增長(zhǎng)7.6%、進(jìn)出口增長(zhǎng)27.4%)已大大超出了年初的預(yù)期。“三憂”：一憂的是煉油板塊。前三季度煉油板塊營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)21.7%、利潤(rùn)卻同比下降65.6%。二憂是業(yè)績(jī)的可持續(xù)性。前三季度行業(yè)利潤(rùn)的增速卻急速下滑，甚至下滑幅度高達(dá)20.8%。三憂是化工型公司盈利變差。受高油價(jià)的影響，我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)和跨國(guó)公司呈現(xiàn)出基本一致的態(tài)勢(shì)：化工為主的公司盈利下降。

　　石油和化學(xué)工業(yè)所涉及行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)度非常高，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)系非常密切，所以具有非常鮮明的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈信息傳遞效應(yīng)。據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)石油化工行業(yè)發(fā)展研究分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，石油和化學(xué)工業(yè)是順周期性行業(yè)，受國(guó)民經(jīng)濟(jì)的周期影響較大，從國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境來(lái)看，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)不會(huì)改變，石油和化學(xué)工業(yè)仍將得到良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的支持，良好的增長(zhǎng)景氣將繼續(xù)保持。但是，我國(guó)很多傳統(tǒng)石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能基本飽和，有些甚至相對(duì)過(guò)剩，而且很多產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。與此同時(shí)，化工新材料、新型專用化學(xué)品、合成材料等一些高端產(chǎn)品比較短缺，進(jìn)口量比較大，對(duì)外依存度較高，所以未來(lái)會(huì)有很大的發(fā)展空間。一是我國(guó)石油工業(yè)將向油氣并重的方向發(fā)展，而保障國(guó)家石油安全戰(zhàn)略將從單純的“開(kāi)源”向“開(kāi)源”與“節(jié)流”并重方向轉(zhuǎn)變。二是我國(guó)化工行業(yè)將落實(shí)“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等戰(zhàn)略，培育新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和增長(zhǎng)點(diǎn)。從生產(chǎn)端看，低碳約束下我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本將增加，因而對(duì)石油和化學(xué)工業(yè)現(xiàn)有燃料和原料結(jié)構(gòu)大規(guī)模調(diào)整勢(shì)在必行。但是，對(duì)于石油和化學(xué)工業(yè)仍處于增長(zhǎng)發(fā)展階段的情況下，要實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，未來(lái)務(wù)必要通過(guò)提升能效水平來(lái)降低能耗強(qiáng)度，同時(shí)通過(guò)化石能源有序減量替代，走出一條綠色低碳的石油和化學(xué)工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展道路。

　　我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)打通制約高質(zhì)量發(fā)展的“卡點(diǎn)”“瓶頸”

　　2023年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)局起步的關(guān)鍵之年，也是實(shí)現(xiàn)“十四五”發(fā)展規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵的一年。我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，扎實(shí)推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)，堅(jiān)決把思想行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析判斷和決策部署上來(lái)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有效需求，全力打通制約高質(zhì)量發(fā)展的“卡點(diǎn)”“瓶頸”，深化高水平科技自立自強(qiáng)，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，以推進(jìn)石油和化學(xué)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展與安全并舉，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育壯大，切實(shí)肩負(fù)起保障國(guó)家能源安全、糧食安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全和人民生命健康安全的使命責(zé)任，一步一個(gè)腳印把黨的二十大作出的重大決策部署付諸行動(dòng)、見(jiàn)之于成效。2023年，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)重點(diǎn)要把握住“四大機(jī)遇”：一是全面貫徹黨的二十大精神開(kāi)局之年的新機(jī)遇。二是科學(xué)化精準(zhǔn)化優(yōu)化疫情防控新變化的新機(jī)遇。三是落實(shí)“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年的新機(jī)遇。四是我國(guó)強(qiáng)大市場(chǎng)需求和潛力的新機(jī)遇。

　　石油方面：2023年，由于生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)供需博弈，原油價(jià)格中樞高于市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)短期內(nèi)受亞洲需求、海外衰退、OPEC減產(chǎn)進(jìn)度等因素綜合影響，原油價(jià)格維持震蕩走勢(shì)。供給端：OPEC+挺價(jià)意愿明顯，按照最新要求產(chǎn)量測(cè)算，中東的沙特、阿聯(lián)酋等國(guó)均要減產(chǎn)，而擁有增產(chǎn)空間的尼日利亞、安哥拉等國(guó)產(chǎn)量長(zhǎng)期不達(dá)預(yù)期，實(shí)際增產(chǎn)有待觀察。需求端：當(dāng)前國(guó)際原油價(jià)格上行阻力主要來(lái)自需求端，歐洲經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)疫情形勢(shì)會(huì)對(duì)需求端造成影響，原油價(jià)格前低后高。

　　化工方面：2023年，我國(guó)國(guó)內(nèi)化工行業(yè)最大的變化將來(lái)自于歐洲供給危機(jī)的持續(xù)發(fā)酵。在需求端：考慮到全球宏觀經(jīng)濟(jì)因素、國(guó)內(nèi)對(duì)于房地產(chǎn)等行業(yè)支持政策出臺(tái)，我國(guó)化工產(chǎn)品需求有望恢復(fù)增長(zhǎng)。在供給端：歐洲化工企業(yè)受制于天然氣限制，預(yù)計(jì)供給能力難以恢復(fù)，特別是歐洲較強(qiáng)下游精細(xì)化工領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)受到影響。結(jié)合供需兩端特點(diǎn)，2023年我國(guó)化工行業(yè)機(jī)會(huì)主要來(lái)自三個(gè)方面：一是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域需求相對(duì)剛性，受2022年糧食價(jià)格的刺激，2023年化工行業(yè)有望表現(xiàn)出比其他領(lǐng)域更強(qiáng)的確定性。二是與歐洲企業(yè)有一定競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的下游精細(xì)化工型企業(yè)，在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出現(xiàn)生產(chǎn)困難的情況下，有望迎來(lái)份額提升的重大機(jī)遇期。三是大型化工龍頭企業(yè)和強(qiáng)周期化工企業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度較高，在2022年表現(xiàn)較差的情況下，2023年周期運(yùn)行“否極泰來(lái)”。(孟凡君)