全球LNG造船市場活躍依舊

俄烏沖突引發(fā)的能源危機，使得“液化天然氣（LNG）供應和價格牛市持續(xù)數(shù)年”的預期不斷走強，全球LNG造船市場迎來新一輪繁榮。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年全球LNG運輸船訂單數(shù)量刷新紀錄，市場預計這一旺盛情況將延續(xù)至2023年。與LNG相關的造船、海運、貿(mào)易、保險等業(yè)務也將隨之水漲船高。

LNG運輸船超市場總體表現(xiàn)

行業(yè)機構克拉克森研究數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球LNG運輸船訂單數(shù)量達170艘，比2021年激增95%。

根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，2022年1至10月，LNG運輸船訂單數(shù)量達到150艘，是2021年同期的2倍以上。

航運情報商VV調(diào)研顯示，截至2022年12月下旬，全球LNG新船訂單量已達到162艘，而2021年全年僅99艘。價值方面，2022年，LNG新船訂單總價值為337.43億美元，比2021年增長約87%。

2022年全年，LNG運輸船市場表現(xiàn)遠超船舶市場的總體表現(xiàn)。截至2022年底，全球船舶訂單數(shù)量為1306艘，低于2021年全年的2123艘。

日本是全球最大LNG進口國，對LNG運輸船的需求持續(xù)飆升。日本三大航運巨頭之一的商船三井是全球最大LNG運輸船公司，擁有38艘LNG運輸船，價值62億美元。

商船三井在2022年達成了19個LNG運輸船的新訂單，且所有訂單都是載量為17.4萬立方米的大型LNG運輸船，將分別在2024年至2028年期間交付。商船三井是2022年單個公司LNG造船訂單數(shù)量第二大的企業(yè)。日本三大航運巨頭之一的日本郵船株式會社以20個新訂單位列第一。

另外，歐洲是LNG船訂單數(shù)量激增的主要推手。一直以來，該地區(qū)超過60%的天然氣都來自俄管道天然氣，但隨著西方對俄發(fā)起一系列制裁，進入歐洲的俄天然氣流量驟降，截至2022年底幾乎降至零。為了填補供氣缺口，海運LNG成為歐洲瘋搶對象，這極大地刺激了LNG造船和海運業(yè)務的蓬勃發(fā)展。

道瓊斯市場觀察網(wǎng)援引數(shù)據(jù)顯示，2022年至2027年間，全球LNG運輸船市場的復合年均增長率為3.13%；到2027年，市場價值將達到3.55億美元，而2021年這一數(shù)額約為2.95億美元。

中國造船實力穩(wěn)中有升

值得一提的是，在2022年170艘LNG新造船訂單中，超過25%的訂單由中國造船廠獲得?？死松芯恐赋?，中國造船廠2022年贏得了45艘LNG運輸船訂單，價值約98億美元，約為2021年訂單價值的5倍。

據(jù)了解，中國正在逐漸超過韓國，成為LNG造船市場的領軍者。LNG運輸船是最難建造的船舶之一，至少需要長達30個月的建造時間，對建造資質(zhì)和技術方面的要求也頗高。

路透社報道稱，截至2022年底，全球多家船東紛紛向中國造船廠拋出橄欖枝，尋求在中國建造LNG運輸船，即便是那些剛剛獲得建造薄膜型LNG船資格的中國造船廠，都已經(jīng)收到了海外造船訂單。

全球大宗品市場信息服務咨詢公司安迅思的分析師羅伯特·桑格表示，由于韓國船廠積壓的訂單過多，加上包括人工在內(nèi)的造船成本上升，中國船廠變得更具吸引力。“可以說，中國未來將建造遠比現(xiàn)在更多的船舶?！?/SPAN>

克拉克森研究指出，俄烏沖突等地緣政治帶來的不確定性，使得能源安全問題再次得到重視，這進一步增加了LNG市場的上行空間，預計LNG造船市場將進入顯著增長階段。

新船造價和海運費率齊漲

全球?qū)NG運輸船需求呈指數(shù)級增長，在運力短缺的情況下，LNG運輸船的造價和海運費率雙雙上漲。能源研究公司ClearView Energy Partners LLC全球油氣業(yè)務董事總經(jīng)理雅克·盧梭表示，大多數(shù)LNG運輸船都與長期合同掛鉤，導致現(xiàn)貨市場船舶較為稀少。

克拉克森研究指出，截至2022年11月，載量17.4萬立方米的大型LNG新船造價已經(jīng)從2021年同期的2.0379億美元，增長至2.5646億美元，增幅約為26%。與此同時，一艘5年船齡、載量約17.4萬立方米的大型LNG運輸船的固定價值已經(jīng)達到2.0791億美元的歷史新高，比2022年1月增長了約26%。

VV指出，隨著歐洲試圖減少對俄羅斯管道天然氣的依賴，促使LNG海運需求強勁增長。同時，為了確保冬季能源供應，許多國家被迫開始使用LNG船舶作為浮式儲存裝置，這從一定程度上減少了可用的LNG運力，并進一步推高了LNG運輸船的使用費率。

業(yè)界普遍認為，不出意外，2023年歐洲將需要更多LNG，否則難以抵消俄管道天然氣流量趨零帶來的能源安全和經(jīng)濟方面的損失。全球大宗商品貿(mào)易巨頭托克表示，隨著俄管道天然氣輸送量驟降，歐洲2023年對海運LNG將更加依賴，屆時將給天然氣和LNG市場帶來更大影響。

安迅思指出，截至2022年10月，海運LNG占歐洲能源供應的35%；相比之下，2021年全年份額僅為18%。歐洲在2022年1月至11月期間進口了1160億立方米LNG，而2021年同期進口量為590億立方米，2021年全年進口量也僅為830億立方米。

此外，歐洲再氣化產(chǎn)能預計將在2023年攀升，基于新的浮式存儲和再氣化裝置以及擴大現(xiàn)有終端容量的計劃正在推進中，到2023年底，歐盟再氣化能力有望從2022年初的1570億立方米/年，增至2170億立方米/年。