國產(chǎn)LNG船正在崛起 需求增加致一船難求 短期產(chǎn)能擴(kuò)張有限

10月10日，招商工業(yè)自主設(shè)計建造的薄膜型圍護(hù)系統(tǒng)模擬艙完工并獲得GTT許可，成為繼滬東中華、江南造船、大船集團(tuán)和揚(yáng)子江船業(yè)之后，又一家拿到了大型LNG船建造市場“通行證”的中國船廠。另外一邊，中國船廠手中的LNG船訂單量也在持續(xù)增加。VesselsValue數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，中國船廠獲得的LNG船訂單已達(dá)32艘，遠(yuǎn)超去年全年13艘的訂單量。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計信息部副主任曹博接受采訪時表示，歐洲進(jìn)口天然氣由管道轉(zhuǎn)為海運(yùn)，全球LNG運(yùn)輸船建造企業(yè)訂單不斷，國內(nèi)相關(guān)船廠也因此明顯受益。

有業(yè)內(nèi)專家表示，大型LNG船的建造難度非常高，只有中日韓的少數(shù)船廠能夠建造，短期內(nèi)LNG船的市場需求很難得到滿足。同時，由于航運(yùn)業(yè)環(huán)保限制及高船齡LNG船面臨淘汰，LNG船的高景氣度或?qū)⒀永m(xù)。

需求增加致一船難求

據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，由于船舶的運(yùn)力供應(yīng)量持續(xù)減少，LNG船的即期費(fèi)率飆升。9月23日，一艘17.4萬立方米的二沖程LNG船的平均現(xiàn)貨運(yùn)價比一周前上漲36%，達(dá)到每天29.75萬美元?？墒牵幢氵\(yùn)價高企，LNG船在市場上仍然一船難求。

曹博表示，目前LNG船已經(jīng)“接替”集裝箱船，市場份額躍居第一。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月底，氣體運(yùn)輸船超過集裝箱船，成為市場份額最多的主力船型。其中，大型LNG船成交101艘，再創(chuàng)年度成交紀(jì)錄。

對于LNG船需求暴增的原因，上述專家認(rèn)為，此前歐盟約四成的天然氣供應(yīng)通過管道進(jìn)口，而現(xiàn)在轉(zhuǎn)向海運(yùn)進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，美國七成的LNG出口發(fā)往歐洲。

其次，國際海事組織（IMO）制定的船舶能效指數(shù)（EEXI）和碳指標(biāo)指數(shù)（CII）相關(guān)要求將在近期生效。這意味著，很多老舊的LNG船無法滿足碳排放標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)⒉扇〗邓賮磉_(dá)標(biāo)。這需要補(bǔ)充額外的LNG船以達(dá)到原有運(yùn)力水平。

一艘LNG船通常的生命周期為25年左右。數(shù)據(jù)顯示，目前約有24%的LNG船船齡超過15年，尤其是20年船齡以上的數(shù)量占了10%左右，這些LNG船面臨著淘汰。

最后，全球各大LNG船產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能擴(kuò)張一定程度上從需求端提升了大型LNG船市場的景氣度。例如，卡塔爾北方氣田擴(kuò)建項目將使卡塔爾每年的LNG生產(chǎn)能力從7700萬噸增加到2027年的1.26億噸。

克拉克森預(yù)計，未來10年內(nèi)，LNG船海運(yùn)量將增長65%。其預(yù)計到2030年，海運(yùn)量將從2021年的3.8億噸增至6.3億噸。

短期產(chǎn)能擴(kuò)張有限

LNG船被業(yè)內(nèi)視為“造船工業(yè)皇冠上的明珠”之一，是世界公認(rèn)的高技術(shù)、高可靠性、高附加值的“三高”特殊船舶。目前全球大型LNG船的建造船廠數(shù)量有限，只有十幾家船廠具備生產(chǎn)能力，而且船位排期已至2027年。

天然氣作為一種密度極低的氣體能源，想要進(jìn)行長距離運(yùn)輸，只有兩種方法：要么是管道輸氣；要么是借助大型LNG船，將天然氣低溫液化后進(jìn)行大量運(yùn)輸。

曹博表示，建造大型LNG船的技術(shù)難度主要在LNG液艙維護(hù)系統(tǒng)。全球投入實船應(yīng)用的系統(tǒng)有5種，其中法國GTT公司的薄膜型圍護(hù)系統(tǒng)幾乎壟斷了世界大型LNG船市場。

在其看來，LNG船的建造匯集了技術(shù)、資金和勞動三大要素，需要造船廠具備深厚的綜合實力。基于此，LNG船大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能較為有限，船舶供給短期內(nèi)難以快速釋放。

國產(chǎn)LNG船正在崛起

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國造船企業(yè)新接大型LNG船30艘，占全球總量的32.6%。

曹博表示，從2008年交付第一艘大型LNG船開始，到2022年年中LNG船市場份額達(dá)到四分之一，我國在LNG船領(lǐng)域一路超過日本，緊追韓國。

從當(dāng)前以修正總噸計的LNG船的手持訂單看，中國與韓國兩國合計占到世界的95%以上，幾乎包攬了全球的LNG船建造市場。

曹博向記者解釋道，韓國從20世紀(jì)90年代開始發(fā)展LNG船，已成為全球大型LNG船建造的主力。中國造船業(yè)從2000年以后才逐步站上LNG船制造業(yè)的舞臺。中國船舶工業(yè)先從散貨船、油船、集裝箱船等市場需求最多的船型開始，逐步向技術(shù)難度大的船型升級。

2008年，中國船舶集團(tuán)旗下滬東中華建造交付了首艘大型LNG船。今年，滬東中華已經(jīng)接了20多艘大型LNG船。

今年3月，江南造船收到阿布扎比國家石油公司的兩艘17.5萬立方米LNG船，成為第二家進(jìn)入大型LNG船建造市場的國內(nèi)船企。4月初，大船重工成為國內(nèi)第三家進(jìn)入LNG船市場的企業(yè)。

此外，還有兩家中國船企在LNG船資質(zhì)認(rèn)證上獲得重大進(jìn)展。今年9月份，揚(yáng)子江船業(yè)正式獲得法國GTT公司資質(zhì)認(rèn)證，成為中國造船業(yè)首家獲此資質(zhì)的民營船企。10月10日，招商工業(yè)自主設(shè)計建造的薄膜型圍護(hù)系統(tǒng)模擬艙完工并獲得GTT許可，成為國內(nèi)第五家擁有這一關(guān)鍵技術(shù)的船企。