全球煉油重心日益東移

今年以來(lái)，全球能源需求出現(xiàn)復(fù)蘇，但全球煉油廠開工率仍未顯著回升，這導(dǎo)致全球多地?zé)捰推髽I(yè)的利潤(rùn)率持續(xù)上升。不過(guò)，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩預(yù)期走強(qiáng)的情形，8月以來(lái)國(guó)際兩大基準(zhǔn)油價(jià)雙雙下滑，主要煉油商不得不削減汽柴油的產(chǎn)量，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)其它更有利可圖的產(chǎn)品以維持盈利水平。在此背景之下，推進(jìn)新的煉油項(xiàng)目無(wú)疑被寄予更大厚望，國(guó)際能源署（IEA）指出，亞洲和海灣地區(qū)將是新煉油產(chǎn)能的主要來(lái)源，這將促使全球煉油重心從此前的墨西哥灣地區(qū)、西北歐等地加速向東轉(zhuǎn)移。

今年將增加100萬(wàn)桶日產(chǎn)能

IEA表示，去年，全球煉油凈產(chǎn)能出現(xiàn)30年來(lái)首次下降，預(yù)計(jì)今年將增加100萬(wàn)桶/日，2023年將再增加160萬(wàn)桶/日，到2023年底，全球煉油產(chǎn)能有望增加近300萬(wàn)桶/日，這其中亞洲和海灣地區(qū)的煉油產(chǎn)能擴(kuò)張將起到關(guān)鍵作用，今明兩年至少將啟動(dòng)9個(gè)新的煉油項(xiàng)目。這將極大地抵消過(guò)去兩年全球煉油能力因疫情所造成的損失。

油價(jià)網(wǎng)報(bào)道稱，新的煉油項(xiàng)目將迅速帶動(dòng)汽油、柴油等精煉產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)，從而推動(dòng)美歐等地燃料供需恢復(fù)平衡。

美國(guó)能源信息署的數(shù)據(jù)顯示，2020年至2021年間，美國(guó)有100萬(wàn)桶/日的煉油產(chǎn)能消失。截至今年上半年，美國(guó)可啟動(dòng)的煉油產(chǎn)能降至近10年新低，日產(chǎn)量從去年初的1809萬(wàn)桶跌至今年初的1794萬(wàn)桶，這是美國(guó)2014年以來(lái)的最低水平。

顯然，加速推進(jìn)新煉油項(xiàng)目落地的亞洲和海灣地區(qū)，儼然成為全球新興的煉化重鎮(zhèn)，其中海灣地區(qū)煉油產(chǎn)能擴(kuò)張主要集中于沙特、伊朗等國(guó)。路透社消息稱，沙特去年底投產(chǎn)的日產(chǎn)能40萬(wàn)桶的Jizan煉油廠，日前正式啟動(dòng)石油產(chǎn)品出口工作。伊朗則于8月初達(dá)成了總產(chǎn)能60萬(wàn)桶/日的兩座煉油廠的建設(shè)合作協(xié)議。此外，科威特日產(chǎn)能61.5萬(wàn)桶的Al Zour煉油廠也于近日正式投運(yùn)，這是該國(guó)目前運(yùn)營(yíng)中產(chǎn)能最大的煉油廠。伊拉克日產(chǎn)能14萬(wàn)桶的Karbala煉油廠將于9月投產(chǎn)，阿曼日產(chǎn)能23萬(wàn)桶的Duqm煉油廠按計(jì)劃明年初正式運(yùn)營(yíng)。

中國(guó)引領(lǐng)亞洲煉油產(chǎn)能增長(zhǎng)

光大期貨研究所指出，從全球煉油能力結(jié)構(gòu)來(lái)看，中美兩國(guó)的煉油能力占比遠(yuǎn)高于其他國(guó)家和地區(qū)，歐洲、中東、俄羅斯緊隨其后。2011年以來(lái)，中國(guó)煉油廠開工率呈逐年上升態(tài)勢(shì)，到去年已經(jīng)從2011年的66.74%升至85.11%，盡管全球煉化產(chǎn)能到去年仍未恢復(fù)到疫情前水平，但中國(guó)煉油廠的開工率卻始終保持穩(wěn)定提升的水平。

中國(guó)近年來(lái)煉油產(chǎn)能加速擴(kuò)張，一方面是因?yàn)槊駹I(yíng)大煉化項(xiàng)目投產(chǎn)，另一方面則是受到燃料型煉廠向化工型煉廠轉(zhuǎn)型的推動(dòng)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)一批中小型煉廠優(yōu)化和重整使得加氫裂化、加氫精制等裝置迅速鋪開，進(jìn)而帶動(dòng)輕油組分產(chǎn)量增長(zhǎng)。

顯然，中國(guó)正在加速引領(lǐng)亞洲煉油產(chǎn)能增長(zhǎng)。5月中旬，連云港盛虹煉化一體化項(xiàng)目投料開車成功，標(biāo)志著中國(guó)單流程規(guī)模最大的煉化一體化項(xiàng)目正式投產(chǎn)，按計(jì)劃8月以后就將逐步產(chǎn)出成品油。這是一個(gè)集煉油、芳烴、乙烯化工為一體的特大型煉化一體化項(xiàng)目，旨在打通原油煉化與高端化工的產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)汽柴油直鏈向網(wǎng)狀型產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)變，同時(shí)發(fā)展下游高端化工新材料，設(shè)計(jì)煉油年產(chǎn)能為1600萬(wàn)噸、對(duì)二甲苯年產(chǎn)能為280萬(wàn)噸、乙烯年產(chǎn)能為110萬(wàn)噸。

截至8月1日，中國(guó)石油位于揭陽(yáng)濱海新區(qū)的廣東石化煉化一體化項(xiàng)目施工總進(jìn)度已達(dá)99.78%，預(yù)計(jì)今年第三季度投產(chǎn)。作為中國(guó)石油南方煉化基地，該項(xiàng)目走的是重質(zhì)劣質(zhì)原油深加工路線，能實(shí)現(xiàn)“宜油則油、宜芳則芳、宜烯則烯”，設(shè)計(jì)煉油年產(chǎn)能為2000萬(wàn)噸、芳烴年產(chǎn)能為260萬(wàn)噸、乙烯年產(chǎn)能為120萬(wàn)噸。

海灣國(guó)家加速提升煉化能力

沙特阿美下游業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁Mohammed Al Qahtani表示，作為擴(kuò)大原油出口的一種手段，沙特阿美正在對(duì)下游部門進(jìn)行大量投資，同時(shí)也在海外尋求機(jī)會(huì)，特別是在綜合煉油和化工領(lǐng)域。

值得關(guān)注的是，沙特阿美8月第一周接連達(dá)成了兩個(gè)與煉化行業(yè)相關(guān)的合作。8月1日，沙特阿美宣布以26.5億美元的價(jià)格收購(gòu)美國(guó)勝牌石油化工公司全球產(chǎn)品業(yè)務(wù)，此次收購(gòu)將補(bǔ)充沙特阿美的優(yōu)質(zhì)品牌潤(rùn)滑油產(chǎn)品線，優(yōu)化其全球基礎(chǔ)油生產(chǎn)能力，并拓展沙特阿美自身研發(fā)業(yè)務(wù)，以及與原始設(shè)備制造商的合作伙伴關(guān)系。

8月3日，沙特阿美與中國(guó)石化簽署了一攬子合作備忘錄，為進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大雙方的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作奠定了基礎(chǔ)。雙方將深化在沙特的石油石化項(xiàng)目投資、石油和煉化工程服務(wù)、物資供應(yīng)、采購(gòu)與施工、裝備制造、碳捕集和制氫技術(shù)等領(lǐng)域的合作。

海灣新聞網(wǎng)指出，沙特和伊朗近年來(lái)擴(kuò)大下游煉化業(yè)務(wù)版圖的動(dòng)作十分明顯，在俄羅斯原油和石油產(chǎn)品被西方國(guó)家制裁的背景下，歐洲國(guó)家正在將目光轉(zhuǎn)向海灣國(guó)家，這給海灣地區(qū)煉油能力擴(kuò)張奠定了基礎(chǔ)。

伊通社8月3日?qǐng)?bào)道稱，伊朗通過(guò)招標(biāo)為兩座煉油廠的建設(shè)工作籌集了180億美元的公共和私人資金，以尋求到2027年將伊朗的煉油能力較目前水平提高60萬(wàn)桶/日。伊朗政府表示，過(guò)去9年伊朗的煉油能力下降了11%，現(xiàn)有煉油能力約為210萬(wàn)桶/日，滿足國(guó)內(nèi)需求后僅余25萬(wàn)桶/日可用于出口，新的煉油項(xiàng)目能夠?qū)⒁晾实臒捰彤a(chǎn)能增加近29%。

“海灣地區(qū)將是今年石油產(chǎn)品供應(yīng)的主要增量來(lái)源之一?！蹦茉醋稍児綞nergy Aspects煉化行業(yè)分析師George Dix表示，“鑒于當(dāng)前全球可用煉油能力受限，擁有‘物美價(jià)廉’原油產(chǎn)量的海灣地區(qū)，未來(lái)在下游領(lǐng)域的地位也將越來(lái)越重要。”