泵行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展背景面臨的機遇挑戰(zhàn)

      我國水泵行業(yè)較歐美發(fā)達國家起步較晚，但是隨著近年來國民經濟的發(fā)展，水泵行業(yè)的研發(fā)、設計、生產都發(fā)展迅速。近年來國外銷售商到國內采購水泵產品的數(shù)量及金額穩(wěn)步增長，國內產品憑借高性價比獲得國外銷售商的青睞。受益于計算機科技、互聯(lián)網(wǎng)以及新興商業(yè)模式的發(fā)展，近年來泵技術取得了較大的進步，應用領域得到了深入的拓展，經營模式得到了一定的發(fā)展，其中國外龍頭企業(yè)注重構建新型創(chuàng)新模式、計算機最新技術與互聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)融合，國內泵企主要在進口替代、節(jié)能環(huán)保、產業(yè)升級領域進行技術創(chuàng)新。

資料來源：普華有策

1、行業(yè)概況及發(fā)展背景
      水泵是機械設備行業(yè)通用設備，用途較廣，大中型水泵主要用于工業(yè)、水利等，小微型水泵主要應用于家用及小型農業(yè)灌溉等民用領域。
歐美發(fā)達國家早在 19 世紀中期就建成了世界一流的泵廠，我國泵工業(yè)起步于 20 世紀初，隨著工業(yè)化的發(fā)展，泵的制造技術水平不斷提高。20 世紀 60 年代，我國泵的設計工作主要由機械工業(yè)部通用機械研究所承擔，除民用水泵外，工業(yè)泵主要用于軍工、火電站、石化、礦山與水利等領域。
      隨著改革開放、國企改革與產業(yè)的發(fā)展，我國的泵業(yè)進入了新的發(fā)展階段，民營企業(yè)成為民用泵生產的重要組成部分。20 世紀 90 年代，浙江溫嶺涌現(xiàn)出一大批水泵中小企業(yè)，成為中國的“水泵之鄉(xiāng)”，泵產品生產企業(yè)將近 400 家，銷售額約 10 億元。與此同時，國外知名企業(yè)陸續(xù)在國內建立工廠或分支機構，占領了工業(yè)泵中高端相當部分市場，國內工業(yè)泵市場仍然大量采用進口產品。國內泵產品的設計與制造開始了引進、消化、吸收與合作開發(fā)為主的階段。
      1995 年，全國泵標準化技術委員會正式成立，出版了一系列民用泵、工業(yè)泵的設計制造標準，對產品設計制造的標準化管理、向國際標準靠近、為增加出口起到了積極推動作用。
      自“十一五”以來，國家實施了多項裝備制造業(yè)重大規(guī)劃，對通用設備相應的配套能力要求有所提高，推動了泵類設備需求的增加與升級，呈現(xiàn)出較強的產業(yè)協(xié)同效應?！丁笆晃濉敝卮蠹夹g裝備研制和重大產業(yè)技術開發(fā)專項規(guī)劃》《工業(yè)轉型升級規(guī)劃（2011—2015 年）》對能源、材料、機械制造等領域的重大裝備及配套裝備的研制與投資提出了具體規(guī)劃，支持中小企業(yè)走“專精特新”發(fā)展道路，進一步明確了泵行業(yè)的發(fā)展方向。在德國“工業(yè) 4.0”、美國“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略背景下，依托大數(shù)據(jù)與云計算技術，泵行業(yè)率先在發(fā)達國家開啟了設備一體化、生產和運維智能化的變革。自《中國制造 2025》《中國制造 2025—能源裝備實施方案》等制造強國戰(zhàn)略、規(guī)劃實施以來，泵行業(yè)圍繞“創(chuàng)新能力、質量效益、兩化融合、綠色發(fā)展”四大目標健康發(fā)展，在配套發(fā)展煤炭發(fā)電裝備、儲運裝備、水電、海洋等領域裝備方面投資較多，在對低溫泵、海水泵、低壓潛液泵、核工業(yè)用泵、主給水泵組等關鍵泵閥設備以及永磁電機等專用設備的研制方面取得了較大進步。隨著《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》《首臺（套）重大技術裝備推廣應用指導目錄（2019 年版）》《機械工業(yè)“十三五”發(fā)展綱要及專項規(guī)劃》等規(guī)劃文件的實施，高效節(jié)能泵類設備、核主泵、低溫潛液泵、混輸增壓泵等進口依賴度較高的關鍵設備成為行業(yè)重點投資領域。在該階段，外企或合資單位在華投資或技術合作力度不斷增強，在中高端市場具備較強競爭力，核心技術產權保護力度較強，但是隨著規(guī)劃推動、下游石油、鋼鐵、天然氣、電力等行業(yè)投資需求拉動以及前期的技術積累，國內泵業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新水平顯著提高，以高性價比產品贏得了國內外市場，并涌現(xiàn)出一批“專精特新”企業(yè)，在設計、生產與制造等方面能夠滿足大部分領域的需求并取得了重大突破，在特殊應用領域如核電用泵、南水北調等大型水利工程用泵、深冷環(huán)境用泵、泵用稀土永磁技術電機一體化以及在航天、醫(yī)藥等微泵領域不斷突破，部分產品已實現(xiàn)進口替代。
      目前，全球水泵市場發(fā)展穩(wěn)定，泵企業(yè)數(shù)量眾多，歐洲、美國、日本主要廠商仍舊掌握核心技術，在特種泵的設計、新材料研究與先進生產工藝、智能制造方面處于領先地位。我國泵業(yè)歷經多年發(fā)展，全國泵業(yè)生產企業(yè)約 6,000余家，其中規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量 1,200 多家，市場規(guī)模穩(wěn)步增長，出口總量不斷增加，技術水平與發(fā)達國家的差距正在逐步縮小。

2、行業(yè)發(fā)展面臨的機遇
（1）下游行業(yè)需求持續(xù)增長
      隨著國民經濟的發(fā)展，工業(yè)投資與水利、市政管理配套投資的增加與產業(yè)升級，行業(yè)需求預計將穩(wěn)步增加。從下游主要行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃看，下游需求主要涉及新增投資與技術改造，如《能源技術革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030 年）》提出要重點發(fā)展特種用途的泵、閥等關鍵裝備，研究新型高效節(jié)能水泵等節(jié)能技術。研究石油、化工、冶金等工業(yè)領域壓縮機、水泵、電機等通用設備運行效能評估及節(jié)能改造技術。《能源技術創(chuàng)新“十三五”規(guī)劃》提出對高溫大排量泵舉升工藝技術、機械式鈉泵、小型屏蔽泵以及高壓差減壓閥和高壓煤漿輸送泵等進行集中研究?！朵撹F工業(yè)調整升級規(guī)劃（2016-2020 年）》提出供給側改革，提升轉型升級相關配套設備先進水平。《水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃》要求全面完成列入規(guī)劃的 251 處大型灌排泵站的更新改造任務，啟動實施重點中型灌排泵站更新改造；推進大中型灌區(qū)、大型灌排泵站改造與建設，推進城市排水防澇工程建設，完善地下綜合管廊及排水管網(wǎng)、泵站等設施，著力解決城市內澇問題。《“十四五”國家應急體系規(guī)劃》明確指出要擴大安全應急產業(yè)，完善中央、省、市、縣、鄉(xiāng)五級物資儲備布局，重點滿足流域大洪水、超強臺風以及特別重大山洪災害應急的物資需要，加快研制適用于高海拔、特殊地形、原始林區(qū)等極端惡劣環(huán)境的智能化、實用化、輕量化專用救援裝備。整體而言，隨著下游需求行業(yè)“十三五”規(guī)劃的實施完成，“十四五”規(guī)劃的開始實施，圍繞新增投資與技術改造，下游行業(yè)需求預計呈現(xiàn)總量較大，穩(wěn)步增長的趨勢。
（2）進口替代機會大
      長期以來，進口產品在國內泵行業(yè)中高端市場具有較強競爭力，但隨著國內部分實力較強企業(yè)研發(fā)能力的提升，進口替代領域成為國內泵企拓展市場、提升經濟效益的重要領域。長期以來，國家大力提倡通過自主研發(fā)提升國產化裝備水平，國產化替代進口產品以高性價比獲得市場優(yōu)勢，由于泵類中高端市場產品附加值相對較高，進口替代領域是國內泵行業(yè)發(fā)展的重要機遇。
（3）產業(yè)政策大力支持
      泵作為裝備制造領域的重要設備，是下游能源、冶金及供排水等國民經濟重要領域轉型升級的基礎性配套設備?！吨袊圃?2025》明確提出要加大先進節(jié)能環(huán)保技術、工藝和裝備的研發(fā)力度，加快制造業(yè)綠色改造升級；推動傳統(tǒng)產業(yè)向中高端邁進，促進大企業(yè)與中小企業(yè)協(xié)調發(fā)展，進一步優(yōu)化制造業(yè)布局。《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》提出要加快傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造升級，鼓勵使用綠色低碳能源，提高資源利用效率。《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020 年）》明確指出要提升重大技術裝備關鍵零部件及工藝設備配套能力。《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》明確要求加快高效電機、配電變壓器等用能設備開發(fā)和推廣應用，淘汰低效電機、變壓器、風機、水泵、壓縮器等用能設備，全面提升重點用能設備能效水平?！秶窠洕蜕鐣l(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》明確提出加強水利基礎設施建設：立足流域整體和水資源空間均衡配置，加強跨行政區(qū)河流水系治理保護和骨干工程建設，強化大中小微水利設施協(xié)調配套，提升水資源優(yōu)化配置和水旱災害防御能力；完善國家應急管理體系：構建統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反應靈敏、上下聯(lián)動的應急管理體制，優(yōu)化國家應急管理能力體系建設，提高防災減災抗災救災能力。
      長期看，裝備制造業(yè)是一國工業(yè)發(fā)展的基礎性行業(yè)，圍繞高端裝備、進口替代、節(jié)能環(huán)保發(fā)展方向，泵行業(yè)發(fā)展受到國家一系列政策的大力支持。

3、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
（1）行業(yè)競爭激烈，集中度有待提升
      我國泵行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，近年來隨著泵工業(yè)產品生產許可準入、產品強制性認證的取消，行業(yè)門檻放寬，行業(yè)競爭進一步加劇。從發(fā)達國家泵企業(yè)看，行業(yè)發(fā)展經歷了從中小企業(yè)為主的競爭性市場發(fā)展成為行業(yè)龍頭企業(yè)集中度較高的市場，目前全球泵行業(yè)市場主要份額由丹麥格蘭富（The Grundfos Group）、賽萊默（Xylem）、意大利佩德羅（Pedrollo S.p.a.）、德國凱士比（KSBSE&Co. KGaA）、株式會社荏原制作所（EbaraGoup）等行業(yè)領先企業(yè)占據(jù)。泵行業(yè)由于存在一定的進入門檻，且隨著裝備制造業(yè)水平的提升與國產化需求，行業(yè)需要大型領先企業(yè)提供大型高端制造裝備，打破進口產品長期占據(jù)主導地位的中高端產品市場，引領、參與行業(yè)相關產品國際通用標準制定，增強行業(yè)整體競爭力。
（2）部分重要核心部件或技術依賴進口，國產化程度有待提高
      我國泵行業(yè)發(fā)展較歐美等發(fā)達國家起步較晚，雖然國內泵相關設備已實現(xiàn)部分國產化替代，但受制于核心技術研發(fā)周期、產品配套標準要求以及品牌影響力，部分重要核心部件或技術仍舊依賴進口，國產化程度有待提高。如水力模型計算軟件、復雜、特殊環(huán)境泵用技術、軸承與密封等關鍵部件、微泵領域技術、供排水泵車液壓系統(tǒng)等核心部件仍存在不同程度依賴進口，成為制約我國裝備制造業(yè)發(fā)展壯大的重要因素之一，尤其在目前全球貿易爭端與核心技術保護升級的背景下，核心技術國產化程度亟需提高。
（3）國內泵業(yè)與計算機、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等信息化、自動化融合程度有待增強
      改革開放以來，隨著工業(yè)化進程加速，泵行業(yè)整體技術水平得到顯著提高，但隨著近年來發(fā)達國家實施的工業(yè) 4.0、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，國際領先企業(yè)積極將計算機與互聯(lián)網(wǎng)技術、人工智能引入泵產品的研發(fā)、生產制造與銷售，開啟了新技術、新產業(yè)領域應用與新經營模式。由于我國泵行業(yè)起步相對較晚，雖然我國計算機與互聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術已經取得了較大進步，部分領域處于國際領先地位，但工業(yè)領域的計算機與互聯(lián)網(wǎng)技術、人工智能應用水平較發(fā)達國家仍舊存在一定距離，因此從未來市場發(fā)展趨勢、國際市場競爭角度看，國內實力較強的泵企亟需提升研發(fā)與制造的信息化與智能化水平，加強與新產業(yè)融合，拓展產品的應用領域。

4、行業(yè)內主要企業(yè)
（1）國際市場主要企業(yè)
1）丹麥格蘭富（The Grundfos Group）
丹麥格蘭富成立于 1945 年，是全球泵業(yè)領導者之一，該公司從 1952 年開始生產離心泵，主要產品為用于供熱空調的循環(huán)泵，用于工業(yè)、供水及污水處理的離心泵和計量泵。1994 年，丹麥格蘭富在上海設立辦事處，開始進入中國。
2）賽萊默（Xylem）
賽萊默是領先的全球水技術公司之一，致力于開發(fā)創(chuàng)新的技術解決方案。公司的產品和服務專注于市政、工業(yè)、民用和商用建筑等領域的水輸送、水處理、水測試、水監(jiān)測和水回用。公司在全球擁有 17,000 余名員工，運用其在諸多應用領域的技術專長，專注于提供可持續(xù)的綜合解決方案。
3）意大利佩德羅（Pedrollo S.p.a.）
意大利佩德羅成立于 1974 年，主要產品有 50 多種類型的水泵，包括渦流泵、離心泵、自吸泵、污水泵、潛水泵、深井泵等，水泵年產能達 200 萬臺，產品廣泛應用于工業(yè)、農業(yè)、家用等領域，產品銷往全球 160 多個國家和地區(qū)。
4）德國凱士比（KSB SE&Co. KGaA）
德國凱士比成立于 1871 年，是全球領先的泵、配件和相關系統(tǒng)供應商之一。泵領域的產品包括私人雨水使用的輸送系統(tǒng)，以及大型發(fā)電廠的工藝泵和鍋爐給水裝置。產品廣泛應用于建筑技術、工藝工程、水處理、水運、能源轉換和固體運輸?shù)阮I域。此外，該公司還提供服務，并創(chuàng)建用于輸送水和廢水的完整液壓系統(tǒng)。
5）福斯公司（Flowserve）
福斯公司成立于 1997 年，是世界領先的流體管理產品及相關維修服務的供應商，主營泵、閥門、密封自動控制，核心產品包括工業(yè)工程用泵、工業(yè)閥門、控制閥、核級執(zhí)行器和控制精密機械密封，并提供全球范圍的全系列的相關流體管理服務。產品廣泛應用于電力、石油、天然氣、化工及其他行業(yè)，業(yè)務遍布全球超過 56 個國家/地區(qū)，具有較強的國際影響力。
6）株式會社荏原制作所（EbaraGoup）
株式會社荏原制作所（Ebara Goup）于 1912 年在日本東京創(chuàng)立，是涵蓋風水力機械、環(huán)境工程、精密電子、新能源四大領域的綜合性企業(yè)。Ebara Group 是世界上規(guī)模最大的泵類產品制造企業(yè)之一，是世界制造業(yè) 500 強之一，其中泵類產品年銷售額超過 22 億美元。
（2）國內市場主要企業(yè)
      水泵是機械設備行業(yè)通用設備，按照使用領域主要可劃分為民用泵和工業(yè)泵，工業(yè)泵主要用于工業(yè)用途，民用泵主要應用于家用、建筑及小型農業(yè)灌溉等民用領域。國內水泵行業(yè)中的上市公司主要從事民用泵產品，如泰福泵業(yè)、大元泵業(yè)、凌霄泵業(yè)、君禾股份等。
1）中金環(huán)境
該公司主要從事水泵制造、水處理系統(tǒng)設計、安裝、調試及技術服務、危廢物安全處置及資源化利用、環(huán)保咨詢、勘察設計、環(huán)保項目運營等業(yè)務，公司業(yè)務主要分為三大類：通用設備制造類業(yè)務、廢棄資源綜合利用類業(yè)務及其他類業(yè)務。通用設備制造類業(yè)務主要專注于離心泵系列產品的研發(fā)、設計、制造和銷售，主要產品包括 CDL/CDM 系列立式不銹鋼多級離心泵、CHL 系列臥式不銹鋼多級離心泵、成套供水設備、污水泵、暖通泵、中開泵、消防泵、計量泵、油泵、深井泵等多系列產品，產品廣泛應用于管道增壓、工業(yè)用水、樓宇供水、暖通系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、凈水處理、醫(yī)藥及電子清洗等諸多領域。
2）利歐股份
該公司主營業(yè)務分為機械制造業(yè)務和數(shù)字營銷業(yè)務兩部分。其中機械制造業(yè)務主要為民用及商用泵、工業(yè)泵、園林機械的研發(fā)、制造和銷售，產品廣泛應用于農林灌溉、城市供水、建筑暖通、消防排污、大型水利、能源化工等多個領域，形成了獨特的協(xié)同優(yōu)勢，產品制造能力在行業(yè)內處于領先地位。
3）三聯(lián)泵業(yè)
該公司是以泵系列產品的研發(fā)、生產制造、銷售與售后服務為核心，以精密鑄件的生產、銷售為輔助，為客戶提供系統(tǒng)集成總承包、技術服務、產品及零配件和維修配件，近年陸續(xù)研發(fā)并推出了用于大型水利市政的中開泵、化工泵、環(huán)保專用泵、軸流泵、精密鑄件等產品。
4）僑龍應急
該公司是國內較早采用液壓驅動水泵技術的供排水應急搶險裝備制造商，定位于應急裝備技術創(chuàng)新型企業(yè)，主要從事應急搶險裝備的設計、研發(fā)、生產和銷售，自主研發(fā)形成了“龍吸水”系列供排水應急搶險裝備，主要產品包括垂直式大流量排水搶險車、高空式大流量排水搶險車、移動泵站、子母式大流量排水搶險車。
5）耐普泵業(yè)
該公司系高新技術企業(yè)，在工業(yè)泵與移動應急供排水裝備領域積累了豐富的研發(fā)與生產制造經驗，形成了一系列重要核心技術與知識產權。公司聚焦水泵及其控制系統(tǒng)研發(fā)，主要從事工業(yè)泵、移動應急供排水裝備的設計、研發(fā)、生產、銷售和服務。公司工業(yè)泵產品主要包括立式斜流/長軸泵、消防泵組、中開泵和其他泵；移動應急供排水裝備主要包括大流量便攜式排水泵組和移動應急供排水車。目前公司產品有 5,000 多種規(guī)格型號，廣泛應用于石化、LNG、海洋平臺、鋼鐵、電力、市政水利、應急消防、防汛抗旱等行業(yè)或領域。

5、行業(yè)進入的主要壁壘
（1）技術壁壘
      泵類產品技術含量較高，具有跨多領域和專業(yè)性強的特點，應用技術涉及流體力學、材料學、計算機模擬技術、電氣及自動化等多個學科，為提供高效、安全可靠的泵產品及機電一體化和智能化的成套系統(tǒng)，需要有水力模型的研發(fā)和泵產品結構研制能力，需使用專業(yè)的設計和流體力學等軟件對泵產品流場和結構進行分析，在研發(fā)和生產中需要多領域專業(yè)人才協(xié)同合作。這對企業(yè)的員工素質、制造與檢測設備先進程度、技術研發(fā)能力、生產管理能力都提出了較高的要求。
（2）資本壁壘
      泵制造業(yè)尤其是工業(yè)泵制造領域屬于典型的資本密集型企業(yè)，前期需要進行廠房、設備等必要的資本性投入。在企業(yè)經營階段，在產能高負荷運轉情況下，從初期的訂單獲取到生產、交付需要大量的資金投入以保障訂單的順利進行。同時，泵行業(yè)競爭激烈，需要保持必要的研發(fā)以提升企業(yè)市場競爭力，但新產品研發(fā)相關人力資本、設備設施投入均需要相當?shù)馁Y本。因此，行業(yè)對市場參與者有較高的資本投入壁壘。
（3）市場進入壁壘
      泵產品市場競爭激烈，但對于價值量較大、技術要求較高的產品市場存在較高的市場進入壁壘。從市場進入看，工業(yè)泵與應急消防搶險領域市場下游需求行業(yè)主要為石化、LNG、海洋平臺、防汛抗旱與應急消防等領域，客戶主要系大型國有企業(yè)、市政管理部門，訂單的獲取一般通過招投標方式取得。上述市場的進入與企業(yè)的業(yè)績、品牌、技術與服務能力直接相關，構成了一定的進入門檻。從市場準入許可看，在移動應急供排水裝備制造領域，專用車生產制造準入許可、排水單元自主制造能力、一體化組裝能力構成了排水泵車市場進入壁壘。從產品的進口替代程度看，企業(yè)實力、核心技術指標、產品性能指標能否達到甚至超過國際同類產品是產品進入該領域獲得訂單的重要門檻因素。
      從產品的出口認證看，產品出口必須符合有關國家或地區(qū)的關于產品質量、環(huán)保、安全等方面的要求，符合檢驗標準或認證，相關檢測或認證也是企業(yè)進入國際市場的壁壘之一。同時，隨著行業(yè)技術水平的不斷提升，計算機與互聯(lián)網(wǎng)等信息化、智能化的產業(yè)融合，進一步提高市場壁壘。