煉化行業(yè)進(jìn)入深度蛻變期

海關(guān)總署近日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1月—4月，我國成品油出口量約1518萬噸，同比減少38.3%。其中，汽油出口量402萬噸，同比減少38.7%，柴油出口量161萬噸，同比減少82%。

事實上，隨著近年來我國煉油產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，國內(nèi)成品油市場供需矛盾突出，增加出口成為化解過剩成品油資源的有效手段之一。不過，自2020年成品油出口量出現(xiàn)近年來的首次下降以來，成品油出口呈現(xiàn)出逐年縮減的趨勢。

多位業(yè)內(nèi)人士指出，在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)以及能源轉(zhuǎn)型大背景下，煉化行業(yè)正加快淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局。成品油出口縮減與當(dāng)前我國煉化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級不無關(guān)系，而出口縮減也將進(jìn)一步倒逼行業(yè)優(yōu)勝劣汰。

成品油出口縮減趨勢凸顯

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2014年我國成品油出口量為2967萬噸，其中汽、柴、煤油出口量1982萬噸；2019年，我國成品油出口量達(dá)到6685萬噸，相較2014年翻了一番，其中汽、柴、煤油出口量5536萬噸，相較2014年增長約180%。

然而自2020年起，我國成品油出口量出現(xiàn)了明顯下降。其中2020年出口量為6183萬噸，同比減少7.5%，其中汽、柴、煤油出口量4574萬噸，同比減少17.4%。2021年，該下降趨勢持續(xù)，出口量為6031萬噸，同比減少2.4%，其中汽、柴、煤油出口量4031萬噸，同比減少11.9%。今年前4月，成品油出口縮減趨勢進(jìn)一步凸顯。

中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院今年4月發(fā)布的《2021年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》）預(yù)計，今年我國成品油供應(yīng)基本穩(wěn)定不變，供需差繼續(xù)收窄，出口量將進(jìn)一步減少。

咨詢機(jī)構(gòu)金聯(lián)創(chuàng)分析師徐鵬指出：“今年以來，我國煉油行業(yè)格局重塑，國內(nèi)供需環(huán)境進(jìn)一步改善。首批出口配額再次下降55.93%，預(yù)示著全年出口形勢呈現(xiàn)縮緊趨勢。預(yù)計今年汽、柴、煤油出口總量將下降近4成，降至2500萬噸左右，回到‘十三五’初期水平?！?/SPAN>

在國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所研究員郭焦鋒看來：“今年乃至‘十四五’期間，我國成品油市場的供需將基本保持平衡，成品油消費增速放緩，大概維持在3%—5%左右。整個‘十四五’期間，我國成品油出口量會繼續(xù)維持在較低水平，上升的可能性不大?！?/SPAN>

“減油增化”緩解市場供需矛盾

成品油出口量持續(xù)下降，背后有哪些原因？

郭焦鋒指出，國際需求下降是最主要的原因，今年上半年經(jīng)濟(jì)活動減少，亞太地區(qū)成品油總體需求下降?！傲硗?，今年以來國際油價維持在高位徘徊，成品油加工利潤較低，成品油產(chǎn)量減少，企業(yè)也缺乏出口的積極性?！?/SPAN>

上述《報告》也指出，今年的高油價給煉化行業(yè)帶來了巨大的成本壓力，原油成本大幅增長，導(dǎo)致部分企業(yè)出現(xiàn)階段性經(jīng)營虧損，加工量下調(diào)。

不過，在多位業(yè)內(nèi)人士看來，近兩年我國成品油出口收窄背后，還有更深層次的原因。

“這幾年我國煉化行業(yè)一直在探索如何轉(zhuǎn)變粗放的發(fā)展方式，目前發(fā)展方向已經(jīng)非常明確，就是‘減油增化’，這是國內(nèi)成品油市場供需矛盾得以緩解的重要原因。”郭焦鋒表示，“近兩年的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，使我國對煉油產(chǎn)能的調(diào)節(jié)能力更強(qiáng)，‘減油增化’力度不斷加大，設(shè)備改造也在提速。整體來看，成品油收率不斷下降，由原來的65%—70%降至現(xiàn)目前的60%以下。一些新建的大型一體化煉廠，成品油收率最低甚至能降到30%，可以更加靈活地調(diào)節(jié)成品油的供給水平?！?/SPAN>

卓創(chuàng)資訊分析師楊霞指出，成品油出口減少的背后，折射出當(dāng)前國內(nèi)煉油行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級本質(zhì)?！霸跓捰湍芰^剩、成品油需求增速下滑、‘雙碳’目標(biāo)等背景下，煉油行業(yè)加速產(chǎn)能優(yōu)化調(diào)整，持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，并在控制新增煉油能力的同時，加速配套深加工、化工裝置，實現(xiàn)‘減油增化’。雖然未來幾年國內(nèi)煉油產(chǎn)能增長趨勢不可逆，但基于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大背景，成品油收率將進(jìn)一步下降。”

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟需加速調(diào)整

根據(jù)規(guī)劃，“十四五”期間我國煉油能力還會繼續(xù)增長，背后的主因是煉化一體化大項目的建設(shè)投產(chǎn)?！秷蟾妗分赋?，2021年我國煉油凈新增產(chǎn)能2520萬噸，總煉油產(chǎn)能達(dá)到9.1億噸，已經(jīng)趕上全球煉油能力第一大國美國。今年，我國煉油產(chǎn)能預(yù)計新增2560萬噸，達(dá)到9.4億噸，屆時將正式成為全球第一大煉油國。

在此背景下，疊加產(chǎn)業(yè)綠色、低碳轉(zhuǎn)型及高質(zhì)量發(fā)展的要求，煉化行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍需提速。

“短期內(nèi)，中國煉化企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍面臨幾大問題。首先，國內(nèi)煉油能力繼續(xù)上漲，供需壓力仍需出口平衡，‘過渡期’的出口降低將對煉化企業(yè)產(chǎn)生一定考驗；其次，煉化企業(yè)‘減油增化’尚處起步階段，最終成效需要更多時間呈現(xiàn)，同時高油價加大了煉廠降本增效的壓力；最后，降碳目標(biāo)下，煉廠轉(zhuǎn)型升級需要更多投入，結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐需要、加快。”楊霞表示。

郭焦鋒也指出，未來我國煉化產(chǎn)業(yè)仍將穩(wěn)步發(fā)展，但發(fā)展速度可能達(dá)不到過去10年的水平。“因此，全行業(yè)應(yīng)更注重產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，將產(chǎn)業(yè)發(fā)展與綠色低碳和技術(shù)進(jìn)步緊密結(jié)合。同時，要更重視產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性的同時，不斷向下游高附加值產(chǎn)品延伸，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈中短缺產(chǎn)品研發(fā)，提高產(chǎn)業(yè)鏈的完整性。此外，隨著油價長時間在高位徘徊，油品加工收益維持在較低水平，需要借助精細(xì)化管理提高效率，促使企業(yè)良性發(fā)展。”