2022中國閥門制造行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展前景

作者: 2022年03月31日 來源: 瀏覽量:
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行業(yè)主要上市公司:紐威股份(603699)、中核科技(000777)、偉隆股份(002871)、江蘇神通(002438)、南方閥門(833678)、呼閥控股(835141)、浙江力諾(300838)本文核心數(shù)據(jù):全球閥門制造市場規(guī)模、中國閥門制造行業(yè)進出口


       行業(yè)主要上市公司:紐威股份(603699)、中核科技(000777)、偉隆股份(002871)、江蘇神通(002438)、南方閥門(833678)、呼閥控股(835141)、浙江力諾(300838)

       本文核心數(shù)據(jù):全球閥門制造市場規(guī)模、中國閥門制造行業(yè)進出口狀況、中國閥門制造競爭格局

       一、行業(yè)概況

       1、定義:流體控制的管道元件

       閥門制造是指通過閥體制造、內(nèi)件制造、緊固件制造、總裝等一系列步驟,制造閥門的過程。

       閥門是一種壓力管道元件,它是一種用來改變管路斷面和介質(zhì)流動方向、控制輸送介質(zhì)的壓力、流量、溫度的裝置。具有導(dǎo)流、截流、調(diào)節(jié)、防止倒流、分流或溢流卸壓等功能,廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個主要領(lǐng)域,是能源、石化、冶金、電力等行業(yè)的重要裝備,是機械與管線等固定資產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備之一。

       閥門的用途廣泛,種類繁多,分類方法也比較多??偟目煞謨纱箢悾?IMG style='FONT-SIZE: 16px; MAX-WIDTH: 100%; BORDER-TOP: 0px; HEIGHT: auto; FONT-FAMILY: "PingFang SC", Arial, 微軟雅黑, 宋體, simsun, sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(25,25,25); PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 10px auto 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: block; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial' src="http://www.famens.com/https://p9.itc.cn/images01/20220329/762db1517ead43939e6c9e5e0b3761e4.jpeg" max-width="600">


       2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:下游應(yīng)用場景廣闊

       閥門制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈,包括材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商和一些具體的應(yīng)用領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈各個主體通過不斷協(xié)商、議價的過程來決定整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配。從上游原材料來看,閥門產(chǎn)品制造的最重要的原材料是鋼材料與銅材料,其成本占閥門制造企業(yè)主營成本的70%左右,鋼材的任何變動都會影響到閥門制造的質(zhì)量、成本等。


       行業(yè)發(fā)展歷程:目前正處于轉(zhuǎn)型階段

       我國閥門工業(yè)生產(chǎn)的起步較晚。在20世紀60年代才開始研制單座閥、雙座閥等產(chǎn)品,主要仿制前蘇聯(lián)的產(chǎn)品。由于機械工業(yè)落后,機械加工精度低,因此,產(chǎn)品泄漏量較大,但尚能滿足當時工業(yè)生產(chǎn)過程的一般控制要求。

       70年代開始,隨著工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大,工業(yè)過程控制要求的提高,一些調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品已不能適應(yīng)生產(chǎn)過程控制的要求,例如對高壓力、高壓降、低溫、高溫和腐蝕介質(zhì)的控制要求。為此,一些大型石油化工企業(yè)在引進設(shè)備的同時,也引進一些控制閥,例如帶平衡閥芯的套筒閥、偏心旋轉(zhuǎn)閥等,為國內(nèi)的控制閥制造廠商指明了開發(fā)方向。因此,70年代后期,一些制造廠已開始仿制偏心旋轉(zhuǎn)閥等產(chǎn)品。

       80年代開始,隨著我國改革開放政策的貫徹和落實,開始組織骨干企業(yè)引進國外閥門同類產(chǎn)品的設(shè)計、工藝等先進技術(shù)和加工設(shè)備,使我國的閥門制造技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量得到了迅速的提高。例如,生產(chǎn)出各種類型的套筒閥、偏心旋轉(zhuǎn)閥,開始研制精小型調(diào)節(jié)閥。隨著大型電站等工業(yè)項目的進行,也研制了各種電液執(zhí)行機構(gòu)、長行程執(zhí)行機構(gòu)等執(zhí)行機構(gòu),以適應(yīng)大推力和大推力矩、長行程等控制要求。

       90年代,我國的調(diào)節(jié)閥工業(yè)也在引進和消化國外的先進技術(shù)后開始飛速發(fā)展,填補了一些特殊工業(yè)控制的空白,使我國調(diào)節(jié)閥工業(yè)水平提高,縮短了與國外的差距。但整體來說,我國當時的閥門制造行業(yè)依舊以基礎(chǔ)鑄造為主。

       2010年后,隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的不斷加速,我國閥門制造企業(yè)逐漸有了足夠的資本成本進行高新技術(shù)的研發(fā),我國閥門制造行業(yè)由此開始進入由中低端閥門鑄造向中高端閥門定制化制造的轉(zhuǎn)型過程。

       目前,國內(nèi)閥門生產(chǎn)骨干企業(yè)已能按ISO國際標準、DIN德國標準、AWWA美國標準等國際標準設(shè)計制造各種閥門,部分廠家的產(chǎn)品達到了國際先進水平。


       行業(yè)政策背景:政策加持,加速閥門制造業(yè)轉(zhuǎn)型

       閥門制造行業(yè)屬于裝備制造業(yè)。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強、技術(shù)資金密集,是產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。因此,國家對裝備制造業(yè)的發(fā)展一直比較重視,在較長時期內(nèi)對行業(yè)采取鼓勵和扶持的政策措施。盡管我國目前在進行經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與供給側(cè)改革,但只要我國“以制造業(yè)立國”的基本方針不發(fā)生變化,閥門制造業(yè)行業(yè)就將持續(xù)受到政策紅利的推動。近年來,我國不斷出臺相關(guān)政策鼓勵閥門制造行業(yè)向前發(fā)展。


       二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

       1、中國閥門制造行業(yè)市場規(guī)模全球第二

       進入新世紀,特別是在2008年后,我國通過促進經(jīng)濟增長的一攬子計劃,帶動了我國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長,也拉動了我國制造業(yè)的高速發(fā)展。一方面通過擴大內(nèi)需、大規(guī)模增加基礎(chǔ)建設(shè)來帶動需求的方式拉動國內(nèi)經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)對閥門制造業(yè)的促進,另一方面,國家通過增量出口,將國內(nèi)勞動力成本輸出至國際市場的方式來刺激閥門制造業(yè)的高速發(fā)展。根據(jù)Global Industry Analysts, Inc.(下稱GIA)披露的數(shù)據(jù)顯示,截至2020年末,中國的閥門制造行業(yè)市場規(guī)模在全球總市場規(guī)模中的占比已經(jīng)躍升至第二位,達到了17%,僅次于美國27%的市場份額占比。

       2、2020年進出口總額世界第五,超40億美元

       伴隨著我國經(jīng)濟的高速增長,我國的勞動力優(yōu)勢、工程師紅利等優(yōu)勢條件開始在制造業(yè)中逐步體現(xiàn),而伴隨著產(chǎn)業(yè)升級,中國的閥門制造行業(yè)進出口額也開始飛速上升。2020年,根據(jù)聯(lián)合國披露的國際貿(mào)易數(shù)據(jù)來看,我國閥門進出口貿(mào)易總額42.76億美元,占全球閥門貿(mào)易總額的4.14%。

注:聯(lián)合國統(tǒng)計口徑中僅包括848110、848120、848130、848140四類閥門產(chǎn)品。

       橫向來看,2016-2020年我國閥門制造業(yè)進出口呈現(xiàn)波動上升趨勢,從2016年時的31.6億美元上升至2020年的42.76億美元,上升幅度為35.31%。

注:聯(lián)合國統(tǒng)計口徑中僅包括848110、848120、848130、848140四類閥門產(chǎn)品。


       3、國內(nèi)市場參與者眾多

       以成立時間為限來看,我國近年來閥門制造企業(yè)新增數(shù)量逐漸增多,呈不斷遞增態(tài)勢。2010年以來,年均新增670家左右。其中,2018年增速最高,單年新增890家相關(guān)企業(yè)。截至2021年7月30日,2021年共計新增232家企業(yè)。

       目前,我國閥門制造行業(yè)企業(yè)眾多。一方面,較低的技術(shù)壁壘與資金壁壘造成了我國閥門制造行業(yè)集中度不高的特點。閥門原材料鋼材占營業(yè)成本的比例約在85%左右,人工成本約占10%,通過規(guī)?;a(chǎn)并不能大幅度降低成本,因此在資金成本方面大企業(yè)并沒有絕對成本優(yōu)勢的。另一方面,閥門有通用閥門和定制閥門,在定制閥門領(lǐng)域市場需求是多樣化、分散化小定單,這就給了小企業(yè)發(fā)揮靈活的優(yōu)勢,因此很多小企業(yè)也有一定的生存空間。


       4、下游行業(yè)數(shù)量較多

       閥門是現(xiàn)代工業(yè)建設(shè)體系中的關(guān)鍵設(shè)備之一,幾乎所有建筑項目、控制系統(tǒng)等工程中均有應(yīng)用。因此,閥門廣泛的應(yīng)用于各個工業(yè)細分領(lǐng)域。目前,主要的閥門應(yīng)用領(lǐng)域包括:石油天然氣、電力、化工、自來水和污水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等行業(yè)。其中,石油天然氣、能源電力和煉化、化工領(lǐng)域是閥門最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)Mcilvaine的統(tǒng)計,在閥門的下游需求市場中,包含鉆采、運輸和石化在內(nèi)的石油天然氣領(lǐng)域占比最高,達到17%;其次是能源電力的需求,占據(jù)了閥門下游市場需求的14%;排名第三第四的下游領(lǐng)域分別為煉化與化工,占比分別為13%與11%。前四大領(lǐng)域的市場需求合計占全部市場需求的55%。


       5、行業(yè)市場規(guī)模:2020年達到126.9億美元

       受益于工業(yè)發(fā)展、城市建設(shè)以及全球經(jīng)濟一體化,中國閥門制造行業(yè)得到了迅速發(fā)展。預(yù)計2020年中國閥門市場規(guī)模為126.9億美元,同比下降12.73%,主要是由于受到新冠肺炎疫情的影響,我國閥門制造企業(yè)2020年營收均有所下降。


       三、行業(yè)競爭格局

       1、區(qū)域競爭:江蘇浙江擁有最多的閥門制造企業(yè)

       目前,我國閥門制造行業(yè)企業(yè)大多集中在東部沿海等經(jīng)濟相對較為發(fā)達的地方,其中,江蘇省和浙江省中分別有3735與3697家閥門制造相關(guān)企業(yè),排名全國第一第二。


       2、企業(yè)競爭:競爭激烈,國內(nèi)龍頭紐威控股市占率不到3%

       由于我國閥門制造業(yè)產(chǎn)出產(chǎn)品的技術(shù)要求不高,行業(yè)整體的資金壁壘、技術(shù)壁壘、政策壁壘等因素均相對較低,因此我國閥門制造行業(yè)參與者較多,在中低端閥門市場呈現(xiàn)完全競爭態(tài)勢。而在我國閥門制造行業(yè)的上市企業(yè)中,紐威股份(603699)處于絕對龍頭地位。2020年,紐威股份的營業(yè)收入為36.32億元,其中國內(nèi)銷售收入17.14億元,占總營業(yè)收入的47.48%,但內(nèi)銷收入在國內(nèi)閥門制造行業(yè)內(nèi)企業(yè)總營業(yè)收入的占比僅為1.96%。


       四、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

       1、“十四五”推進加速閥門制造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

       相較于“十三五”,“十四五”將發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系章節(jié)從第五篇提升到了第三篇,把鞏固壯大實體經(jīng)濟根基、打造“制造強國”放到了更重要的地位。在我國《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中明確提出,要加快發(fā)展推動制造業(yè)優(yōu)化升級,保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定,增強制造業(yè)競爭優(yōu)勢,推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

       與“十三五”規(guī)劃中著重強調(diào)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),培育壯大新興產(chǎn)業(yè)等方面相比,“十四五”規(guī)劃則側(cè)重于強調(diào)“產(chǎn)業(yè)升級,加快推進制造強國、質(zhì)量強國建設(shè),堅持自主可控、安全高效,推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定,增強制造業(yè)競爭優(yōu)勢,推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?!?/P>

       由此可以看出,“十四五”期間,閥門制造行業(yè)在政策的驅(qū)動下將逐步由重“量”向重“質(zhì)”轉(zhuǎn)變,逐步向高端閥門制造邁進,更加注重技術(shù)改造和自主創(chuàng)新,更加注重培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),更加注重淘汰落后、兼并重組和節(jié)能減排,推進信息化與工業(yè)化融合,保持工業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展。

       2、2026年中國市場規(guī)模逼近200億美元

       根據(jù)GIA的預(yù)測數(shù)據(jù),2021-2026年,我國閥門制造行業(yè)年復(fù)合增速為6.2%,預(yù)計到2026年末,我國閥門制造市場規(guī)模能夠達到182億美元,較2020年上升43.47%。

       隨著新基建和拓展應(yīng)用場景的深化,今后利用互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)新應(yīng)用對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行全方位全鏈條改造升級,數(shù)字化賦能、賦值、賦智作用將進一步凸顯。數(shù)字化轉(zhuǎn)型對實現(xiàn)產(chǎn)品升級、成本下降、經(jīng)營效益提升、模式創(chuàng)新等方面有重要推動作用。

       閥門行業(yè)有條件的企業(yè)須強化自身的數(shù)字化改造工作,不斷提升自身的數(shù)字化建設(shè)水平,高度重視國內(nèi)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型所帶來的市場機遇,尤其是制造、礦山、電力、港口、醫(yī)療等重點行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程中對智能閥門等產(chǎn)品的需求,深挖相關(guān)市場。(據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

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