閥門行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇挑戰(zhàn)分析

1、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

（1）產(chǎn)品性能要求提升

閥門作為給排水管網(wǎng)的重要組成部分，其質(zhì)量、性能和可靠性對給排水管網(wǎng)的節(jié)水效率具有重要影響。隨著國家和社會公眾對節(jié)水節(jié)能的日益重視，節(jié)水閥門已成為國家閥門行業(yè)重要發(fā)展領(lǐng)域之一，并將獲得長足發(fā)展。閥門的節(jié)水性能屬于閥門整體性能評價，涉及閥門密封性、強度和使用壽命等多項技術(shù)性能，需要從閥門的結(jié)構(gòu)、材料、質(zhì)量等方面進行綜合研發(fā)制造，對閥門生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)要求會更高，具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機會。

《2022-2027年閥門行業(yè)全景調(diào)查與前景預(yù)測報告》

資料來源：普華有策調(diào)研整理

（2）產(chǎn)品更加智能化

智能化目前已成為閥門行業(yè)發(fā)展的重要方向之一，且其重要性日益凸顯，智能化既是節(jié)水閥門發(fā)展的機遇，同時也是挑戰(zhàn)。通過人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等先進技術(shù)，使閥門具有自適應(yīng)、自調(diào)節(jié)、自診斷、遠程監(jiān)控等功能，取代人工操作方式，不僅可以節(jié)約相關(guān)維護成本，也可以避免人工操作可能導致的失誤。未來在產(chǎn)品智能化方面具有優(yōu)勢的企業(yè)有望獲得更多的市場份額。

（3）行業(yè)集中度不斷提升

目前我國整體閥門行業(yè)市場集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多且規(guī)模普遍較小，競爭較為激烈。隨著行業(yè)發(fā)展和市場認知的不斷深化，擁有強大研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造能力以及自主品牌的企業(yè)，將進一步鞏固其市場地位。競爭力強的企業(yè)能夠利用技術(shù)和品牌實力獲取更多的市場份額，在一定程度上提升行業(yè)集中度和行業(yè)整體競爭力。

2、行業(yè)面臨的機遇

（1）國家和產(chǎn)業(yè)政策的支持

節(jié)水閥門與水資源節(jié)約具有直接關(guān)系，是我國現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，受到國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的大力支持。

2016 年修正的《中華人民共和國水法》明確規(guī)定，國家厲行節(jié)約用水，大力推行節(jié)約用水措施，推廣節(jié)約用水新技術(shù)、新工藝，發(fā)展節(jié)水型工業(yè)、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)，建立節(jié)水型社會。城市人民政府應(yīng)當因地制宜采取有效措施，推廣節(jié)水型生活用水器具，降低城市供水管網(wǎng)漏失率，提高生活用水效率。

《國家十四五規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》明確規(guī)定，實施國家節(jié)水行動，建立水資源剛性約束制度，強化農(nóng)業(yè)節(jié)水增效、工業(yè)節(jié)水減排和城鎮(zhèn)節(jié)水降損，鼓勵再生水利用，單位 GDP 用水量下降 16%左右。

國家政策大力支持節(jié)水技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展，為節(jié)水閥門相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展

節(jié)水閥門主要應(yīng)用領(lǐng)域為城鎮(zhèn)給排水、水利和工業(yè)等，用途為給水和排水。我國經(jīng)濟穩(wěn)中向好的態(tài)勢、城鎮(zhèn)化的不斷推進、環(huán)保政策的不斷推出以及水利工程建設(shè)投資，都帶動了城鎮(zhèn)給排水、水利和工業(yè)等領(lǐng)域?qū)?jié)水閥門的需求。

（3）行業(yè)技術(shù)進步促進行業(yè)發(fā)展

目前，我國閥門制造行業(yè)的技術(shù)水平與發(fā)達國家仍存在一定的差距，但部分國內(nèi)閥門生產(chǎn)企業(yè)通過引進、吸收國外閥門制造企業(yè)先進技術(shù)和經(jīng)驗，并進行自主創(chuàng)新和改造，不斷推出新工藝、新技術(shù)和新產(chǎn)品，高效、節(jié)能、操作靈活可靠、壽命長的閥門產(chǎn)品不斷推出市場，使得我國閥門生產(chǎn)制造總體水平已達到國際中等發(fā)達國家水平，少數(shù)產(chǎn)品達到或接近國際先進水平。閥門制造行業(yè)技術(shù)水平的提升，有利于國產(chǎn)閥門在我國相關(guān)下游領(lǐng)域的推廣使用，逐步替代進口閥門。

3、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）專業(yè)人員相對缺乏

閥門的研發(fā)設(shè)計是多種學科知識以及實踐經(jīng)驗的綜合運用，涉及到流體力學、材料學、熱力學、化學、機械設(shè)計與制造、測量和控制科學等多類專業(yè)知識，具有較高的技術(shù)要求，對研發(fā)人員的綜合素質(zhì)要求較高。我國閥門產(chǎn)業(yè)起步時間較晚，高素質(zhì)復(fù)合型人才較為缺乏，這在一定程度上限制了行業(yè)的發(fā)展。

（2）行業(yè)集中度較低

我國閥門制造企業(yè)數(shù)量眾多，但大部分企業(yè)規(guī)模較小，市場集中度相對較低。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和技術(shù)水平以及產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，下游應(yīng)用領(lǐng)域也存在較大差異，缺乏具有壟斷地位或高度客戶認知度的標桿型企業(yè)。

行業(yè)集中度較低導致了行業(yè)內(nèi)競爭存在一定的無序性，較多企業(yè)主要通過價格在低端產(chǎn)品市場進行競爭，并存在仿冒、造假等個別情形，對行業(yè)聲譽和技術(shù)進步都存在一定的不利影響。

（3）資金實力較弱

閥門行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進步需要大量的研發(fā)投入，無論是新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)和改造，都需要資金支持，但除了少數(shù)大型企業(yè)外，我國閥門制造企業(yè)多為中小型企業(yè)，在資金實力方面存在一定的不足，而且其主要資金來源為自身經(jīng)營積累和銀行貸款，在資金的規(guī)模和來源渠道上都存在一定的不足，限制了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的科技創(chuàng)新。

4、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)

歐美等發(fā)達國家閥門行業(yè)起步較早，產(chǎn)品技術(shù)和經(jīng)驗經(jīng)過較長時間的積累，具有一定的領(lǐng)先性。閥門行業(yè)屬于競爭性行業(yè)，全球市場競爭較為激烈，行業(yè)中企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低。閥門作為管道系統(tǒng)不可或缺的零部件，廣泛應(yīng)用于石油天然氣、化工、水利水電、冶金、制藥、城鎮(zhèn)給排水等多個領(lǐng)域。不同企業(yè)的下游目標市場存在一定差異，差異化競爭現(xiàn)象較為明顯。行業(yè)內(nèi)大多數(shù)規(guī)模較大的企業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)容涵蓋范圍較廣，綜合性較強，且具有相對競爭優(yōu)勢的具體產(chǎn)品存在差異。

在閥門行業(yè)中，國外主要企業(yè)包括艾默生、埃維柯和閥安格等，其中埃維柯和閥安格屬于給排水閥門行業(yè)；國內(nèi)主要企業(yè)包括紐威股份、江蘇神通、中核科技、江蘇蘇鹽和遠大閥門等。此外，在更為細分的給排水閥門行業(yè)中，國內(nèi)主要企業(yè)包括偉隆股份、南方閥門、銅都流體、大禹閥門和洪城機械等。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的基本情況如下：

（1）國外主要企業(yè)

1）艾默生

艾默生于 1890 年成立于美國密蘇里州，通過內(nèi)部增長、戰(zhàn)略收購和剝離從一家區(qū)域性電機和風扇制造商發(fā)展成為一家將技術(shù)和工程結(jié)合在一起的全球領(lǐng)先企業(yè)，為全球范圍內(nèi)的工業(yè)、商業(yè)和消費市場的客戶提供創(chuàng)新解決方案。艾默生主要業(yè)務(wù)包括自動化解決方案以及商業(yè)和住宅解決方案兩大板塊，其中自動化解決方案板塊的主要產(chǎn)品包括測量分析儀表、閥門、執(zhí)行器和調(diào)節(jié)器等，主要服務(wù)于石油天然氣、煉油、化工、電力、醫(yī)藥、食品和飲料、汽車以及市政供水等市場。

根據(jù)艾默生 2020 年年報（2019 年 10 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）披露，其營業(yè)收入為 167.85 億美元，凈利潤為 19.65 億美元，其中閥門、執(zhí)行器和調(diào)節(jié)器營業(yè)收入為 35.89 億美元，占比 21.38%。

2）埃維柯

埃維柯成立于 1941 年，總部位于丹麥，是一家由 100 多個公司組成的私營工業(yè)集團，核心業(yè)務(wù)是開發(fā)和生產(chǎn)閥門、消火栓和管配件，產(chǎn)品主要應(yīng)用在供水、污水處理、燃氣管網(wǎng)和消防領(lǐng)域。此外，埃維柯也為各個工業(yè)領(lǐng)域和先進制造提供產(chǎn)品和解決方案，并建立了強大的品牌。埃維柯已形成閘閥、蝶閥、止回閥、空氣閥、控制閥、消火栓、管件等多條產(chǎn)品線，同時擁有德國 GSK/DVGW，英國 WRAS，美國 NSF 等多項權(quán)威證書。另外，公司還通過了 ISO9001、ISO14001、ISO45001 三大體系認證，并通過大力推進精益生產(chǎn)，持續(xù)改進，不斷為客戶提供負擔得起的高品質(zhì)產(chǎn)品。埃維柯在全球擁有超過 4,300 名員工，超過 100 家生產(chǎn)和營銷公司，同時在中國成立了 9 家公司。

3）閥安格

閥安格成立于 1872 年，總部位于德國曼海姆，業(yè)務(wù)遍及全球，閥安格主要產(chǎn)品包括閘閥、蝶閥、止回閥、活塞閥、中空噴射閥、空氣閥、控制閥、入戶連接閥門和消防栓等產(chǎn)品，可應(yīng)用于攔河壩、水壩、自來水廠、飲用水供應(yīng)管網(wǎng)和污水系統(tǒng)等需要可靠關(guān)閉閥和調(diào)節(jié)閥的地方，憑借水和污水領(lǐng)域的創(chuàng)新標準，閥安格對自己的定位已經(jīng)不僅是解決方案供應(yīng)商，還是高品質(zhì)耐用閥門及相關(guān)配件制造商。閥安格在全球擁有超過 1,100 名員工，6 個全球性工廠和 14 個營銷網(wǎng)點，服務(wù)超過 100 個國家和地區(qū)，同時在中國設(shè)立了閥安格水處理系統(tǒng)（太倉）有限公司，在中國從事推廣和銷售所有閥安格產(chǎn)品和解決方案，并為中國客戶提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。

（2）國內(nèi)主要企業(yè)

1）紐威股份

紐威股份成立于 2002 年 11 月，是國內(nèi)綜合實力領(lǐng)先的工業(yè)閥門供應(yīng)商，成立以來始終致力于為客戶提供全套工業(yè)閥門解決方案，為石油天然氣、化工、電力等行業(yè)提供覆蓋全行業(yè)系列的產(chǎn)品。目前產(chǎn)品品種覆蓋閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥、API6A 閥、水下閥、安全閥和核電閥等十大系列。

2）江蘇神通

江蘇神通成立于 2001 年 1 月，主要從事應(yīng)用于冶金領(lǐng)域的高爐煤氣全干法除塵系統(tǒng)、轉(zhuǎn)爐煤氣除塵與回收系統(tǒng)、焦爐煙氣除塵系統(tǒng)、煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)的特種閥門、法蘭，應(yīng)用于核電站的核級蝶閥、核級球閥、核級法蘭和鍛件、非核級蝶閥、非核級球閥及其配套設(shè)備，以及應(yīng)用于煤化工、超（超）臨界火電、LNG超低溫閥門、石油石化專用閥門和法蘭及鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

3）中核科技

中核科技成立于 1997 年 7 月，主要業(yè)務(wù)為工業(yè)用閥門的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，主要產(chǎn)品種類包括閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥、隔膜閥等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于核工程、石油石化、公用工程、火電等市場領(lǐng)域。

4）偉隆股份

偉隆股份成立于 1995 年 6 月，是專業(yè)從事給排水閥門產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，為城鎮(zhèn)給排水系統(tǒng)、消防給水系統(tǒng)、空調(diào)暖通系統(tǒng)以及污水處理系統(tǒng)等下游應(yīng)用領(lǐng)域提供產(chǎn)品及解決方案。目前已形成以閘閥、蝶閥、截止閥、調(diào)節(jié)閥、旋塞閥、止回閥、減壓閥、報警閥、雨淋閥等為主的多個系列產(chǎn)品，共有 2,000 多個規(guī)格，能夠滿足客戶一站式采購需求。

5）江蘇蘇鹽

江蘇蘇鹽成立于 1991 年 2 月，經(jīng)營項目涵蓋全部通用機械產(chǎn)品，典型產(chǎn)品為：普通閥門、油田閥門、長輸管線閥門、煉化閥門、核電閥門、電力閥門、船用閥門、超低溫閥門、節(jié)流和壓井管匯、井口裝置和采油樹、水處理設(shè)備、法蘭、過濾器、彎頭、鑄件、鍛件、鍛制管件等。

6）遠大閥門

遠大閥門成立于 2002 年 5 月，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高中低壓閥門制造企業(yè)，產(chǎn)品主要有閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、止回閥等 12 大類，200 多個系列，4000 多個規(guī)格，年生產(chǎn)能力 12 萬余噸，廣泛應(yīng)用于石油、石化、化工、電力、冶金、水利、醫(yī)藥、市政建設(shè)、給排水等國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域。

7）南方閥門

南方閥門成立于 1996 年 5 月，主要向客戶提供高品質(zhì)閥門產(chǎn)品及優(yōu)化組合方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水利、市政給排水，在污水處理、工業(yè)循環(huán)水、建筑給排水、水電等領(lǐng)域具有較高知名度。

8）銅都流體

銅都流體成立于 1993 年 7 月，主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各類高中低壓閘閥、蝶閥、止回閥、截止閥、球閥、調(diào)流調(diào)壓閥、水力控制閥、伸縮器，閘門、啟閉機、堰門、格柵除污機等流體控制及環(huán)保水工設(shè)備，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于給排水、石油、化工、海洋工程、軌道交通、冶金、電力、水利、建筑、礦山等領(lǐng)域。

9）大禹閥門

大禹閥門成立于 1998 年 7 月，主要從事閥門、閘門、水處理設(shè)備系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，先后通過了英國勞氏 ISO9001:2000 質(zhì)量體系認證、德國ISO14001 環(huán)境體系認證、英國 WRAS 認證、美國 UL 認證、國家質(zhì)檢總局 AZ認證；并參與制定了給水排水用蝶閥、給水排水用直埋式閘閥、分體先導式減壓穩(wěn)壓閥、鋁合金及不銹鋼閘門、偏心半球閥、蝶形緩閉止回閥、減壓型倒流防止器、給水排水用軟密封閘閥等八項國家行業(yè)標準。

10）洪城機械

洪城機械成立于 2013 年 12 月，專業(yè)生產(chǎn)各類蝶閥、球閥、流量調(diào)節(jié)閥、閘閥和止回閥等。

11)浙江力諾

公司是一家致力于流體控制設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)，成立于2003年1月，坐落于浙江省瑞安市。公司主營工業(yè)控制閥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，能夠設(shè)計和生產(chǎn)適用于不同行業(yè)、不同市場需求的控制閥產(chǎn)品，提供個性化、多樣化、系統(tǒng)化的控制閥解決方案。

12)呼閥科技

呼閥科技控股股份有限公司是集專業(yè)設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋球閥、閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥等六大系列。