通用機(jī)械行業(yè)2021年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析總結(jié)

　　2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我國邁向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的新起點(diǎn)。國際發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展全球領(lǐng)先，疫情防控常態(tài)化效果顯著。通用機(jī)械行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)國家各項(xiàng)方針政策，面對(duì)新的市場(chǎng)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，積極穩(wěn)妥促發(fā)展，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)，為行業(yè)“十四五”發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

　　2021年行業(yè)主要指標(biāo)完成情況

　　據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年通用機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9834億元，同比增長(zhǎng)15.9%，兩年平均增速8.44%；實(shí)現(xiàn)利潤總額694億元，同比增長(zhǎng)11.9%，兩年平均增速8.41%；完成出口交貨值1343億元，同比增長(zhǎng)19.2%，兩年平均增速8.09%。通用機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品都實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，工業(yè)增加值達(dá)到兩位數(shù)增長(zhǎng)，行業(yè)利潤率7.05%，較上年下降0.35個(gè)百分點(diǎn)。

　　據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)150家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值1197億元，同比增長(zhǎng)16.2%；完成工業(yè)銷售產(chǎn)值1181億元，同比增長(zhǎng)19.6%，其中：出口交貨值93億元，同比增長(zhǎng)25%；全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1353億元，同比增長(zhǎng)27.2%；實(shí)現(xiàn)利潤總額107億元，同比增長(zhǎng)19%；累計(jì)訂貨量1834億元，同比增長(zhǎng)24.1%；應(yīng)收賬款409億元，同比增長(zhǎng)23.9%。

　　150家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)完成主要產(chǎn)品產(chǎn)量，風(fēng)機(jī)1048萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.2%；泵2252萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.1%；壓縮機(jī)107萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)19%；閥門41萬噸，同比增長(zhǎng)7.1%；空分設(shè)備82套，同比下降3.6%；減速機(jī)147萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.7%。

　　2021年通用機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

　　行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)較好水平

　　2021年通用機(jī)械行業(yè)發(fā)展良好，主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)都實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的同比增速，呈現(xiàn)出近幾年來較好的水平。

　　從國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)看，行業(yè)的營業(yè)收入、利潤總額兩年平均增速達(dá)8%；從行業(yè)150家重點(diǎn)企業(yè)情況看，2021年的產(chǎn)量、營業(yè)收入、利潤總額的同比增速都高于2019年疫情因素影響前的同比增速值。150家企業(yè)中，有60%的企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、營業(yè)收入都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)，50%以上的企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額兩位數(shù)增長(zhǎng)，40%以上的企業(yè)累計(jì)訂貨量實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

　　主要產(chǎn)品進(jìn)出口快速增長(zhǎng)，貿(mào)易順差創(chuàng)近年新高

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全年通用機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)出口總額352億美元，同比增長(zhǎng)19.9%，其中：進(jìn)口137億美元，同比增長(zhǎng)13.7%；出口215億美元，同比增長(zhǎng)24.3%。貿(mào)易順差78億美元，同比增長(zhǎng)48.2%。通用機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品進(jìn)出口同比高速增長(zhǎng)：

　　一是得益于我國對(duì)疫情防控始終處于較好水平，使制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營在常態(tài)化疫情防控的同時(shí)保持穩(wěn)定運(yùn)行，國內(nèi)市場(chǎng)需求較快增長(zhǎng)，也帶動(dòng)了進(jìn)口的增長(zhǎng)。

　　二是通用機(jī)械產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，長(zhǎng)期以來在國際市場(chǎng)已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)份額，從2020年初至今世界范圍內(nèi)疫情持續(xù)蔓延，造成部分國家生產(chǎn)制造業(yè)不能正常運(yùn)行，促進(jìn)了我國產(chǎn)品出口的快速增長(zhǎng)。

　　三是國際范圍疫情的持續(xù)蔓延對(duì)防疫和抗疫產(chǎn)品的需求拉動(dòng)了通用機(jī)械行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品出口的快速增長(zhǎng)。另處，對(duì)比近幾年產(chǎn)品進(jìn)出口情況，國際貿(mào)易摩擦及國內(nèi)產(chǎn)品成本上升對(duì)行業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)出口產(chǎn)生了一定的影響，近幾年產(chǎn)品進(jìn)口增幅總體處于波動(dòng)態(tài)勢(shì)。

　　緊跟國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，積極拓展市場(chǎng)開展科研攻關(guān)

　　行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展與國家總體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策密切相關(guān)。2021年，圍繞“雙循環(huán)”新格局及“雙碳”目標(biāo)的實(shí)施，天然氣液化與集輸、水利工程、環(huán)保、石油化工、軍工、新能源等領(lǐng)域的市場(chǎng)需求較好。但水泥等建材行業(yè)需求大幅下降。

　　通用機(jī)械行業(yè)企業(yè)圍繞市場(chǎng)需求，以科研攻關(guān)、產(chǎn)品創(chuàng)新帶動(dòng)市場(chǎng)拓展。圍繞高端市場(chǎng)需求，超大型風(fēng)洞用主壓縮機(jī)、天然氣管線用18MW集成式電驅(qū)壓縮機(jī)組、新型儲(chǔ)能壓縮機(jī)組等一批高端新產(chǎn)品研制取得突破。圍繞氫能產(chǎn)業(yè)，90MPa加氫站用液驅(qū)活塞壓縮機(jī)實(shí)驗(yàn)研究取得了重大突破；液氫閥門樣機(jī)通過了低溫（-253℃）一系列壓力與動(dòng)作循環(huán)測(cè)試；噴油螺桿氫氣輸送壓縮機(jī)、燃料電池空氣壓縮機(jī)、燃料電池氫氣循環(huán)泵及高壓加氫壓縮機(jī)等產(chǎn)品順利通過鑒定。此外離心壓縮機(jī)防喘振閥、液化天然氣用超低溫各類閥門、“華龍一號(hào)”核電離心式冷水機(jī)組、大抽速智能高效氣冷式羅茨真空泵等產(chǎn)品成功研制，都將打破國外壟斷，彰顯出行業(yè)企業(yè)厚積薄發(fā)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

　　聚焦重大裝備需求，首臺(tái)（套）產(chǎn)品推廣應(yīng)用取得新成果

　　圍繞工信部發(fā)布的《首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄》，通用機(jī)械行業(yè)多項(xiàng)首臺(tái)套重大裝備產(chǎn)品得到推廣應(yīng)用：行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)持續(xù)保持大型煉化一體化工程領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)先地位，在裕龍島煉化一體化項(xiàng)目中150萬噸乙烯裂解三機(jī)等一批重大裝備實(shí)現(xiàn)了首臺(tái)套國產(chǎn)化項(xiàng)目的重大突破。在煤化工領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了世界最大規(guī)模90萬噸/年P(guān)DH裝置離心壓縮機(jī)組的國產(chǎn)化突破；在海工裝備領(lǐng)域，高性能齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)、高壓深海球閥、離心壓縮機(jī)及高速透平能量回收裝置等裝備都得到了首次應(yīng)用，解決了卡脖子技術(shù)難題，不斷實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，助力國民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　行業(yè)積極應(yīng)對(duì)經(jīng)營環(huán)境壓力，保持穩(wěn)定發(fā)展

　　積極應(yīng)對(duì)原材料能源價(jià)格上漲給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來成本上升壓力 上半年原材料、能源等持續(xù)漲價(jià)，造成企業(yè)生產(chǎn)成本上升、部分合同難以執(zhí)行、利潤空間進(jìn)一步擠壓，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大。多數(shù)企業(yè)受漲價(jià)因素影響的成本上升大約在10-15%左右，通用機(jī)械部分應(yīng)用市場(chǎng)量大面廣的中低端產(chǎn)能過剩、議價(jià)能力較弱，很難自我消化。面對(duì)市場(chǎng)變化，中通協(xié)積極向上級(jí)有關(guān)部門反映行業(yè)原材料漲價(jià)情況影響及企業(yè)訴求。企業(yè)通過加強(qiáng)經(jīng)營管理、改進(jìn)工藝等措施降低成本，同時(shí)也加強(qiáng)市場(chǎng)議價(jià)，取得了較好的成果。

　　積極應(yīng)對(duì)限電限產(chǎn)和環(huán)保要求趨嚴(yán)給產(chǎn)業(yè)鏈帶來的壓力 二、三季度在較大地域范圍內(nèi)發(fā)生的拉閘限電限產(chǎn)情況以及各地環(huán)保要求，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及外購配套等都產(chǎn)生了很大影響。為積極響應(yīng)國家“節(jié)能降碳”號(hào)召，企業(yè)積極采取應(yīng)對(duì)措施，及時(shí)制定內(nèi)部用電管理相關(guān)規(guī)定，采取投資建設(shè)太陽能發(fā)電設(shè)備、自備發(fā)電裝置等措施錯(cuò)峰生產(chǎn)，降低能源消耗，努力將限電影響控制在最低限度，確保生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。

　　技術(shù)改造投資持續(xù)，智能化發(fā)展形成行業(yè)共識(shí)

　　在不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量的同時(shí)，為促進(jìn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和質(zhì)量效益型發(fā)展，通用機(jī)械行業(yè)企業(yè)不斷加大技術(shù)改造投資力度。

　　企業(yè)投資主要圍繞：加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制，新產(chǎn)品研發(fā)，檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)施條件建設(shè)；針對(duì)產(chǎn)能不足的局部生產(chǎn)能力進(jìn)行技術(shù)改造、擴(kuò)能和新基地建設(shè)；提高信息化水平，加大智能制造方面的投資投入；以設(shè)備代替人工，新增機(jī)床設(shè)備及自動(dòng)化生產(chǎn)線；工藝改進(jìn)、產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈延伸投入等。

　　行業(yè)發(fā)展存在的問題

　　自主創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步提升

　　行業(yè)的自主創(chuàng)新能力依然不強(qiáng)，科技投入不足，高級(jí)人才缺乏，原創(chuàng)技術(shù)、高新技術(shù)、高端產(chǎn)品技術(shù)仍存在短板；創(chuàng)新體系整體效能不高，科技研發(fā)機(jī)制還不能完全匹配行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求，在一些關(guān)鍵技術(shù)方面的自主創(chuàng)新能力還有很大的進(jìn)步空間。

　　應(yīng)收賬款快速增長(zhǎng)加劇企業(yè)流動(dòng)資金困境

　　2021年行業(yè)應(yīng)收賬款總額仍居高不下，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)13.4%，應(yīng)收帳款占流動(dòng)資產(chǎn)總額達(dá)33%；行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)23.9%，增幅較2019年和2020年高20個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收賬款大幅增長(zhǎng)的主要原因是，2019年國家出臺(tái)的國有企業(yè)清理拖欠款政策實(shí)施取得一定成效，使行業(yè)應(yīng)收賬款年末數(shù)據(jù)有所降低；2020年因疫情原因上半年工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于非正常狀態(tài)，下半年經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，項(xiàng)目市場(chǎng)相繼啟動(dòng)，對(duì)行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品訂貨合同特別是大型設(shè)備交貨都集中在2021年，使應(yīng)收帳款大幅增長(zhǎng)，造成企業(yè)生產(chǎn)流動(dòng)資金短缺，特別是加劇了中小企業(yè)運(yùn)營的資金困難。

　　行業(yè)發(fā)展環(huán)境仍存在不確定性

　　當(dāng)前國際環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，雖然2021年行業(yè)進(jìn)出口情況很好，但2022年進(jìn)出口形勢(shì)具有不確定性，復(fù)雜的國際環(huán)境，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)及對(duì)我國的扼制，將對(duì)我國產(chǎn)品出口產(chǎn)生一定影響。

　　國內(nèi)疫情仍時(shí)有發(fā)生，疫情防控已常態(tài)化，是企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)長(zhǎng)期的影響因素。

　　原材料價(jià)格不穩(wěn)定，鋼材等主要原材料2022年1-2月份價(jià)格仍是上升趨勢(shì)，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策產(chǎn)生不確定性。而裝備制造的生產(chǎn)周期對(duì)生產(chǎn)資料價(jià)格變化的反應(yīng)有一定的滯后性，針對(duì)去年漲價(jià)，企業(yè)可能有庫存可以消化一部分漲價(jià)成本，但實(shí)質(zhì)性長(zhǎng)期的影響會(huì)反應(yīng)在后期的生產(chǎn)經(jīng)營中。當(dāng)前原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)將直接影響企業(yè)盈利水平和經(jīng)營決策。

　　另外，石油石化等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域未來市場(chǎng)發(fā)展的持續(xù)性也存在一定的不確定性。

　　行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

　　目前，我國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)總量已占世界經(jīng)濟(jì)的17%以上，顯現(xiàn)較強(qiáng)的總體經(jīng)濟(jì)實(shí)力。我國具有世界最大的消費(fèi)市場(chǎng)，在國家穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)基本盤、鼓勵(lì)消費(fèi)升級(jí)等各項(xiàng)政策支撐下，國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的穩(wěn)定發(fā)展給通用機(jī)械行業(yè)提供了基本的市場(chǎng)保障。新形勢(shì)下通用機(jī)械行業(yè)面臨新的發(fā)展環(huán)境與機(jī)遇。

　　1、制造業(yè)投資的持續(xù)增長(zhǎng)為行業(yè)發(fā)展提供有力支撐

　　國家統(tǒng)計(jì)局2022年1月17日公布數(shù)據(jù)顯示，2021年固定資產(chǎn)投資544547億元，同比增長(zhǎng)4.9%。其中：第一產(chǎn)業(yè)投資14275億元，比上年增長(zhǎng)9.1%；兩年平均增長(zhǎng)13.7%，第二產(chǎn)業(yè)投資167395億元，比上年增長(zhǎng)11.3%，第三產(chǎn)業(yè)投資362877億元，增長(zhǎng)2.1%。

　　2021年制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)13.5%，高于全部投資增速8.6個(gè)百分點(diǎn)，其中，專用設(shè)備制造業(yè)投資增長(zhǎng)24.3%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)投資增長(zhǎng)23.3%。原材料制造業(yè)投資增長(zhǎng)14.1%，其中，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)投資增長(zhǎng)15.7%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)投資增長(zhǎng)4.6%。農(nóng)副食品加工業(yè)投資增長(zhǎng)18.8%，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)投資增長(zhǎng)20.5%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)投資增長(zhǎng)22.3%。2021年通用機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)得益于這些行業(yè)的投入高增長(zhǎng)提供的市場(chǎng)支撐。

　　“十四五”國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展將為通用機(jī)械行業(yè)提供基本的穩(wěn)定市場(chǎng)，特別是制造業(yè)的投資增長(zhǎng)將為行業(yè)帶來較好的發(fā)展機(jī)遇。

　　2、能改造、清潔能源等行業(yè)熱點(diǎn)市場(chǎng)領(lǐng)域蘊(yùn)藏更大發(fā)展空間

　　圍繞國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要以及“雙碳目標(biāo)”，電力、冶金、儲(chǔ)能、建材、水利、城市建設(shè)、環(huán)保等各行業(yè)已出臺(tái)多項(xiàng)國家產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)通用機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)拓展將產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。從國家產(chǎn)業(yè)政策到各個(gè)行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃中，節(jié)能改造和清潔能源領(lǐng)域蘊(yùn)藏著巨大商機(jī)。

　　行業(yè)企業(yè)應(yīng)積極抓住實(shí)施“雙循環(huán)”及“雙碳”目標(biāo)給通用機(jī)械行業(yè)帶來的新市場(chǎng)空間，加大市場(chǎng)拓展開發(fā)力度，尋求新的市場(chǎng)機(jī)遇。目前清潔能源，特別是氫能的開發(fā)利用已逐步成為行業(yè)市場(chǎng)熱點(diǎn)，部分企業(yè)已經(jīng)涉足或計(jì)劃涉足氫能領(lǐng)域，積極跟蹤“氫能”利用有關(guān)技術(shù)和設(shè)備的發(fā)展，做好有關(guān)調(diào)研和技術(shù)儲(chǔ)備，關(guān)注氫的制備、儲(chǔ)運(yùn)、使用等“氫能”產(chǎn)業(yè)鏈所需裝備的發(fā)展。

　　3、中小企業(yè)將獲得更好的發(fā)展環(huán)境

　　中小企業(yè)是市場(chǎng)良性發(fā)展的晴雨表，是國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的主力軍，國家正在從頂層設(shè)計(jì)入手，完善中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境。2021年，國務(wù)院《提升中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力若干措施》及為“專精特新”中小企業(yè)辦實(shí)事清單等產(chǎn)業(yè)政策，都是從創(chuàng)新層面出發(fā)，為中小企業(yè)走“專精特新”道路，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力提供政策扶持。通用機(jī)械行業(yè)中小企業(yè)眾多，在國家產(chǎn)業(yè)政策利好的大環(huán)境下，抓住機(jī)遇，做好自己的事，找準(zhǔn)定位，在細(xì)分領(lǐng)域體現(xiàn)專精特新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將促進(jìn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，發(fā)展更加和諧。

　　2022年行業(yè)發(fā)展預(yù)期

　　黨的十九屆六中全會(huì)強(qiáng)調(diào)，我國經(jīng)濟(jì)邁上更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展之路。我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好也為通用機(jī)械穩(wěn)步發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境保障。

　　2021年末通用機(jī)械行業(yè)60%的企業(yè)累計(jì)訂貨量實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，在手訂單為2022年一季度的平穩(wěn)運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。2022年開局，通用機(jī)械行業(yè)顯示了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但從全年發(fā)展趨勢(shì)分析，國際范圍疫情持續(xù)和政治經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境的不確定性對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響或?qū)⒅鸩斤@現(xiàn)；國內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境總體向好，國家產(chǎn)業(yè)政策和重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展對(duì)通用機(jī)械行業(yè)具有較好的支撐，但行業(yè)近年來的連續(xù)增長(zhǎng)能否穩(wěn)定持續(xù)也存在一些不確定性因素。

　　在我國穩(wěn)定的政策經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，通用機(jī)械行業(yè)持續(xù)提升創(chuàng)新和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，發(fā)揮市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的優(yōu)勢(shì)，預(yù)期2022年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將會(huì)保持2021年的平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，但增速會(huì)有所回落，收入利潤增速為7%左右，出口交貨值增速達(dá)到5%左右。