未來(lái)化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局生變，“雙碳”催生新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)

　　未來(lái)化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局生變

　　隨著雙碳目標(biāo)提出，近期多部門密集召開(kāi)會(huì)議并發(fā)布相關(guān)政策要求，頻頻提及嚴(yán)控“雙高”(高能耗、高排放)項(xiàng)目。2021年5月30日生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見(jiàn)》對(duì)兩高項(xiàng)目防控最權(quán)威、最重要的政策參考文件。張松臣認(rèn)為，雙高目標(biāo)將在未來(lái)數(shù)十年持續(xù)影響和改變化工品的供需格局：

　　1.安環(huán)規(guī)范化背景下行業(yè)格局優(yōu)化，“雙碳”目標(biāo)進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢(shì)愈明確。

　　2.隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保與安全生產(chǎn)要求不斷提高，部分企業(yè)難以正常開(kāi)工，對(duì)行業(yè)產(chǎn)生深刻影響，國(guó)內(nèi)石油和化工規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量自2016 年以來(lái)持續(xù)減少。

　　3.長(zhǎng)期看，國(guó)內(nèi)化工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正由過(guò)往“高投資、高增長(zhǎng)”的態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)向?yàn)?ldquo;行業(yè)集中度提升、具有比較優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)”的新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步集中。

　　政策層面對(duì)涉及“雙高”的化工項(xiàng)目審批和核查未來(lái)會(huì)進(jìn)一步收緊，而對(duì)于能夠緩解中國(guó)“雙高”發(fā)展的，比如發(fā)展高端精細(xì)化學(xué)品、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、可再生能源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等行業(yè)的項(xiàng)目，則更利于發(fā)展和投入。

　　多數(shù)化工品新增產(chǎn)能嚴(yán)格受限，尤其是傳統(tǒng)煤化工中的PVC、甲醇和合成氨等高耗能高排放品種，受限力度更大。新型工藝通過(guò)使用更加清潔的能源、提高原料使用率和增加尾氣廢氣處理三種方式大幅降低了碳排放，將逐步替代現(xiàn)有落后產(chǎn)能。

　　“雙碳”催生新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)

　　雙碳政策催生大量化工行業(yè)新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，未來(lái)，在新能源、化工、交通、建筑及領(lǐng)域化工產(chǎn)品應(yīng)用前景廣闊。

　　預(yù)計(jì)2060年我國(guó)的非化石能源滲透率將為85%，發(fā)電量將從目前的75GW上升至220GW;光伏及風(fēng)能發(fā)電將成為碳中和的主要?jiǎng)恿Α?/p>

　　光伏發(fā)電具備成本優(yōu)勢(shì)、能源安全、資源稟賦充足三個(gè)重要因素，是成為未來(lái)我國(guó)電力碳中和主力能源的首選，隨著光伏市場(chǎng)的崛起，其產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品需求爆發(fā)，預(yù)計(jì)2030年化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1800億元。涉及的化學(xué)品種類包括：金屬硅、多晶硅、硅片、銀漿、基膜、氟膜等。

　　國(guó)家將穩(wěn)步推進(jìn)風(fēng)力發(fā)電，堅(jiān)持消納有限，穩(wěn)步有序開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電。預(yù)計(jì)2030年我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)量達(dá)250GW~300GW，化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2700億。涉及的化學(xué)品種類包括：環(huán)氧樹(shù)脂、碳纖維、特種涂料、固化劑等。

　　儲(chǔ)能裝置式可解決風(fēng)光能源間歇性及不穩(wěn)定的弱點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)十年將有大量需求，在2020—2030年儲(chǔ)能量將提升至80%。作為一種柔性電力調(diào)節(jié)資源，儲(chǔ)能在新能源替代傳統(tǒng)化石能源低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，具備長(zhǎng)期的、不可替代的社會(huì)價(jià)值，尤其電化學(xué)儲(chǔ)能，未來(lái)將開(kāi)啟高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。涉及的化學(xué)品種類包括：鋰電材料、LFP正極材料、電解液等。

　　氫能的開(kāi)發(fā)利用作為實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的重要途徑之一，預(yù)計(jì)2030年中國(guó)氫能市場(chǎng)達(dá)5500億元。涉及的化學(xué)品種類包括：碳纖維、質(zhì)子交換膜、電催化劑等。

　　此外，與可降解塑料、廢舊資源回收領(lǐng)域相關(guān)化學(xué)品的需求也將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

　　按照雙碳目標(biāo)下重點(diǎn)行業(yè)的發(fā)展速度測(cè)算，預(yù)計(jì)未來(lái)10年中國(guó)市場(chǎng)將有約1.4萬(wàn)億元的新增化學(xué)品市場(chǎng)空間。