10月18日,上市公司春暉智控和新三板掛牌公司世昕股份均發(fā)布公告,春暉智控?cái)M通過(guò)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)朱世昕、上海常楊投資管理中心(有限合伙)、朱世峰、鄭燕群合計(jì)持有的世昕股份51%股權(quán),本次交易完成后,春暉智控將成為世昕股份的控股股東。有意思的是,春暉智控曾于2014年12月掛牌新三板,后于今年2月10日登陸創(chuàng)業(yè)板,上市不到一年又來(lái)到新三板尋求并購(gòu)。
北交所已箭在弦上,無(wú)疑是新三板的重磅利好,優(yōu)質(zhì)掛牌公司也重新得到市場(chǎng)的關(guān)注。除世昕股份之外,近期還有掛牌公司得到上市公司或機(jī)構(gòu)的青睞,紛紛公告擬變更實(shí)際控制人。
收購(gòu)世昕軟件謀優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)
根據(jù)春暉智控和世昕股份的公告,春暉智控與朱世昕、上海常楊投資管理中心(有限合伙)、朱世峰、鄭燕群簽訂股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議,擬通過(guò)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)朱世昕、上海常楊投資管理中心(有限合伙)、朱世峰、鄭燕群合計(jì)持有的世昕股份51%的股權(quán)。本次交易完成后,春暉智控將成為世昕股份的控股股東,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)世昕軟件的控股,并謀求兩者在市場(chǎng)、技術(shù)研發(fā)等方面實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。協(xié)議顯示,各方同意本次交易價(jià)格參考以2021年10月31日為基準(zhǔn)日經(jīng)甲方委托的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)丙方進(jìn)行評(píng)估確定的價(jià)值協(xié)商確定,最終以甲方及乙方另行簽署的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》為準(zhǔn)。
世昕股份于 2016年7月25日在新三板市場(chǎng)掛牌,是一家致力于研發(fā)具有前瞻性的信息化管理技術(shù)與產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為燃?xì)獾裙檬聵I(yè)企業(yè)與市政管理部門(mén)提供信息化管理綜合解決方案,包括信息系統(tǒng)集成服務(wù)和后期技術(shù)服務(wù)。核心業(yè)務(wù)也是國(guó)家鼓勵(lì)及支持的方向之一?;谌?xì)庹{(diào)壓器預(yù)警系統(tǒng)會(huì)成為全國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)市場(chǎng)的消費(fèi)主流,而世昕股份提供的系統(tǒng)及服務(wù)對(duì)燃?xì)夤镜墓芾硪矊a(chǎn)生很大的幫助,能夠助力產(chǎn)業(yè)的整體升級(jí)。值得一提的是,春暉智控也曾是一家新三板上市公司。其于2014年12月16日在新三板掛牌,主要從事流體控制閥和控制系統(tǒng)的研究、開(kāi)發(fā)和制造,產(chǎn)品涉及油氣控制產(chǎn)品、燃?xì)饪刂飘a(chǎn)品、供熱控制產(chǎn)品、空調(diào)控制產(chǎn)品、內(nèi)燃機(jī)配件等多個(gè)行業(yè)。公司因謀求創(chuàng)業(yè)板上市,于2020年12月3日從新三板摘牌,后于今年2月10日登陸創(chuàng)業(yè)板。春暉智控在最新的公告當(dāng)中表示,本次收購(gòu),有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)體系、完善產(chǎn)業(yè)布局,標(biāo)的公司信息化系統(tǒng)與公司燃?xì)饪刂葡到y(tǒng)有效結(jié)合,有利于公司加速推進(jìn)智慧城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù),增加公司在燃?xì)庑袠I(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),有助于增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力,同時(shí)也是公司成為智慧城市燃?xì)庹w解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者的重要環(huán)節(jié)。 世昕股份提醒,《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》系雙方就股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)的初步意向性協(xié)議,目前無(wú) 法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)本協(xié)議對(duì)公司未來(lái)年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果的影響。本次股權(quán)收購(gòu) 事項(xiàng)尚需全面盡職調(diào)查、進(jìn)行審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估,并根據(jù)相關(guān)結(jié)果進(jìn)一步協(xié)商協(xié)商、推進(jìn)和落實(shí),本次交易的最終條款以后續(xù)簽署的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議為準(zhǔn),最終能否達(dá)成存在不確定性。 除了世昕股份的控股股東有可能發(fā)生變更外,近期還有多家掛牌公司獲得上市公司或機(jī)構(gòu)的垂青并有所動(dòng)作,或?qū)⒆兏毓晒蓶|及實(shí)際控制人,包括南孚電池母公司亞錦科技、華成智云、大數(shù)傳媒、云鼎教育、同匯科技、星旅控股、大江傳媒等。9月以來(lái),上市公司安德利重組擬控股亞錦科技可謂影響最大的新三板并購(gòu)案例之一。亞錦科技9月9日公告,公司控股股東寧波亞豐擬向安德利或其控制的企業(yè)轉(zhuǎn)讓其持有的亞錦科技36%股份,股份轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)不低于24億元。其中,18億元由安德利或其控制的企業(yè)以現(xiàn)金方式向?qū)幉▉嗀S支付,其余交易對(duì)價(jià)由陳學(xué)高代安德利支付。交易實(shí)施后,亞錦科技控股股東將變更為安德利,實(shí)際控制人將變更為袁永剛、王文娟夫婦。股份過(guò)戶(hù)完成,寧波亞豐科技還應(yīng)將其持有的亞錦科技15%股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給安德利行使。亞錦科技在曝出控股股東擬變更為安德利后,安德利火速收到交易所的問(wèn)詢(xún)函,從而使這一事件備受矚目。歷經(jīng)交易所兩輪問(wèn)詢(xún)后,9月29日晚安德利擬入主亞錦科技的交易預(yù)案終于面世??傮w來(lái)說(shuō),本次交易由置入及置出資產(chǎn)兩部分組成,二者互為前提。擬置出的資產(chǎn)為上市公司重要子公司安德利工貿(mào)100%股權(quán),交易對(duì)方為安德利原實(shí)控人陳學(xué)高,交易價(jià)格參考其賬面凈資產(chǎn),暫定不低于10.73億元;擬置入的資產(chǎn)為寧波亞豐持有的亞錦科技36%股權(quán),其主要經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)為南孚電池,交易對(duì)方為寧波亞豐,交易價(jià)格暫定為24.56億元,對(duì)應(yīng)亞錦科技整體估值約68億元,較其9月29日收盤(pán)市值溢價(jià)率為約8%。據(jù)了解,未來(lái)在相關(guān)業(yè)績(jī)承諾達(dá)標(biāo)后,安德利還將繼續(xù)收購(gòu)亞錦科技剩余股份。華成智云則受到國(guó)有資本的關(guān)注。9月9日,華成智云公告,山東省財(cái)金資本管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)金資本”)通過(guò)取得掛牌公司發(fā)行的新股及接受婁健、智慧齊魯(山東)大數(shù)據(jù)科技有限公司表決權(quán)委托的方式,使得掛牌公司第一大股東、控股股東、實(shí)際控制人、一致行動(dòng)人發(fā)生變更。本次收購(gòu)后,財(cái)金資本將成為公司的第一大股東、控股股東,公司實(shí)際控制人變更為財(cái)金集團(tuán)。財(cái)金資本取得公司的控制權(quán)后,將優(yōu)化整體發(fā)展戰(zhàn)略,推進(jìn)公司繼續(xù)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)并積極拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,提升品牌價(jià)值和影響力,提高的整體盈利能力,進(jìn)而提升價(jià)值和股東回報(bào)。還有一個(gè)案例是,9月24日大江傳媒公告稱(chēng),江西日?qǐng)?bào)社通過(guò)國(guó)有股行政劃轉(zhuǎn)或變更,使得公司控股股東發(fā)生變更,由江西日?qǐng)?bào)社變更為江西報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司。云鼎教育則于9月27日公告,收購(gòu)人濟(jì)南華辰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)與股份轉(zhuǎn)讓方簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,根據(jù)協(xié)議約定,收購(gòu)人受讓股份轉(zhuǎn)讓方持有的云鼎教育 5922萬(wàn)股股份,占公眾公司總股本的 88.13%。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?,收?gòu)人將合計(jì)直接持有云鼎教育 5,942.71 萬(wàn)股股份,占云鼎教育總股本的 88.43%,云鼎教育第一大股東、控股股東將變更為濟(jì)南華辰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),實(shí)際控制人將變更為徐振修。云鼎教育稱(chēng),濟(jì)南華辰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)在取得云鼎教育的控制權(quán)后,將充分利用公眾公司平臺(tái),壯大公司資本實(shí)力,積極尋求具有市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Φ耐顿Y項(xiàng)目并納入公司。濟(jì)南華辰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)寄希望于通過(guò)此次收購(gòu),積極發(fā)展其他具有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù),增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,全面提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力,提升公司價(jià)值和股東回報(bào)率。