中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭格局及市場份額

作者： 2021年09月24日 來源： 瀏覽量：
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從軟件企業(yè)來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要代表企業(yè)有用友、東方電信等，以Saas服務(wù)轉(zhuǎn)型為戰(zhàn)略目標(biāo)。在制造業(yè)企業(yè)中，以三一重工、海爾等企業(yè)為代表，其優(yōu)勢是熟悉生產(chǎn)制造流程但云計算技術(shù)較為薄弱;
　　從軟件企業(yè)來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要代表企業(yè)有用友、東方電信等，以Saas服務(wù)轉(zhuǎn)型為戰(zhàn)略目標(biāo)。在制造業(yè)企業(yè)中，以三一重工、海爾等企業(yè)為代表，其優(yōu)勢是熟悉生產(chǎn)制造流程但云計算技術(shù)較為薄弱;在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以BAT為代表，雖然云技術(shù)領(lǐng)先但是缺乏專業(yè)和全面的工業(yè)知識;在系統(tǒng)解決方案服務(wù)商方面，華為和寶信軟件等帶領(lǐng)行業(yè)可以制造企業(yè)提供基礎(chǔ)設(shè)施、平臺、應(yīng)用服務(wù)等整體信息化服務(wù)，但云計算技術(shù)稍弱;此外，初創(chuàng)企業(yè)以昆侖數(shù)據(jù)、樹根互聯(lián)等代表企業(yè)為主，其領(lǐng)域?qū)Ｗ⒍雀?，?chuàng)始團(tuán)隊通常來自頭部信息科技和工業(yè)企業(yè)，但資金實力較弱。
 
圖表1：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭格局
　　從我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在浙江、北京地區(qū);中部地區(qū)，如湖北、安徽、山西、河南等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。
 
圖表2：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖
　　從代表性企業(yè)分布情況來看，以北京為總部的百度公司、以山東濟(jì)南為總部的浪潮信息、以江蘇徐州為中心的徐工信息、以浙江杭州為總部的阿里巴巴公司、以廣東深圳為中心的華為知名度較高。
 
圖表3：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布圖
2、中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場集中度
 
　　2019年8月工信部發(fā)布了國內(nèi)前十大跨行業(yè)、跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺Top10清單，并對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺研發(fā)創(chuàng)新能力、應(yīng)用實現(xiàn)能力、發(fā)展能力做出評估，并表示中國重點工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺平均工業(yè)設(shè)備連接數(shù)達(dá)65萬臺。因此，前瞻通過對我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺設(shè)備總連接數(shù)測算中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)設(shè)備連接數(shù)集中情況。可見行業(yè)CR5占21%的市場，其中華為FusionPlant工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺設(shè)備連接數(shù)占比達(dá)14%。
 
圖表4：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)設(shè)備連接數(shù)集中情況(單位：%)
3、中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場排名
 
　　2019年8月，工信部發(fā)布了國內(nèi)前十大跨行業(yè)、跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，確立了行業(yè)標(biāo)桿。行業(yè)領(lǐng)先平臺在設(shè)備聯(lián)接數(shù)、數(shù)字模型數(shù)、工業(yè)APP數(shù)、活躍用戶數(shù)、活躍開發(fā)者數(shù)等指標(biāo)方面對比18年均有大幅提升。在2018-2019年，綜合上述指標(biāo)計算得出的“平臺活力指數(shù)”從55.3提升至62.4。時隔一年，工信部于2020年12月發(fā)布《2020年跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺清單》(排名不分先后)，列舉出國內(nèi)領(lǐng)先的15個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。時隔一年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺迅速發(fā)展。
 
圖表5：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺Top10
圖表6：2020年中國跨行業(yè)、跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺清單
4、中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
 
　　從各公司銷售布局來看，除啟明信息業(yè)務(wù)范圍僅在國內(nèi)，多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。
 
　　從企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力來看，目前浪潮信息、用友網(wǎng)絡(luò)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的競爭力較大，二者工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)占比均為100%。劍橋科技、東方國信等廠商工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營業(yè)收入緊隨其后。漢得信息業(yè)務(wù)覆蓋范圍較單一、啟明信息工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主營業(yè)務(wù)產(chǎn)值較低，二者競爭力較弱。
 
圖表7：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(單位：%)
5、中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
 
　　從五力競爭模型角度分析，由于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)具有很強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)較少，行業(yè)競爭較溫和;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下游應(yīng)用為制造業(yè)，相關(guān)企業(yè)規(guī)模較大，實力雄厚，對服務(wù)產(chǎn)品有較高的要求，具有較強(qiáng)的議價能力;行業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)對下游企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生的影響較大，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)入市場有較高的壁壘，也在一定程度上阻礙了新進(jìn)入者，行業(yè)存在較少的新進(jìn)入者威脅;從替代品威脅來看，行業(yè)處于起步階段，且其下游需求應(yīng)用具有特殊性，多數(shù)產(chǎn)品為定制性產(chǎn)品，行業(yè)外基本不存在替代產(chǎn)品。綜合而言替代品威脅較低。
 
　　根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的競爭情況如下圖所示。
 
圖表8：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
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