關(guān)于我國(guó)質(zhì)譜儀市場(chǎng)的行業(yè)現(xiàn)狀分析

　　伴隨著我國(guó)各行業(yè)對(duì)分析檢測(cè)技術(shù)需求的大幅提升，以及物理化學(xué)、生命科學(xué)、光學(xué)、機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)等相關(guān)技術(shù)的快速發(fā)展，分析儀器也得到了廣泛關(guān)注和高速發(fā)展。質(zhì)譜儀器是通過(guò)測(cè)量帶電粒子的質(zhì)量進(jìn)而對(duì)物質(zhì)進(jìn)行定性和定量分析的分析儀器，至今已有超過(guò)100年歷史，質(zhì)譜分析技術(shù)在近年來(lái)廣泛地應(yīng)用在環(huán)境檢測(cè)、地球科學(xué)、材料科學(xué)、食品安全、臨床檢驗(yàn)、藥物與毒物、生物醫(yī)學(xué)研究等領(lǐng)域，應(yīng)用層面也包羅萬(wàn)象。

　　中國(guó)質(zhì)譜儀的發(fā)展歷史可追溯至20世紀(jì)五十年代，當(dāng)時(shí)我國(guó)推出了同位素質(zhì)譜、氦質(zhì)譜檢漏儀等高端設(shè)備。時(shí)至今日，我國(guó)質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)歷了70年，質(zhì)譜儀技術(shù)水平也有了顯著的提高。但從總體上看，我國(guó)在質(zhì)譜儀領(lǐng)域的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)水平等方面與世界先進(jìn)技術(shù)還有一定差距，國(guó)內(nèi)高端質(zhì)譜儀市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)際行業(yè)巨頭壟斷。

　　根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年我國(guó)進(jìn)口質(zhì)譜儀由44.7億元提升至105.2億元，進(jìn)口依賴度由2014年的94.7%降至2020年的74%，呈現(xiàn)改善趨勢(shì)。2020年，我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口數(shù)量為13889臺(tái)，其中從美國(guó)進(jìn)口的數(shù)量為4535臺(tái)，占我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口數(shù)量的32.7%，是我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口數(shù)量最多的國(guó)家。

　　目前，全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)主要被幾家國(guó)際行業(yè)巨頭占據(jù)，市場(chǎng)的主要參與者為賽默飛、丹納赫、布魯克、安捷倫、沃特世、珀金埃爾默、島津等公司，大約占據(jù)了全球90%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)以分析儀器或質(zhì)譜為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司主要有天瑞儀器、聚光科技、禾信儀器、鋼研納克、萊伯泰科等。此外，國(guó)內(nèi)涉及質(zhì)譜儀器自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的非上市公司主要有舜宇恒平、東西分析、普析通用、毅新博創(chuàng)、融智生物、安益譜等公司。

　　由于質(zhì)譜技術(shù)的發(fā)展，特別是在快速分析、直接分析等方面的技術(shù)突破，質(zhì)譜儀在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，已在大氣、水質(zhì)等監(jiān)測(cè)領(lǐng)域成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。“十三五”的PM2.5源解析需求，“十四五”的VOCs源解析需求，大氣污染物的精準(zhǔn)監(jiān)管至關(guān)重要，目前VOCs走航監(jiān)測(cè)車模式處于推廣階段，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀在環(huán)境領(lǐng)域已經(jīng)初露鋒芒，多家優(yōu)質(zhì)企業(yè)涌現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)替代的序幕已經(jīng)拉開。

　　不僅如此，由于MALDI以及ESI的發(fā)展，質(zhì)譜成為了生命科學(xué)研究中的重要工具之一，目前質(zhì)譜在臨床的應(yīng)用主要在微生物鑒定、新生兒疾病篩查、維生素檢測(cè)等領(lǐng)域，市場(chǎng)已經(jīng)涌現(xiàn)出了毅新博創(chuàng)、禾信儀器、融智生物、達(dá)瑞生物、天瑞儀器、安圖生物等多家優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)企業(yè)，打破了進(jìn)口壟斷的局面。

　　小編整理了國(guó)內(nèi)幾家營(yíng)收過(guò)億且以分析儀器或質(zhì)譜為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司的財(cái)報(bào)概要，以期窺探國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀器龍頭企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，以及他們接下來(lái)的經(jīng)營(yíng)策略。

　　聚光科技：以環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器為基 布局生命科學(xué)、半導(dǎo)體等領(lǐng)域

　　據(jù)公開數(shù)據(jù)披露，聚光科技2020年?duì)I業(yè)收入41億元，同比增長(zhǎng)12%。公司以環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器起家，旗下多技術(shù)產(chǎn)適用于多細(xì)分領(lǐng)域，目前產(chǎn)品線已形成環(huán)境、工業(yè)、實(shí)驗(yàn)室、水利水務(wù)與生態(tài)綜合發(fā)展5大板塊，同時(shí)聚光也在加深生命科學(xué)、診斷以及半導(dǎo)體等新領(lǐng)域的發(fā)展。

　　三重四極桿質(zhì)譜單價(jià)高、應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，其作為GCMS或LCMS的高端產(chǎn)品，已經(jīng)大量進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)，并在科研、化工、環(huán)境、食品、地質(zhì)、農(nóng)業(yè)、臨床等領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用。目前主要由賽默飛、安捷倫、沃特世、島津、Sciex、珀金埃爾默等大型跨國(guó)公司所占據(jù)，產(chǎn)品形態(tài)主要有三個(gè)類型：LC-MS/MS、GC-MS/MS、ICP-MS/MS。聚光旗下子公司譜育擁有三重四極桿串聯(lián)質(zhì)譜的量產(chǎn)能力，據(jù)儀器信息網(wǎng)跟蹤報(bào)道，譜育2019年推出了國(guó)內(nèi)首臺(tái)商品化的三重四極桿串聯(lián)質(zhì)譜儀EXPEC 5210 LC-MS/MS，2020年譜育科技乘勝追擊，推出了EXPEC 5250 氣相/液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、以及SUPEC 7350 ICP-TQMS等質(zhì)譜新品，未來(lái)其有希望在高端分析儀器的細(xì)分領(lǐng)域深化發(fā)展。

　　譜育自成立以來(lái)營(yíng)收與凈利潤(rùn)均保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年?duì)I收、凈利潤(rùn)同比增速分別為72%、57%。從戰(zhàn)略發(fā)展方向上看，譜育的業(yè)務(wù)體系清晰，積極切入生命科學(xué)與半導(dǎo)體領(lǐng)域，其依托現(xiàn)有的分析檢測(cè)技術(shù)與進(jìn)樣前處理技術(shù)，逐漸開創(chuàng)便攜檢測(cè)、在線監(jiān)測(cè)、移動(dòng)檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化等項(xiàng)目。并于2020年初計(jì)劃切入半導(dǎo)體領(lǐng)域，其推出的ICP-MS、GC-MS等儀器瞄準(zhǔn)半導(dǎo)體硅片、光刻膠中痕量、微量元素的檢測(cè)。不僅如此，譜育還將進(jìn)一步布局生命科學(xué)領(lǐng)域，目前公司的高端質(zhì)譜儀可用于生命科學(xué)領(lǐng)域蛋白質(zhì)、細(xì)胞中的元素檢測(cè)等。

　　天瑞儀器：內(nèi)生 外延 布局新增長(zhǎng)點(diǎn)

　　天瑞儀器專業(yè)從事分析檢測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、生態(tài)治理及相關(guān)服務(wù)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)類別主要是分析檢測(cè)儀器、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器以及生態(tài)治理等，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及工業(yè)檢、環(huán)保治理、食品安全、醫(yī)療診斷和第三方檢測(cè)等。

　　2020年5月天瑞將“基質(zhì)輔助激光解吸電離飛行時(shí)間質(zhì)譜儀(MALDI-TOF)”業(yè)務(wù)、人員及相關(guān)的資產(chǎn)(包括但不限于設(shè)備在內(nèi)的所有有形資產(chǎn)以及專利、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)等在內(nèi)的所有無(wú)形資產(chǎn))以及廈門質(zhì)譜擁有的“基質(zhì)輔助激光解吸電離飛行時(shí)間質(zhì)譜儀(MALDI-TOF)”相關(guān)的全部資產(chǎn)(包括但不限于設(shè)備在內(nèi)的所有有形資產(chǎn)以及計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)等在內(nèi)的所有無(wú)形資產(chǎn))整體轉(zhuǎn)讓給重慶拓譜生物工程有限公司(該公司為重慶中元匯吉生物技術(shù)有限公司的全資子公司)，交易價(jià)為7616萬(wàn)元。

　　天瑞儀器稱， MALDI-TOF僅是公司“大健康”發(fā)展戰(zhàn)略的一部分，公司將其出售有利于更好地配置公司資源、提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率。公司雖不能繼續(xù)研發(fā)、生產(chǎn)基質(zhì)輔助激光解吸電離飛行時(shí)間質(zhì)譜儀(MALDI-TOF)，但可以繼續(xù)銷售。據(jù)財(cái)報(bào)披露，該項(xiàng)資產(chǎn)出售為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)占凈利潤(rùn)總額的161.75%。

　　通過(guò)連續(xù)的資本運(yùn)作，天瑞儀器環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈更為完整，公司的檢測(cè)儀器所涉及的產(chǎn)業(yè)從工業(yè)、服務(wù)業(yè)進(jìn)一步拓展到醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，檢測(cè)對(duì)象也從無(wú)機(jī)物、有機(jī)物拓展到生物大分子，均得到進(jìn)一步的完善。

　　禾信儀器：立足環(huán)境監(jiān)測(cè) 向臨床、食品、工業(yè)領(lǐng)域拓展

　　禾信儀器是國(guó)內(nèi)少數(shù)全面掌握質(zhì)譜源解析等質(zhì)譜核心技術(shù)的企業(yè)之一，其技術(shù)和市場(chǎng)占有率具有優(yōu)勢(shì)。2021年8月24日，禾信儀器公告首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

　　禾信儀器一直從事質(zhì)譜儀的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要向客戶提供質(zhì)譜儀及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，其產(chǎn)品和服務(wù)高度聚焦于大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域中的PM2.5、VOCs和臭氧監(jiān)測(cè)，在細(xì)分領(lǐng)域具有品牌優(yōu)勢(shì)，客戶主要為各級(jí)生態(tài)環(huán)境部門、環(huán)境監(jiān)測(cè)中心以及科研院所等，短時(shí)間內(nèi)大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的客戶是公司的主要收入來(lái)源。該領(lǐng)域的主要參與者有奧地利IONICON、美國(guó)MARKERS、美國(guó)TSI以及國(guó)內(nèi)的天瑞儀器、聚光科技、雪迪龍等公司。

　　據(jù)公開報(bào)告披露，禾信儀器的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由分析儀器和技術(shù)服務(wù)構(gòu)成：

　　其中單顆粒氣溶膠飛行時(shí)間質(zhì)譜儀(SPAMS系列)和VOCs在線監(jiān)測(cè)飛行時(shí)間質(zhì)譜儀(SPIMS系列)作為兩大核心產(chǎn)品，貢獻(xiàn)了收入的50%。其中SPIMS系列在環(huán)境監(jiān)測(cè)方面主要用于VOCs監(jiān)測(cè)，在工業(yè)分析方面主要用于工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵成分因子的在線檢測(cè)。

　　質(zhì)譜技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域主要應(yīng)用于臨床檢驗(yàn)，可在臨床生化檢驗(yàn)、臨床免疫學(xué)檢驗(yàn)、臨床微生物檢驗(yàn)以及臨床分子生物診斷等多領(lǐng)域?qū)鹘y(tǒng)診斷方法進(jìn)行替代。因此禾信考慮向醫(yī)療健康領(lǐng)域進(jìn)行市場(chǎng)拓展，2020年5月禾信儀器旗下的禾信康源醫(yī)療科技有限公司已經(jīng)取得了微生物質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng)CMI-1600的第二類醫(yī)療器械注冊(cè)證，該產(chǎn)品也屬于《“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》明確支持的“新型醫(yī)用質(zhì)譜儀、基于基質(zhì)輔助激光解吸附等軟電離方式的飛行時(shí)間質(zhì)譜儀”，目前屬于市場(chǎng)拓展階段。

　　此外禾信計(jì)劃推出三重四極桿質(zhì)譜儀(應(yīng)用于新生兒篩查、維生素D檢測(cè)、激素檢測(cè)、血藥濃度監(jiān)測(cè)、農(nóng)藥獸藥殘留監(jiān)測(cè)以及食品添加劑檢測(cè)等)和核酸檢測(cè)質(zhì)譜儀(應(yīng)用于出生缺陷防控、安全用藥指導(dǎo)以及呼吸道多病原體篩查等)，目前這兩類儀器均處于產(chǎn)品研發(fā)及儲(chǔ)備階段。在醫(yī)療健康該域的主要競(jìng)爭(zhēng)者有布魯克、生物梅里埃，國(guó)內(nèi)主要有安圖生物、金域醫(yī)學(xué)、融智生物、天瑞儀器等公司。

　　萊伯泰科：樣品前處理領(lǐng)軍企業(yè) 高端分析儀器再創(chuàng)業(yè)

　　萊伯泰科自成立以來(lái)，始終致力于研發(fā)全自動(dòng)實(shí)驗(yàn)檢測(cè)平臺(tái)，聯(lián)接包括樣品采集與處理、自動(dòng)化進(jìn)樣、分析檢測(cè)、智能數(shù)據(jù)分析在內(nèi)的全檢測(cè)流程，覆蓋并聯(lián)通實(shí)驗(yàn)分析的各個(gè)環(huán)節(jié)，為環(huán)境監(jiān)測(cè)(水、空氣、土壤檢測(cè))、食品檢測(cè)、醫(yī)療制藥、地質(zhì)勘測(cè)等領(lǐng)域的用戶提供自動(dòng)化、系統(tǒng)化的實(shí)驗(yàn)分析檢測(cè)整體解決方案。2020年，萊伯泰科開始加大在化學(xué)分析測(cè)試儀器領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，開發(fā)了醫(yī)療痕量元素分析儀(Lab MS 3000 ICP-MS)產(chǎn)品，并于2021年5月20日正式推出。

　　2020年萊伯泰科針對(duì)ICP-MS的研發(fā)投入金額達(dá)750萬(wàn)元，占該年度研發(fā)總投入的25.56%。公司希望通過(guò)提升產(chǎn)品性能、豐富分析儀器品類來(lái)提高在食品檢測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)(水、空氣、土壤檢測(cè))等相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位和占有率，同時(shí)進(jìn)一步延伸擴(kuò)展到醫(yī)療、制藥、半導(dǎo)體檢測(cè)等新領(lǐng)域。

　　鋼研納克：第三方檢測(cè)和分析儀器雙輪驅(qū)動(dòng) 探索業(yè)務(wù)多元聯(lián)動(dòng)

　　鋼研納克是專業(yè)從事金屬材料檢測(cè)技術(shù)的研究、開發(fā)和應(yīng)用的企業(yè)，目前已是國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)。公司提供的主要服務(wù)或產(chǎn)品包括第三方檢測(cè)服務(wù)、檢測(cè)分析儀器、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)樣品、能力驗(yàn)證服務(wù)、腐蝕防護(hù)工程與產(chǎn)品。其中檢測(cè)分析儀器可分為原子光譜、X射線熒光光譜、氣體元素分析、質(zhì)譜、力學(xué)、無(wú)損探傷及環(huán)境監(jiān)測(cè)七大類，產(chǎn)品類型豐富，目前共有40多種產(chǎn)品型號(hào)，覆蓋金屬材料檢測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品藥品檢測(cè)等應(yīng)用領(lǐng)域。

　　第三方檢測(cè)服務(wù)和檢測(cè)分析儀器是公司主要收入來(lái)源，2020年二者收入分別占公司收入的41%和33%。其中分析儀器板塊的火花光譜、ICP光譜及ICP-MS等主要儀器產(chǎn)品銷量均實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

　　不僅如此，公司在分析儀器技術(shù)的關(guān)鍵領(lǐng)域也取得了進(jìn)展，針對(duì)高溫合金痕量元素檢測(cè)需求，在已有PLASMA MS 300(ICP-MS)儀器的基礎(chǔ)上，攻克了高基體進(jìn)樣系統(tǒng)、耐高鹽進(jìn)樣錐、在線稀釋系統(tǒng)、制冷霧室系統(tǒng)、高動(dòng)態(tài)四極桿質(zhì)量分析器等關(guān)鍵技術(shù);首次成功搭建Paper Spray(紙噴霧)離子源，并采集到質(zhì)譜信號(hào)。

　　在“十四五”期間，公司將聚焦核心主業(yè)，拓展第三方檢測(cè)、儀器、實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)、認(rèn)證評(píng)價(jià)、腐蝕防護(hù)五大業(yè)務(wù)板塊。