國(guó)內(nèi)煤制聚丙烯未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)加劇 需要謹(jǐn)慎發(fā)展

　　7月30日，國(guó)內(nèi)聚丙烯主力期貨價(jià)格達(dá)到8650～8700元/噸，較今年3月1日的9347元/噸仍跌去約700元/噸。聚丙烯的價(jià)格影響因素較多，總的來(lái)說(shuō)，預(yù)計(jì)2021年聚丙烯市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)承壓，尤其是煤制聚丙烯企業(yè)，壓力會(huì)越來(lái)越大。著重提醒煤制聚丙烯企業(yè)：未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)要早有準(zhǔn)備。

　　聚丙烯產(chǎn)能過(guò)剩加速到來(lái)。由于醫(yī)用口罩原材料熔噴布的原料就是聚丙烯的一種，全球爆發(fā)新冠肺炎疫情期間聚丙烯成為市場(chǎng)“明星產(chǎn)品”，一時(shí)間奇貨可居。近幾年，聚丙烯產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，快速擴(kuò)張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇自在情理之中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)聚丙烯總產(chǎn)能達(dá)2882萬(wàn)噸/年，較上年增長(zhǎng)15.25%。其中，油制聚丙烯、煤制聚丙烯、丙烷脫氫制聚丙烯占比分別為55%、19%、10%。2020年我國(guó)聚丙烯表觀消費(fèi)量約3100萬(wàn)噸，進(jìn)口聚丙烯461萬(wàn)噸，占到消費(fèi)總量的14.9%。需要說(shuō)明的是，2020年受疫情期間抗疫物資生產(chǎn)拉動(dòng)，聚丙烯銷量增幅明顯高于往年。即便如此，2020年我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能和消費(fèi)量已十分接近，如果將進(jìn)口量計(jì)算在內(nèi)，聚丙烯已實(shí)際出現(xiàn)供大于求的市場(chǎng)局面。

　　根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年國(guó)內(nèi)聚丙烯總產(chǎn)能將達(dá)3500萬(wàn)噸，“十四五”末突破5000萬(wàn)噸已是保守估計(jì)。而2025年市場(chǎng)表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)在4000萬(wàn)～4500萬(wàn)噸，將遠(yuǎn)低于產(chǎn)能。可以預(yù)見(jiàn)，聚丙烯產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩時(shí)代即將來(lái)臨。

　　煤制聚丙烯成本優(yōu)勢(shì)正在喪失。我國(guó)煤制聚丙烯自2005年起步，經(jīng)過(guò)十多年的快速發(fā)展，目前已占市場(chǎng)份額近20%，可謂異軍突起。據(jù)了解，還有一大批煤制聚丙烯項(xiàng)目正在規(guī)劃和建設(shè)之中，2025年總產(chǎn)能將達(dá)1500萬(wàn)噸以上。屆時(shí)，煤制聚丙烯將三分天下有其一。以往，煤制聚丙烯最大的優(yōu)勢(shì)就是成本，絕大多數(shù)時(shí)間油制聚丙烯成本都高于煤制聚丙烯成本1000元/噸左右。但2018年年底，煤制聚丙烯成本一度被油制聚丙烯逆襲。2020年因國(guó)際油價(jià)大跌，油制聚丙烯成本順勢(shì)走低，一度低于煤制成本194元/噸甚至更多。煤、油制聚丙烯成本之爭(zhēng)帷幕拉開(kāi)。雖然煤制聚丙烯有一定成本優(yōu)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格近年來(lái)持續(xù)上漲，煤制聚丙烯的生產(chǎn)成本正逐年增加。可以預(yù)見(jiàn)，煉油一體化項(xiàng)目和丙烷脫氫項(xiàng)目集中投產(chǎn)后，煤制聚丙烯項(xiàng)目的成本優(yōu)勢(shì)勢(shì)必進(jìn)一步削弱。

　　2021年以來(lái)國(guó)內(nèi)聚丙烯樹(shù)脂行情較好，煤制聚丙烯盈利水平普遍不錯(cuò)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看將面臨很大的挑戰(zhàn)：一是煤炭?jī)r(jià)格上漲導(dǎo)致的生產(chǎn)成本增加;二是煤制聚丙烯產(chǎn)品牌號(hào)普遍單一、附加值不高;三是煉化一體化項(xiàng)目和丙烷脫氫項(xiàng)目大量投產(chǎn)，進(jìn)一步擠壓通用聚丙烯產(chǎn)品市場(chǎng)份額。此外，碳達(dá)峰碳中和政策也開(kāi)始對(duì)煤化工企業(yè)產(chǎn)生影響。

　　差異化發(fā)展才是正途。以往煤制聚丙烯企業(yè)都追求項(xiàng)目大型化、產(chǎn)能規(guī)?；?，但現(xiàn)在也有一種觀點(diǎn)，認(rèn)為在此基礎(chǔ)上單套裝置規(guī)模要有大有小，生產(chǎn)工藝也要多樣化，這樣更有利于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需求?！笆晃濉币詠?lái)，國(guó)內(nèi)聚丙烯需求量增加很快，聚丙烯項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)始呈現(xiàn)出裝置大型化、產(chǎn)能集中化的特征。在煤制烯烴項(xiàng)目集中建設(shè)時(shí)期，單套聚丙烯裝置設(shè)計(jì)規(guī)模25萬(wàn)噸/年、30萬(wàn)噸/年，已經(jīng)是當(dāng)時(shí)最大規(guī)模的裝置，但很快就有單套40萬(wàn)噸/年和45萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)裝置開(kāi)始設(shè)計(jì)建設(shè)。由于許多高性能聚丙烯牌號(hào)產(chǎn)品下游市場(chǎng)容量較小，現(xiàn)有煤制聚丙烯的裝置規(guī)模普遍比較大，一個(gè)批次生產(chǎn)的產(chǎn)品就會(huì)對(duì)下游造成較大沖擊，進(jìn)而影響產(chǎn)品價(jià)格。且同類產(chǎn)品在不同的生產(chǎn)裝置上性能也不完全相同。由于生產(chǎn)工藝、催化劑、給電子體等可能不同，生產(chǎn)出的聚丙烯產(chǎn)品宏觀力學(xué)性能相同，產(chǎn)品微觀結(jié)構(gòu)實(shí)際上有差別，這種差別在聚丙烯產(chǎn)品在下游加工成制品的時(shí)候就有很大不同，比如結(jié)晶溫度、等規(guī)度、成膜性能等，會(huì)影響產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　因此，煤制聚丙烯企業(yè)要綜合考慮裝置規(guī)模、生產(chǎn)工藝、市場(chǎng)容量、下游市場(chǎng)需求等因素，依托企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置選擇合適的聚丙烯新牌號(hào)，尋求產(chǎn)品的差異化、技術(shù)的多元化、裝置的多樣化，使設(shè)備選型有大有小，生產(chǎn)工藝豐富多樣，更加適應(yīng)這種生產(chǎn)需要。這樣，才能適應(yīng)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。