國內(nèi)煤制聚丙烯未來競爭加劇 需要謹慎發(fā)展

　　7月30日，國內(nèi)聚丙烯主力期貨價格達到8650～8700元/噸，較今年3月1日的9347元/噸仍跌去約700元/噸。聚丙烯的價格影響因素較多，總的來說，預(yù)計2021年聚丙烯市場價格繼續(xù)承壓，尤其是煤制聚丙烯企業(yè)，壓力會越來越大。著重提醒煤制聚丙烯企業(yè)：未來競爭加劇，企業(yè)要早有準備。

　　聚丙烯產(chǎn)能過剩加速到來。由于醫(yī)用口罩原材料熔噴布的原料就是聚丙烯的一種，全球爆發(fā)新冠肺炎疫情期間聚丙烯成為市場“明星產(chǎn)品”，一時間奇貨可居。近幾年，聚丙烯產(chǎn)能不斷擴張，快速擴張，市場競爭加劇自在情理之中。據(jù)統(tǒng)計，2020年國內(nèi)聚丙烯總產(chǎn)能達2882萬噸/年，較上年增長15.25%。其中，油制聚丙烯、煤制聚丙烯、丙烷脫氫制聚丙烯占比分別為55%、19%、10%。2020年我國聚丙烯表觀消費量約3100萬噸，進口聚丙烯461萬噸，占到消費總量的14.9%。需要說明的是，2020年受疫情期間抗疫物資生產(chǎn)拉動，聚丙烯銷量增幅明顯高于往年。即便如此，2020年我國聚丙烯產(chǎn)能和消費量已十分接近，如果將進口量計算在內(nèi)，聚丙烯已實際出現(xiàn)供大于求的市場局面。

　　根據(jù)專業(yè)機構(gòu)預(yù)測，2021年國內(nèi)聚丙烯總產(chǎn)能將達3500萬噸，“十四五”末突破5000萬噸已是保守估計。而2025年市場表觀消費量預(yù)計在4000萬～4500萬噸，將遠低于產(chǎn)能?？梢灶A(yù)見，聚丙烯產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩時代即將來臨。

　　煤制聚丙烯成本優(yōu)勢正在喪失。我國煤制聚丙烯自2005年起步，經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，目前已占市場份額近20%，可謂異軍突起。據(jù)了解，還有一大批煤制聚丙烯項目正在規(guī)劃和建設(shè)之中，2025年總產(chǎn)能將達1500萬噸以上。屆時，煤制聚丙烯將三分天下有其一。以往，煤制聚丙烯最大的優(yōu)勢就是成本，絕大多數(shù)時間油制聚丙烯成本都高于煤制聚丙烯成本1000元/噸左右。但2018年年底，煤制聚丙烯成本一度被油制聚丙烯逆襲。2020年因國際油價大跌，油制聚丙烯成本順勢走低，一度低于煤制成本194元/噸甚至更多。煤、油制聚丙烯成本之爭帷幕拉開。雖然煤制聚丙烯有一定成本優(yōu)勢，但國內(nèi)煤炭價格近年來持續(xù)上漲，煤制聚丙烯的生產(chǎn)成本正逐年增加?？梢灶A(yù)見，煉油一體化項目和丙烷脫氫項目集中投產(chǎn)后，煤制聚丙烯項目的成本優(yōu)勢勢必進一步削弱。

　　2021年以來國內(nèi)聚丙烯樹脂行情較好，煤制聚丙烯盈利水平普遍不錯，但從長遠來看將面臨很大的挑戰(zhàn)：一是煤炭價格上漲導(dǎo)致的生產(chǎn)成本增加;二是煤制聚丙烯產(chǎn)品牌號普遍單一、附加值不高;三是煉化一體化項目和丙烷脫氫項目大量投產(chǎn)，進一步擠壓通用聚丙烯產(chǎn)品市場份額。此外，碳達峰碳中和政策也開始對煤化工企業(yè)產(chǎn)生影響。

　　差異化發(fā)展才是正途。以往煤制聚丙烯企業(yè)都追求項目大型化、產(chǎn)能規(guī)模化，但現(xiàn)在也有一種觀點，認為在此基礎(chǔ)上單套裝置規(guī)模要有大有小，生產(chǎn)工藝也要多樣化，這樣更有利于市場競爭需求?！笆晃濉币詠?，國內(nèi)聚丙烯需求量增加很快，聚丙烯項目建設(shè)開始呈現(xiàn)出裝置大型化、產(chǎn)能集中化的特征。在煤制烯烴項目集中建設(shè)時期，單套聚丙烯裝置設(shè)計規(guī)模25萬噸/年、30萬噸/年，已經(jīng)是當時最大規(guī)模的裝置，但很快就有單套40萬噸/年和45萬噸/年的生產(chǎn)裝置開始設(shè)計建設(shè)。由于許多高性能聚丙烯牌號產(chǎn)品下游市場容量較小，現(xiàn)有煤制聚丙烯的裝置規(guī)模普遍比較大，一個批次生產(chǎn)的產(chǎn)品就會對下游造成較大沖擊，進而影響產(chǎn)品價格。且同類產(chǎn)品在不同的生產(chǎn)裝置上性能也不完全相同。由于生產(chǎn)工藝、催化劑、給電子體等可能不同，生產(chǎn)出的聚丙烯產(chǎn)品宏觀力學(xué)性能相同，產(chǎn)品微觀結(jié)構(gòu)實際上有差別，這種差別在聚丙烯產(chǎn)品在下游加工成制品的時候就有很大不同，比如結(jié)晶溫度、等規(guī)度、成膜性能等，會影響產(chǎn)品的競爭力。

　　因此，煤制聚丙烯企業(yè)要綜合考慮裝置規(guī)模、生產(chǎn)工藝、市場容量、下游市場需求等因素，依托企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置選擇合適的聚丙烯新牌號，尋求產(chǎn)品的差異化、技術(shù)的多元化、裝置的多樣化，使設(shè)備選型有大有小，生產(chǎn)工藝豐富多樣，更加適應(yīng)這種生產(chǎn)需要。這樣，才能適應(yīng)日益激烈的市場競爭。