浙江力諾擬收購五洲閥門51.26%股份,拓展管道球閥等領(lǐng)域

     浙江力諾（300838）發(fā)布公告，公司與五洲閥門股東御和聚業(yè)、黃卿雄、陳錦法簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》與《收購意向協(xié)議》，擬合計收購五洲閥門51.2586%股份。本次交易預(yù)期將在2022年上半年最終完成，本次交易對上市公司本期財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績無重大影響。

　　五洲閥門目前是國內(nèi)管道球閥制造重點企業(yè)，在高壓大口徑長輸管道球閥領(lǐng)域打破了國外企業(yè)的壟斷，技術(shù)實力突出。公司此次收購五洲閥門股份，主要是為了拓展國家管網(wǎng)管道球閥等市場領(lǐng)域，擴大公司產(chǎn)品線，并進一步擴大在石油石化領(lǐng)域的市場份額，與公司現(xiàn)有控制閥業(yè)務(wù)形成有利互補。

　　為拓展國家管網(wǎng)管道球閥等市場領(lǐng)域，公司與五洲閥門股份有限公司（以下簡稱“五洲閥門”）部分股東達成收購五洲閥門51.2586%股份的協(xié)議。本次交易標的為五洲閥門的股份，交易對手方為五洲閥門的股東北京御和聚業(yè)投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“御和聚業(yè)”）、黃卿雄、陳錦法，交易方案如下：

　　1、浙江力諾與御和聚業(yè)簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定以現(xiàn)金31,500,000元收購御和聚業(yè)所持五洲閥門23,504,896股股份（持股比例11.1928%）。

　　2、浙江力諾與黃卿雄簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定以現(xiàn)金34,198,988元收購黃卿雄所持五洲閥門股份31,045,104股股份（持股比例14.7834%）。

　　3、浙江力諾與陳錦法簽訂《收購意向協(xié)議》，約定擬在五洲閥門完成2021年度審計報告、評估報告后（由浙江力諾指定審計機構(gòu)和評估機構(gòu)），經(jīng)雙方協(xié)商再另行簽訂正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以現(xiàn)金收購陳錦法所持五洲閥門53,093,016股股份（持股比例25.2824%）；轉(zhuǎn)讓對價由雙方根據(jù)審計報告、評估報告協(xié)商定價；本《收購意向協(xié)議》約定浙江力諾支付陳錦法定金1,000萬元，若屆時雙方無法達成正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，則陳錦法無條件雙倍返還1,000萬元定金，并由陳錦法回購浙江力諾已經(jīng)收購的御和聚業(yè)、黃卿雄所持五洲閥門股份，回購價格為浙江力諾實際支付對價，王玉燕、五洲裝備有限公司對該回購事項提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易協(xié)議簽署日期為2021年8月25日。