2021年中國集成電路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

作者： 2021年08月06日 來源： 瀏覽量：
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集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是集成電路設(shè)計。集成電路設(shè)計是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的部分之一，在這一領(lǐng)域利潤較高，目前國內(nèi)僅有少數(shù)公司在集成電路設(shè)計領(lǐng)域取得的了突破?！　〖呻娐樊a(chǎn)業(yè)鏈
　　集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是集成電路設(shè)計。集成電路設(shè)計是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的部分之一，在這一領(lǐng)域利潤較高，目前國內(nèi)僅有少數(shù)公司在集成電路設(shè)計領(lǐng)域取得的了突破。
 
　　集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中游為集成電路、材料、集成電路設(shè)備和集成電路制造。在集成電路材料領(lǐng)域，由于集成電路材料技術(shù)壁壘較高，目前在此領(lǐng)域基本以日美等企業(yè)占主導(dǎo)地位。從集成電路設(shè)備端來看，隨著中國跨國集團在中國建廠，目前國內(nèi)的設(shè)備廠商迎來發(fā)展的良機;在集成電路制造端，目前我國晶圓廠以中國臺灣的臺積電一家獨大，但中國大陸本土企業(yè)中芯國際已完成14nm集成電路的研發(fā)，n+1nm(與7nm芯片極其接近)的芯片正在研發(fā)中。
 
　　集成電路下游主要是集成電路封測。集成電路封測是我國最早切入集成電路的領(lǐng)域，目前我國封測企業(yè)已獲得了基本的技術(shù)和良好的產(chǎn)業(yè)競爭力，技術(shù)和銷售規(guī)模已進入世界第一梯隊。
 
圖表1：集成電路產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
　　從集成電路細分領(lǐng)域企業(yè)分布來看，在集成電路設(shè)計領(lǐng)域主要以韓國三星、美國的高通、博通為主要企業(yè)，我國本土的華為海思等企業(yè)后來者居上。
 
　　在半導(dǎo)體設(shè)備制造商領(lǐng)域以應(yīng)用材料、中電科電子設(shè)備等企業(yè)為主要生產(chǎn)企業(yè)。
 
　　在半導(dǎo)體材料和化學品領(lǐng)域以日本和美國企業(yè)為主要企業(yè)，其中我國本土的江豐電子、江化微電子等企業(yè)也在此領(lǐng)域取得了突破。
 
圖表2：集成電路產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)示意圖
　　2、中國高度重視集成電路行業(yè)發(fā)展
 
　　我國高度重視集成電路行業(yè)的發(fā)展，多年來出臺多項政策支持我國集成電路的發(fā)展，2020年11月份，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第五次全體會議通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》正式將集成電路寫進中國“十四五”規(guī)劃，旨在我國新體制下，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)，突破我國在集成電路領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)難關(guān)。
 
圖表3：截至2021年集成電路行業(yè)主要政策分析
　　3、新興技術(shù)和專業(yè)人才助推集成電路行業(yè)發(fā)展
 
　　我國集成電路自給率相較于發(fā)達國家仍然較低，因此為了促進我國本土集成電路的發(fā)展，我國高度重視集成電路行業(yè)的人才培養(yǎng)。在國務(wù)院發(fā)布的《八大政策促進集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》中提到進一步加強高校集成電路和軟件專業(yè)建設(shè)，加開推進集成電路一級學科設(shè)置工作，緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求及時調(diào)整課程設(shè)置、教學計劃和教學方式，努力培養(yǎng)復(fù)合型、實用型的高水平人才。
 
　　同時5G等新興技術(shù)的發(fā)展也在一定程度上促進了集成電路的技術(shù)變革，因此新興技術(shù)和核心人才成為目前我國集成電路行業(yè)發(fā)展的主要推動力。
 
圖表4：我國集成電路行業(yè)發(fā)展主要推動力分析
　　4、多重因素驅(qū)動下中國集成電路市場規(guī)模逐年增長
 
　　與全球集成電路行業(yè)相比，我國集成電路行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過20多年的飛速發(fā)展，在我國政策傾斜和人才培養(yǎng)等多重因素的推動下，我國集成電路從無到有，從弱到強，已經(jīng)在全球集成電路市場占據(jù)舉足輕重的地位。
 
　　根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，相較于龐大的半導(dǎo)體市場規(guī)模，我國產(chǎn)品的自給率非常低。2020年，我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模為8848億元，較2019年同比增長17.00%。
 
圖表5：2010-2020年我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模及增長情況(單位：億元，%)
　　5、中國集成電路行業(yè)貿(mào)易逆差仍舊較大，自給率較低
 
　　近年來雖然我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模逐年升高，但我國集成電路行業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域還有所欠缺，自給率較低，因此對進口依賴較大導(dǎo)致貿(mào)易逆差較大。
 
　　根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，我集成電路進出口數(shù)量均呈現(xiàn)上升趨勢，且進出口逆差也在不斷擴大。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年中國共進口集成電路5431億個，較2019年增加985億個;出口集成電路2596億個，較2019年增加411個，貿(mào)易逆差為2835億個。截止至2021年1-6月，我國累計進口集成電路3123億個;出口集成電路1514億個，貿(mào)易逆差為1609億個。
 
2017-2021年H1中國集成電路進出口量及貿(mào)易逆差數(shù)量統(tǒng)計情況
　　近年來，隨著國內(nèi)各行業(yè)領(lǐng)域，尤其是存儲器、通訊芯片、各類傳感器等高端領(lǐng)域?qū)呻娐返男枨蟛粩嗌仙?，推動了國?nèi)對集成電路產(chǎn)品的進口。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年我國集成電路進口額為3490.80億美元，較2019年增長14.74%;出口額為1163.67億美元，較2019年增長14.73%;2020年我國集成電路行業(yè)的貿(mào)易逆差為2327.13億美元。
 
　　截止至2021年1-6月，我國集成電路行業(yè)進口額為1978.8億美元，出口額為663.62億美元，貿(mào)易逆差實現(xiàn)1315.2億美元。
 
2017-2021年H1中國集成電路進出口金額及貿(mào)易逆差金額統(tǒng)計情況
　　6、主控板是目前我國集成電路行業(yè)主要產(chǎn)品
 
　　根據(jù)IC Insights給出的數(shù)據(jù)顯示，按產(chǎn)品類型劃分，2020年邏輯器件銷售額占我國集成電路行業(yè)總銷售額的26.20%，是目前我國集成電路市場最大的銷售品類;其次是MPU主控板，占我國集成電路行業(yè)市場22.80%的銷售額;DRAM和NAND閃存占我國集成電路行業(yè)總市場的30%左右。
 
圖表8：2020年我國集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模結(jié)構(gòu)圖(按銷售額)(單位：%)
　　7、長三角地區(qū)成為我國主要集成電路產(chǎn)地
 
　　長江三角洲地區(qū)是國內(nèi)最主要的集成電路開發(fā)和生產(chǎn)基地，在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中占有重要地位。長三角集成電路產(chǎn)業(yè)主要分布在上海、無錫、蘇州、杭州等城市群。長江三角洲地區(qū)已初步形成了包括研究開發(fā)、設(shè)計、芯片制造、封裝測試及支撐業(yè)在內(nèi)的較為完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。
 
　　長三角區(qū)域以其獨特的地理位置、國家和地方的政策扶持，以及較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈和較合理的集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、豐富的產(chǎn)業(yè)人才等優(yōu)勢，吸引國內(nèi)外的投資，一直保持高速發(fā)展的勢頭。
 
　　新建成以及正在建設(shè)的各個集成電路產(chǎn)業(yè)基地需吸引大量的國際國內(nèi)投資，發(fā)展從設(shè)計、制造到封裝測試一整套的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，以及完整的集成電路周邊服務(wù)產(chǎn)業(yè)和配套設(shè)施，如物流等，成為這一區(qū)域主要的發(fā)展目標。
 
　　整個長三角地區(qū)的國家級IC設(shè)計業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地在全國僅有的7個中就占了3個，即上海、無錫、杭州;在全國國家級IC設(shè)計人才培訓(xùn)基地中，區(qū)內(nèi)也占5個，即上海交大、復(fù)旦、東南、浙大、同濟。
 
圖表9：長三角地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況
　　長三角地區(qū)是中國集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最扎實、技術(shù)最先進的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國半壁江山，設(shè)計、制造、封測、裝備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展。其中集成電路制造行業(yè)本土企業(yè)有中芯國際、華虹集團、合肥睿力、華潤微電子等。
 
　　2015-2020年長三角地區(qū)集成電路產(chǎn)量整體呈波動上升趨勢，但產(chǎn)量占全國比重呈現(xiàn)波動下降趨勢，從2015年的60.04%下跌至2020年的51.98%。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年，長三角地區(qū)“一市三省”集成電路產(chǎn)量共計為1359.01億塊。其中，江蘇省和上海市集成電路產(chǎn)量分別為836.50億塊和288.67億塊，浙江省和安徽省為174.10億塊和59.74億塊。
 
圖表10：2015-2020年長三角地區(qū)“一市三省”集成電路產(chǎn)量增長及全國占比情況(單位：億塊，%)
　　8、中國集成電路上游市場：集成電路設(shè)計市場規(guī)模逐年升高且增長率較快
 
　　近些年來，在國家政策扶持以及市場應(yīng)用帶動下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)保持快速增長，繼續(xù)保持增速全球領(lǐng)先的勢頭。受此帶動，在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，集成電路設(shè)計業(yè)始終是國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展活力的領(lǐng)域，增長也最為迅速。
 
　　根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015-2020年，我國集成電路設(shè)計市場銷售收入呈逐年增長趨勢。2020年我國集成電路設(shè)計銷售規(guī)模為3778億元，較2019年同比增長23.30%。
 
圖表11：2015-2020年國內(nèi)集成電路設(shè)計市場銷售收入和增長情況(單位：億元，%)
　　中國集成電路設(shè)計業(yè)不僅在企業(yè)數(shù)量上有進一步的提升，在發(fā)展質(zhì)量上也獲得了顯著的成績。例如華為海思和清華紫光展銳這樣專注于新興市場的設(shè)計企業(yè)的迅速崛起，意味著中國大陸集成電路設(shè)計企業(yè)已逐漸接近世界領(lǐng)先水平。
 
　　據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會集成電路設(shè)計分會數(shù)據(jù)顯示，2020年中國十大集成電路設(shè)計企業(yè)分布是珠三角地區(qū)有3家，長三角地區(qū)有6家，京津環(huán)渤海地區(qū)有1家。進入全國十大集成電路設(shè)計企業(yè)榜單的門檻維持在2019年48億元。
 
　　十大企業(yè)的銷售之和為1868.9億元，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例為48.9%，比2019年的50.1%降低了1.2個百分點。十大設(shè)計企業(yè)整體增長率為20%，比全行業(yè)平均增長率低3.8個百分點。
 
圖表12：2018-2020年國內(nèi)TOP10 IC設(shè)計企業(yè)上榜門檻及規(guī)模占比情況(單位：億元，%)
　　9、中國集成電路中游市場：集成電路制造領(lǐng)域市場規(guī)模和產(chǎn)量呈現(xiàn)雙增長趨勢
 
　　集成電路制造行業(yè)基本以中國臺灣的臺積電等企業(yè)所壟斷，但近年來隨著國外對我國集成電路制造光刻機等產(chǎn)品的封鎖，我國大陸本土的集成電路企業(yè)開始發(fā)力，中芯國際已完成14nm芯片的研發(fā)，目前正朝著7nm芯片努力，因各個集成電路制造企業(yè)的能力，我國集成電路制造領(lǐng)域市場規(guī)模也在不斷提高。
 
　　根據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年，我國集成電路制造行業(yè)銷售收入逐年增長，但從2017年開始，我國國內(nèi)集成電路制造行業(yè)銷售收入同比增速呈下降趨勢，主要是由于我國集成電路制造產(chǎn)業(yè)逐漸走向成熟，需求趨于穩(wěn)定，且我國集成電路行業(yè)正在朝著更核心的集成電路設(shè)計方向發(fā)展導(dǎo)致集成電路制造行業(yè)增長率下降。2020年我國集成電路制造行業(yè)市場規(guī)模為2560億元，較2019年同比增長19.11%。
 
圖表13：2015-2020年國內(nèi)集成電路制造行業(yè)市場規(guī)模及增長率變化趨勢圖(單位：億元，%)
　　隨著我國集成電路制造技術(shù)的提高，我國集成電路的產(chǎn)品也越來越高。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年，我國集成電路制造行業(yè)總產(chǎn)量呈逐年上升趨勢。2020年，我國集成電路制造行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)量累計值為2614.70億塊，較2019年同比增長29.55%。
 
圖表14：2011-2020國內(nèi)集成電路制造行業(yè)產(chǎn)量及同比增長率走勢(單位：億塊，%)
　　10、中國集成電路下游市場：集成電路封測市場規(guī)模增長速度減緩
 
　　集成電路封測是我國切入集成電路行業(yè)的重要一環(huán)，但相較于集成電路設(shè)計的收益，集成電路封測行業(yè)的利潤要低的多，因此近年來隨著我國在集成電路領(lǐng)域技術(shù)的提高，我國集成電路行業(yè)逐漸向利潤較高的集成電路行業(yè)相靠攏導(dǎo)致我國集成電路封測行業(yè)市場規(guī)模增長開始放緩。
 
　　據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會統(tǒng)計，2015-2019年，我國封裝測試行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。2017年我國封裝測試行業(yè)銷售收入增長率達到20.77%，為5年來的最高水平，隨后增長率開始下降。2020年我國集成電路封測業(yè)市場規(guī)模為2510億元，較2019年同比增長6.80%。
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