《2021年中國(guó)水務(wù)行業(yè)全景圖譜》

作者： 2021年07月30日 來(lái)源： 瀏覽量：
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水務(wù)行業(yè)，包括自來(lái)水的生產(chǎn)和供應(yīng)、水務(wù)及其再生利用和其他水的處理、利用與分配。水務(wù)行業(yè)是支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性行業(yè)。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，推動(dòng)我國(guó)
　　水務(wù)行業(yè)，包括自來(lái)水的生產(chǎn)和供應(yīng)、水務(wù)及其再生利用和其他水的處理、利用與分配。水務(wù)行業(yè)是支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性行業(yè)。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，推動(dòng)我國(guó)水務(wù)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展，鼓勵(lì)污水處理行業(yè)發(fā)展，為我國(guó)水環(huán)境改善奠定了政策基礎(chǔ)。
 
　　行業(yè)概況
 
　　1、定義
 
　　水務(wù)行業(yè)，包括自來(lái)水的生產(chǎn)和供應(yīng)、水務(wù)及其再生利用和其他水的處理、利用與分配。水務(wù)行業(yè)主要環(huán)節(jié)分布包括原水生產(chǎn)與供應(yīng)、自來(lái)水生產(chǎn)和供應(yīng)、污水收集、水務(wù)、中水與再生水利用等。一般意義上是指供水與排水。除了傳統(tǒng)的供水和排水管理，水務(wù)行業(yè)還包括保護(hù)和擴(kuò)大水資源、節(jié)水減排、中水回用、用水需求管理、社區(qū)性計(jì)劃、集水區(qū)管理以及舉辦公共教育及增強(qiáng)節(jié)水意識(shí)活動(dòng)等事務(wù)。
 
圖表1：水務(wù)行業(yè)主要環(huán)節(jié)分布
　　2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條短
 
　　我國(guó)水務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游、中游、下游。上游包括科研和規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備及材料供應(yīng);中游涉及水務(wù)設(shè)施建設(shè)、水務(wù)工程施工、水務(wù)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)，包括了自來(lái)水供應(yīng)、污水處理和再生水利用;下游主要是水務(wù)終端市場(chǎng)，包括居民用戶(hù)和企業(yè)用戶(hù)。
 
圖表2：水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
　　在上游領(lǐng)域，水務(wù)設(shè)備及配套材料供應(yīng)的代表企業(yè)有偉星新材、青龍管業(yè)、海普歐環(huán)保、江海環(huán)保、清水源等;中游供水企業(yè)有北控水務(wù)、中國(guó)水務(wù)集團(tuán)、洪城水業(yè)、深圳水務(wù)集團(tuán)等;污水處理企業(yè)有首創(chuàng)股份、興蓉環(huán)境、碧水源、國(guó)中水務(wù)、瀚藍(lán)環(huán)境等;再生水利用企業(yè)有光大水務(wù)、孚日股份等。下游市場(chǎng)主要包括居民用戶(hù)和企業(yè)用戶(hù)。
 
圖表3：水務(wù)行業(yè)全景圖譜
　　行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高速發(fā)展階段
 
　　建國(guó)以來(lái)，我國(guó)水務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，1992年之前基本為計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，在1992-2001年開(kāi)始引入外資水務(wù)企業(yè)，2002-2015年期間民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始參與競(jìng)爭(zhēng)，2016年后行業(yè)需求猛增，競(jìng)爭(zhēng)加劇，以PPP模式開(kāi)始了行業(yè)高速發(fā)展階段。
 
圖表4：中國(guó)水務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程
　　行業(yè)政策背景：政策加持，水務(wù)行業(yè)將高質(zhì)量發(fā)展
 
　　水務(wù)行業(yè)是支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性行業(yè)。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，推動(dòng)我國(guó)水務(wù)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展，鼓勵(lì)污水處理行業(yè)發(fā)展，為我國(guó)水環(huán)境改善奠定了政策基礎(chǔ)。
 
　　2015年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》并提出了到2020年，全國(guó)水環(huán)境質(zhì)量得到階段性改善，污染嚴(yán)重水體較大幅度減少，飲用水安全保障水平持續(xù)提升，地下水超采得到嚴(yán)格控制，地下水污染加劇趨勢(shì)得到初步遏制，近岸海域環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中趨好，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域水生態(tài)環(huán)境狀況有所好轉(zhuǎn)?！端廴痉乐涡袆?dòng)計(jì)劃》為我國(guó)水務(wù)行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)。
 
　　此后《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案(2019-2021年)》、《水利網(wǎng)信水平提升三年行動(dòng)方案(2019-2021年)》等政策的出臺(tái)進(jìn)一步加快了我國(guó)水務(wù)行業(yè)的發(fā)展。
 
　　“十四五”期間國(guó)家將持續(xù)推動(dòng)能源資源合理配置，加強(qiáng)末端污染綜合治理。因此，我國(guó)水務(wù)行業(yè)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新時(shí)期。
 
圖表5：中國(guó)水務(wù)行業(yè)重點(diǎn)政策匯總
　　行業(yè)發(fā)展背景：發(fā)展水務(wù)行業(yè)日益迫切
 
　　——中國(guó)人均水資源極其短缺
 
　　我國(guó)水資源短缺問(wèn)題嚴(yán)峻。2020年，我國(guó)水資源總量為309663億立方米，人均水資源量為2194立方米/人。按照國(guó)際公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)處于輕度缺水的狀態(tài)。
 
圖表6：各國(guó)人均水資源(單位：立方米/人)
　　——水資源污染問(wèn)題仍較為突出
 
　　中國(guó)水資源污染嚴(yán)重，2020年總體的淡水(Ⅰ-Ⅲ類(lèi))水質(zhì)、Ⅳ-Ⅴ類(lèi)水和劣Ⅴ類(lèi)的占比分別為83.4%、16.0%和0.6%;全國(guó)河流優(yōu)良(Ⅰ-Ⅲ類(lèi))水質(zhì)、Ⅳ-Ⅴ類(lèi)水和劣Ⅴ類(lèi)的占比分別為87.4%、12.4%和0.2%;全年湖泊和水庫(kù)(Ⅰ-Ⅲ類(lèi))水質(zhì)、Ⅳ-Ⅴ類(lèi)水和劣Ⅴ類(lèi)的占比分別為76.80%、17.80%和5.40%。綜合來(lái)看，水資源污染問(wèn)題較為嚴(yán)重。
 
圖表7：2020年中國(guó)水資源質(zhì)量情況(單位：%)
　　——污水處理需求持續(xù)增長(zhǎng)
 
　　根據(jù)中國(guó)住建部的《城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2011-2019年中國(guó)污水排放量逐年增長(zhǎng)，2019年中國(guó)城市污水排放量為555億噸，縣城污水排放量為102億噸，村鎮(zhèn)污水排放量為216億噸，合計(jì)873億噸，我國(guó)的污水處理工作刻不容緩;前瞻初步測(cè)算，中國(guó)2020年城市污水排放量為588億噸，縣城污水排放量為105億噸，村鎮(zhèn)部分污水排放量為233億噸，合計(jì)925億噸。
 
圖表8：2015-2020年中國(guó)污水排放量情況(單位：億立方米，%)
　　注：村鎮(zhèn)部分(鎮(zhèn)鄉(xiāng)級(jí)特殊區(qū)域、鄉(xiāng)及建制鎮(zhèn))污水排放量為前瞻依據(jù)城鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)年鑒中各級(jí)別污水處理能力及當(dāng)年污水處理率測(cè)算，僅供參考。
 
　　行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
 
　　1、行業(yè)整體情況：參與企業(yè)數(shù)量和市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
 
　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2012-2020年我國(guó)水生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，由2012年內(nèi)的1166家增長(zhǎng)至2020年的2459家。
 
圖表9：2012-2020年中國(guó)水生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量(單位：家)
　　2012-2020年，我國(guó)水務(wù)行業(yè)保持高速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。2012年，我國(guó)水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入僅為1268.8億元;到2020年，我國(guó)水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到3381.8億元，同比增長(zhǎng)6.9%。
 
圖表10：2012-2020年中國(guó)水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入(單位：億元，%)
　　2、細(xì)分市場(chǎng)一：自來(lái)水生產(chǎn)和供應(yīng)
 
　　——供水總量基本保持基本穩(wěn)定
 
　　我國(guó)供水總量在2013年達(dá)到峰值，之后隨著中央人民政府和各省嚴(yán)格水資源管理制度出臺(tái)，供水總量增速開(kāi)始緩慢下降。近幾年，全國(guó)供水總量保持基本穩(wěn)定，平均年變化幅度保持在±1%左右。2019年我國(guó)供水總量為6021.2億立方米，同比增加0.09%，我國(guó)供水市場(chǎng)已趨近飽和，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
 
　　根據(jù)水利部發(fā)布的最新消息，2020年，受新冠肺炎疫情、降水偏豐等因素影響全國(guó)供水總量5812.9億立方米，占當(dāng)年水資源總量的18.4%。
 
圖表11：2012-2020年中國(guó)供水總量(單位：億立方米，%)
　　——供水能力持續(xù)增長(zhǎng)，但供水管網(wǎng)漏損仍處于較高水平
 
　　我國(guó)供水市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)得益于近年來(lái)我國(guó)供水管道長(zhǎng)度及供水普及率的逐年增長(zhǎng)。2019年我國(guó)城市供水管道長(zhǎng)度達(dá)92.01萬(wàn)公里，供水普及率達(dá)98.78%。
 
圖表12：2012-2020年中國(guó)城市供水管道長(zhǎng)度及供水普及率情況(單位：萬(wàn)公里，%)
　　在供水能力持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，我國(guó)供水管網(wǎng)漏損率仍處于較高水平。2012-2018年，我國(guó)城市供水管網(wǎng)漏損率從16.71%下降至14.62%。2019年，我國(guó)供水管網(wǎng)漏損率小幅上升，增至16.99%。
 
圖表13：2012-2019年中國(guó)城市平均供水管網(wǎng)漏損率(單位：%)
　　——農(nóng)業(yè)用水用水需求最大
 
　　從需求結(jié)構(gòu)看，農(nóng)業(yè)用水一直是用水需求最大的產(chǎn)業(yè)，往往超過(guò)60%。其次是工業(yè)用水，需求占比約20%，第三用水需求是生活用水，最后生態(tài)用水。從占比變化趨勢(shì)看，生活用水和生態(tài)用水的需求占比逐漸增大，而工業(yè)用水的需求占比逐漸減少。
 
圖表14：2009-2020年中國(guó)用水結(jié)構(gòu)(單位：%)
　　3、細(xì)分市場(chǎng)二：污水處理
 
　　——城市污水處理能力持續(xù)增強(qiáng)
 
　　作為環(huán)保行業(yè)中的重要內(nèi)容，污水處理行業(yè)在政府政策的支持下近幾年發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，污水處理能力持續(xù)增強(qiáng)。據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)城市污水日處理能力已達(dá)1.79億立方米，同比增長(zhǎng)5.82%。前瞻初步估計(jì)2020年增速為5.8%，2020年我國(guó)城市污水日處理能力約為1.89立方米。
 
圖表15：2009-2020年中國(guó)城市污水日處理能力及趨勢(shì)(單位：億立方米，%)
　　——污水處理量持續(xù)上升
 
　　近年來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的污水處理量均呈上升趨勢(shì)。2019年，全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理量為632.6億立方米;全國(guó)地級(jí)及以上城市建成區(qū)排查出黑臭水體2899個(gè)，其中2513個(gè)經(jīng)過(guò)處理已消除黑臭現(xiàn)象，消除比例達(dá)86.7%。初步測(cè)算，2020年我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理量約為656.4億立方米。
 
　　隨著我國(guó)農(nóng)村加強(qiáng)對(duì)污水處理的建設(shè)，整體的污水處理能力不斷上升，2015-2019年，全國(guó)農(nóng)村污水處理量逐年遞增，2019年為94.4億立方米。依據(jù)2020年疫情期間停工停產(chǎn)的事實(shí)，初步測(cè)算，2020年全國(guó)農(nóng)村污水處理量約為109.2億立方米。
 
圖表16：2015-2020年城鎮(zhèn)和農(nóng)村污水處理量情況(單位：億立方米)
　　4、細(xì)分市場(chǎng)三：中水回用市場(chǎng)再生水利用量逐年增長(zhǎng)
 
　　隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，各行各業(yè)對(duì)水資源的需求不斷增加。國(guó)家高度重視節(jié)水工作，積極尋求多種途徑緩解我市水資源緊缺矛盾，再生水也因此成為了國(guó)家關(guān)注的重點(diǎn)，多次出臺(tái)政策推動(dòng)再生水的利用。2015-2020年，我國(guó)再生水利用量逐年增長(zhǎng)，2020年全國(guó)城市再生水利用量達(dá)146億立方米，較2015年增加了3倍，占城市供水總量的23.2%。
 
圖表17：2015-2020年中國(guó)再生水利用量情況(單位：億立方米，%)
　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
 
　　1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東水務(wù)整體表現(xiàn)最為突出
 
　　水務(wù)行業(yè)存在較強(qiáng)的地域性，廣東水務(wù)整體表現(xiàn)最為突出。從水的供應(yīng)方面來(lái)看，2019年中國(guó)城市供水總量TOP10的省市中，排名第一的省市是廣東，城市供水總量達(dá)94.79億立方米。
 
　　從污水處理能力來(lái)看，2019年廣東城市污水日處理能力排名第一，城市污水日處理能力達(dá)2411.70萬(wàn)立方米/天。從再生水利用量來(lái)看，2019年廣東再生水利用量達(dá)31.81萬(wàn)立方米，排名全國(guó)第一。
 
圖表18：2019年中國(guó)水務(wù)TOP10省市(單位：億平方米、萬(wàn)立方米/天、萬(wàn)立方米)
　　2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，國(guó)有企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位
 
　　目前，我國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多，從企業(yè)規(guī)模上說(shuō)，現(xiàn)階段行業(yè)已形成跨國(guó)水務(wù)巨頭、大型水務(wù)專(zhuān)業(yè)投資公司、非水務(wù)類(lèi)投資集團(tuán)、水務(wù)類(lèi)上市公司、地方性水務(wù)公司等多種市場(chǎng)主體并存的競(jìng)爭(zhēng)格局。
 
　　從競(jìng)爭(zhēng)層次來(lái)看，國(guó)有企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，居于市場(chǎng)主導(dǎo)地位，代表性企業(yè)有北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉投資等;民營(yíng)企業(yè)異軍突起，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，代表性企業(yè)有碧水源、金達(dá)萊環(huán)保、國(guó)禎環(huán)保、博天環(huán)境等;跨國(guó)水務(wù)企業(yè)隨著我國(guó)國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)的快速發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸削弱，增長(zhǎng)勢(shì)頭趨緩，代表性企業(yè)有威立雅水務(wù)集團(tuán)、蘇伊士環(huán)境集團(tuán)等。
 
圖表19：中國(guó)水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次
　　根據(jù)企業(yè)的業(yè)績(jī)以及他們?cè)谫Y本市場(chǎng)、穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)、企業(yè)社責(zé)任等方面的綜合評(píng)價(jià)，中國(guó)水網(wǎng)評(píng)選出2020水業(yè)十大影響力企業(yè)為：北控水務(wù)集團(tuán)有限公司、首創(chuàng)環(huán)境控股有限公司、中環(huán)保水務(wù)投資有限公司、廣東粵海水務(wù)股份有限公司、蘇伊士新創(chuàng)建有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中國(guó)光大水務(wù)有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司、中節(jié)能?chē)?guó)禎環(huán)保科技股份有限公司、中持水務(wù)股份有限公司。
 
圖表20：2020水業(yè)<font class=
　　行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
 
　　1、城市供水管網(wǎng)漏損率有較大改善空間
 
　　近年來(lái)，我國(guó)對(duì)供水漏損情況越來(lái)越重視，2015年國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》中規(guī)定對(duì)使用超過(guò)50年和材質(zhì)落后的供水管網(wǎng)進(jìn)行更新改造，到2017年，全國(guó)公共供水管網(wǎng)漏損率控制在12%以?xún)?nèi);到2020年，控制在10%以?xún)?nèi)。積極推行低影響開(kāi)發(fā)建設(shè)模式，建設(shè)滯、滲、蓄、用、排相結(jié)合的雨水收集利用設(shè)施。
 
　　經(jīng)過(guò)加工處理的水在管網(wǎng)傳輸過(guò)程中往往會(huì)發(fā)生漏損，漏損意味著大量寶貴的水資源的浪費(fèi)，尤其在中國(guó)整體水資源短缺的情況下，無(wú)異于巨大損失。因此，通過(guò)降低供水過(guò)程中的漏損率來(lái)提高水資源利用率的要求緊迫，城市供水管網(wǎng)在建設(shè)與升級(jí)改造方面仍有很大提升空間。
 
　　2、水務(wù)信息化和智慧水務(wù)是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)
 
　　2016年以來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，水務(wù)行業(yè)的信息化需求正在向多樣化、復(fù)雜化方向發(fā)展，能夠提供水務(wù)信息化整體解決方案成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。當(dāng)前我國(guó)供水管網(wǎng)迅速擴(kuò)張導(dǎo)致管理壓力加大，供水管網(wǎng)漏損率較高，污水排放量持續(xù)上升，這些因素都使得我國(guó)水務(wù)信息化和智慧化建設(shè)的需求日益迫切。
 
　　通過(guò)智慧水務(wù)系統(tǒng)的水務(wù)行業(yè)的信息化建設(shè)，可以加強(qiáng)水務(wù)行業(yè)信息資源整合和開(kāi)發(fā)利用管理水平，建立健全統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的信息化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，開(kāi)發(fā)推廣信息化共性關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品，促進(jìn)水務(wù)行業(yè)信息資源共享，已經(jīng)成為水務(wù)行業(yè)的必然趨勢(shì)。
 
圖表21：智慧水務(wù)系統(tǒng)構(gòu)成
　　3、水務(wù)行業(yè)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)
 
　　未來(lái)我國(guó)水務(wù)行業(yè)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。根據(jù)我國(guó)規(guī)模以上水務(wù)企業(yè)銷(xiāo)售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率，結(jié)合我國(guó)水務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃，以10%的行業(yè)增速對(duì)我國(guó)規(guī)模以上水務(wù)企業(yè)銷(xiāo)售收入未來(lái)5年進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2026年，我國(guó)規(guī)模以上水務(wù)企業(yè)銷(xiāo)售收入有望達(dá)5625億元。
 
圖表22：2021-2026年中國(guó)規(guī)模以上水務(wù)企業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)(單位：億元)
　　更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。
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