預(yù)見(jiàn)2021：《2021年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)全景圖譜》

作者： 2021年07月16日 來(lái)源： 瀏覽量：
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從1949年開(kāi)始至今，我國(guó)經(jīng)歷了工業(yè)氣體行業(yè)的起步階段、初步發(fā)展階段，目前正處于高速發(fā)展階段。市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，并且在2026年有望達(dá)到3221億元。從分布情況來(lái)看，江蘇省工業(yè)氣體相關(guān)企業(yè)
　　從1949年開(kāi)始至今，我國(guó)經(jīng)歷了工業(yè)氣體行業(yè)的起步階段、初步發(fā)展階段，目前正處于高速發(fā)展階段。市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，并且在2026年有望達(dá)到3221億元。從分布情況來(lái)看，江蘇省工業(yè)氣體相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，目前主要為“東強(qiáng)西弱”的格局。
 
　　結(jié)合目前的發(fā)展現(xiàn)狀，未來(lái)我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的專(zhuān)業(yè)社會(huì)化外包程度會(huì)提高，并且用于新興領(lǐng)域的工業(yè)氣體會(huì)越來(lái)越多。
 
　　行業(yè)概況
 
　　1、定義
 
　　工業(yè)氣體產(chǎn)品種類(lèi)繁多，按化學(xué)性質(zhì)不同可以分為劇毒氣體(如氯氣、氨氣等)、易燃?xì)怏w(如氫氣、乙炔等)、不燃?xì)怏w(如氧氣、氮?dú)夂蜌鍤獾?。
 
　　按組分不同可以分為工業(yè)純氣和工業(yè)混合氣。按照氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣體兩大類(lèi)，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體。具體情況如下：
 
圖表1：工業(yè)氣體分類(lèi)情況+
　　2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣泛
 
　　中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設(shè)備供應(yīng)商，主要涉及到空分設(shè)備制造商與化學(xué)原料供應(yīng)商等;
 
　　中游則是工業(yè)氣體供應(yīng)商，其中代表性企業(yè)有杭氧股份、和遠(yuǎn)氣體等，其中杭氧股份也是上游知名的空分設(shè)備制造商;
 
　　工業(yè)氣體下游應(yīng)用領(lǐng)域較為豐富，不同氣體根據(jù)其不同的特性在下游應(yīng)用上有不同側(cè)重，主要應(yīng)用領(lǐng)域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等領(lǐng)域。
 
圖表2：工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
圖表3：工業(yè)氣體行業(yè)生態(tài)圖譜
　　行業(yè)發(fā)展歷程：正處于高速發(fā)展階段
 
　　我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)從1949年開(kāi)始發(fā)展，最開(kāi)始只有氧氣、氦氣和氫氣幾個(gè)簡(jiǎn)單品種;20世紀(jì)80年代，發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入中國(guó)布局，行業(yè)進(jìn)入起步階段;21世紀(jì)后我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展更進(jìn)一步，同時(shí)上游空分設(shè)備也取得技術(shù)突破，大大的激發(fā)了從業(yè)者的發(fā)展熱情，目前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)正處于高速發(fā)展期。
 
圖表4：中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程
　　行業(yè)政策背景：政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
 
　　目前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱，在政策方面國(guó)家鼓勵(lì)工業(yè)氣體創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破以提高國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。
 
圖表5-1：中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)主要政策
圖表5-2：中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)主要政策
　　行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
 
　　1、市場(chǎng)規(guī)模與用戶(hù)規(guī)模逐年增長(zhǎng)
 
　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2019年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升，從2014年的898億元增加到了2019年的1477億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.5%，前瞻測(cè)算得2020年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1632億元。
 
圖表6：2014-2019年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(按收益計(jì)算)(單位：億元)
注：2020年為測(cè)算數(shù)據(jù)。
 
　　2、主要應(yīng)用于鋼鐵與石化行業(yè)
 
　　從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，我國(guó)工業(yè)氣體主要應(yīng)用于鋼鐵與石化行業(yè)，其次是其他化學(xué)品與電子產(chǎn)品。2014-2019年，應(yīng)用領(lǐng)域的占比整體變化不大，但是可以發(fā)現(xiàn)應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢下降，同時(shí)應(yīng)用于電子產(chǎn)品的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢上升;2019年應(yīng)用于鋼鐵領(lǐng)域的工業(yè)氣體比例為24.04%，應(yīng)用于電子產(chǎn)品的工業(yè)氣體比例為10.56%。
 
圖表7：2014-2019年中國(guó)工業(yè)氣體下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況
　　3、具有周期性與區(qū)域性
 
　　當(dāng)前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)呈現(xiàn)出周期性與區(qū)域性特點(diǎn)，周期性方面，由于我國(guó)工業(yè)氣體下游應(yīng)用領(lǐng)域與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度高，所以也受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期性的影響，目前隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐漸多元化，周期性帶來(lái)的影響被逐漸稀釋;區(qū)域性方面，受到運(yùn)輸限制的影響，工業(yè)氣體產(chǎn)量主要集中在周邊地區(qū)，目前主要為“東強(qiáng)西弱”的格局。
 
圖表8：中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的周期性與區(qū)域性
　　4、專(zhuān)業(yè)社會(huì)化外包占比逐年提高
 
　　目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，大型工業(yè)用戶(hù)主要用氣模式仍以自產(chǎn)自銷(xiāo)為主，這類(lèi)用戶(hù)的產(chǎn)需容易不對(duì)稱(chēng)，并且供氣不夠穩(wěn)定，設(shè)備綜合利用率較低，容易造成資源浪費(fèi)的現(xiàn)象。對(duì)于數(shù)目眾多、用氣規(guī)模較小的中小型工業(yè)用戶(hù)而言，目前則主要改為采用外包給專(zhuān)業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)供氣這種更經(jīng)濟(jì)的模式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2020年以來(lái)，我國(guó)企業(yè)自有設(shè)備供氣占比逐年提高。
 
圖表9：2014-2020年中國(guó)外包供氣與自由設(shè)備供氣占比情況(單位：%)
注：2020年為測(cè)算數(shù)據(jù)。
 
　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
 
　　1、 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)
 
　　截至2021年7月7日，我國(guó)企業(yè)名稱(chēng)以及經(jīng)營(yíng)范圍含有工業(yè)氣體企業(yè)共有334516家，其中江蘇省企業(yè)數(shù)量最多，為93814家;其次是廣東省，有26115家，排行第三的是山東省，有21758家企業(yè)。從區(qū)域來(lái)看，華東地區(qū)的工業(yè)氣體相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到了169161家，第二是是華南地區(qū)，僅有34547家。
 
圖表10：中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)按省份分布情況(單位：家)
注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止至2021年7月7日。
 
圖表11：中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)按區(qū)域分布情況(單位：%)
注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止至2021年7月7日。
 
　　2、 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
 
　　——競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)分布
 
　　我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中形成了不同的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，盡管目前外資企業(yè)占據(jù)了大量的市場(chǎng)份額，但是國(guó)產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭毫不遜色。目前位于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的是外企德國(guó)林德、法國(guó)液化空氣以及美國(guó)空氣;第二梯隊(duì)則是 2020年相關(guān)營(yíng)收大于50億元的國(guó)內(nèi)企業(yè)，分別是上海石化、誠(chéng)志股份與杭氧股份;第三梯隊(duì)的相關(guān)營(yíng)收位于10-50億元的區(qū)間內(nèi)，主要有華誼集團(tuán)、金宏氣體、創(chuàng)元科技與中泰股份。
 
圖表12：2020年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)(按相關(guān)營(yíng)收分)
　　——市場(chǎng)份額占比情況
 
　　目前中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)仍以外資企業(yè)德國(guó)林德、法國(guó)液化空氣以及美國(guó)空氣化工為主;國(guó)內(nèi)廠商中，2020年上海石化中工業(yè)氣體相關(guān)產(chǎn)物“中間石化產(chǎn)品”的營(yíng)收為82.51億元，占當(dāng)年市場(chǎng)規(guī)模的5.06%;其次是誠(chéng)志股份，其相關(guān)產(chǎn)品為“清潔能源產(chǎn)品”，營(yíng)收達(dá)到了81.1億元;第三的是杭氧股份，其業(yè)務(wù)“氣體銷(xiāo)售”在2020年的營(yíng)收為54.2億元。
 
圖表13：2020年國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體行業(yè)主要企業(yè)市場(chǎng)占比情況(單位：%)
　　注：外企的占比情況來(lái)自弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì)的2019年情況，2020年為前瞻統(tǒng)計(jì)所得。
 
　　根據(jù)中國(guó)氣協(xié)在2020年11月5日公布的2020年度氣體行業(yè)知名品牌，北京首鋼氣體有限公司、重慶同輝氣體有限公司、北京環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司與杭州制氧機(jī)集團(tuán)股份有限公司，涉及到的工業(yè)氣體產(chǎn)品包括氧氣、二氧化碳、一氧化碳以及稀有氣體。
 
圖表14：2020年度中國(guó)氣體行業(yè)<font class=
　　行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
 
　　1、2026年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3221億元
 
　　2014-2020年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速約為10.5%，同時(shí)根據(jù)業(yè)界經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，全球氣體行業(yè)增速是全球GDP增速的2-2.5倍。疫情前正常情況下2019年我國(guó)GDP增速為6.1%，依此增長(zhǎng)規(guī)律，2026年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模有望在2026年達(dá)到3221億元。
 
圖表15：2021-2026年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：億元)
注：2020年為測(cè)算數(shù)據(jù)。
 
　　2、專(zhuān)業(yè)社會(huì)化外包占比將繼續(xù)提高
 
　　2019年中國(guó)工業(yè)氣體外包率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，約為55%，相比發(fā)達(dá)國(guó)家80%的外包率仍有較大差距，前瞻測(cè)算得2020年第三方現(xiàn)場(chǎng)制氣在整體現(xiàn)場(chǎng)制氣中的占比將達(dá)到57%。未來(lái)這種專(zhuān)業(yè)社會(huì)化外包占比提高的趨勢(shì)將給專(zhuān)業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)巨大增長(zhǎng)機(jī)遇和廣闊的市場(chǎng)空間。
 
圖表16：2020年中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家第三方現(xiàn)場(chǎng)制氣在整體現(xiàn)場(chǎng)制氣中的占比情況(單位：%)
　　3、新興分散零售市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)
 
　　現(xiàn)階段，雖然冶金、化工等傳統(tǒng)大宗用氣市場(chǎng)在工業(yè)氣體市場(chǎng)的需求端仍然占據(jù)了相當(dāng)比例的份額，但是其市場(chǎng)規(guī)模較為穩(wěn)定，用氣品類(lèi)也較為單一，以氧氣、氮?dú)獾却笞诠I(yè)氣體為主。
 
　　近年來(lái)，受益于我國(guó)新能源、半導(dǎo)體、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售用氣市場(chǎng)正不斷發(fā)展壯大，用氣數(shù)量和用氣種類(lèi)在工業(yè)氣體應(yīng)用中的占比也越來(lái)越高。該市場(chǎng)的特點(diǎn)是用戶(hù)對(duì)單一氣體的需求量相對(duì)較小，但對(duì)氣體品種的需求較多。基于該市場(chǎng)的需求特點(diǎn)，新興分散零售市場(chǎng)的供氣方式主要以瓶裝氣體或液態(tài)氣體零售為主。
 
圖表17：工業(yè)氣體細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用情況
　　總體來(lái)看，未來(lái)我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，并且外包率仍有提升空間，同時(shí)在應(yīng)用方面也將更加多元化，總結(jié)如下：
 
圖表18：工業(yè)氣體發(fā)展趨勢(shì)總結(jié)
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