2021年中國(guó)光電子器件行業(yè)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

作者： 2021年06月30日 來(lái)源： 瀏覽量：
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光電子器件是指利用光學(xué)原理進(jìn)行各種觀察、測(cè)量、分析記錄、信息處理、像質(zhì)評(píng)價(jià)、能量傳輸與轉(zhuǎn)換等光學(xué)系統(tǒng)中的主要器件。光電子器件是利用電-光子轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的功能器件。隨著科技的
　　光電子器件是指利用光學(xué)原理進(jìn)行各種觀察、測(cè)量、分析記錄、信息處理、像質(zhì)評(píng)價(jià)、能量傳輸與轉(zhuǎn)換等光學(xué)系統(tǒng)中的主要器件。
 
　　光電子器件是利用電-光子轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的功能器件。隨著科技的進(jìn)步、生產(chǎn)技術(shù)的革新，現(xiàn)代光學(xué)和光電子在技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域緊密交叉、互相融合，光學(xué)成像、感知和顯示的應(yīng)用日益廣泛。
 
　　在供需方面，我國(guó)光電子器件企業(yè)主要采用“按訂單”及“按客戶需求計(jì)劃”相結(jié)合確定生產(chǎn)計(jì)劃的模式，因此在供需方面呈現(xiàn)良好平衡的。
 
　　1、供給端：產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)
 
　　(1)產(chǎn)能：產(chǎn)能表現(xiàn)較好
 
　　光電子器件是指利用光學(xué)原理進(jìn)行各種觀察、測(cè)量、分析記錄、信息處理、像質(zhì)評(píng)價(jià)、能量傳輸與轉(zhuǎn)換等光學(xué)系統(tǒng)中的主要器件。光電子器件是利用電-光子轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的功能器件。隨著科技的進(jìn)步、生產(chǎn)技術(shù)的革新，現(xiàn)代光學(xué)和光電子在技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域緊密交叉、互相融合，光學(xué)成像、感知和顯示的應(yīng)用日益廣泛。
 
　　目前光電子器件的應(yīng)用領(lǐng)域中，各類攝像頭模組、生物識(shí)別技術(shù)產(chǎn)品、5G通訊技術(shù)和設(shè)備的創(chuàng)新是未來(lái)光電子器件的主要增量市場(chǎng)。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，下游及終端客戶對(duì)上游光電子器件的要求更加精密、輕薄，加工工藝更加高效、精準(zhǔn)、復(fù)雜。
 
　　隨著下游智能手機(jī)攝像、識(shí)別模組的升級(jí)、自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟、安防監(jiān)控?cái)z像機(jī)的智能化到無(wú)人機(jī)的普及等，直接帶動(dòng)光電子器件的市場(chǎng)需求。與此同時(shí)，隨著移動(dòng)通信技術(shù)從4G到5G的發(fā)展，生物識(shí)別技術(shù)在消費(fèi)電子中的應(yīng)用、芯片材料的改良改進(jìn)等外部技術(shù)的進(jìn)步，光電子器件行業(yè)迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。
 
　　根據(jù)中國(guó)光電子器件主要企業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)能可以看出，我國(guó)光電子器件的產(chǎn)能較好;特別是美迪凱，2020年產(chǎn)能達(dá)到了73000萬(wàn)只/年。
 
圖表1：2020年中國(guó)光電子器件主要企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能(單位：萬(wàn)只/年，K㎡/年)
(2)產(chǎn)量：產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)
 
　　中國(guó)光電子器件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。在光通信、光顯示等應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷擴(kuò)大的刺激下，產(chǎn)品產(chǎn)量有所突破。
 
　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年我國(guó)光電子器件產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì);在2018年達(dá)到近年來(lái)峰值17060億支隨后呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)到2020年的9723億只系由于行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展史下行時(shí)間最長(zhǎng)、下探幅度最深的低谷期，供過于求情況加劇，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
 
　　與此同時(shí)，全球范圍內(nèi)經(jīng)貿(mào)摩擦此起彼伏，貿(mào)易保護(hù)主義愈演愈烈，地緣政治動(dòng)蕩等不穩(wěn)定因素也為全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了較大下行壓力;2021年第一季度，中國(guó)光電子器件產(chǎn)量為2744億只，較2020年同期上升53.5%。
 
圖表2：2014-2021年中國(guó)光電子器件產(chǎn)量走勢(shì)(單位：億只)
　　注：由于統(tǒng)計(jì)口徑的問題，導(dǎo)致增速下跌但是整體在上升。此外，不包括光纖光纜的產(chǎn)量。
 
　　2、需求端：“宅經(jīng)濟(jì)”興起導(dǎo)致需求不斷上升
 
　　2020年對(duì)于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言是風(fēng)云變化的一年，突如其來(lái)的疫情，中美貿(mào)易摩擦、產(chǎn)業(yè)制裁及科技封鎖，對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成了巨大影響，但即使在這樣環(huán)境下，2020年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展先抑后揚(yáng)?！罢?jīng)濟(jì)”興起加速了全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云服務(wù)、服務(wù)器、筆記本電腦、游戲和健康醫(yī)療的需求不斷上升，5G、物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等快速發(fā)展，這些都推動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求。
 
　　作為半導(dǎo)體產(chǎn)品的一員，光電子器件的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，以2020年中國(guó)光電子器件主要企業(yè)銷售量為例子，美迪凱2020年全年銷售光電子器件69777.89萬(wàn)只;其中，半導(dǎo)體零部件及精密加工服務(wù)銷售量較2019年增加130.79%，主要是受益于終端產(chǎn)品銷售情況較好的影響，客戶向美迪凱的采購(gòu)量大幅增加所致;
 
　　此外，生物識(shí)別零部件及精密加工服務(wù)銷售量較2019年增加205.81%，是由于2020年該類產(chǎn)品銷售良好;新開發(fā)的半導(dǎo)體晶圓光學(xué)解決方案開始批量供貨，是生物識(shí)別零部件及精密加工服務(wù)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
 
圖表3：2020年中國(guó)光電子器件主要企業(yè)銷售量(單位：萬(wàn)只，K㎡)
　　根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，前瞻根據(jù)進(jìn)出口的數(shù)量算出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)消費(fèi)量，測(cè)算邏輯如下：中國(guó)光電子器件行業(yè)表現(xiàn)消費(fèi)量=中國(guó)光電子器件行業(yè)產(chǎn)量+中國(guó)光電子器件行業(yè)進(jìn)口量-中國(guó)光電子器件行業(yè)出口量。
 
　　2019-2021年中國(guó)光電子器件行業(yè)表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)波動(dòng)下跌趨勢(shì)，從2019年的10312億只到2020年的9088億只;2021年1-3月，中國(guó)光電子器件行業(yè)表觀消費(fèi)量約為2053億只。
 
圖表4：2019-2021年中國(guó)光電子器件行業(yè)表觀消費(fèi)量(單位：億只)
　　注：由于光纖光纜的單位與光電子器件的單位不一致，故以上消費(fèi)量不包含光纖光纜的表觀消費(fèi)量;因此，以上表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)。
 
　　3、供需關(guān)系：按量生產(chǎn)，供需良好
 
　　中國(guó)光電子器件企業(yè)主要采用“按訂單”及“按客戶需求計(jì)劃”相結(jié)合確定生產(chǎn)計(jì)劃的模式，因此在供需方面呈現(xiàn)良好平衡的。以美迪凱為例子，公司采取“按訂單”及“按客戶需求計(jì)劃”相結(jié)合確定生產(chǎn)計(jì)劃的模式，實(shí)現(xiàn)高效率、低成本、高彈性的生產(chǎn)及交付。
 
　　公司對(duì)小批量產(chǎn)品按照客戶下達(dá)的訂單組織生產(chǎn);對(duì)需求量大且穩(wěn)定的產(chǎn)品，結(jié)合客戶提供的產(chǎn)品需求計(jì)劃以及實(shí)際下達(dá)的訂單，進(jìn)行組織生產(chǎn)，公司會(huì)對(duì)一些常規(guī)的半成品進(jìn)行預(yù)先庫(kù)存，再根據(jù)正式訂單進(jìn)行后續(xù)生產(chǎn)、發(fā)貨，提高生產(chǎn)效率，縮短交貨時(shí)間。
 
　　在需求方面，2020年，隨著遠(yuǎn)程辦公、在線教育、無(wú)人值守等需求的規(guī)?；d起，智能駕駛，醫(yī)療，5G及IOT的快速滲透深化;
 
　　光電子器件行業(yè)中的傳感器細(xì)分市場(chǎng)迎來(lái)了快速增長(zhǎng)，其中手機(jī)三攝、四攝等多攝像頭趨勢(shì)持續(xù)滲透普及，不同攝像頭的功能呈現(xiàn)差異化定位，使得景深、微距等中、低像素?cái)z像頭廣泛應(yīng)用，手機(jī)攝像頭市場(chǎng)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
 
　　此外，越來(lái)越多的監(jiān)控?cái)z像頭配備人工智能功能以及其他如高分辨率、清晰夜視、低功耗等要求，安防數(shù)碼監(jiān)控?cái)z像頭呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
 
　　再者，汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢(shì)快速興起，車載攝像頭作為汽車智能化的核心應(yīng)用之一，正迎來(lái)快速增長(zhǎng)階段，從而使得行業(yè)全年需求爆滿，封裝能力供不應(yīng)求。整體來(lái)看，我國(guó)光電子器件行業(yè)是呈現(xiàn)良好的供需平穩(wěn)的。
 
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