洞察2021：中國掃描電子顯微鏡行業(yè)競爭格局

作者： 2021年06月29日 來源： 瀏覽量：
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掃描電子顯微鏡是一種介于透射電子顯微鏡和光學(xué)顯微鏡之間的高精密儀器，一般用于高分辨率微區(qū)形貌分析。近年來，隨著科研領(lǐng)域?qū)呙桦娮语@微鏡的需求逐漸旺盛，我國掃描電子顯微鏡行業(yè)市場
　　掃描電子顯微鏡是一種介于透射電子顯微鏡和光學(xué)顯微鏡之間的高精密儀器，一般用于高分辨率微區(qū)形貌分析。近年來，隨著科研領(lǐng)域?qū)呙桦娮语@微鏡的需求逐漸旺盛，我國掃描電子顯微鏡行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，但由于國內(nèi)掃描電子顯微鏡的技術(shù)水平與國際水平有一定差距，行業(yè)市場主要被海外掃描電子顯微鏡生產(chǎn)企業(yè)所占據(jù)。
 
　　1、掃描電子顯微鏡行業(yè)競爭派系
 
　　掃描電子顯微鏡是一種用于高分辨率微區(qū)形貌分析的大型精密儀器，其具有景深大、分辨率高, 成像直觀、立體感強(qiáng)、放大倍數(shù)范圍寬以及待測樣品可在三維空間內(nèi)進(jìn)行旋轉(zhuǎn)和傾斜等特點(diǎn)。因?yàn)檩^高的技術(shù)壁壘，我國目前掃描電子顯微鏡的生產(chǎn)企業(yè)不多，其主要有中科科儀、聚束科技、國儀量子、澤攸科技和善時儀器等。這些企業(yè)均未上市。
 
圖表1：2021年中國掃描電子顯微鏡行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)的基本信息
圖表2：2017-2020年中國掃描電子顯微鏡行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布熱力圖
　　中國掃描電子顯微鏡市場的參與者主要分為兩大派系：國內(nèi)企業(yè)和海外廠商。其中，由于國內(nèi)掃描電子顯微鏡行業(yè)起步較晚，海外廠商在掃描電子顯微鏡產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)方面相較國內(nèi)企業(yè)具有較大優(yōu)勢，因而整體的競爭實(shí)力也較國內(nèi)企業(yè)更強(qiáng)。
 
圖表3：中國掃描電子顯微鏡行業(yè)主要參與者派系概覽
2、掃描電子顯微鏡行業(yè)市場份額與市場集中度
 
　　由于國內(nèi)掃描電子顯微鏡的技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平有一定差距，中國的掃描電子顯微鏡行業(yè)市場主要被海外知名掃描電子顯微鏡生產(chǎn)企業(yè)所占據(jù)。市場集中度較高，CR4在75%以上。
 
　　目前，在中國掃描電子顯微鏡市場較為活躍的海外廠商主要有賽默飛、蔡司、日立、日本電子等，其主要專注于應(yīng)用在科學(xué)研究的中高端掃描電子顯微鏡。國內(nèi)的掃描電子顯微鏡生產(chǎn)廠商較少，主要為中科科儀、聚束科技、國儀量子、澤攸科技等，其中，除中科科儀外，其他廠商均是近5年才成為中國掃描電子顯微鏡行業(yè)市場的參與者，國內(nèi)的掃描電子顯微鏡生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，中高端掃描電子顯微鏡方面競爭力較弱。
 
　　從具體份額來看，我國掃描電子顯微鏡需求量的90%左右均被海外廠商覆蓋，其中蔡司、賽默飛(含飛納)、日立這三家企業(yè)的市場份額均在20%左右。國內(nèi)廠商在市場份額方面能夠與海外廠商競爭的僅有中科科儀一家企業(yè)，其市場份額占到了全國掃描電子顯微鏡市場的7%左右。
 
　　但隨著我國對重大科學(xué)儀器國產(chǎn)化替代的重視程度不斷提升，各項(xiàng)推動科學(xué)儀器國產(chǎn)化替代的政策層出不窮，使得國產(chǎn)化替代趨勢不斷興起，以中科科儀為代表的中國掃描電子顯微鏡企業(yè)在中國市場的市場份額仍在不斷提升。
 
圖表4：中國掃描電子顯微鏡市場企業(yè)競爭情況(按需求量)(單位：%)
圖表5：中國掃描電子顯微鏡市場集中度(單位：%)
3、掃描電子顯微鏡行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
 
　　在掃描電子顯微鏡產(chǎn)品布局方面，海外廠商的均已經(jīng)應(yīng)用了場發(fā)射電子槍技術(shù)，而我國除中科科儀和聚束科技外的其他品牌仍停留在分辨率和放大倍數(shù)較為遜色的鎢燈絲掃描電鏡階段。此外，按國內(nèi)掃描電子顯微鏡產(chǎn)品招投標(biāo)的情況來看，受產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性影響，海外廠商掃描電子顯微鏡產(chǎn)品的平均價格也明顯高于國內(nèi)品牌。
 
圖表6：掃描電子顯微鏡行業(yè)企業(yè)布局情況及競爭力評價(單位：萬元)
　　前瞻產(chǎn)業(yè)研究院挑選了中科科儀、聚束科技、國儀量子、澤攸科技、善時儀器這五家中國掃描電子顯微鏡行業(yè)企業(yè)作為代表，并對其較具代表性的掃描電子顯微鏡進(jìn)行了參數(shù)對比。通過對比發(fā)現(xiàn)，中科科儀和聚束科技的掃描電子顯微鏡已經(jīng)開始應(yīng)用場發(fā)射電子槍，整體技術(shù)水平高于國儀量子、澤攸科技和善時儀器。
 
　　從分辨率和電子光學(xué)放大倍數(shù)來看，中科科儀和聚束科技也是遙遙領(lǐng)先，但中科科儀的KYKY-EM8100的電子光學(xué)極限放大倍數(shù)為聚束科技Navigator-110的1.33倍，整體來看，中科科儀的掃描電子顯微鏡技術(shù)在中國掃描電子顯微鏡市場國內(nèi)廠商中占據(jù)領(lǐng)先地位。
 
圖表7：中國掃描電子顯微鏡市場參與者代表性產(chǎn)品參數(shù)對比
　　但若將中科科儀、聚束科技和蔡司、日立、日本電子、賽默飛等四家海外知名行業(yè)企業(yè)的掃描電子顯微鏡產(chǎn)品進(jìn)行參數(shù)對比。則不難發(fā)現(xiàn)，雖然中科科儀和聚束科技的產(chǎn)品在我國國產(chǎn)掃描電子顯微鏡中遙遙領(lǐng)先，但仍在分辨率和電子光學(xué)放大倍數(shù)方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國外先進(jìn)廠商。綜合來看，我國掃描電子顯微鏡行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)水平仍需提高。
 
圖表8：中國掃描電子顯微鏡市場參與者代表性產(chǎn)品參數(shù)對比
4、掃描電子顯微鏡行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
 
　　從五力競爭模型角度分析，我國掃描電子顯微鏡行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，海外廠商占主導(dǎo)地位且市場集中度較高，現(xiàn)有競爭者之間的競爭激烈程度較高;
 
　　同時，由于掃描電子顯微鏡產(chǎn)品的特殊性，單次采購量有限，且往往需要定制，故其無法批量采購，上游議價能力較強(qiáng);
 
　　其下游又多是高校與研究院所，其對掃描電子顯微鏡的要求較高，多傾向于購置海外廠商的高分辨率產(chǎn)品，對國產(chǎn)掃描電子顯微鏡的議價能力較強(qiáng);但掃描電子顯微鏡行業(yè)壁壘較高，替代品較少，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅和替代品風(fēng)險較低。
 
　　綜合來看，我國掃描電子顯微鏡行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：
 
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