2021年中國(guó)核電閥門行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

作者： 2021年06月28日 來源： 瀏覽量：
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核電閥門分為核島NI閥門、常規(guī)島CI閥門和輔助BOP閥門。其中，核島閥門、常規(guī)島閥門與電站輔助設(shè)施閥門占核島設(shè)備投資額的比例分別約為12%、19%與5%?！　≈袊?guó)核電閥門新增市場(chǎng)規(guī)模依賴于中
      核電閥門分為核島NI閥門、常規(guī)島CI閥門和輔助BOP閥門。其中，核島閥門、常規(guī)島閥門與電站輔助設(shè)施閥門占核島設(shè)備投資額的比例分別約為12%、19%與5%。
 
　　中國(guó)核電閥門新增市場(chǎng)規(guī)模依賴于中國(guó)核電、中廣核公司等新增裝機(jī)容量;由于更新需求與已經(jīng)投入運(yùn)行中的核電站數(shù)量相關(guān)，核電閥門更新市場(chǎng)規(guī)模較為穩(wěn)定。
 
　　核電閥門分為核島NI閥門、常規(guī)島CI閥門和輔助BOP閥門
 
　　核電閥門產(chǎn)業(yè)鏈上游為鑄鍛件、密封件、控制元器件等;中游核電閥門分為核島NI閥門、常規(guī)島CI閥門和輔助BOP閥門三部分，代表企業(yè)為鈕威股份、江蘇神通、中核科技;下游為各核電站。具體產(chǎn)業(yè)鏈圖譜如下所示：
 
圖表1：核電閥門產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
　　從中國(guó)核電機(jī)組的發(fā)展來看，核電閥門的需求量遠(yuǎn)高于同容量級(jí)的火電站。以容量為80萬千瓦的核電站為例，通徑DN25-1000mm的閥門需求量為8000-10000臺(tái)，為同類火電站的2-3倍。
 
　　一座有2套百萬kW級(jí)(共計(jì)200萬千瓦)核電機(jī)組的核電站需各類閥門3萬臺(tái)，其中核島(NI)用閥門1.3萬臺(tái)，常規(guī)島(CI)用閥門1.35萬臺(tái)，電站輔助設(shè)施(BOP)用閥門0.35萬臺(tái)。
 
圖表2：典型兩套百萬kW級(jí)機(jī)組規(guī)模壓水堆核電站的閥門用量(單位：%，萬臺(tái))
核島閥門約占核島設(shè)備投資額的12%
 
　　核島的作用為將核能轉(zhuǎn)化為熱能。從核島閥門配置情況看，細(xì)分類別包含截止閥(33.6%)、隔膜閥(26.2%)、球閥(12.8%)、止回閥(7.2%)、蝶閥(5.7%)、閘閥(5%)、調(diào)節(jié)閥(3.5%)與安全閥(2.5%);
 
　　按核安全(規(guī)范)等級(jí)來劃分，核島閥門可分為核1、2及3級(jí)和非核級(jí)，占核島(NI)閥門數(shù)的份額分別約為2.3%、30%、22%和45.7%。
 
　　2020年，我國(guó)核電新增裝機(jī)量為228萬千瓦，對(duì)應(yīng)核電閥門需求量為3.41萬臺(tái)，其中核島閥門的需求量約1.48萬臺(tái)。
 
圖表3：2015-2020核島閥門需求量測(cè)算(單位：萬臺(tái))
　　據(jù)中國(guó)核電和中國(guó)核電信息網(wǎng)的披露，一般而言，核島設(shè)備中，壓力容器、主管道及熱交換器、蒸汽發(fā)生器都是投資的重點(diǎn)，其中壓力容器占比為23%，主管道及熱交換器占比為20%，蒸汽發(fā)生器占比為17%，核島閥門占核島設(shè)備投資中的比例大概為12%。
 
圖表4：核島組成部件占核島設(shè)備的投資比重(單位：%)
　　根據(jù)公開資料，在核電站固定資產(chǎn)投資中核電設(shè)備投資占50%左右，是核電投資最主要的環(huán)節(jié)。其中，核島設(shè)備占核電設(shè)備投資的46%。結(jié)合核島閥門占核島設(shè)備投資12%的比例，測(cè)算出2020年中國(guó)核島閥門市場(chǎng)規(guī)模為10.1億元。
 
圖表5：2015-2020年核島閥門市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算(單位：億元)
常規(guī)島閥門約占常規(guī)島設(shè)備投資額的19%
 
　　常規(guī)島的作用為將熱能轉(zhuǎn)化為電能。常規(guī)島用閥門在核電閥門中的配置比例為45%，在三類核電閥門中占比最大。與核島閥門相比，常規(guī)島用閥門在壓力與溫度方面的要求不算太高，因此技術(shù)難度低于核島閥門。
 
　　根據(jù)測(cè)算，2020年，新增核電裝機(jī)容量中常規(guī)島用閥門的需求總量約為1.54萬臺(tái)。
 
圖表6：2015-2020年常規(guī)島閥門需求量測(cè)算(單位：萬臺(tái))
　　根據(jù)臺(tái)海核電的披露，一般而言，常規(guī)島設(shè)備中，汽輪機(jī)、管道/冷凝器、閥門都是投資的重點(diǎn)，其中汽輪機(jī)占比為24%，管道/冷凝器占比為21%，常規(guī)島閥門占常規(guī)島設(shè)備投資中的比例大概為19%。
 
圖表7：常規(guī)島組成部件占常規(guī)島設(shè)備的投資比重(單位：%)
　　根據(jù)公開資料，常規(guī)島占核電設(shè)備投資的30%。根據(jù)常規(guī)島閥門占常規(guī)島設(shè)備投資19%的比例，測(cè)算出2020年常規(guī)島用閥門市場(chǎng)空間為10.4億元。
 
圖表8：2015-2020年常規(guī)島閥門市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算(單位：億元)
電站輔助設(shè)施(BOP)閥門約占BOP設(shè)備投資額的5%
 
　　與其他兩類閥門比，電站輔助設(shè)施用閥門技術(shù)難低更低一些。在兩臺(tái)百萬千萬級(jí)核電機(jī)組中其配置比例為11.5%，在三類閥門中占比最低。
 
　　根據(jù)測(cè)算，2020年，新增核電裝機(jī)容量中電站輔助設(shè)施閥門的需求總量為0.4萬臺(tái)左右。
 
圖表9：2015-2020年電站輔助設(shè)施用閥門需求量測(cè)算(單位：萬臺(tái))
　　根據(jù)公開資料，輔助設(shè)備占核電設(shè)備投資的24%。根據(jù)核電機(jī)組的核電站所需各類閥門的占比進(jìn)行測(cè)算，2020年電站輔助設(shè)施用閥門市場(chǎng)空間為2.2億元，由此得出，電站輔助設(shè)施用閥門約占電站輔助設(shè)施設(shè)備投資額的5%。
 
圖表10：2015-2020年電站輔助設(shè)施用閥門市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算(單位：億元)
核電閥門更新市場(chǎng)規(guī)模較為穩(wěn)定
 
　　將核島閥門、常規(guī)島閥門與電站輔助設(shè)施閥門市場(chǎng)規(guī)模加總得出，2020年核電閥門新增市場(chǎng)規(guī)模達(dá)22.7億元，2020年核電閥門新增市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下滑主要是受到核電閥門新增裝機(jī)量下滑的影響。
 
　　閥門設(shè)備則一般在運(yùn)行3年后出現(xiàn)備件更換等，考慮到時(shí)間滯后性和每年關(guān)停的核電機(jī)組數(shù)量，假設(shè)每年可運(yùn)行核電機(jī)組中有90%需要維修，按照每臺(tái)百萬千萬級(jí)核電機(jī)組的閥門維修、更換費(fèi)用每年約3375萬元，結(jié)合中國(guó)核電機(jī)組可運(yùn)行數(shù)量測(cè)算，2020年，中國(guó)核電閥門更新市場(chǎng)規(guī)模為14.9億元。核電閥門總市場(chǎng)規(guī)模為37.5億元。
 
圖表11：2015-2020中國(guó)核電閥門市場(chǎng)規(guī)模情況(單位：億元)
　　從測(cè)算的數(shù)據(jù)來看，中國(guó)的核電閥門市場(chǎng)規(guī)模中新增核電站閥門需求隨行就市，因?yàn)槠湫枨笠蕾囍袊?guó)核電以及中廣核公司等公司本年度新增裝機(jī)容量的大小。而原有舊核電站的維修保養(yǎng)需求則是與已經(jīng)投入運(yùn)行中的核電站數(shù)量息息相關(guān)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)相對(duì)比較穩(wěn)定。
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