煤化工“十四五”：再建，還是再見(jiàn)？

　　2021年是我國(guó)“十四五”開(kāi)局之年。但開(kāi)年以來(lái)，一些煤炭大省政策突然趨嚴(yán)趨緊，導(dǎo)致現(xiàn)有的煤化工項(xiàng)目壓力極大。煤炭供應(yīng)難以保障、能耗控制更加嚴(yán)格，而且征收碳稅為時(shí)不遠(yuǎn)，企業(yè)被迫限產(chǎn)減產(chǎn)。有的企業(yè)考慮退出，前景令人堪憂。在這種形勢(shì)下，不少企業(yè)為“十四五”期間要不要上馬現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目舉棋不定：再建，還是再見(jiàn)?

　　筆者認(rèn)為，其實(shí)這個(gè)決心并不難下。

　　首先，眼下正在推行的能耗雙控政策對(duì)煤化工極具殺傷力。所謂能耗雙控，是指對(duì)能源總量和強(qiáng)度實(shí)行雙控制。筆者理解，能耗雙控其實(shí)就是碳中和的序曲和前奏。以內(nèi)蒙古自治區(qū)為例。由于“十三五”時(shí)期內(nèi)蒙古能耗總量、單位GDP能耗強(qiáng)度控制目標(biāo)均未完成，為確?！笆奈濉蹦芎碾p控目標(biāo)任務(wù)的完成，從2021年開(kāi)始，內(nèi)蒙古全面推行嚴(yán)格的能耗預(yù)算管理，實(shí)行能耗總量預(yù)算平衡，強(qiáng)化能耗強(qiáng)度管理。在國(guó)務(wù)院尚未正式下達(dá)“十四五”能耗雙控目標(biāo)前提下，內(nèi)蒙古自治區(qū)就先行確定2021年全區(qū)能耗雙控目標(biāo)為單位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500萬(wàn)噸標(biāo)煤左右，能耗總量增速控制在1.9%左右，單位工業(yè)增加值能耗(等價(jià)值)下降4%以上。也就是說(shuō)，內(nèi)蒙古2021年煤炭總量只允許在2020年的基礎(chǔ)上新增區(qū)區(qū)500萬(wàn)噸標(biāo)煤。對(duì)內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)乇姸嗟拿夯ろ?xiàng)目來(lái)說(shuō)，這點(diǎn)增量好比杯水車(chē)薪，“計(jì)劃內(nèi)”企業(yè)用煤需求都難以保障，更別說(shuō)滿足新項(xiàng)目了。當(dāng)?shù)匾患颐褐葡N企業(yè)3月份接到當(dāng)?shù)卣逻_(dá)的月度25.5萬(wàn)噸標(biāo)煤能耗總量的新用煤指標(biāo)，這個(gè)指標(biāo)只能保證該企業(yè)70%的用煤需求。企業(yè)向地方政府申請(qǐng)的4～6月每月32萬(wàn)噸標(biāo)煤的能耗指標(biāo)至今尚未批復(fù)。由于煤炭無(wú)保障，原本就虧損的企業(yè)更是雪上加霜。還有一家當(dāng)?shù)卮笮兔夯て髽I(yè)由于煤炭無(wú)保障，已做出停產(chǎn)退出的打算。據(jù)筆者了解，類(lèi)似的情況幾乎每一家煤化工企業(yè)都在面臨。

　　其次，未來(lái)碳達(dá)峰和碳中和對(duì)煤化工影響更甚更久。眼下的處境還只是受到能耗雙控政策的輕輕一擊，不少煤化工企業(yè)就打個(gè)趔趄，更大的碳達(dá)峰、碳中和政策風(fēng)暴還遠(yuǎn)未到來(lái)呢。試想一下，一個(gè)大型煤化工項(xiàng)目投資動(dòng)輒上百億甚至幾百億元，項(xiàng)目投產(chǎn)后要收回成本，短則10多年，長(zhǎng)則需要數(shù)十年，項(xiàng)目的生命周期至少應(yīng)該在30年以上。這么長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，在碳中和的進(jìn)程中，政策的變化會(huì)很大，企業(yè)能否經(jīng)得起沖擊，還真不好說(shuō)。一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)是，到目前為止，我國(guó)近年來(lái)建成投產(chǎn)的大型現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目還沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)哪一家收回了成本?？赡苡械钠髽I(yè)會(huì)說(shuō)，項(xiàng)目上馬時(shí)地方政府有承諾條件。但筆者想說(shuō)的是，此一時(shí)，彼一時(shí)，看看現(xiàn)在已經(jīng)投產(chǎn)的這些大型煤化工項(xiàng)目，上馬時(shí)哪一個(gè)沒(méi)有得到地方政府的承諾?當(dāng)國(guó)家層面的大政策改變時(shí)，地方政策必然隨之改變，過(guò)往的承諾自然難以兌現(xiàn)?？纯催^(guò)去多年來(lái)煤化工政策過(guò)山車(chē)一樣的變化，不少企業(yè)已經(jīng)嘗到了苦頭。設(shè)想一下，“十四五”規(guī)劃的大型煤化工項(xiàng)目，到2030年碳達(dá)峰時(shí)，應(yīng)該是項(xiàng)目剛剛建成出力的時(shí)候。如果那時(shí)遭遇煤炭保障不足，或更嚴(yán)的環(huán)保制約，企業(yè)的命運(yùn)可想而知。而2030年碳達(dá)峰只是國(guó)家層面的統(tǒng)一時(shí)間，從目前的形勢(shì)判斷，一些煤炭大省的碳達(dá)峰時(shí)間極有可能提前。在能耗雙控和碳中和的大背景下，早已投產(chǎn)的老項(xiàng)目都難以自保，現(xiàn)在上馬新項(xiàng)目不是自跳火坑嗎?

　　最后，煤化工還有來(lái)自國(guó)際油價(jià)變化等市場(chǎng)方面的壓力。如果說(shuō)從“十一五”到“十三五”，現(xiàn)代煤化工展現(xiàn)在人們眼前的還是一片光明前景，那么今天看到的情景不能不讓大家有所動(dòng)搖和懷疑。隨著油價(jià)波動(dòng)，加之疫情的影響，2020年煤化工產(chǎn)業(yè)可謂哀鴻遍野。不少企業(yè)因成本倒掛陷入虧損的泥潭難以自拔，對(duì)當(dāng)初涉足現(xiàn)代煤化工后悔不迭。在一些企業(yè)看來(lái)，當(dāng)年編制的5年規(guī)劃美好藍(lán)圖，今天卻變成了企業(yè)難以承受之痛。2021年以來(lái)，隨著國(guó)際油價(jià)回暖，一些煤化工企業(yè)的狀況有所好轉(zhuǎn)，但在全球能源轉(zhuǎn)型的大背影下，這個(gè)回暖顯然并不代表趨勢(shì)。別說(shuō)是今后，就是今天發(fā)展起來(lái)的煤化工項(xiàng)目，大都是“十一五”到“十三五”時(shí)期的規(guī)劃項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)人們對(duì)國(guó)際油價(jià)的預(yù)測(cè)是不斷走高，未來(lái)一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間段絕對(duì)是現(xiàn)代煤化工發(fā)展的黃金時(shí)期，結(jié)果呢?都知道影響現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的兩大市場(chǎng)變量是油價(jià)和煤價(jià)。當(dāng)年編制現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目依據(jù)最核心的因素是高油價(jià)和低煤價(jià)，如今偏偏發(fā)生了倒置，變成了低油價(jià)和高煤價(jià)。誰(shuí)還能相信今后這個(gè)關(guān)系會(huì)倒過(guò)來(lái)?

　　綜上所述，基于政策和市場(chǎng)兩大因素的變化，從“十四五”乃至更長(zhǎng)一點(diǎn)的時(shí)間軸來(lái)看，煤制燃料路徑的現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目將逐步告別歷史舞臺(tái)，和市場(chǎng)說(shuō)再見(jiàn)。而煤制化學(xué)品路徑的項(xiàng)目，只有在逐步解決了碳排放的前提下，沿著高端產(chǎn)業(yè)鏈布局，才有一定的勝算。所以，筆者的觀點(diǎn)是，今后新項(xiàng)目和大項(xiàng)目不宜再上。再上，就是冒險(xiǎn)豪賭了。