國(guó)產(chǎn)化替代，我國(guó)無(wú)線通信測(cè)試儀器等行業(yè)發(fā)展將迎頭趕上

　　全球無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)格局較為集中，重要技術(shù)由少數(shù)國(guó)外巨頭廠商掌握，在國(guó)內(nèi)5G建設(shè)進(jìn)程加快和國(guó)家政策支持的背景下，國(guó)產(chǎn)化替代成為自主創(chuàng)新發(fā)展重要途徑，未來(lái)我國(guó)無(wú)線通信測(cè)試儀器、屏蔽箱等行業(yè)發(fā)展將迎頭趕上。

　　一、行業(yè)定義或范疇

　　無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備行業(yè)主要由測(cè)試軟件、測(cè)試儀表、微波暗室/電磁屏蔽箱等部分構(gòu)成。它融合了計(jì)算機(jī)、通信、微電子等多種技術(shù)領(lǐng)域，是現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品中新技術(shù)應(yīng)用最多、最快的產(chǎn)品之一。

　　表 1無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備主要類別

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　　二、行業(yè)發(fā)展概況

　　(一)行業(yè)環(huán)境

　　1、美國(guó)欲搞壟斷頻頻打壓中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)

　　自中美貿(mào)易摩擦為起始標(biāo)志，2018年至今，美國(guó)政府援引國(guó)內(nèi)法，多次以國(guó)家安全和外交利益為由，對(duì)其他國(guó)家實(shí)施單邊制裁和所謂的“長(zhǎng)臂管轄”。期間更是在交通、通信技術(shù)、無(wú)線通信測(cè)試、人工智能等眾多重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域，對(duì)中國(guó)多批次累計(jì)超300家企業(yè)進(jìn)行技術(shù)*，限制獲取美國(guó)原產(chǎn)商品(包括商品和技術(shù))、限制供應(yīng)技術(shù)與零部件購(gòu)置以及合同簽訂等多方面打壓。其背后實(shí)質(zhì)無(wú)非是實(shí)施壟斷，限制中國(guó)相關(guān)企業(yè)技術(shù)發(fā)展以及國(guó)外貿(mào)易。

　　另外，隨著疫情防控和超常規(guī)刺激政策逐漸生效，世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不平衡、不充分，世界經(jīng)濟(jì)仍面臨較大不確定性，這對(duì)“一帶一路”國(guó)家間合作造成新的沖擊，促使我國(guó)對(duì)內(nèi)注重產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新，積極探索“一帶一路”發(fā)展新路徑。

　　表 2 2020年美國(guó)制裁中國(guó)企業(yè)部分名單

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　　2、全球?qū)⒐蚕碇袊?guó)無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)機(jī)會(huì)

　　近年來(lái)，我國(guó)對(duì)無(wú)線通信與射頻微波測(cè)試儀器行業(yè)的重視程度和支持力度的持續(xù)增加，國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，國(guó)產(chǎn)設(shè)備在產(chǎn)品性價(jià)比、售后服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。隨著2G空白、3G跟隨、4G同步、5G的不斷快速發(fā)展，加上我國(guó)疫情防控在全球取得的傲人成績(jī)，目前中國(guó)成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定、企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境最好的國(guó)家之一，這也進(jìn)一步推進(jìn)了國(guó)內(nèi)無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，尤其在 5G 測(cè)試領(lǐng)域，逐步呈現(xiàn)出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代并出口歐美等海外市場(chǎng)的特點(diǎn)。

　　3、國(guó)家振興政策持續(xù)使行業(yè)發(fā)展迎來(lái)重大機(jī)遇

　　電子測(cè)量?jī)x器制造行業(yè)及無(wú)線通信與射頻微波測(cè)試儀器細(xì)分行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用，一直受到國(guó)家政策支持。近年來(lái)，隨著《中國(guó)制造 2025》、《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要(草案)》等多項(xiàng)政策的制定和實(shí)施，我國(guó)對(duì)本行業(yè)的重視和支持力度逐步提升。政策為無(wú)線通信與射頻微波測(cè)試儀器行業(yè)提供了財(cái)政、稅收、技術(shù)、人才等多方面的支持，創(chuàng)造了良好的國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

　　表 3 利好行業(yè)的相關(guān)政策

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　　(二)行業(yè)特點(diǎn)

　　1、資金實(shí)力與技術(shù)創(chuàng)新推高了行業(yè)鴻溝壁壘

　　無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備行業(yè)是典型的知識(shí)與技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)、資金、人才和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定等因素導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)入壁壘很高。目前行業(yè)內(nèi)廠商每年的研發(fā)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入之比均常年保持在10%以上。持續(xù)的技術(shù)更新與成倍的研發(fā)投入推高了行業(yè)的進(jìn)入壁壘，對(duì)于資金實(shí)力、技術(shù)創(chuàng)新積累有限的中小型企業(yè)而言，難以保持有效的競(jìng)爭(zhēng)力，只能生產(chǎn)相對(duì)中低端的產(chǎn)品，長(zhǎng)期來(lái)看，極易面臨被淘汰或者兼并退出的局面。

　　2、測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域的進(jìn)口依賴程度較高

　　目前，由于我國(guó)無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備還處于起步階段，市場(chǎng)規(guī)模在通信和電子制造行業(yè)中占比較小，同時(shí)技術(shù)難度大、精度要求高，以及行業(yè)受國(guó)外隱形技術(shù)壁壘等因素制約，致使我國(guó)測(cè)試設(shè)備依賴進(jìn)口，比如微波暗室/電磁屏蔽箱領(lǐng)域有美國(guó)ETS-Lindgren，TESCOM;測(cè)試儀器儀表領(lǐng)域有是德科技、羅德與施瓦茨、美國(guó)國(guó)家儀器等國(guó)外大型企業(yè)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備處境尷尬。據(jù)統(tǒng)計(jì)2020年，國(guó)產(chǎn)測(cè)試設(shè)備為電子測(cè)量測(cè)試儀器市場(chǎng)貢獻(xiàn)了不到30%的收入，剩余約70%來(lái)自進(jìn)口儀器，中國(guó)電子測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)具有較大進(jìn)口替代空間。

　　3、通信技術(shù)迭代的研發(fā)與建設(shè)階段成為周期需求爆點(diǎn)

　　無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備的應(yīng)用場(chǎng)景與通信行業(yè)緊密聯(lián)系，主要應(yīng)用在通信、電子和其他工業(yè)制造業(yè)，而通信、電子及其他工業(yè)制造業(yè)由于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和供需關(guān)系變化等因素的影響，均具有顯著的周期性特點(diǎn)。通常測(cè)試設(shè)備在新一代通信網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)的開發(fā)期和建設(shè)期的需求比較高，而在兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)周期之間采購(gòu)主要是維護(hù)工程測(cè)試儀表，屬于耐用品，需求相對(duì)平穩(wěn)。以國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商為例，在每一代移動(dòng)通信技術(shù)研發(fā)階段和建設(shè)期的資本性支出都會(huì)保持較快增長(zhǎng)，期間需要采購(gòu)大量的設(shè)備和相應(yīng)的測(cè)試設(shè)備，而上游的通信設(shè)備廠商、天線廠商以及模塊廠商等也都需要加大測(cè)試設(shè)備的采購(gòu)，以確保其生產(chǎn)的產(chǎn)品符合新一代技術(shù)的要求的規(guī)范。

　　4、多元化應(yīng)用領(lǐng)域激化重點(diǎn)企業(yè)深耕細(xì)分市場(chǎng)

　　無(wú)線通信測(cè)試的應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域廣泛，但主要集中在通信和電子制造兩大領(lǐng)域。不同的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域所需的測(cè)試設(shè)備可能不同，例如應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦，智能可穿戴產(chǎn)品等消費(fèi)電子產(chǎn)品的研發(fā)、制造等環(huán)節(jié)，都需要電磁屏蔽箱檢測(cè)。終端產(chǎn)品如北斗、GPS、4G、5G、藍(lán)牙WIFI等功能的使用，也需要依附多種不同類型的屏蔽測(cè)試設(shè)備。目前國(guó)內(nèi)電子測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)也紛紛結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，集中在一兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域深耕布局，力爭(zhēng)在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)形成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

　　(一)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

　　通信測(cè)試技術(shù)與測(cè)試設(shè)備是無(wú)線通信測(cè)試產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)，滲透于產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備行業(yè)的商業(yè)模式可將其產(chǎn)業(yè)鏈劃分為：上游主要是各類金屬材料、電子元器件、控制芯片、顯示單元及機(jī)電零部件配件;中游主要包括各類測(cè)試儀表、微波暗室/電磁屏蔽箱、測(cè)試軟件以及解決方案服務(wù)商;下游為應(yīng)用行業(yè)具體包括電信運(yùn)營(yíng)商、終端廠商、科研院所、衛(wèi)星通訊等各個(gè)涉及到射頻、微波和毫米波技術(shù)的廠商。

　　圖1 無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈

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　　(二)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析

　　產(chǎn)業(yè)鏈上游，測(cè)試儀器所需要的各類元器件和零部件中，除極少部分關(guān)鍵芯片和高性能原材料掌握在少數(shù)幾家國(guó)外企業(yè)外，大多數(shù)均為常規(guī)的、生產(chǎn)量大、價(jià)格穩(wěn)定的電子元器件和零部件，成本相對(duì)可控，同時(shí)也不存在占總成本比例極高的單個(gè)零部件，上游供應(yīng)商議價(jià)能力帶來(lái)的壓力較小。

　　產(chǎn)業(yè)鏈中游，由于行業(yè)屬于典型的知識(shí)與技術(shù)密集型，企業(yè)需要成倍投入研發(fā)應(yīng)對(duì)通信技術(shù)迭代，導(dǎo)致無(wú)資金實(shí)力與技術(shù)積累的中小企業(yè)進(jìn)入門檻不斷提升，最終在高端設(shè)備中形成少數(shù)幾家企業(yè)的壟斷，而在中低端設(shè)備中，則變?yōu)楫a(chǎn)品性價(jià)比、解決方案甚至單純是價(jià)格和渠道的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

　　產(chǎn)業(yè)鏈下游，應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域廣泛，但主要集中在通信和電子制造兩大領(lǐng)域，而其中的行業(yè)集中度普遍較高，存在諸多可以影響行業(yè)發(fā)展的巨頭企業(yè)，如國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商，華為、中興等大型通信主設(shè)備制造商，蘋果、華為、小米和OPPO等終端設(shè)備企業(yè)。由于下游企業(yè)規(guī)模大、行業(yè)集中度高，導(dǎo)致對(duì)行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng)，很多訂單甚至采用招標(biāo)集采等方式，促使測(cè)試企業(yè)為了訂單而降低售價(jià)。

　　綜上所述，由于無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備行業(yè)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱，而下游用戶的議價(jià)能力則很強(qiáng)，中游行業(yè)資金與技術(shù)壁壘高，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)高端設(shè)備被少數(shù)企業(yè)壟斷，并獲得超額利潤(rùn)，而多數(shù)企業(yè)只能在中低端領(lǐng)域相互競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期只能獲取較低利潤(rùn)或被淘汰出局。

　　(三)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)動(dòng)向

　　全球無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)格局較為集中，大多數(shù)產(chǎn)品和重要技術(shù)掌握在幾個(gè)國(guó)外巨頭廠商中，主要有是德科技、美國(guó)ETS-Lindgren等。國(guó)內(nèi)廠商競(jìng)爭(zhēng)力稍弱，外資品牌在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)絕大多數(shù)份額。但在國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口政策支持下，國(guó)內(nèi)在無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備各細(xì)分領(lǐng)域逐漸涌現(xiàn)一批行業(yè)佼佼者，包括中冀聯(lián)合、華力創(chuàng)通、中電思儀等企業(yè)。

　　1、美國(guó)是德科技

　　美國(guó)是德科技是全球*的通信測(cè)試公司,通過(guò)在無(wú)線、模塊化和軟件解決方案等領(lǐng)域的不斷創(chuàng)新,為電子設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、5G、LTE、物聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領(lǐng)域提供測(cè)試解決方案。公司主要產(chǎn)品與服務(wù)包括示波器、分析儀、發(fā)生器、仿真器、信號(hào)源、設(shè)計(jì)與測(cè)試軟件、網(wǎng)絡(luò)測(cè)試、面向特定應(yīng)用的測(cè)試系統(tǒng)和器件等，面向行業(yè)主要有航空航天與國(guó)防、汽車與能源、通信、半導(dǎo)體等。在未來(lái)發(fā)展方面，公司已提前布局6G、量子計(jì)算、汽車電子以及新太空等未來(lái)科技發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域。是德科技擁有大約13,000位員工，其中在中國(guó)員工800多名。公司在2020年通信解決方案相關(guān)業(yè)務(wù)收入占總收入比例達(dá)到63.8%，是全球較大的通信測(cè)試測(cè)量設(shè)備和解決方案供應(yīng)商。

　　2、美國(guó)ETS-Lindgren

　　美國(guó)ETS-Lindgren是EMC測(cè)試天線、電波暗室等測(cè)試與測(cè)量設(shè)備制造商和服務(wù)提供商。擁有約750名電磁、聲能專業(yè)背景的員工。公司主要業(yè)務(wù)包括檢測(cè)、測(cè)量和管理電磁、磁能和聲能的系統(tǒng)與組件，并通過(guò)新技術(shù)為客戶提供增值解決方案。ETS-Lindgren公司縱向整合了測(cè)試與測(cè)量流程的各個(gè)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品包括屏蔽箱和所有組件例如濾波器、天線、通風(fēng)孔、轉(zhuǎn)盤、定位器、吸收器和測(cè)試系統(tǒng)等，主要客戶所在的領(lǐng)域包括聲學(xué)、汽車、EMC測(cè)試、衛(wèi)生保健、信息技術(shù)、無(wú)線電、政府與公用事業(yè)等。

　　3、廣東中冀聯(lián)合

　　深圳市中冀聯(lián)合技術(shù)股份有限公司是國(guó)內(nèi)無(wú)線通訊及衛(wèi)星導(dǎo)航測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的企業(yè)。主要產(chǎn)品包括屏蔽箱、衛(wèi)星信號(hào)模擬器、轉(zhuǎn)發(fā)器、毫米波連接器等，客戶群體覆蓋全球28個(gè)國(guó)家和地區(qū)，戰(zhàn)略合作方包括TP-link、中興、華為、小米、?？低暤绕髽I(yè)。經(jīng)過(guò)十幾年無(wú)線通訊屏蔽測(cè)試領(lǐng)域的積累，目前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)線通訊測(cè)試設(shè)備及配件收入占營(yíng)業(yè)收入75%以上，在國(guó)內(nèi)細(xì)分市場(chǎng)中具有較高度和良好品牌效應(yīng)，其無(wú)線通訊屏蔽測(cè)試設(shè)備產(chǎn)品整體市場(chǎng)規(guī)模位居廣東省第一，無(wú)線通訊屏蔽測(cè)試核心技術(shù)處于國(guó)內(nèi)地位。此外，公司也是國(guó)內(nèi)較少具備研究BD/GPS/GLONASS衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)條件的企業(yè)之一，目前正圍繞解決該領(lǐng)域關(guān)鍵設(shè)備的“卡脖子”技術(shù)，欲求打破壟斷，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

　　4、北京華力創(chuàng)通

　　北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋衛(wèi)星應(yīng)用、仿真測(cè)試、雷達(dá)信號(hào)處理、軌道交通、無(wú)人系統(tǒng)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，形成了“核心技術(shù)+應(yīng)用產(chǎn)品+系統(tǒng)解決方案”的業(yè)務(wù)生態(tài)模式。公司是國(guó)家認(rèn)定的北斗導(dǎo)航、衛(wèi)星通信芯片研發(fā)單位和終端產(chǎn)品、系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商，在衛(wèi)星應(yīng)用、雷達(dá)信號(hào)處理和仿真測(cè)試領(lǐng)域具備行業(yè)優(yōu)勢(shì)。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用在航空航天、國(guó)防電子、國(guó)防信息化、應(yīng)急通信、變形監(jiān)測(cè)等行業(yè)領(lǐng)域。

　　5、山東中電思儀

　　中電科思儀科技股份有限公司是中國(guó)電科集團(tuán)下屬二級(jí)企業(yè), 本部位于青島，致力于微波/毫米波測(cè)量、光電測(cè)量、通信測(cè)量和基礎(chǔ)測(cè)量等電子測(cè)試領(lǐng)域前沿技術(shù)的探索和研究。主要產(chǎn)品與業(yè)務(wù)包括電子測(cè)量?jī)x器、核心元器件、自動(dòng)測(cè)試解決方案等，客戶群體覆蓋衛(wèi)星、通信、導(dǎo)航、雷達(dá)、科研、教育等領(lǐng)域。公司擁有一支從事電子測(cè)量?jī)x器、自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)和核心元器件產(chǎn)品研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，具有較強(qiáng)的研發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試和試驗(yàn)驗(yàn)證能力。電科思儀自2013年開始布局5G通信測(cè)試研發(fā)，目前已突破諸多關(guān)鍵核心技術(shù)，可面向5G產(chǎn)業(yè)鏈和運(yùn)營(yíng)服務(wù)各環(huán)節(jié)、場(chǎng)景，提供系列化的測(cè)試儀器產(chǎn)品和解決方案。

　　四、行業(yè)未來(lái)發(fā)展分析

　　(一)市場(chǎng)規(guī)模

　　1、無(wú)線通信測(cè)試儀器市場(chǎng)

　　隨著全球工業(yè)水平的持續(xù)提升，信息技術(shù)、電子制造、國(guó)防和航空航天等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，無(wú)線通信測(cè)試儀器已形成龐大的市場(chǎng)規(guī)模。預(yù)計(jì)未來(lái)全球無(wú)線通信及射頻測(cè)試儀器市場(chǎng)將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2024年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到884.64億元，2020年至2024年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.79%。

　　圖2 全球無(wú)線通信與射頻微波測(cè)試儀器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：億元)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：灼識(shí)咨詢，賽迪整理

　　我國(guó)無(wú)線通信測(cè)試測(cè)量?jī)x器行業(yè)起步相對(duì)較晚，在關(guān)鍵技術(shù)上與國(guó)外企業(yè)仍存在一定的差距。在軍工、航天等國(guó)防科技領(lǐng)域，包括中電五十四所在內(nèi)的一些國(guó)家級(jí)的研究所具備較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，但其市場(chǎng)化程度低。近年來(lái)，隨著我國(guó)逐漸成為全球電子產(chǎn)業(yè)的制造中心，結(jié)合國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口的行業(yè)、政策趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)無(wú)線通信測(cè)試儀器行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ靡约ぐl(fā)。未來(lái)，在國(guó)內(nèi)5G全面商用的大環(huán)境下，中國(guó)無(wú)線通信及射頻微波測(cè)試儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速將顯著高于全球平均水平。預(yù)計(jì)到2024年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到250.65億元，2020年至2024年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.13%。

　　圖3 中國(guó)無(wú)線通信與射頻微波測(cè)試儀器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：億元)

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　　2、屏蔽箱市場(chǎng)

　　經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，我國(guó)屏蔽箱市場(chǎng)已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。屏蔽箱作為提供無(wú)干擾測(cè)試環(huán)境的設(shè)備，是無(wú)線通信測(cè)試測(cè)量過(guò)程中不可或缺的一部分，在5G大規(guī)模商用趨勢(shì)的推動(dòng)下，市場(chǎng)將對(duì)屏蔽箱產(chǎn)生大量需求。從地域上看，受下游電子信息、通信技術(shù)等領(lǐng)域的需求不斷增長(zhǎng)推動(dòng)，亞太地區(qū)將成為全球屏蔽箱市場(chǎng)增長(zhǎng)速度最快的地區(qū)。從產(chǎn)品業(yè)態(tài)看，隨著通信技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，屏蔽產(chǎn)品及服務(wù)的業(yè)態(tài)將逐漸從單一的屏蔽產(chǎn)品銷售向信息化、智能化的整體解決方案供應(yīng)發(fā)展。在應(yīng)用領(lǐng)域方面，受到消費(fèi)電子、智能終端快速發(fā)展影響，國(guó)內(nèi)電磁屏蔽技術(shù)逐漸從軍用、政府領(lǐng)域向民用領(lǐng)域拓展。

　　(二)行業(yè)需求分析

　　1、5G建設(shè)進(jìn)程加快推動(dòng)無(wú)線通信測(cè)試需求增長(zhǎng)

　　5G的研發(fā)與大規(guī)模商用離不開無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備廠商的參與。中國(guó)于2019年正式發(fā)放5G商用牌照，目前5G技術(shù)正處于逐步轉(zhuǎn)向大規(guī)模應(yīng)用的階段，在此過(guò)程中，通信設(shè)備廠商、天線廠商以及模塊廠商等都需要加大對(duì)測(cè)試設(shè)備的采購(gòu)，以確保其生產(chǎn)的產(chǎn)品符合新一代移動(dòng)通信技術(shù)的要求規(guī)范。5G與傳統(tǒng)移動(dòng)通信技術(shù)不同，其波束成型、3DMIMO和天線增強(qiáng)技術(shù)使設(shè)備體積越來(lái)越小、天線數(shù)量越來(lái)越多、集成度越來(lái)越高，5G通信設(shè)備性能測(cè)試難度和測(cè)試時(shí)間較以往成倍增加。借助先進(jìn)的測(cè)試測(cè)量?jī)x器、屏蔽箱和測(cè)試軟件，下游廠商設(shè)計(jì)人員能夠探索新的信號(hào)、場(chǎng)景和拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，進(jìn)一步驗(yàn)證設(shè)備與方案的商用能力，因此無(wú)線通信測(cè)試變得更為重要。

　　5G基站天線測(cè)試需求增加帶動(dòng)測(cè)試設(shè)備行業(yè)發(fā)展?，F(xiàn)階段，我國(guó)5G基站建設(shè)規(guī)模仍呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)931萬(wàn)個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，新建5G基站超60萬(wàn)個(gè)，全部已開通5G基站超過(guò)71.8萬(wàn)個(gè)，其中中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通共建共享5G基站超33萬(wàn)個(gè)，我國(guó)5G基站數(shù)量占據(jù)全球比例近七成。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)5G基站數(shù)量將達(dá)到621萬(wàn)個(gè)。由于5G基站天線測(cè)試需要在屏蔽箱里完成，因此隨著天線測(cè)試需求的增加，市場(chǎng)對(duì)屏蔽箱的應(yīng)用需求持續(xù)擴(kuò)大，無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備行業(yè)將得到穩(wěn)定發(fā)展。

　　圖4 中國(guó)基站數(shù)量(單位：萬(wàn)個(gè))

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部，賽迪整理

　　5G技術(shù)的應(yīng)用將推動(dòng)測(cè)試設(shè)備和解決方案需求大幅增加。根據(jù)全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，2025年我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)用戶連接數(shù)將從2019年的500萬(wàn)增長(zhǎng)至8.07億，5G網(wǎng)絡(luò)用戶連接數(shù)量占比將從2019年的0.3%上升至47%。屆時(shí)，5G所支持的增強(qiáng)移動(dòng)寬帶、海量物聯(lián)和高可靠低時(shí)延連接將帶動(dòng)終端設(shè)備對(duì)不同測(cè)試功能的需求，同時(shí)對(duì)可驗(yàn)證高密度數(shù)據(jù)性能的測(cè)試解決方案的需求也將增加。Frost&Sullivan預(yù)測(cè)到2024年，全球5G測(cè)試設(shè)備和解決方案市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到20億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.5%。

　　2、物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長(zhǎng)提升通信測(cè)試市場(chǎng)空間

　　隨著5G在全球范圍內(nèi)開啟商用，萬(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代已經(jīng)拉開序幕，未來(lái)需要信號(hào)傳輸?shù)慕K端數(shù)量將極大增長(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用勢(shì)必要對(duì)設(shè)備性能、網(wǎng)絡(luò)性能、終端安全性等方面進(jìn)行測(cè)試。智能物聯(lián)產(chǎn)品在對(duì)物品的識(shí)別與信息讀取、信息傳輸與共享等環(huán)節(jié)都需要各類通信測(cè)試儀器對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證，通信測(cè)試市場(chǎng)規(guī)模得以快速擴(kuò)張。全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，2019年全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)達(dá)120億，預(yù)計(jì)到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)規(guī)模將達(dá)到246億。隨著連接數(shù)的增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜度的提升，測(cè)試需求的難度也在不斷增加。目前主要的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景包括智慧城市、智慧交通、智能家居、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、穿戴設(shè)備等，待物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景大規(guī)模落地后，無(wú)線通信測(cè)試市場(chǎng)規(guī)模將大幅提升。

　　3、北斗衛(wèi)星應(yīng)用的泛在化提升產(chǎn)品測(cè)試市場(chǎng)需求緊迫度

　　目前，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已形成由北斗基礎(chǔ)產(chǎn)品、應(yīng)用終端、應(yīng)用系統(tǒng)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)構(gòu)成的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、公共安全、農(nóng)林漁業(yè)、水文監(jiān)測(cè)、氣象預(yù)報(bào)、通信時(shí)統(tǒng)、電力調(diào)度、救災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。根據(jù)中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)3450億元，同比增長(zhǎng)14.4%。預(yù)計(jì)2020年已突破4000億元，北斗對(duì)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率達(dá)到60%，市場(chǎng)產(chǎn)值約為2400億。

　　隨著5G時(shí)代的到來(lái)，將推動(dòng)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航用戶終端在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用的泛在化，其產(chǎn)品質(zhì)量也將成為影響我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)能否健康發(fā)展，應(yīng)用市場(chǎng)能否形成規(guī)模的重要因素之一。目前北斗用戶終端種類繁多，但在功能、性能和可靠性等方面還存在測(cè)試不全面、有誤差等一系列問(wèn)題。因此，對(duì)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行準(zhǔn)確、全面、標(biāo)準(zhǔn)化的性能測(cè)試，以保證其性能符合相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范，保證系統(tǒng)能夠正常、可靠和穩(wěn)定的運(yùn)行，已成為廣泛共識(shí)并且需求迫切。這將對(duì)無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備技術(shù)端與服務(wù)端提出更高要求，同時(shí)也必將為無(wú)線通信測(cè)試設(shè)備行業(yè)帶來(lái)更廣闊的市場(chǎng)需求。