2021年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

　　集成電路市場(chǎng)蓬勃發(fā)展帶來(lái)集成電路設(shè)計(jì)需求的不斷增長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)始終是國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展活力的領(lǐng)域，增長(zhǎng)也最為迅速。并且行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量也明顯增加，行業(yè)集中度有提升，在企業(yè)排名中，華為海思穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)龍頭。

　　集成電路設(shè)計(jì)(Integrated circuit design, IC design)，亦可稱(chēng)之為超大規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)(VLSI design)，是指以集成電路、超大規(guī)模集成電路為目標(biāo)的設(shè)計(jì)流程。

　　行業(yè)市場(chǎng)每年增速均超過(guò)20%

　　近些年來(lái)，在國(guó)家政策扶持以及市場(chǎng)應(yīng)用帶動(dòng)下，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)保持快速增長(zhǎng)，受此帶動(dòng)，在國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)始終是國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展活力的領(lǐng)域，增長(zhǎng)也最為迅速。

　　從產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況來(lái)看，集成電路快速增長(zhǎng)帶動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)增長(zhǎng)。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)2020年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為8848億元，同比增長(zhǎng)17%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額為3778.4億元，同比增長(zhǎng)23.3%。

　　企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速，主要分布在北京、上海、廣東

　　隨著《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》發(fā)布和其他一系列鼓勵(lì)政策的頒布，集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)成為目前中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的領(lǐng)域。自2015年來(lái)，各地政府采取各種優(yōu)惠措施吸引國(guó)內(nèi)成熟的設(shè)計(jì)企業(yè)在異地開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)到了2218家，比2019年的1780家多了438家，數(shù)量增長(zhǎng)了24.6%。

　　從企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)主要分布在北京、上海和廣東地區(qū)。2020年除了北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外，無(wú)錫、杭州、西安、成都、南京武漢、蘇州、合肥、廈門(mén)等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過(guò)100家。

　　行業(yè)前十集中度接近50%，海思半導(dǎo)體國(guó)內(nèi)領(lǐng)先

　　目前，我國(guó)主要的IC設(shè)計(jì)企業(yè)分別為華為海思半導(dǎo)體、紫光展銳、韋爾股份(韋爾+豪威+思比科)、北京智芯微、比特大陸、華大半導(dǎo)體、中興微電子、匯頂科技、士蘭微、北京矽成、格科微等相關(guān)企業(yè)。

　　根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)2019年11月公布的《2019年中國(guó)十大芯片設(shè)計(jì)廠商(未統(tǒng)計(jì)港澳臺(tái)地區(qū))的營(yíng)收數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2019年中國(guó)前十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的總銷(xiāo)售約1558.0億元，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模比例的50.1%，而2018年同期為40.21%。

　　集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，扭轉(zhuǎn)了之前“小、散、弱”的局面。2019年三家最大通信芯片企業(yè)的銷(xiāo)售之和超過(guò)1000億元，占通信芯片領(lǐng)域銷(xiāo)售額的88.7%。進(jìn)入2019年前十大設(shè)計(jì)企業(yè)榜單銷(xiāo)售收入的門(mén)檻提高到48億元，比2018年的30億元，大幅提高了18億元。

　　根據(jù)2020年12月中國(guó)半導(dǎo)體年會(huì)公布預(yù)測(cè)，2020年前十大企業(yè)營(yíng)收占比約為48.90%，較2019年略微下降。

　　根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)已公布的2019年國(guó)內(nèi)十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)，排名首依次是華為海思半導(dǎo)體，豪威集團(tuán)、智芯微電子、中興微電子、紫光展銳、華大半導(dǎo)體、匯頂科技、格科微、士蘭微、兆易創(chuàng)新。2020年，收購(gòu)了豪威科技的韋爾股份、高營(yíng)收的比特大陸等企業(yè)也有望競(jìng)爭(zhēng)榜中。