2021年中國集成電路設(shè)計行業(yè) 起飛前夜、蓄勢待發(fā)

作者： 2021年01月12日 來源： 瀏覽量：
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隨著全球電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球集成電路設(shè)計行業(yè)一直呈現(xiàn)持續(xù)增長的勢頭。我國的集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但憑借著巨大的市場需求、經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展和有利的政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件，已
　　隨著全球電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球集成電路設(shè)計行業(yè)一直呈現(xiàn)持續(xù)增長的勢頭。我國的集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但憑借著巨大的市場需求、經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展和有利的政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件，已成為全球集成電路設(shè)計行業(yè)市場增長的主要驅(qū)動力。
 
　　集成電路行業(yè)市場發(fā)展迅速
 
　　我國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的雖起步較晚，但經(jīng)過近20年的飛速發(fā)展，我國集成電路產(chǎn)業(yè)從無到有，從弱到強，已經(jīng)在全球集成電路市場占據(jù)舉足輕重的地位。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010-2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額整體呈增長趨勢，從2010年的1440.15億元增加至2019年的7562.3億元，這主要受物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車高新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求驅(qū)動。
 
　　2020年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持2位數(shù)增長，2020年1-9月，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為5905.8億元，同比增長16.9%。其中，設(shè)計業(yè)同比增長24.1%，銷售額2634.2億元，仍是三業(yè)增速最快的產(chǎn)業(yè)，占總體行業(yè)的比重為44.60%;制造業(yè)同比增長18.2%，銷售額為1560.6億元，占比為26.42%;封裝測試業(yè)同比增長6.5%，銷售額1711億元，占比為28.97%。
 
圖表1：2010-2020年我國集成電路行業(yè)銷售額增長情況(單位：億元，%)
圖表2：2020年1-9月中國集成電路細分市場分布(單位：%)
集成電路設(shè)計市場規(guī)模不斷擴大
 
　　近些年來，在國家政策扶持以及市場應(yīng)用帶動下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)保持快速增長，繼續(xù)保持增速全球領(lǐng)先的勢頭。集成電路快速增長帶動集成電路設(shè)計業(yè)增長,根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，集成電路設(shè)計業(yè)銷售收入從2011年的473.74億元增長到2019年的3063.5億元，增速較為可觀。2020年前三季度，集成電路設(shè)計業(yè)市場規(guī)模為2634.2億元，同比增長24.1%。
 
圖表3：2011-2020年國內(nèi)集成電路設(shè)計市場銷售收入和增長情況(單位：億元，%)
集成電路設(shè)計市場競爭格局：產(chǎn)業(yè)集中度高
 
　　2020年中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會年會于于2020年12月10日-11日在重慶悅來國際會議中心隆重召開。協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍教授為大會作了題為《抓住機遇，實現(xiàn)跨越》的主旨報告。魏少軍教授在報告中對2020年中國IC設(shè)計總體發(fā)展做了詳細分析。
 
　　目前，我國主要的IC設(shè)計企業(yè)分別華為海思半導(dǎo)體、紫光展銳、韋爾股份(韋爾+豪威+思比科)、北京智芯微、比特大陸、華大半導(dǎo)體、中興微電子、匯頂科技、士蘭微、北京矽成、格科微等相關(guān)企業(yè)。
 
　　2020年中國十大集成電路設(shè)計企業(yè)并未公布名稱，但公布了其分布區(qū)域，其分布是珠江三角洲地區(qū)有3家，長江三角洲地區(qū)有6家，京津環(huán)渤海地區(qū)有1家。十大企業(yè)的銷售之和為1868.9億元，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例為48.9%，比上年的50.1%降低了1.2個百分點。
 
　　十大設(shè)計企業(yè)整體增長率為20%，比全行業(yè)平均增長率低3.8個百分點，進入十大集成電路設(shè)計企業(yè)門檻也從2019年的48億提高到了48.5億。
 
圖表4：2018-2020年國內(nèi)TOP10 IC設(shè)計企業(yè)上榜門檻及規(guī)模占比情況(單位：億元，%)
市場前景與趨勢：兼并重組 打造龍頭
 
　　隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的興起，集成電路產(chǎn)業(yè)將獲得更加廣闊的市場和創(chuàng)新空間，將出現(xiàn)更多層次的市場需求。目前，國內(nèi)外及集成電路行業(yè)間的整合兼并不斷涌現(xiàn)，隨著中國市場地位的日益提高和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的不斷成熟，將有更多的境外公司選擇以并購的方式進入中國市場。中國集成電路設(shè)計企業(yè)未來將會加大整合和重組力度，打造大型企業(yè)和龍頭企業(yè)。
 
　　2019年我國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3063.5億元，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會于2020年12月10日的集成電路設(shè)計分會年會指出，預(yù)計2020年全國集成電路設(shè)計業(yè)年銷售收入將達到3819億元，較2019年增長23.8%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國集成電路產(chǎn)業(yè)的比例為41.9%;另根據(jù)國內(nèi)集成電路設(shè)計市場的歷史增速測算，到2026年，國內(nèi)集成電路設(shè)計市場規(guī)模預(yù)計將突破10000億元。
 
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