2021年中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析

作者： 2021年01月11日 來(lái)源：中國(guó)儀表網(wǎng) 瀏覽量：
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【儀表網(wǎng)儀表產(chǎn)業(yè)】集成電路行業(yè)作為全球信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，在產(chǎn)業(yè)資本的驅(qū)動(dòng)下，已逐漸成為衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的晴雨表。集成電路產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用推動(dòng)了電子時(shí)代的來(lái)臨，也成為現(xiàn)代日常
　　【儀表網(wǎng) 儀表產(chǎn)業(yè)】集成電路行業(yè)作為全球信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，在產(chǎn)業(yè)資本的驅(qū)動(dòng)下，已逐漸成為衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的晴雨表。集成電路產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用推動(dòng)了電子時(shí)代的來(lái)臨，也成為現(xiàn)代日常生活中必不可少的組成部分。集成電路行業(yè)主要包括集成電路設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)和封裝測(cè)試業(yè)，屬于資本與技術(shù)密集型行業(yè)，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力、資金實(shí)力、客戶資源和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力。
 
　　集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：以電路設(shè)計(jì)為主導(dǎo)
 
　　集成電路產(chǎn)業(yè)鏈分為電路設(shè)計(jì)、芯片制造以及封裝與測(cè)試三個(gè)環(huán)節(jié)。近年來(lái)三個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)垂直分工的趨勢(shì)，并已經(jīng)發(fā)展成為獨(dú)立電子行業(yè)，另外還形成了生產(chǎn)封裝材料的集成電路支撐業(yè)。
 
　　從實(shí)際經(jīng)營(yíng)的角度分析，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且噪娐吩O(shè)計(jì)為主導(dǎo)，由電路設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)出集成電路，然后委托芯片制造廠生產(chǎn)晶圓，再委托封裝廠進(jìn)行集成電路封裝及測(cè)試，然后銷售給電子整機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。
 
圖表1：集成電路產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
集成電路行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展迅速
 
　　我國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的雖起步較晚，但經(jīng)過(guò)近20年的飛速發(fā)展，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，從弱到強(qiáng)，已經(jīng)在全球集成電路市場(chǎng)占據(jù)舉足輕重的地位。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010-2019年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2010年的1440.15億元增加至2019年的7562.3億元，這主要受物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車高新能源汽車、智能終端制造、新一代移動(dòng)通信等下游市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)。
 
　　2020年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持2位數(shù)增長(zhǎng)，2020年1-9月，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為5905.8億元，同比增長(zhǎng)16.9%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)同比增長(zhǎng)24.1%，銷售額2634.2億元，仍是三業(yè)增速最快的產(chǎn)業(yè)，占總體行業(yè)的比重為44.60%;制造業(yè)同比增長(zhǎng)18.2%，銷售額為1560.6億元，占比為26.42%;封裝測(cè)試業(yè)同比增長(zhǎng)6.5%，銷售額1711億元，占比為28.97%。
 
圖表2：2010-2020年1-9月我國(guó)集成電路行業(yè)銷售額增長(zhǎng)情況(單位：億元，%)
圖表3：2020年1-9月中國(guó)集成電路細(xì)分市場(chǎng)分布(單位：%)
集成電路行業(yè)市場(chǎng)區(qū)域格局：核心區(qū)域產(chǎn)業(yè)空間初顯
 
　　中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)集群化分布進(jìn)一步顯現(xiàn)，已初步形成以長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角三大核心區(qū)域聚集發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間格局。
 
　　長(zhǎng)三角地區(qū)是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最扎實(shí)、技術(shù)最先進(jìn)的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國(guó)半壁江山，設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、裝備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展。其中集成電路制造行業(yè)本土企業(yè)有中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)、合肥睿力、華潤(rùn)微電子等。
 
　　環(huán)渤海地區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展的繁榮程度尚不能跟長(zhǎng)三角相比，但潛力很大。環(huán)渤海地區(qū)是國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)重心之一，近年來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的壓力將使得高端制造業(yè)得到大力扶持并快速發(fā)展，該地區(qū)的集成電路制造業(yè)也將快速發(fā)展。
 
　　泛珠三角地區(qū)已經(jīng)漸漸匯聚了眾多行業(yè)領(lǐng)先半導(dǎo)體公司，如華為旗下的海思半導(dǎo)體有限公司、中興微電子、匯頂科技、敦泰科技等國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體公司，使得整個(gè)地區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速度發(fā)展。
 
圖表4：中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群分析
集成電路行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和趨勢(shì)
 
　　各下游新興應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)持續(xù)發(fā)展。由于國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金的注入，集成電路企業(yè)將更容易擴(kuò)張規(guī)模、提高技術(shù)水平，完成做大做強(qiáng)。從國(guó)際上來(lái)看，集成電路行業(yè)是少有幾個(gè)能經(jīng)受國(guó)際經(jīng)濟(jì)不景氣考驗(yàn)的行業(yè)，因而未來(lái)國(guó)際經(jīng)濟(jì)即使依然疲軟，集成電路行業(yè)也依然可以取得較大發(fā)展?？傮w來(lái)看，國(guó)內(nèi)集成電路企業(yè)經(jīng)營(yíng)前景較好。
 
　　未來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，靠出口拉動(dòng)的中國(guó)電子整機(jī)產(chǎn)品需求有望增加，各OEM廠商將加快采購(gòu)并回補(bǔ)集成電路產(chǎn)品庫(kù)存。以便攜式移動(dòng)智能設(shè)備、智能手機(jī)為代表的移動(dòng)互聯(lián)設(shè)備仍將保持快速增長(zhǎng)。PC領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模將逐步縮減，這將直接影響到存儲(chǔ)器市場(chǎng)和CPU市場(chǎng)的發(fā)展。
 
　　汽車電子則隨著人均擁有汽車數(shù)量的增加，市場(chǎng)增速有望逐步上升。工業(yè)控制和網(wǎng)絡(luò)通信仍將是未來(lái)市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)。此外，隨著醫(yī)療電子、安防電子以及各個(gè)行業(yè)的信息化建設(shè)的持續(xù)深入，應(yīng)用于這些行業(yè)的集成電路產(chǎn)品所占的市場(chǎng)比重將會(huì)越來(lái)越多。
 
　　2010-2019年我國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模的年平均復(fù)合增速達(dá)到20%左右，整體來(lái)看，未來(lái)中國(guó)集成電路市場(chǎng)也將呈現(xiàn)快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。前瞻初步預(yù)計(jì)未來(lái)五年我國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保守保持12%的年平均復(fù)合增速，到2026年我國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2萬(wàn)億元左右。
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