預見2021：《2020年中國第三方檢測行業(yè)全景圖譜》

作者： 2020年11月23日 來源： 瀏覽量：
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歐美地區(qū)第三方檢測市場發(fā)展已較為規(guī)范成熟，涌現(xiàn)了一批以SGS、BV、Intertek等為代表的第三方檢測機構，在國際上廣受認可。我國第三方檢測行業(yè)起步較晚，近年來迅速發(fā)展，市場需求逐漸擴大。其中
　　歐美地區(qū)第三方檢測市場發(fā)展已較為規(guī)范成熟，涌現(xiàn)了一批以SGS、BV、Intertek等為代表的第三方檢測機構，在國際上廣受認可。我國第三方檢測行業(yè)起步較晚，近年來迅速發(fā)展，市場需求逐漸擴大。其中，民營檢驗檢測機構快速發(fā)展，通過外延并購等形式搶占市場份額，國有檢測機構市場化轉(zhuǎn)型推進，將推動行業(yè)進一步發(fā)展。
 
　　中國第三方檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
 
　　——產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
 
　　第三方檢測又稱公正檢驗，是指由處于買賣利益之外的第三方(如專職監(jiān)督檢驗機構)，以公正、權威的非當事人身份，根據(jù)有關法律、標準或合同所進行的商品檢驗活動。
 
　　第三方檢測行業(yè)上游主要涉及相應的檢驗檢測硬件設備及智能控制系統(tǒng)等軟件服務，同時還包括第三方檢測需要用到的化學試劑、耗材等;第三方檢測應用十分廣泛，涉及的領域包含食品制造、藥品制造、電器制造、汽車制造等各行各業(yè)。按照下游需求領域的不同性質(zhì)來分類，對第三方檢測產(chǎn)生需求的領域包括生命科學檢測、消費品檢測、工業(yè)品檢測、建設工程檢測和進出口商品的檢測等。
 
圖表1：第三方檢測產(chǎn)業(yè)全景圖譜
——中國第三方檢測起步晚 但其機構重要性不可替代
 
　　我國第三方檢測明顯晚于歐美發(fā)達國家。歐美國家在15世紀開始之初，為了保證產(chǎn)品品質(zhì)，就有了第三方檢測機構的介入，成熟的第三方檢測機構介入商品檢測在十九世紀中葉已經(jīng)很普遍了，并已經(jīng)發(fā)展成為一種自覺的商業(yè)行為。而1989年《中華人民共和國進出口商品檢驗法》的頒布才標志著我國第三方檢測正式起步，在這一階段我國檢驗檢測以國有機構為主。2002年之后，國有機構進一步向第三方檢測機構讓利，外資獨資檢測機構也隨之被允許進入中國市場，中國檢驗檢測市場主體規(guī)模有了根本性的改變。2014年起，以第三方檢測機構為代表的我國檢驗檢測行業(yè)開始實現(xiàn)快速發(fā)展。
 
圖表2：中國第三方檢測發(fā)展歷程
　　由于第三方檢測機構對檢測市場具有幾個重要作用使得其不能被其他檢測機構替代，大概包括了三個方面的重要性：1)專業(yè)性強;2)作為獨立于當事人的第三方，更公正、客觀;3)用來彌補公共資源檢測的不足，同時第三方檢測機構以較低的花費和較高的服務，使得其廣受市場歡迎。
 
圖表3：第三方檢測機構三大重要作用
——市場規(guī)模：檢測機構增加，互聯(lián)網(wǎng)助推市場擴容
 
　　2015-2019年，我國檢測行業(yè)持續(xù)擴容，根據(jù)國家市場監(jiān)管總局統(tǒng)計，截至2019年底，我國境內(nèi)(不含港澳臺)檢驗檢測服務業(yè)共有檢驗檢測機構44007家，較2018年增長11.49%。
 
圖表4：2015-2019年中國檢驗檢測機構數(shù)量(單位：家)
　　隨著網(wǎng)民數(shù)量增加;網(wǎng)購市場繁榮;互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、移動醫(yī)療等新勢力的崛起，我國第三方檢測機構開始互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型之路，積極利用大數(shù)據(jù)推動資源利用的最大化，擴大消費者對于第三方檢測行業(yè)的認知，從而擴大下游需求的增長。
 
　　圖表5：互聯(lián)網(wǎng)對第三方檢測下游的影響
 
　　隨著互聯(lián)網(wǎng)春風助推我國第三方檢測行業(yè)下游需求擴大，行業(yè)規(guī)模順勢實現(xiàn)擴容。根據(jù)國家市場監(jiān)管總局統(tǒng)計，截至2019年底，我國檢驗檢測機構全年實現(xiàn)營業(yè)收入3225.09億元。其中第三方檢測行業(yè)占據(jù)著我國檢測市場的40%左右，2019年市場規(guī)模約為1290億元。
 
圖表6：2015-2019中國第三方檢測行業(yè)市場規(guī)模走勢圖(單位：億元)
——企業(yè)布局：綜合性第三方檢測企業(yè)更有可能發(fā)展為行業(yè)巨頭
 
　　通過對已上市的第三方檢測企業(yè)的發(fā)展模式分析，相對較大規(guī)模的檢測企業(yè)大致可分為以下兩類：綜合性第三方檢測企業(yè)和單一細分賽道冠軍。對標海外成熟檢測企業(yè)的發(fā)展情況，綜合性第三方檢測企業(yè)更有可能發(fā)展為行業(yè)巨頭，主要原因為：①檢測行業(yè)碎片化層度高，單一細分賽道空間普遍有限;②綜合性第三方檢測企業(yè)可以在更多的細分領域建立自己的品牌認知度，從而建立更高的公信力;③部分細分檢測業(yè)務之間可以在人員、設備等方面形成一定的協(xié)同。
 
圖表7：第三方檢測企業(yè)分類及代表企業(yè)
　　近年來，以蘇試試驗、國檢集團等為代表的單一賽道頭部企業(yè)均開始通過外延并購等形式向綜合性第三方檢測企業(yè)發(fā)展。如國檢集團為建工建材檢測龍頭，近年來通過并購的形式切入環(huán)境、食品檢測等領域，向綜合性第三方檢測企業(yè)進軍。
 
圖表8：2018-2020年第三方檢測企業(yè)并購布局案例
中國第三方檢測行業(yè)競爭格局
 
　　——企業(yè)結構：民營企業(yè)占比提升
 
　　從我國第三方檢測的發(fā)展歷程來看，發(fā)展初期國有及國有控股的檢測機構數(shù)量高于私營企業(yè)及外資企業(yè)。國有質(zhì)量檢驗檢測機構，如威凱、中國家電研究院、商檢系統(tǒng)下的檢測機構、質(zhì)檢系統(tǒng)下的檢測機構、各區(qū)域國家級測試中心、各縣級檢測所等是我國質(zhì)量檢驗檢測市場的領導者。
 
　　國家認監(jiān)委的最新檢測數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國檢測機構中，國有及國有控股檢驗檢測機構19444家，占機構總量比重為44.18%，同比下降3個百分點;集體控股機構749家，占機構總量比重為1.70%，同比下降0.28個百分點;私營控股機構22958家，占機構總量比重為52.17%，同比上升3.45個百分點;外資企業(yè)415家，占機構總量比重為0.94%，同比上升0.09個百分點;其他機構441家，占1%，同比下降0.27個百分點。近年來，我國民營檢驗檢測機構快速發(fā)展，2019年私營單位在全行業(yè)中的比重首次超過國有和國有控股機構、集體控股機構的比重，反映了行業(yè)市場結構的根本性變化。
 
圖表9：2019年不同所有制結構檢驗檢測機構分布情況(單位：%)
——企業(yè)競爭格局：外資企業(yè)領先 華測檢測領跑國產(chǎn)檢測機構
 
　　目前，第三方檢測行業(yè)的龍頭地位被國際大型檢測企業(yè)在華的分支機構所占據(jù)，位于第一梯隊;第二梯隊為代表性國內(nèi)第三方檢測機構，近年來國內(nèi)企業(yè)競爭力提升，其中華測檢測領跑國產(chǎn)檢測機構，2019年實現(xiàn)營業(yè)收入31.83億元。
 
圖表10：中國第三方檢測行業(yè)競爭格局
圖表11：2019年主要第三方檢測企業(yè)營收情況(單位：億瑞士法郎，億歐元，億英鎊，億元)
——下游格局：廣泛應用于建筑、環(huán)境、汽車、食品等領域
 
　　從第三方檢驗檢測行業(yè)下游領域來看，2019年，檢測機構數(shù)量排在前列的領域主要有機動車、環(huán)境監(jiān)測、建筑、食品等。從各領域機構營收占比情況來看，建筑工程檢測占比排名第一，2019年占比達16.85%;環(huán)境監(jiān)測、建筑材料檢測排名第二、三位，2019年占比分別為9.72%和9.3%;后依次為機動車檢驗、電子電器檢測、食品及食品接觸材料檢測、特種設備檢測等領域。
 
圖表12：2019年不同領域檢驗檢測機構營收占比情況(單位：%)
中國第三方檢測行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析
 
　　——發(fā)展趨勢：國有機構市場化轉(zhuǎn)型
 
　　國有事業(yè)性檢測機構在中國31個省、市、自治區(qū)以及下屬市/縣級行政區(qū)域均設有檢測機構和代表處，由不同職能的政府部門投資建設并主管，為事業(yè)單位編制，主要針對內(nèi)銷產(chǎn)品從事政府強制性、壟斷性的檢測任務。隨著我國質(zhì)量檢測市場的開放，國有檢測機構的市場化是必然趨勢。在市場化過程中，國有第三方檢測機構需要整合檢測資源，確定發(fā)展戰(zhàn)略，探索獨立的企業(yè)文化管理模式。
 
圖表13：國有第三方檢測機構轉(zhuǎn)型趨勢
——發(fā)展前景：市場穩(wěn)步擴張
 
　　未來幾年，隨著我國檢測市場化程度加大，在外資以及民營檢測機構的推動下，第三方檢測市場規(guī)模將快速增長，占檢測市場的比重也將有所提升。前瞻分析預測，隨著我國檢測市場對第三方檢測機構的放開以及檢驗檢測行業(yè)自身需求的增長，未來我國第三方檢測市場規(guī)模有望保10%以上的市場增速，預計到2025年的市場規(guī)模將達到2285億元。
 
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