預見2021：《2020年中國第三方檢測行業(yè)全景圖譜》

作者： 2020年11月23日 來源： 瀏覽量：
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歐美地區(qū)第三方檢測市場發(fā)展已較為規(guī)范成熟，涌現(xiàn)了一批以SGS、BV、Intertek等為代表的第三方檢測機構(gòu)，在國際上廣受認可。我國第三方檢測行業(yè)起步較晚，近年來迅速發(fā)展，市場需求逐漸擴大。其中
　　歐美地區(qū)第三方檢測市場發(fā)展已較為規(guī)范成熟，涌現(xiàn)了一批以SGS、BV、Intertek等為代表的第三方檢測機構(gòu)，在國際上廣受認可。我國第三方檢測行業(yè)起步較晚，近年來迅速發(fā)展，市場需求逐漸擴大。其中，民營檢驗檢測機構(gòu)快速發(fā)展，通過外延并購等形式搶占市場份額，國有檢測機構(gòu)市場化轉(zhuǎn)型推進，將推動行業(yè)進一步發(fā)展。
 
　　中國第三方檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
 
　　——產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
 
　　第三方檢測又稱公正檢驗，是指由處于買賣利益之外的第三方(如專職監(jiān)督檢驗機構(gòu))，以公正、權(quán)威的非當事人身份，根據(jù)有關(guān)法律、標準或合同所進行的商品檢驗活動。
 
　　第三方檢測行業(yè)上游主要涉及相應(yīng)的檢驗檢測硬件設(shè)備及智能控制系統(tǒng)等軟件服務(wù)，同時還包括第三方檢測需要用到的化學試劑、耗材等;第三方檢測應(yīng)用十分廣泛，涉及的領(lǐng)域包含食品制造、藥品制造、電器制造、汽車制造等各行各業(yè)。按照下游需求領(lǐng)域的不同性質(zhì)來分類，對第三方檢測產(chǎn)生需求的領(lǐng)域包括生命科學檢測、消費品檢測、工業(yè)品檢測、建設(shè)工程檢測和進出口商品的檢測等。
 
圖表1：第三方檢測產(chǎn)業(yè)全景圖譜
——中國第三方檢測起步晚 但其機構(gòu)重要性不可替代
 
　　我國第三方檢測明顯晚于歐美發(fā)達國家。歐美國家在15世紀開始之初，為了保證產(chǎn)品品質(zhì)，就有了第三方檢測機構(gòu)的介入，成熟的第三方檢測機構(gòu)介入商品檢測在十九世紀中葉已經(jīng)很普遍了，并已經(jīng)發(fā)展成為一種自覺的商業(yè)行為。而1989年《中華人民共和國進出口商品檢驗法》的頒布才標志著我國第三方檢測正式起步，在這一階段我國檢驗檢測以國有機構(gòu)為主。2002年之后，國有機構(gòu)進一步向第三方檢測機構(gòu)讓利，外資獨資檢測機構(gòu)也隨之被允許進入中國市場，中國檢驗檢測市場主體規(guī)模有了根本性的改變。2014年起，以第三方檢測機構(gòu)為代表的我國檢驗檢測行業(yè)開始實現(xiàn)快速發(fā)展。
 
圖表2：中國第三方檢測發(fā)展歷程
　　由于第三方檢測機構(gòu)對檢測市場具有幾個重要作用使得其不能被其他檢測機構(gòu)替代，大概包括了三個方面的重要性：1)專業(yè)性強;2)作為獨立于當事人的第三方，更公正、客觀;3)用來彌補公共資源檢測的不足，同時第三方檢測機構(gòu)以較低的花費和較高的服務(wù)，使得其廣受市場歡迎。
 
圖表3：第三方檢測機構(gòu)三大重要作用
——市場規(guī)模：檢測機構(gòu)增加，互聯(lián)網(wǎng)助推市場擴容
 
　　2015-2019年，我國檢測行業(yè)持續(xù)擴容，根據(jù)國家市場監(jiān)管總局統(tǒng)計，截至2019年底，我國境內(nèi)(不含港澳臺)檢驗檢測服務(wù)業(yè)共有檢驗檢測機構(gòu)44007家，較2018年增長11.49%。
 
圖表4：2015-2019年中國檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量(單位：家)
　　隨著網(wǎng)民數(shù)量增加;網(wǎng)購市場繁榮;互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、移動醫(yī)療等新勢力的崛起，我國第三方檢測機構(gòu)開始互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型之路，積極利用大數(shù)據(jù)推動資源利用的最大化，擴大消費者對于第三方檢測行業(yè)的認知，從而擴大下游需求的增長。
 
　　圖表5：互聯(lián)網(wǎng)對第三方檢測下游的影響
 
　　隨著互聯(lián)網(wǎng)春風助推我國第三方檢測行業(yè)下游需求擴大，行業(yè)規(guī)模順勢實現(xiàn)擴容。根據(jù)國家市場監(jiān)管總局統(tǒng)計，截至2019年底，我國檢驗檢測機構(gòu)全年實現(xiàn)營業(yè)收入3225.09億元。其中第三方檢測行業(yè)占據(jù)著我國檢測市場的40%左右，2019年市場規(guī)模約為1290億元。
 
圖表6：2015-2019中國第三方檢測行業(yè)市場規(guī)模走勢圖(單位：億元)
——企業(yè)布局：綜合性第三方檢測企業(yè)更有可能發(fā)展為行業(yè)巨頭
 
　　通過對已上市的第三方檢測企業(yè)的發(fā)展模式分析，相對較大規(guī)模的檢測企業(yè)大致可分為以下兩類：綜合性第三方檢測企業(yè)和單一細分賽道冠軍。對標海外成熟檢測企業(yè)的發(fā)展情況，綜合性第三方檢測企業(yè)更有可能發(fā)展為行業(yè)巨頭，主要原因為：①檢測行業(yè)碎片化層度高，單一細分賽道空間普遍有限;②綜合性第三方檢測企業(yè)可以在更多的細分領(lǐng)域建立自己的品牌認知度，從而建立更高的公信力;③部分細分檢測業(yè)務(wù)之間可以在人員、設(shè)備等方面形成一定的協(xié)同。
 
圖表7：第三方檢測企業(yè)分類及代表企業(yè)
　　近年來，以蘇試試驗、國檢集團等為代表的單一賽道頭部企業(yè)均開始通過外延并購等形式向綜合性第三方檢測企業(yè)發(fā)展。如國檢集團為建工建材檢測龍頭，近年來通過并購的形式切入環(huán)境、食品檢測等領(lǐng)域，向綜合性第三方檢測企業(yè)進軍。
 
圖表8：2018-2020年第三方檢測企業(yè)并購布局案例
中國第三方檢測行業(yè)競爭格局
 
　　——企業(yè)結(jié)構(gòu)：民營企業(yè)占比提升
 
　　從我國第三方檢測的發(fā)展歷程來看，發(fā)展初期國有及國有控股的檢測機構(gòu)數(shù)量高于私營企業(yè)及外資企業(yè)。國有質(zhì)量檢驗檢測機構(gòu)，如威凱、中國家電研究院、商檢系統(tǒng)下的檢測機構(gòu)、質(zhì)檢系統(tǒng)下的檢測機構(gòu)、各區(qū)域國家級測試中心、各縣級檢測所等是我國質(zhì)量檢驗檢測市場的領(lǐng)導者。
 
　　國家認監(jiān)委的最新檢測數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國檢測機構(gòu)中，國有及國有控股檢驗檢測機構(gòu)19444家，占機構(gòu)總量比重為44.18%，同比下降3個百分點;集體控股機構(gòu)749家，占機構(gòu)總量比重為1.70%，同比下降0.28個百分點;私營控股機構(gòu)22958家，占機構(gòu)總量比重為52.17%，同比上升3.45個百分點;外資企業(yè)415家，占機構(gòu)總量比重為0.94%，同比上升0.09個百分點;其他機構(gòu)441家，占1%，同比下降0.27個百分點。近年來，我國民營檢驗檢測機構(gòu)快速發(fā)展，2019年私營單位在全行業(yè)中的比重首次超過國有和國有控股機構(gòu)、集體控股機構(gòu)的比重，反映了行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的根本性變化。
 
圖表9：2019年不同所有制結(jié)構(gòu)檢驗檢測機構(gòu)分布情況(單位：%)
——企業(yè)競爭格局：外資企業(yè)領(lǐng)先 華測檢測領(lǐng)跑國產(chǎn)檢測機構(gòu)
 
　　目前，第三方檢測行業(yè)的龍頭地位被國際大型檢測企業(yè)在華的分支機構(gòu)所占據(jù)，位于第一梯隊;第二梯隊為代表性國內(nèi)第三方檢測機構(gòu)，近年來國內(nèi)企業(yè)競爭力提升，其中華測檢測領(lǐng)跑國產(chǎn)檢測機構(gòu)，2019年實現(xiàn)營業(yè)收入31.83億元。
 
圖表10：中國第三方檢測行業(yè)競爭格局
圖表11：2019年主要第三方檢測企業(yè)營收情況(單位：億瑞士法郎，億歐元，億英鎊，億元)
——下游格局：廣泛應(yīng)用于建筑、環(huán)境、汽車、食品等領(lǐng)域
 
　　從第三方檢驗檢測行業(yè)下游領(lǐng)域來看，2019年，檢測機構(gòu)數(shù)量排在前列的領(lǐng)域主要有機動車、環(huán)境監(jiān)測、建筑、食品等。從各領(lǐng)域機構(gòu)營收占比情況來看，建筑工程檢測占比排名第一，2019年占比達16.85%;環(huán)境監(jiān)測、建筑材料檢測排名第二、三位，2019年占比分別為9.72%和9.3%;后依次為機動車檢驗、電子電器檢測、食品及食品接觸材料檢測、特種設(shè)備檢測等領(lǐng)域。
 
圖表12：2019年不同領(lǐng)域檢驗檢測機構(gòu)營收占比情況(單位：%)
中國第三方檢測行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析
 
　　——發(fā)展趨勢：國有機構(gòu)市場化轉(zhuǎn)型
 
　　國有事業(yè)性檢測機構(gòu)在中國31個省、市、自治區(qū)以及下屬市/縣級行政區(qū)域均設(shè)有檢測機構(gòu)和代表處，由不同職能的政府部門投資建設(shè)并主管，為事業(yè)單位編制，主要針對內(nèi)銷產(chǎn)品從事政府強制性、壟斷性的檢測任務(wù)。隨著我國質(zhì)量檢測市場的開放，國有檢測機構(gòu)的市場化是必然趨勢。在市場化過程中，國有第三方檢測機構(gòu)需要整合檢測資源，確定發(fā)展戰(zhàn)略，探索獨立的企業(yè)文化管理模式。
 
圖表13：國有第三方檢測機構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢
——發(fā)展前景：市場穩(wěn)步擴張
 
　　未來幾年，隨著我國檢測市場化程度加大，在外資以及民營檢測機構(gòu)的推動下，第三方檢測市場規(guī)模將快速增長，占檢測市場的比重也將有所提升。前瞻分析預測，隨著我國檢測市場對第三方檢測機構(gòu)的放開以及檢驗檢測行業(yè)自身需求的增長，未來我國第三方檢測市場規(guī)模有望保10%以上的市場增速，預計到2025年的市場規(guī)模將達到2285億元。
 
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