進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)加大

王紅秋

進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目建設(shè)涉及天然氣處理、天然氣凝析液（NGL）收集、管輸、乙烷分離、出口存儲(chǔ)、出口泊位、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、乙烷卸貨、存儲(chǔ)、乙烷裂解等多個(gè)環(huán)節(jié)，是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，在原料穩(wěn)定獲取和經(jīng)濟(jì)效益等方面存在諸多不確定性。此外，美國(guó)是世界唯一乙烷規(guī)?；隹趪?guó)，乙烷來(lái)源的唯一性和供應(yīng)鏈的不成熟導(dǎo)致我國(guó)進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目有很大風(fēng)險(xiǎn)，而油價(jià)的低位徘徊和新冠疫情引發(fā)的“各國(guó)經(jīng)濟(jì)大封鎖”進(jìn)一步加大了風(fēng)險(xiǎn)。

乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目原料供應(yīng)待落實(shí)

21世紀(jì)以來(lái)，隨著中東石化工業(yè)的快速發(fā)展及北美頁(yè)巖氣產(chǎn)量的爆發(fā)性增長(zhǎng)，全球以乙烷為原料的乙烯產(chǎn)能比例不斷提升，由2005年的25.9%增至2019年40.2%。美國(guó)和中東是世界乙烷最主要的生產(chǎn)地區(qū)，2019年分別占世界乙烷總產(chǎn)量的39.2%和35%，因此乙烷裂解制乙烯裝置主要集中在美國(guó)和中東。近年來(lái)，隨著中東乙烷資源的減少及大量乙烷裂解裝置的投產(chǎn)，中東的乙烷已經(jīng)無(wú)法滿足本土需求。目前只有美國(guó)擁有過剩乙烷可以出口，其他國(guó)家和地區(qū)乙烷全部自用。

與石腦油裂解制乙烯相比，乙烷裂解裝置具有工藝流程短、占地面積小、裝置投資少、乙烯收率高等相對(duì)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)中國(guó)企業(yè)紛紛宣布乙烷裂解制乙烯意向，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)乙烷裂解制乙烯（包括部分或全部以乙烷為原料）意向項(xiàng)目共15個(gè)，產(chǎn)能合計(jì)約1980萬(wàn)噸/年。除中國(guó)石油新疆巴州和陜西榆林2個(gè)項(xiàng)目采用本土資源外，其他項(xiàng)目所需乙烷資源均依賴進(jìn)口如果這些項(xiàng)目投產(chǎn)，將需2500萬(wàn)噸/年左右的進(jìn)口乙烷，因此落實(shí)乙烷來(lái)源是推進(jìn)項(xiàng)目的頭等大事。目前來(lái)看，僅有2個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)口乙烷原料得到落實(shí)。一個(gè)是位于江蘇泰興的新浦化學(xué)110萬(wàn)噸/年輕烴綜合利用項(xiàng)目，已于2019年8月投產(chǎn)，由其合作伙伴英力士代理美國(guó)乙烷航運(yùn)貿(mào)易業(yè)務(wù)。另一個(gè)是位于連云港徐圩新區(qū)的兩套125萬(wàn)噸/年乙烷裂解制乙烯裝置，衛(wèi)星石化全資子公司浙江衛(wèi)星能源有限公司已與美國(guó)SPMT公司共同出資在美設(shè)立合資公司，計(jì)劃建設(shè)乙烷出口設(shè)施并負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)與管理，確保衛(wèi)星石化中國(guó)乙烷裂解裝置的原料穩(wěn)定供應(yīng)。

進(jìn)口乙烷裂解項(xiàng)目效益存在較大不確定性

近期美國(guó)乙烷增量受限，中遠(yuǎn)期出口至中國(guó)的乙烷量有限。美國(guó)頁(yè)巖氣的成功開發(fā)使得乙烷產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，據(jù)美國(guó)能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)，2019年美國(guó)乙烷產(chǎn)量192萬(wàn)桶/天（3981萬(wàn)噸/年），其中本土消費(fèi)168萬(wàn)桶/天（3481 萬(wàn)噸/年），出口24萬(wàn)桶/天（500萬(wàn)噸/年），而生產(chǎn)潛力為259萬(wàn)桶/天（5381 萬(wàn)噸/年），過剩乙烷能力為67萬(wàn)桶/天（1400 萬(wàn)噸/年），只能回注到天然氣管道作為燃料燒掉。近期來(lái)看，受疫情等多重因素影響，絕大多數(shù)行業(yè)產(chǎn)需疲弱，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)也被迫停滯，乙烷增量不及預(yù)期，導(dǎo)致近期價(jià)格上揚(yáng)，與其他組分的價(jià)差大幅縮小。

中期來(lái)看，2021～2025年美國(guó)乙烷產(chǎn)量年均增速約6.4%，仍將保持較快增長(zhǎng)，2025年達(dá)到262萬(wàn)桶/日（5431萬(wàn)噸/年）；2025～2030年年均增速為1.8%左右，呈平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2030年美國(guó)乙烷產(chǎn)量將達(dá)到291萬(wàn)桶/日（6032萬(wàn)噸/年）；遠(yuǎn)期來(lái)看，2030之后乙烷產(chǎn)量基本沒有變化。

受疫情等多重因素影響，美國(guó)在建乙烷裂解項(xiàng)目進(jìn)度也被迫停滯，預(yù)計(jì)第一波裂解項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)時(shí)間將延遲到2024年，屆時(shí)美國(guó)乙烯產(chǎn)能將近4300萬(wàn)噸，80%采用乙烷為原料，本土乙烷需求量將達(dá)4300萬(wàn)噸/年左右，屆時(shí)美國(guó)僅有1000萬(wàn)噸/年左右的乙烷可用于出口。即使全部出口到中國(guó)，也只能滿足800萬(wàn)噸/年左右乙烯產(chǎn)能的原料需求。而事實(shí)上，美國(guó)與英國(guó)、挪威、瑞典、印度、巴西等多個(gè)國(guó)家一直有乙烷出口合約，與中國(guó)企業(yè)的合約目前僅限浙江衛(wèi)星石化。

美國(guó)出口終端及海運(yùn)能力是乙烷出口貿(mào)易的主要制約因素。目前美國(guó)乙烷出口終端總能力約27萬(wàn)桶/日（560萬(wàn)噸/年），簽訂的出口合同量已達(dá)能力上限。原本美國(guó)天然氣液體（NGL）分餾塔和管輸能力增速緩慢、基礎(chǔ)設(shè)施投資落后等因素使美國(guó)乙烷生產(chǎn)滯后，乙烷產(chǎn)量不及預(yù)期，年初以來(lái)的新冠疫情更是讓許多工程進(jìn)度停滯不前，使得乙烷供應(yīng)趨緊。海運(yùn)是乙烷資源出口的另一重要環(huán)節(jié)。目前，8萬(wàn)立方米等級(jí)的大型乙烷運(yùn)輸船（VLEC）剛剛興起，盡管國(guó)際上的VLEC訂單較多，但投用的船舶數(shù)量十分有限，新建VLEC需要時(shí)間，且租用VLEC需要簽訂長(zhǎng)期租船合同，因此，中短期內(nèi)存在一定的不確定性。另外，乙烷在中國(guó)海關(guān)尚沒有獨(dú)立稅則號(hào)，我國(guó)尚無(wú)乙烷碼頭建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)，乙烷船舶進(jìn)出港航行及引航警戒等要求、乙烷碼頭裝卸工藝設(shè)計(jì)要求等均有待明確。因此，無(wú)論是美國(guó)境內(nèi)的資源集輸及出口設(shè)施，還是遠(yuǎn)洋船運(yùn)VLEC，以及國(guó)內(nèi)的碼頭接卸、儲(chǔ)運(yùn)等體系都尚未形成規(guī)?；?、系統(tǒng)化的操作模式，運(yùn)輸各環(huán)節(jié)均存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

原油和乙烷價(jià)格的波動(dòng)及運(yùn)輸各環(huán)節(jié)費(fèi)用的不確定性，是影響進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵因素。經(jīng)美國(guó)IHS公司等多家機(jī)構(gòu)測(cè)算，當(dāng)原油價(jià)格在80美元/桶時(shí)，進(jìn)口乙烷裂解制乙烯的成本與石腦油裂解制乙烯成本相當(dāng)，也就是說中低油價(jià)下，進(jìn)口乙烷裂解制乙烯與石腦油裂解制乙烯相比不具競(jìng)爭(zhēng)力。今年初以來(lái)，受新冠肺炎疫情全球肆虐的影響，原油需求驟減，原油供應(yīng)過剩矛盾和儲(chǔ)油空間不足的問題更加突出，原油價(jià)格一度跌入負(fù)值。美國(guó)能源信息署6月9日發(fā)布的《短期能源展望》預(yù)測(cè)，2020年全年平均價(jià)格為38美元/桶左右，2021年平均價(jià)格將升至約44美元/桶。油價(jià)的低位徘徊進(jìn)一步加大了進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目的效益風(fēng)險(xiǎn)。另外，乙烷價(jià)格的波動(dòng)也使得進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)前景充滿不確定性。在美國(guó)乙烷供應(yīng)寬松的情況下，美國(guó)乙烷價(jià)格表現(xiàn)出燃料價(jià)格屬性，和天然氣的價(jià)差不大。當(dāng)乙烷供應(yīng)趨緊，美國(guó)乙烷價(jià)格表現(xiàn)出較強(qiáng)的石化原料屬性，2018年與2017年相比，乙烷價(jià)格已經(jīng)翻番。盡管2019年乙烷價(jià)格有所回落，但受疫情影響美國(guó)乙烷價(jià)格將再次走強(qiáng)。此外，美國(guó)乙烷運(yùn)至中國(guó)東部沿海運(yùn)費(fèi)同樣存在漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。因此進(jìn)口乙烷裂解項(xiàng)目效益存在較大的不確定性。

審慎推進(jìn)進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目

如何化解“大封鎖”給乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)？

首先應(yīng)審慎推進(jìn)進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目。進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目原料品種唯一、來(lái)源單一、供應(yīng)鏈設(shè)施專用，加之全球范圍內(nèi)尚未形成成熟的乙烷遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、貿(mào)易體系，導(dǎo)致整個(gè)原料供應(yīng)鏈容錯(cuò)性能較差，建議國(guó)家發(fā)改委等行業(yè)主管部門加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，各企業(yè)根據(jù)自身實(shí)際情況理性對(duì)待，深入開展項(xiàng)目可行性論證，避免一擁而上。

其次要未雨綢繆做好準(zhǔn)備工作。國(guó)家相關(guān)部門盡早制定好乙烷碼頭建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及乙烷裝卸工藝設(shè)計(jì)要求等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，開展專業(yè)的VLEC船、乙烷碼頭、接收儲(chǔ)存設(shè)施等方案的研究論證，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及防范工作。

再次要規(guī)避單一原料風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目應(yīng)充分考慮碳2～碳4多元化進(jìn)料方案，選擇可靈活進(jìn)料的裂解爐，根據(jù)市場(chǎng)和形勢(shì)的變化，靈活調(diào)整原料采購(gòu)方案，避免進(jìn)口乙烷“卡脖子” 。

（作者單位：中國(guó)石油石化研究院）