2020年中國基因測序行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析 市場規(guī)模有望突破百億元

作者： 2020年09月17日 來源：全球化工設備網(wǎng) 瀏覽量：
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1、基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋范圍廣，發(fā)展需求大　　從基因測序產(chǎn)業(yè)全景圖來看，基因測序產(chǎn)業(yè)鏈主要包括了上游儀器、中游服務提供商以及下游終端應用三個環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈看似簡單，但是其下游終端
　　1、基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋范圍廣，發(fā)展需求大
 
　　從基因測序產(chǎn)業(yè)全景圖來看，基因測序產(chǎn)業(yè)鏈主要包括了上游儀器、中游服務提供商以及下游終端應用三個環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈看似簡單，但是其下游終端應用涉及領域覆蓋面非常廣，既包括醫(yī)療領域的人體基因組、人體微生物基因組以及基礎研究領域，還包括非醫(yī)療領域的環(huán)境治理、石油存儲探測、農(nóng)牧業(yè)配種等。
 
圖表1:基因測序產(chǎn)業(yè)全景圖
       2、至今第二代測序(NGS)在全球測序市場中仍占據(jù)主導地位
 
　　基因測序在終端用戶的應用還未完全推廣開，這主要是受到了技術(shù)發(fā)展進程和成熟度的限制。從第一代DNA測序技術(shù)(Sanger法)問世以來，目前市場上已經(jīng)有了四代基因測序方法，但第三代和第四代技術(shù)仍處于起步階段，尚未完全投入到商用當中。
 
　　而2005年以來，第二代基因測序技術(shù)引領行業(yè)快速發(fā)展，并且由于其擁有高通量、低成本、測序時間短等諸多優(yōu)勢，至今第二代測序(NGS)在全球測序市場中仍占據(jù)主導地位。
 
圖表2:基因測序技術(shù)發(fā)展歷程
       3、2019年中國基因測序行業(yè)市場規(guī)模有望突破百億元
 
　　近年來，我國基因測序行業(yè)得到了快速發(fā)展。2011-2018年期間我國基因測序行業(yè)市場規(guī)模總體呈逐年增長態(tài)勢，年均復合增速高達35.45%。前瞻保守估計2019年國內(nèi)基因測序行業(yè)市場規(guī)模近110億元。
 
圖表3:2011-2019年中國基因測序行業(yè)市場規(guī)模及增速(單位:億元，%)
　　注:1)行業(yè)市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源于CCID統(tǒng)計口徑;2)企業(yè)經(jīng)營對比部分營收數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑與此處統(tǒng)計口徑不一致，主要系企業(yè)業(yè)務涵蓋基因測序產(chǎn)業(yè)鏈上下游(如試劑、設備、測序服務、終端等)。
 
　　4、政策利好，扶持力度較大
 
　　近年來國家頒布了多項規(guī)定與政策，規(guī)范行業(yè)發(fā)展的同時，也創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。據(jù)《關(guān)于輔助生殖機構(gòu)開展高通量基因測序植入前胚胎遺傳學診斷臨床應用試點工作的通知》，計劃在2030年前，在精準醫(yī)療領域投入600億元，其中中央財政部支付200億元，企業(yè)和地方財政配套400億元;
 
　　《“十三五”衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》到2020年，建立更加協(xié)同、高效、開放的國家衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新體系，部分重點領域的基礎前沿研究取得重要進展，針對重點人群和重大疾病的防控技術(shù)獲得重要突破。
 
圖表4:中國基因測序行業(yè)主要規(guī)范政策匯總
       5、中國基因測序行業(yè)主要上市代表企業(yè)發(fā)展態(tài)勢較好
 
　　我國基因測序行業(yè)主要上市代表企業(yè)有迪安診斷、華大基因、達安基因和貝瑞基因。2015-2020年Q1迪安診斷營業(yè)總收入呈逐年攀升態(tài)勢，且遠高于其他企業(yè)，2019年營業(yè)總收入為84.5億元，穩(wěn)坐行業(yè)龍頭老大;華大基因營業(yè)總收入也保持增長態(tài)勢，2019年營業(yè)總收入為28.0億元，僅次于迪安診斷;貝瑞基因2019年營業(yè)總收入為16.2億元;達安基因近4年營業(yè)總收入連年下降，2019年營業(yè)總收入為11.0億元。
 
圖表5:2015-2020年Q1基因測序部分代表企業(yè)營業(yè)總收入情況(單位:億元)
        6、貝瑞、華大基因和達安基因毛利率水平較高，迪安診斷略低
 
　　我國基因測序行業(yè)主要上市代表企業(yè)有迪安診斷、華大基因、達安基因和貝瑞基因。2015-2020年Q1期間根據(jù)行業(yè)主要代表上市企業(yè)毛利率數(shù)據(jù)來看，我國基因測序行業(yè)毛利率較高，盈利空間較大。
 
　　貝瑞和華大基因毛利率水平略高于達安基因和迪安診斷，平均基本保持在50-60%;達安基因和迪安診斷平均基本保持在30-40%，近兩年達安基因毛利率保持增長，2019年基本達到貝瑞、華大基因毛利率水平。
 
圖表6:2015-2020年Q1基因測序部分代表企業(yè)毛利率情況(單位:%)
        7、中國基因測序行業(yè)代表企業(yè)在基因測序產(chǎn)業(yè)布局上較為同步
 
　　我國基因測序行業(yè)主要上市代表企業(yè)有迪安診斷、華大基因、達安基因和貝瑞基因。根據(jù)上市公司發(fā)布公報營收，剔除掉金融服務和其他業(yè)務收入后各代表企業(yè)基因測序業(yè)務營收情況如下圖。
 
　　各代表企業(yè)基因測序業(yè)務涵蓋了上游儀器、中游服務提供以及下游終端應用，可以看出各代表企業(yè)在基因測序產(chǎn)業(yè)布局上較為同步，但就任一環(huán)節(jié)營收來看，迪安診斷基因測序業(yè)務診斷產(chǎn)品營收55.02億元，診斷服務營收28.09億元，遠高于其他代表企業(yè)。
 
圖表7:2019年基因測序行業(yè)代表企業(yè)基因測序業(yè)務營收情況(單位:億元)(1/2)
注:基因測序業(yè)務營收包括試劑、設備、服務等收入，剔除金融服務和其他業(yè)務收入。
 
圖表8:2019年基因測序行業(yè)代表企業(yè)基因測序業(yè)務營收情況(單位:億元)(2/2)
注:基因測序業(yè)務營收包括試劑、設備、服務等收入，剔除金融服務和其他業(yè)務收入。
 
　　8、中國基因測序行業(yè)代表上市企業(yè)概況方面:迪安診斷綜合實力較強
 
　　我國基因測序行業(yè)主要上市代表企業(yè)成立較早的主要有華大基因、迪安診斷和達安基因，總部集中在北杭廣深地區(qū)。迪安診斷檢測項目數(shù)量達2500+，華大基因和達安基因均超1000。在獨立實驗室方面，迪安診斷以39家，領先于其他代表企業(yè)，綜合實力較強。
 
圖表9:截至2020年7月14日基因測序行業(yè)代表企業(yè)概況(單位:家)
       9、中國基因測序服務區(qū)域競爭方面:本土企業(yè)占領當?shù)厥袌?/strong>
 
　　近年來，我國大大小小的測序服務機構(gòu)層出不窮，呈野蠻增長之勢，我國已有200余家機構(gòu)從事基因測序服務相關(guān)業(yè)務，主要分布在北京、上海、深圳、廣州、杭州、武漢、蘇州等經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)，競爭十分激烈。
 
圖表10:中國基因測序服務機構(gòu)區(qū)域競爭格局情況
       10、基因測序下游應用終端方面:華大基因優(yōu)勢顯著
 
　　對于基因測序下游應用終端領域而言，基因測序技術(shù)還未得到全面推廣，市場競爭主要集中在醫(yī)療領域。同測序服務環(huán)節(jié)一樣，國內(nèi)市場華大基因也具有明顯的競爭優(yōu)勢;此外，達安基因、博奧生物等競爭力也相對突出。
 
圖表11:中國基因測序行業(yè)應用終端競爭格局情況
　　更多數(shù)據(jù)及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國基因測序行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
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