2020年中國(guó)基因測(cè)序行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析 市場(chǎng)規(guī)模有望突破百億元

作者： 2020年09月17日 來源：全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量：
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1、基因測(cè)序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋范圍廣，發(fā)展需求大　　從基因測(cè)序產(chǎn)業(yè)全景圖來看，基因測(cè)序產(chǎn)業(yè)鏈主要包括了上游儀器、中游服務(wù)提供商以及下游終端應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈看似簡(jiǎn)單，但是其下游終端
　　1、基因測(cè)序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋范圍廣，發(fā)展需求大
 
　　從基因測(cè)序產(chǎn)業(yè)全景圖來看，基因測(cè)序產(chǎn)業(yè)鏈主要包括了上游儀器、中游服務(wù)提供商以及下游終端應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈看似簡(jiǎn)單，但是其下游終端應(yīng)用涉及領(lǐng)域覆蓋面非常廣，既包括醫(yī)療領(lǐng)域的人體基因組、人體微生物基因組以及基礎(chǔ)研究領(lǐng)域，還包括非醫(yī)療領(lǐng)域的環(huán)境治理、石油存儲(chǔ)探測(cè)、農(nóng)牧業(yè)配種等。
 
圖表1:基因測(cè)序產(chǎn)業(yè)全景圖
       2、至今第二代測(cè)序(NGS)在全球測(cè)序市場(chǎng)中仍占據(jù)主導(dǎo)地位
 
　　基因測(cè)序在終端用戶的應(yīng)用還未完全推廣開，這主要是受到了技術(shù)發(fā)展進(jìn)程和成熟度的限制。從第一代DNA測(cè)序技術(shù)(Sanger法)問世以來，目前市場(chǎng)上已經(jīng)有了四代基因測(cè)序方法，但第三代和第四代技術(shù)仍處于起步階段，尚未完全投入到商用當(dāng)中。
 
　　而2005年以來，第二代基因測(cè)序技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)快速發(fā)展，并且由于其擁有高通量、低成本、測(cè)序時(shí)間短等諸多優(yōu)勢(shì)，至今第二代測(cè)序(NGS)在全球測(cè)序市場(chǎng)中仍占據(jù)主導(dǎo)地位。
 
圖表2:基因測(cè)序技術(shù)發(fā)展歷程
       3、2019年中國(guó)基因測(cè)序行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望突破百億元
 
　　近年來，我國(guó)基因測(cè)序行業(yè)得到了快速發(fā)展。2011-2018年期間我國(guó)基因測(cè)序行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增速高達(dá)35.45%。前瞻保守估計(jì)2019年國(guó)內(nèi)基因測(cè)序行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近110億元。
 
圖表3:2011-2019年中國(guó)基因測(cè)序行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速(單位:億元，%)
　　注:1)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來源于CCID統(tǒng)計(jì)口徑;2)企業(yè)經(jīng)營(yíng)對(duì)比部分營(yíng)收數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑與此處統(tǒng)計(jì)口徑不一致，主要系企業(yè)業(yè)務(wù)涵蓋基因測(cè)序產(chǎn)業(yè)鏈上下游(如試劑、設(shè)備、測(cè)序服務(wù)、終端等)。
 
　　4、政策利好，扶持力度較大
 
　　近年來國(guó)家頒布了多項(xiàng)規(guī)定與政策，規(guī)范行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。據(jù)《關(guān)于輔助生殖機(jī)構(gòu)開展高通量基因測(cè)序植入前胚胎遺傳學(xué)診斷臨床應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，計(jì)劃在2030年前，在精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域投入600億元，其中中央財(cái)政部支付200億元，企業(yè)和地方財(cái)政配套400億元;
 
　　《“十三五”衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》到2020年，建立更加協(xié)同、高效、開放的國(guó)家衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新體系，部分重點(diǎn)領(lǐng)域的基礎(chǔ)前沿研究取得重要進(jìn)展，針對(duì)重點(diǎn)人群和重大疾病的防控技術(shù)獲得重要突破。
 
圖表4:中國(guó)基因測(cè)序行業(yè)主要規(guī)范政策匯總
       5、中國(guó)基因測(cè)序行業(yè)主要上市代表企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)較好
 
　　我國(guó)基因測(cè)序行業(yè)主要上市代表企業(yè)有迪安診斷、華大基因、達(dá)安基因和貝瑞基因。2015-2020年Q1迪安診斷營(yíng)業(yè)總收入呈逐年攀升態(tài)勢(shì)，且遠(yuǎn)高于其他企業(yè)，2019年?duì)I業(yè)總收入為84.5億元，穩(wěn)坐行業(yè)龍頭老大;華大基因營(yíng)業(yè)總收入也保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年?duì)I業(yè)總收入為28.0億元，僅次于迪安診斷;貝瑞基因2019年?duì)I業(yè)總收入為16.2億元;達(dá)安基因近4年?duì)I業(yè)總收入連年下降，2019年?duì)I業(yè)總收入為11.0億元。
 
圖表5:2015-2020年Q1基因測(cè)序部分代表企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入情況(單位:億元)
        6、貝瑞、華大基因和達(dá)安基因毛利率水平較高，迪安診斷略低
 
　　我國(guó)基因測(cè)序行業(yè)主要上市代表企業(yè)有迪安診斷、華大基因、達(dá)安基因和貝瑞基因。2015-2020年Q1期間根據(jù)行業(yè)主要代表上市企業(yè)毛利率數(shù)據(jù)來看，我國(guó)基因測(cè)序行業(yè)毛利率較高，盈利空間較大。
 
　　貝瑞和華大基因毛利率水平略高于達(dá)安基因和迪安診斷，平均基本保持在50-60%;達(dá)安基因和迪安診斷平均基本保持在30-40%，近兩年達(dá)安基因毛利率保持增長(zhǎng)，2019年基本達(dá)到貝瑞、華大基因毛利率水平。
 
圖表6:2015-2020年Q1基因測(cè)序部分代表企業(yè)毛利率情況(單位:%)
        7、中國(guó)基因測(cè)序行業(yè)代表企業(yè)在基因測(cè)序產(chǎn)業(yè)布局上較為同步
 
　　我國(guó)基因測(cè)序行業(yè)主要上市代表企業(yè)有迪安診斷、華大基因、達(dá)安基因和貝瑞基因。根據(jù)上市公司發(fā)布公報(bào)營(yíng)收，剔除掉金融服務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入后各代表企業(yè)基因測(cè)序業(yè)務(wù)營(yíng)收情況如下圖。
 
　　各代表企業(yè)基因測(cè)序業(yè)務(wù)涵蓋了上游儀器、中游服務(wù)提供以及下游終端應(yīng)用，可以看出各代表企業(yè)在基因測(cè)序產(chǎn)業(yè)布局上較為同步，但就任一環(huán)節(jié)營(yíng)收來看，迪安診斷基因測(cè)序業(yè)務(wù)診斷產(chǎn)品營(yíng)收55.02億元，診斷服務(wù)營(yíng)收28.09億元，遠(yuǎn)高于其他代表企業(yè)。
 
圖表7:2019年基因測(cè)序行業(yè)代表企業(yè)基因測(cè)序業(yè)務(wù)營(yíng)收情況(單位:億元)(1/2)
注:基因測(cè)序業(yè)務(wù)營(yíng)收包括試劑、設(shè)備、服務(wù)等收入，剔除金融服務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入。
 
圖表8:2019年基因測(cè)序行業(yè)代表企業(yè)基因測(cè)序業(yè)務(wù)營(yíng)收情況(單位:億元)(2/2)
注:基因測(cè)序業(yè)務(wù)營(yíng)收包括試劑、設(shè)備、服務(wù)等收入，剔除金融服務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入。
 
　　8、中國(guó)基因測(cè)序行業(yè)代表上市企業(yè)概況方面:迪安診斷綜合實(shí)力較強(qiáng)
 
　　我國(guó)基因測(cè)序行業(yè)主要上市代表企業(yè)成立較早的主要有華大基因、迪安診斷和達(dá)安基因，總部集中在北杭廣深地區(qū)。迪安診斷檢測(cè)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)2500+，華大基因和達(dá)安基因均超1000。在獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室方面，迪安診斷以39家，領(lǐng)先于其他代表企業(yè)，綜合實(shí)力較強(qiáng)。
 
圖表9:截至2020年7月14日基因測(cè)序行業(yè)代表企業(yè)概況(單位:家)
       9、中國(guó)基因測(cè)序服務(wù)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)方面:本土企業(yè)占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
 
　　近年來，我國(guó)大大小小的測(cè)序服務(wù)機(jī)構(gòu)層出不窮，呈野蠻增長(zhǎng)之勢(shì)，我國(guó)已有200余家機(jī)構(gòu)從事基因測(cè)序服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，主要分布在北京、上海、深圳、廣州、杭州、武漢、蘇州等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。
 
圖表10:中國(guó)基因測(cè)序服務(wù)機(jī)構(gòu)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局情況
       10、基因測(cè)序下游應(yīng)用終端方面:華大基因優(yōu)勢(shì)顯著
 
　　對(duì)于基因測(cè)序下游應(yīng)用終端領(lǐng)域而言，基因測(cè)序技術(shù)還未得到全面推廣，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在醫(yī)療領(lǐng)域。同測(cè)序服務(wù)環(huán)節(jié)一樣，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)華大基因也具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);此外，達(dá)安基因、博奧生物等競(jìng)爭(zhēng)力也相對(duì)突出。
 
圖表11:中國(guó)基因測(cè)序行業(yè)應(yīng)用終端競(jìng)爭(zhēng)格局情況
　　更多數(shù)據(jù)及分析請(qǐng)參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)基因測(cè)序行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
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