產(chǎn)業(yè)之問：中國3D打印市場 哪個(gè)省份能C位出道？

作者： 2020年09月17日 來源：全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量：
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【化工儀器網(wǎng)行業(yè)動(dòng)態(tài)】增材制造技術(shù)起源于美國，1940年，Perera提出了切割硬紙板并逐層粘結(jié)成三維地形圖的方法，直到20世紀(jì)80年代末，3D打印制造技術(shù)實(shí)現(xiàn)了根本性發(fā)展。1988年美國科學(xué)家Hull獲得光固化技術(shù)的發(fā)明專
　　【化工儀器網(wǎng) 行業(yè)動(dòng)態(tài)】增材制造技術(shù)起源于美國，1940年，Perera提出了切割硬紙板并逐層粘結(jié)成三維地形圖的方法，直到20世紀(jì)80年代末，3D打印制造技術(shù)實(shí)現(xiàn)了根本性發(fā)展。1988年美國科學(xué)家Hull獲得光固化技術(shù)的發(fā)明專利，并成立了全球首家增材制造公司3D Systems。21世紀(jì)開始，隨著工藝、材料和裝備的日益成熟，增材制造技術(shù)的應(yīng)用范圍由模型和原型制造進(jìn)入產(chǎn)品快速制造階段，在航空航天等高端制造領(lǐng)域得到規(guī)模應(yīng)用。
 
　　根據(jù)2020年3月賽迪顧問發(fā)布的《2019年全球及中國3D打印行業(yè)數(shù)據(jù)》，2019年，全球3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)119.56億美元，增長率為29.9%，同比增長增加4.5%。
 
圖表1:2016-2020年全球3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模趨勢圖(單位:億美元，%)
　　全球增材制造產(chǎn)業(yè)已基本形成了美、歐等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)主導(dǎo)，亞洲國家和地區(qū)后起追趕的發(fā)展態(tài)勢。美國率先將增材制造產(chǎn)業(yè)上升到國家戰(zhàn)略發(fā)展高度，引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化。歐盟及成員國注重發(fā)展金屬增材制造技術(shù)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)應(yīng)用走在世界前列。俄羅斯憑借在激光領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，積極發(fā)展激光增材制造技術(shù)研究和應(yīng)用。日本全力振興增材制造產(chǎn)業(yè)，借助增材制造技術(shù)重塑制造業(yè)國際競爭力。
 
　　從圖中可以看出，2019年美國產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比重40.4%，德國僅次于美國，中國位居第三。作為3D打印起步較晚的中國，近幾年，抓緊自主創(chuàng)新和研發(fā)，雖然和國外的技術(shù)還有一定差距，但也一步步朝著精細(xì)化和專業(yè)發(fā)展。當(dāng)然，國內(nèi)巨大的市場潛能，也吸引了不少國外3D打印行業(yè)巨頭的目光和投資，進(jìn)一步推動(dòng)了中國3D打印產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。日本和英國在3D打印材料和設(shè)備領(lǐng)域也有一定規(guī)模，分別占全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模的8.2%和6.3%。
 
圖表2:2019年全球3D打印產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)情況(單位:%)
　　——政策加速3D打印行業(yè)
 
　　2020年2月，我國發(fā)布《增材制造標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航行動(dòng)計(jì)劃(2020-2022年)》，提出到2022年，立足國情、對接國際的增材制造新型標(biāo)準(zhǔn)體系基本建立。推動(dòng)2-3項(xiàng)我國優(yōu)勢增材制造技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)制定為國際標(biāo)準(zhǔn)，增材制造國際標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化率達(dá)到90%。
 
圖表3:《增材制造標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航行動(dòng)計(jì)劃(2020-2022年)》
　　政策解讀 近年來，我國3D打印市場應(yīng)用程度不斷深化，在航空航天汽車、船舶、核工業(yè)、模具等領(lǐng)域均得到了越來越廣泛的應(yīng)用。3D打印技術(shù)已經(jīng)成為航空航天等領(lǐng)域直接制造機(jī)修復(fù)再制造的重要技術(shù)手段。在汽車、船舶、核工業(yè)、模具等領(lǐng)域成為產(chǎn)品設(shè)計(jì)、快速原型制造的重要實(shí)現(xiàn)方式。
 
　　2017-2020年，我國3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年增加，增加速度要略快于全球整體增速，以致于我國3D產(chǎn)業(yè)占全球的比重在不斷增加。2019年，中國3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模為157.5億元，較上年增加31.1%，初步估算2020年規(guī)模將超過200億元人民幣。
 
圖表4:2017-2020年中國3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析(單位:億元，%)
　　——設(shè)備為主，材料和服務(wù)平分秋毫
 
　　根據(jù)2020年3月賽迪顧問發(fā)布的《2019年全球及中國3D打印行業(yè)數(shù)據(jù)》，2019年，中國3D打印設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模70.86億元，占比最高，達(dá)到45%;3D打印服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模45.67億元，占比29%;3D打印材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模40.94億元，占比26%。
 
圖表5:2019年中國3D打印產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(單位:億元，%)
　　區(qū)域發(fā)展分析
 
　　——產(chǎn)業(yè)規(guī)模角度
 
　　2019年，中南和華東地區(qū)由于3D打印設(shè)備與服務(wù)能力突出，產(chǎn)業(yè)規(guī)模分布位居全國第一、第二，分別占比37.2%和32.6%。華北地區(qū)則由于3D打印材料和服務(wù)能力突出，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全國三位，占比12.4%。
 
圖表6:2019年中國3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模分布(單位:%)
　　——資本角度
 
　　3D打印概念股:廣東省最多
 
　　根據(jù)瀘深上市公司的3D打印概念股查詢，截至2020年8月31日，共有3D打印概念上市公司50家，其中廣東省領(lǐng)跑全國，有10家3D打印概念相關(guān)的上市公司;其次是江蘇省的7家。
 
圖表7:截至2020年8月底3D打印上市公司區(qū)域TOP10分布(單位:家)
圖表8:截至2020年8月底3D打印相關(guān)概念的上市公司匯總
　　3D打印融資事件:廣東省領(lǐng)先
 
　　根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)的投資事件庫查詢，截至2020年8月底，中國國內(nèi)共有3D打印相關(guān)投融資事件271起，其中65起發(fā)生在廣東，占總投融資事件數(shù)的24%;其次是北京的50起，占總投融資事件數(shù)的18.5%。
 
圖表9:截至2020年8月底3D打印投資事件區(qū)域分布(單位:%)
圖表10:2020年以來的3D打印投資事件匯總
　　——產(chǎn)業(yè)園角度:廣東和浙江不分上下
 
　　截至2020年8月底，我國共有3D打印產(chǎn)業(yè)園19家，其中廣東和浙江各有3家，陜西和江蘇各有2家，其他大部分城市有且僅有一家3D打印產(chǎn)業(yè)園。
 
圖表11:截至2020年8月底3D打印產(chǎn)業(yè)園匯總
　　——企業(yè)數(shù)量角度
 
　　企業(yè)集中在華東和中南地區(qū)
 
　　根據(jù)2020年3月賽迪顧問發(fā)布的《2019年全球及中國3D打印行業(yè)數(shù)據(jù)》，2019年，華東地區(qū)為中國3D打印企業(yè)主要聚集區(qū)域，占據(jù)全國42.4%。中南、華北、西南等地區(qū)也有優(yōu)秀企業(yè)集聚，分別占據(jù)23.8%、13.9%和8.4%的企業(yè)資源。
 
圖表12:2019年中國3D打印產(chǎn)業(yè)企業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)(單位:%)
　　根據(jù)前瞻企業(yè)數(shù)據(jù)庫“企查貓”搜尋，截至2020年8月底，2020年新增3D打印相關(guān)企業(yè)超過5800家，而2019年僅為3700余家，在新增的企業(yè)中，有2600余家注冊地位廣東。2020年中南地區(qū)的3D打印企業(yè)如雨后春筍，超過華東地區(qū)成為3D打印相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多的區(qū)域，從整體來看，3D打印企業(yè)仍然集中在華東和中南地區(qū)。
 
圖表13:2020年中國3D打印產(chǎn)業(yè)企業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)(單位:%)
　　注:1)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2020年8月底。2)數(shù)據(jù)搜索范圍為“經(jīng)營范圍含有3D打印的存續(xù)和在業(yè)企業(yè)”。
 
　　3D打印設(shè)備企業(yè):廣東獨(dú)占鰲頭
 
　　根據(jù)前瞻企業(yè)數(shù)據(jù)庫“企查貓”搜尋，截至2020年8月底，我國3D打印設(shè)備主要分布在廣東、山東和江蘇一帶。廣東擁有3D打印設(shè)備相關(guān)企業(yè)1315家，山東和江蘇不分伯仲，分別擁有577家和564家。
 
圖表14:2020年中國3D打印設(shè)備企業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)(單位:%)
　　注:1)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2020年8月底2)數(shù)據(jù)搜索范圍為“經(jīng)營范圍含有3D打印設(shè)備的存續(xù)和在業(yè)企業(yè)”
 
圖表15:2020年中國3D打印設(shè)備企業(yè)TOP10區(qū)域(單位:家)
　　3D打印服務(wù):江蘇位居榜首
 
　　根據(jù)前瞻企業(yè)數(shù)據(jù)庫“企查貓”搜尋，截至2020年8月底，我國3D打印服務(wù)主要分布在江蘇、浙江和陜西一帶。江蘇擁有3D打印服務(wù)相關(guān)企業(yè)662家，其次為浙江和陜西，分別擁有497家和430家。
 
圖表16:2020年中國3D打印服務(wù)企業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)(單位:%)
　　注:1)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2020年8月底2)數(shù)據(jù)搜索范圍為“經(jīng)營范圍含有3D打印服務(wù)的存續(xù)和在業(yè)企業(yè)”
 
圖表17:2020年中國3D打印服務(wù)企業(yè)TOP10區(qū)域(單位:家)
　　3D打印材料:廣東鶴立雞群
 
　　根據(jù)前瞻企業(yè)數(shù)據(jù)庫“企查貓”搜尋，截至2020年8月底，我國3D打印材料主要分布在廣東、江蘇和山東一帶。廣東擁有3D打印材料相關(guān)企業(yè)160家，其次為江蘇和山東，分別擁有57家和54家。
 
圖表18:2020年中國3D打印材料企業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)(單位:%)
　　注:1)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2020年8月底2)數(shù)據(jù)搜索范圍為“經(jīng)營范圍含有3D打印材料的存續(xù)和在業(yè)企業(yè)”
 
圖表19:2020年中國3D打印材料企業(yè)TOP8區(qū)域分布(單位:家)
　　前瞻觀點(diǎn):3D打印行業(yè)C位，非廣東莫屬
 
　　不管是從行業(yè)規(guī)模、資本角度、產(chǎn)業(yè)園角度還是企業(yè)數(shù)量角度，廣東省的3D打印行業(yè)表現(xiàn)都領(lǐng)跑全國。
 
圖表20:中國3D打印產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布
　　以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國3D打印產(chǎn)業(yè)市場需求與投資前景分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
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