2020年國際能源地緣政治動蕩復(fù)雜、充滿挑戰(zhàn)

陸如泉

摘要：2019年，大國博弈明顯升溫，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷。2020年，貿(mào)易摩擦加劇，不確定性上升。

2019年，全球政治亂象叢生、挑戰(zhàn)不斷。多邊主義和單邊主義之爭更加尖銳，保護(hù)主義和民粹主義逆流涌動，強(qiáng)權(quán)政治和霸凌行徑四處橫行。在這樣的背景下，大國博弈明顯升溫，全球治理步履維艱，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷。從中東、歐洲到拉美，一系列熱點此起彼伏，傳統(tǒng)與非傳統(tǒng)安全威脅交織蔓延，國際治理面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

與此同時，2019年，世界經(jīng)濟(jì)在十字路口迎風(fēng)前行。國際貨幣基金組織（IMF）判斷，全球經(jīng)濟(jì)陷入同步放緩境地，預(yù)計全年世界經(jīng)濟(jì)增速只有3%左右，創(chuàng)2008年國際金融危機(jī)以來的最低水平?！安淮_定性”是影響2019年世界經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵詞。而造成不確定性上升的主因，是保護(hù)主義升溫導(dǎo)致的貿(mào)易摩擦加劇。此外，技術(shù)創(chuàng)新不足、人口老齡化加劇、改革進(jìn)展緩慢等原因，也構(gòu)成當(dāng)前掣肘世界經(jīng)濟(jì)增長的諸多挑戰(zhàn)。

在上述世界政治經(jīng)濟(jì)格局的大背景下，2019年的全球能源地緣政治格局又是怎樣的？2020年將展現(xiàn)出一幅怎樣的情景？綜合全球各區(qū)域矛盾和沖突的烈度、油氣富集區(qū)動蕩程度，本文分別就中東、中亞俄羅斯、拉美、北美、非洲、亞太和歐洲地區(qū)2019年回顧和2020年展望做一歸納和分析。

中東：動蕩危機(jī)仍將繼續(xù)

2019年中東地區(qū)的局勢可謂“從年初熱到年尾”。一方面，美國伊朗對峙升級。2019年5月美國全面限制伊朗石油出口，伊朗迅速采取反制措施。從5月開始，波斯灣一帶連續(xù)發(fā)生危機(jī)。波斯灣油輪數(shù)次遇襲，伊朗擊落美無人機(jī)，沙特石油設(shè)施遇襲等等。美國將極限施壓政策推到極致，伊朗則放棄了2019年5月之前在對美關(guān)系、核協(xié)議等問題上的隱忍。從波斯灣航運安全、伊朗石油出口驟降導(dǎo)致伊朗經(jīng)濟(jì)社會危機(jī)、美伊擦槍走火的險情等角度看，美伊緊張都堪稱是多年來的新高。當(dāng)然，這種緊張離大規(guī)模沖突和戰(zhàn)爭還比較遠(yuǎn)，雙方還是在“斗法”，并不想“肉搏”。自5月以來，在美國對伊朗實施“二級制裁”的情況下，跨國公司和外國投資者不得不終止與伊朗的投資、貿(mào)易和工程承包往來，其中包括油氣投資與貿(mào)易。

另一方面，中東地區(qū)權(quán)力格局進(jìn)一步失衡。阿拉伯之春以來，中東就呈現(xiàn)阿拉伯國家弱化、伊朗土耳其以色列強(qiáng)勢的特征，這在2019年進(jìn)一步加劇。突出表現(xiàn)在土耳其在敘北發(fā)動軍事行動擴(kuò)建緩沖區(qū)，伊朗襲擊沙特石油設(shè)施，美國承認(rèn)戈蘭高地屬于以色列，等等。美國對沙特、巴勒斯坦等支持有限，則讓土耳其、伊朗、以色列更加大膽。另外，進(jìn)入10月，另一產(chǎn)油大國伊拉克出現(xiàn)抗議浪潮，截至目前仍未消停，導(dǎo)致數(shù)百人死亡、伊政府總理邁赫迪辭職。青年失業(yè)、公共服務(wù)缺失、腐敗等問題是此次抗議的主因。令人欣慰的是，在歷經(jīng)三年多的波折后，全球最大的石油公司——沙特阿美公司最終成功實施IPO，創(chuàng)造了全球最大募資規(guī)模和全球最高市值公司兩項世界紀(jì)錄。

展望2020年，動蕩、危機(jī)還會持續(xù)。在美伊關(guān)系上，伊朗已被逼到墻角，經(jīng)濟(jì)上可持續(xù)性比較差，按常理推斷要么以更大力度反制美國，要么謀求與美國談判。因此，形勢有突變的可能。在阿拉伯世界，老問題解決不了，危機(jī)會持續(xù)。更重要的是，各國抗議者要求打破整個舊體制，換個領(lǐng)導(dǎo)人不再能解決問題。因此，目前在伊拉克、黎巴嫩的抗議不會平息，不排除形勢出現(xiàn)反復(fù)甚至惡化的可能。在這個過程中，抗議的暴力色彩可能加重，或與教派沖突、美伊博弈勾連起來，形成更大的安全危機(jī)。權(quán)力格局的失衡也在向更壞的方向發(fā)展。中東地區(qū)過去存在的制衡是指美國扶持阿拉伯世界，對抗伊朗，同時與以色列、土耳其形成平衡。但是這幾年美國很明顯不想增加對中東的投入，不愿為阿拉伯國家打仗花錢，因此美國支持減少之下的阿拉伯世界更難以對抗土耳其以色列伊朗。土耳其在敘利亞，伊朗在波斯灣，以色列在巴以問題上，只會得寸進(jìn)尺。作為阿拉伯世界僅剩的大國，沙特2020年將主辦G20峰會，其地區(qū)政策是激進(jìn)還是緩和，也是2020年中東形勢的一大變量。

中亞俄羅斯：風(fēng)險進(jìn)一步加大

2019年，中亞形勢穩(wěn)中有變。哈薩克斯坦領(lǐng)導(dǎo)人順利實現(xiàn)新老交替，但面臨的風(fēng)險上升；吉爾吉斯斯坦新老總統(tǒng)“斗法”，新總統(tǒng)將老總統(tǒng)送進(jìn)監(jiān)獄；土庫曼斯坦繼續(xù)推進(jìn)天然氣出口多元化，中土油氣合作出現(xiàn)問題；烏茲別克斯坦展現(xiàn)開放與活力，中烏合作前景看好。受世界經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，中亞各國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依舊乏力，出臺一系列改革舉措，但效果有待觀察。俄羅斯、美國、歐盟等高度關(guān)注中亞地區(qū)新動向，中國與中亞國家合作持續(xù)深化。另外，中亞地區(qū)的安全威脅不容忽視，各國強(qiáng)化反恐舉措，抵御外部威脅。

2019年，俄羅斯面臨日益增多的內(nèi)外挑戰(zhàn)：國內(nèi)政局隱患凸顯，維穩(wěn)難度加大；經(jīng)濟(jì)低位運行，發(fā)展前景堪憂；外交力求實效，但與西方關(guān)系僵局難解；美國國會通過制裁北溪2天然氣管道項目制裁法案，力圖遏制俄羅斯與德國在能源合作上進(jìn)一步走近；中俄關(guān)系以建交70周年為新起點邁進(jìn)“新時代”。中俄油氣合作2019年實現(xiàn)重大突破。

展望2020年，中亞地區(qū)的政治風(fēng)險和社會風(fēng)險可能會進(jìn)一步加大，哈薩克斯坦?fàn)I商環(huán)境欠佳的形勢難以改觀，反華勢力將繼續(xù)興風(fēng)作浪，威脅中哈油氣合作；烏茲別克斯坦?fàn)I商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化；中土合作困局將會持續(xù)，土庫曼斯坦?fàn)I商環(huán)境將可能惡化，但也不排除通過高層交往實現(xiàn)“柳暗花明”的可能。展望2020年的俄羅斯，普京總統(tǒng)的控局能力依然較強(qiáng)，美俄之間的結(jié)構(gòu)性矛盾持續(xù)加深，中俄能源合作依然處于“戰(zhàn)略機(jī)遇期”。

拉美：由亂生變、亂變交織

2019年，除了委內(nèi)瑞拉亂局在持續(xù)，一向太平的新自由主義地區(qū)及部分油氣富集區(qū)出現(xiàn)大規(guī)模動蕩，秘魯、阿根廷、厄瓜多爾、智利、哥倫比亞、玻利維亞都出現(xiàn)了社會動蕩。拉美地區(qū)已經(jīng)進(jìn)入新的政治調(diào)整期，許多國家軍隊力量介入國內(nèi)政治，拉美政治生態(tài)惡化。失業(yè)率上升，財富分配不平衡，民眾對社會的不滿增多。其中，“新中產(chǎn)”的不滿情緒是當(dāng)前拉美社會動蕩的主要原因。外部力量特別是美國的干預(yù)加劇了拉美亂象。

委內(nèi)瑞拉當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)，馬杜羅政權(quán)已經(jīng)渡過2019年2月~4月最危險的時期，如果內(nèi)外部條件有利，馬政權(quán)仍然可能維持更長的時間。玻利維亞預(yù)計將會持續(xù)動蕩很長一段時間，玻左翼政權(quán)或?qū)τ乙碚?quán)實施清算，這一時期中國企業(yè)容易因合規(guī)問題成為新政府發(fā)難的對象；厄瓜多爾不排除再次爆發(fā)社會騷亂的可能，但總統(tǒng)莫雷諾被迫下臺的風(fēng)險較小。

展望2020年，拉美地區(qū)將由亂生變、亂變交織。除非出現(xiàn)新的政治思潮，否則各國左右陣營達(dá)成一致的可能性不大，各國政府仍會在大概率上如“走馬燈”似的更替。從巴西的經(jīng)驗來看，拉美各國至少還需經(jīng)歷一個任期的摸索時期才能找到適合本國的發(fā)展模式。與此同時，隨著中國在拉美影響力日益增加，同時俄羅斯于近期表示將重新置拉美于其外交政策的優(yōu)先方向，拉美或?qū)⒊蔀橹忻蓝砣龂┺牡奈枧_。

北美：中美油氣合作遭遇挑戰(zhàn)

2019年，美國國內(nèi)局勢走勢加劇了中國企業(yè)在該國的投資與經(jīng)營風(fēng)險，中美大國博弈對企業(yè)產(chǎn)生的負(fù)面影響愈加巨大。特朗普本人身陷彈劾案，美國國內(nèi)政治兩極分化嚴(yán)重。同時，美國離“油氣完全獨立”的目標(biāo)更加接近，頁巖革命釋放出的戰(zhàn)略紅利持續(xù)影響全球能源格局。中美油氣合作，因中方反制美國加稅，導(dǎo)致中國企業(yè)進(jìn)口美國天然氣及LNG的成本大漲，油氣合作的前景遭遇挑戰(zhàn)。中國與加拿大的政治氣候依然身陷“寒冬”，給雙方能源合作帶來負(fù)面影響。

展望2020年，經(jīng)濟(jì)因素仍將成為影響2020年大選的主要因素，此次大選或?qū)⑿纬梢粋€完整的對華政策框架。長期看，中美地緣政治競爭將會日益激烈，亞太地區(qū)仍為主要戰(zhàn)場，雙方在拉美地區(qū)的抗衡也將日趨凸顯。加拿大2020年財政赤字將高于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下滑趨勢。中加關(guān)系或?qū)⒃凇跋愀廴藱?quán)及民主”法案、對華政策等多項議題上遭遇摩擦。

非洲：中非能源合作挑戰(zhàn)機(jī)遇并存

2019年非洲政治圖景依然復(fù)雜，新老問題交織。北非國家政局動蕩加劇，執(zhí)政20年之久的阿爾及利亞總統(tǒng)布特佛利卡，由于身體一直欠佳，不得不放棄再次競選總統(tǒng)；執(zhí)政近30年之久的蘇丹前總統(tǒng)巴希爾因軍事政變“突然下臺”，蘇丹前景堪憂；埃塞俄比亞、剛果（金）領(lǐng)導(dǎo)人更替帶來穩(wěn)定發(fā)展的新機(jī)遇，但也可能預(yù)示著更大的危機(jī)。中西非薩赫勒地區(qū)恐怖主義形勢嚴(yán)峻，馬里、布基納法索和尼日爾三國交界處將繼續(xù)成為恐襲頻率最高、最危險的地區(qū)；乍得國內(nèi)矛盾有所上升，總統(tǒng)代比的控局能力猶在。東非莫桑比克等國的安全形勢也不容樂觀，但油氣合作的前景看好。中國企業(yè)在非洲的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

展望2020年，非洲多國將迎來大選，埃塞俄比亞、坦桑尼亞、科特迪瓦尤其值得注意。美國在非洲重點國家（如肯尼亞、埃塞俄比亞）、重點領(lǐng)域（如基建、電信、能源）與中國的競爭會增加。西非地區(qū)的部族沖突的烈度、恐怖主義襲擊的頻率可能也會增加。

亞太：能源地緣政治風(fēng)險高企

2019年，中國成功舉辦第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，“一帶一路”倡議正在走深走實。今年，中美地緣政治競爭仍然主導(dǎo)亞太地區(qū)整體局勢，在特朗普政府推行“美國優(yōu)先”的戰(zhàn)略影響下，亞太一些國家面臨較大壓力。美國正強(qiáng)力推動“印太戰(zhàn)略”，以對沖中國的“一帶一路”倡議；緬甸仍處于民主政治轉(zhuǎn)型過渡時期，政府軍與民族地方武裝的沖突仍在繼續(xù)并呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢，中緬油氣管道等重大能源合作項目的安全風(fēng)險猶在；印尼佐科政府第二任剛剛開始，政府各部門仍處于接替階段，潛在安全風(fēng)險和不穩(wěn)定因素上升；中澳關(guān)系有所惡化，澳指責(zé)中國干涉其政治與民主體制。

展望2020年，中美貿(mào)易不確定的緊張局勢可能進(jìn)一步深化，這使得亞太國家在中美之間“選邊站隊”的情形更加復(fù)雜，尤其是東南亞國家；同時，緬北沖突、印巴緊張關(guān)系等區(qū)域熱點問題或?qū)⒊掷m(xù)發(fā)酵，影響我國與上述地區(qū)的油氣合作。

歐洲：中歐合作良好勢頭繼續(xù)

2019年歐洲政經(jīng)呈現(xiàn)趨勢性變化，挑戰(zhàn)繼續(xù)增加。政治上，“大黨不大、小黨不小”的碎片化格局已經(jīng)形成，主流政黨難堪大任，導(dǎo)致多國政局不穩(wěn)，頻繁選舉；成員國矛盾增加，新一屆歐盟機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人“難產(chǎn)”。經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯增加，過去兩年的恢復(fù)性增長止步，最大經(jīng)濟(jì)體德國幾乎陷入技術(shù)性衰退；法國“黃馬甲”、大罷工貫穿整年，改革阻力大，未來難有重大突破。臨近歲末，12月12日舉行的英國大選中，約翰遜領(lǐng)導(dǎo)的保守黨獲得了英國議會下院650個議席中的365個席位，結(jié)束了近十年中多數(shù)時候英國存在的“懸浮議會”局面，“脫歐”前景最終明朗起來。

對外關(guān)系上，歐洲與美矛盾進(jìn)一步增加，美不僅對歐揮舞貿(mào)易大棒，更因伊核、北溪2項目等問題實施“長臂管轄”，歐洲相關(guān)企業(yè)可能受美制裁。歐盟安全依賴北約，但美國不愿承擔(dān)義務(wù)，馬克龍大呼北約“腦死亡”，暴露歐美深刻分歧。歐盟對華矛盾心態(tài)增加，將中國定義為“合作伙伴、談判對象、經(jīng)濟(jì)競爭者、制度對手”，隨著中國實力增加，歐盟對華政策兩面性必將更深刻地體現(xiàn)出來。

展望2020年，由于俄歐之間強(qiáng)化能源合作動了美國人的“奶酪”，美國肆意揮舞大棒政策加以遏制，預(yù)計未來1～2年，雙方圍繞伊核、北溪2項目的博弈還將持續(xù)。在中美貿(mào)易摩擦帶來貿(mào)易轉(zhuǎn)移的效應(yīng)帶動下，中國應(yīng)積極參與歐盟市場，中歐之間的合作應(yīng)變得更加緊密。需要強(qiáng)調(diào)的是，多年來，中國的能源央企與歐洲的跨國能源巨頭一直在第三方市場有著良好的合作，預(yù)計2020年，雙面合作的勢頭將會繼續(xù)。

（作者單位：中國石油國際部）