——淺談日韓貿(mào)易爭端對兩國化工業(yè)影響(上)
繼8月2日日本將韓國移出貿(mào)易白名單后,8月12日韓國也將日本移出韓國的貿(mào)易白名單。日韓兩國圍繞高端材料展開的貿(mào)易爭端持續(xù)發(fā)酵,不惜相互“拉黑”。在這場紛爭中,韓國暴露出產(chǎn)業(yè)短板,日本不得不改變貿(mào)易流向,雙方日子都不好過。事態(tài)發(fā)展還在一定程度上影響亞洲甚至更大范圍半導(dǎo)體及智能顯示器材料的國際市場走勢。
日韓貿(mào)易爭端愈演愈烈。在發(fā)展過程中,韓國暴露出了高端材料技術(shù)不足、支柱產(chǎn)業(yè)抗沖擊力弱的問題。為解決這一問題,韓國政府正準(zhǔn)備拿出專項(xiàng)資金,并組織研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)進(jìn)行攻關(guān),以期產(chǎn)品替代。多國化企躍躍欲試,希望借此擴(kuò)大在韓國市場的影響。不過,作為關(guān)鍵下游的韓國半導(dǎo)體行業(yè)卻不夠積極,仍不愿解除與日本化企的合作。
產(chǎn)業(yè)自強(qiáng)定目標(biāo)
作為制造業(yè)強(qiáng)國,韓國經(jīng)濟(jì)卻嚴(yán)重依賴日本。目前,韓國經(jīng)濟(jì)有六大支柱產(chǎn)業(yè),分別是半導(dǎo)體、汽車、鋼鐵、建筑、造船和石油化學(xué)。韓國經(jīng)濟(jì)研究院(KDI)7月發(fā)布報告指出,韓國大部分重工業(yè)落后于日本,六大支柱產(chǎn)業(yè)都需要大量進(jìn)口日本高端原材料。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年,韓國共從日本進(jìn)口產(chǎn)品4227項(xiàng),貿(mào)易逆差240億美元。其中,對日本進(jìn)口依賴超50%的產(chǎn)品共253項(xiàng)。這些產(chǎn)品的進(jìn)口額達(dá)158.5億美元。對日進(jìn)口依賴超90%的產(chǎn)品共48項(xiàng),其總進(jìn)口額達(dá)27.8億美元。7月,日本對韓限制出口的3種關(guān)鍵化學(xué)品中,氟化聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫的對日依賴度分別為93.7%、91.9%和43.9%.韓國經(jīng)濟(jì)依賴日本,除了國際經(jīng)濟(jì)分工的原因外,關(guān)鍵技術(shù)的落后也是重要原因。因此,針對日本的高端材料限制措施,韓國政府立即在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域展開自救活動。
8月5日,在日本政府將韓國移出白名單3天后,韓國政府宣布,計(jì)劃在未來7年內(nèi)投資7.8萬億韓元(約合64.2億美元),用于研發(fā)所需材料并配備相關(guān)設(shè)施,以減少對日本進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。據(jù)悉,韓國計(jì)劃提高100類產(chǎn)品自給自足的能力,目標(biāo)是5年內(nèi)可以建立穩(wěn)定的供應(yīng)體系。而對于高純度氟化氫、光刻膠、氟化聚酰亞胺等20類產(chǎn)品,政府則要求1年內(nèi)達(dá)到上述目標(biāo)。
韓國政府在聲明中表示,該計(jì)劃旨在克服韓國材料、零部件和設(shè)備部門的弱點(diǎn)。同時,韓國還提出扶持措施,為韓企海外并購提供超過2.5萬億韓元(約合20.75億美元)的融資支持。不過,韓國政府沒有公布100類產(chǎn)品的具體名單,但業(yè)界猜測,產(chǎn)品集中在半導(dǎo)體、顯示屏、汽車、電機(jī)與電子、機(jī)械與金屬、基礎(chǔ)化學(xué)等六大領(lǐng)域。
國內(nèi)外化企躍躍欲試
許多韓國企業(yè)開始著手尋找非日本高端材料貨源,這也為國內(nèi)外化企提供了機(jī)遇。
韓國松原有意進(jìn)軍半導(dǎo)體和顯示材料相關(guān)化學(xué)品業(yè)務(wù)。消息人士表示,松原在夯實(shí)樹脂添加劑和阻燃劑的基礎(chǔ)上,會積極進(jìn)軍電子化學(xué)品業(yè)務(wù)。該公司正在推進(jìn)涂層添加劑產(chǎn)品的研發(fā)。其韓國水原、印度等工廠會根據(jù)客戶需要生產(chǎn)新產(chǎn)品。
巴斯夫目前在韓國生產(chǎn)電子級氨水,并已在麗水工廠建設(shè)半導(dǎo)體清洗劑的新生產(chǎn)設(shè)備,預(yù)計(jì)在今年年底到明年年初這段時期開工。據(jù)悉,該公司已準(zhǔn)備好從中國臺灣向韓國出口高純度氟化氫,以滿足韓國半導(dǎo)體行業(yè)的需求。
中國氟化工領(lǐng)軍企業(yè)多氟多也正在應(yīng)對這一變化,搶抓機(jī)遇。多氟多市場負(fù)責(zé)人介紹,韓國電子級氫氟酸市場需求較大,該公司早前就已有布局。從公司新近接觸的幾家韓國企業(yè)來看,每家企業(yè)每月電子級氫氟酸的需求量就達(dá)到1000~2000噸,如果雙方對接合作成功,后續(xù)多氟多電子化學(xué)產(chǎn)品的在韓增長空間很大。
半導(dǎo)體業(yè)界尚有疑慮
不過,韓國半導(dǎo)體業(yè)界對于是否要更換日本原材料還有一定的顧慮。一方面,韓國半導(dǎo)體業(yè)界與日本化企長期合作。雙方相互信賴,下游需求要求半導(dǎo)體業(yè)界保證穩(wěn)定生產(chǎn)。另一方面,潛在的貿(mào)易風(fēng)險又要求半導(dǎo)體行業(yè)必須尋找更穩(wěn)定的供應(yīng)商。
在半導(dǎo)體行業(yè),下游的設(shè)計(jì)公司會對半導(dǎo)體產(chǎn)品的技術(shù)要求作出嚴(yán)格限制。要滿足下游需求,半導(dǎo)體行業(yè)就必須對上游原材料的品質(zhì)有很高要求。也因此,將已經(jīng)在應(yīng)用的高品質(zhì)產(chǎn)品替換,對于半導(dǎo)體行業(yè)來說相當(dāng)痛苦。要完成替換,需要經(jīng)歷數(shù)月甚至整年的實(shí)驗(yàn)。
自7月以來,三星、SK海力士等韓國*半導(dǎo)體企業(yè)一方面連續(xù)派出高管赴日談判,保證短期供應(yīng),另一方面在全世界尋找新的供應(yīng)商,并展開替代實(shí)驗(yàn)。8月12日,三星在比利時與日本JSR和比利時研究機(jī)構(gòu)IMEC的合資公司簽署供應(yīng)合同,首次獲取日本以外的新供應(yīng),但目前仍然使用日本的技術(shù)。
韓國政府對于高端材料國產(chǎn)化的政策,業(yè)界也有疑慮。在日企市場占有率不足50%的領(lǐng)域,在1年內(nèi)實(shí)現(xiàn)市場替代還有可能,但在日企占有率超過90%的領(lǐng)域迅速實(shí)現(xiàn)市場替代,在技術(shù)和市場競爭層面幾乎不可能。
標(biāo)簽:韓國 日本 貿(mào)易白名單
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