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德國化工業(yè):強(qiáng)化自身,在競爭中立于不敗之地

作者: 2019年08月07日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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德國化工業(yè)銷售停滯不前,主要財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)示暴風(fēng)雨即將來臨。歐洲化學(xué)工業(yè)占全球市場份額不斷下降,令人擔(dān)憂。然而,德國投資勢頭保持高漲,說明其全球競爭力依然強(qiáng)勁。出人意料的是,基礎(chǔ)化學(xué)品繼續(xù)扮演重要角色?!?

  德國化工業(yè)銷售停滯不前,主要財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)示暴風(fēng)雨即將來臨。歐洲化學(xué)工業(yè)占全球市場份額不斷下降,令人擔(dān)憂。然而,德國投資勢頭保持高漲,說明其全球競爭力依然強(qiáng)勁。出人意料的是,基礎(chǔ)化學(xué)品繼續(xù)扮演重要角色。

  化工業(yè)與其他諸多行業(yè)有一個共同點(diǎn),那就是感覺總是比實(shí)際情況糟糕得多。盡管英國脫歐、歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)、數(shù)字化和人工智能領(lǐng)域遲滯不前等言論甚囂塵上,全球化工業(yè)發(fā)展勢頭依然良好。雖然,在2015年至2017年3年的銷售額徘徊在3.4萬億歐元左右,沒有顯著增長。近年來,以下工業(yè)領(lǐng)域的決定性發(fā)展也未對化工業(yè)的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性造成任何重大影響:在歐盟成員國實(shí)施《塞維索指令I(lǐng)II》(2012年);2017年,美國兩大化工巨頭陶氏和杜邦合并,以及隨后2019年按產(chǎn)品類別三分天下;2015年以來,并購活動顯著增加:拜耳(德國)于2018年以660億美元收購孟山都(美國),以及中國化工集團(tuán)在2017年以430億美元收購先正達(dá)(瑞士)的兩宗并購交易尤為引人注目;巴斯夫在中國廣東省東海島新建全資一體化基地,預(yù)計總投資額100億美元。

  紅色巨龍,正在騰飛

  與巴斯夫一樣,主要發(fā)達(dá)國家的諸多跨國化工公司紛紛拓展中國業(yè)務(wù)。僅僅是因?yàn)楸M管中國經(jīng)濟(jì)增長率有所下降,但仍明顯高于發(fā)達(dá)市場。中國的全球市場份額從1997年的6%增加至2007年的15%,2017年增長至37%。相比之下,歐盟同期全球市場份額幾乎腰斬,從31%降至28%,再降至16%。盡管這一發(fā)展似乎令人擔(dān)憂,但由于世界市場強(qiáng)勁增長,歐盟銷售額仍從3620億歐元增長至5420億歐元,年均增長率約為2%。考慮到2001年和2008年泡沫破裂造成的兩次銷售額大幅下滑,在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合的飽和市場,2%的增長仍舊健康。相比之下,20年間,美國同期年均增長率僅為1%,日本為-0.5%。

  德國化學(xué)制藥行業(yè)情況類似,2015年至2017年間銷售額相對穩(wěn)定在2000億歐元,與全球發(fā)展保持一致。然而,由于2017年至2018年的營業(yè)利潤和凈收入下降,一些德國化工公司(表一)宣布將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向更多與周期無關(guān)的產(chǎn)品、裁員和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。

1.jpg

  盡管一些關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)惡化,但在2000年至2015年的15年間,基礎(chǔ)化學(xué)品的產(chǎn)量保持了基本不變(圖一)。

2.jpg

  德國化工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,針對能源密集型,即成本密集型生產(chǎn)過程的投資依然持續(xù)。例如,僅存的氯堿電解廠從使用汞轉(zhuǎn)變?yōu)槟すに?。位于伊本比?Ibbenbüren)的新工廠于2018年投產(chǎn)(見表二,第45號),氯的年產(chǎn)能力為7.5萬噸。蒸汽裂解裝置情況同樣保持穩(wěn)定,多年來歐洲預(yù)計過剩產(chǎn)量達(dá)25%。然而多年來,德國8個地區(qū)13座產(chǎn)能可達(dá)570萬噸的蒸汽裂解裝置仍在運(yùn)行。自2011年威廉港(Wilhelmshaven)煉油廠關(guān)閉以來,煉油廠的產(chǎn)能僅減少約10%,目前原油加工量約逾1億噸。

  投資活動保持高漲

  此外,近期公布了化工業(yè)生產(chǎn)設(shè)施活躍的投資活動(表二)。基礎(chǔ)化學(xué)品、工程和高性能塑料、特種化學(xué)品和*終產(chǎn)品領(lǐng)域產(chǎn)能擴(kuò)張的報道經(jīng)常見諸報端。

  大約三分之一的投資來自基礎(chǔ)化學(xué)品。新建的三座異氰酸酯TDI(表二,第33號和第35號)和MDI(第12號)工廠總產(chǎn)能達(dá)80萬噸,每座工廠投資數(shù)億歐元,尤其令人矚目。在路德維希港(第15號)新建的乙炔工廠年產(chǎn)能9萬噸,投資規(guī)模與上述相當(dāng)。這表明,20世紀(jì)30年代興起的瑞普化工(Reppe Chemistry)不僅為經(jīng)營業(yè)務(wù)帶來了利潤,而且即使在成本敏感時期,利潤也相當(dāng)可觀。其他令人矚目的基礎(chǔ)化學(xué)品投資包括擴(kuò)大赫斯特(Höchst)的氯甲烷(+30%,第8號)、克雷費(fèi)爾德—烏丁根(Krefeld-Uerdingen)的苯甲醇(+30%,第14號)和甘多夫(Gendorf)的環(huán)氧乙烷(第11號)的產(chǎn)能。

  基礎(chǔ)化學(xué)品投資活躍,特種化學(xué)品則重在擴(kuò)張。特種化學(xué)品每噸產(chǎn)能投資相對較高,主要源于其復(fù)雜技術(shù)過程的管理。例如,繼2012年擴(kuò)建后,計劃到2021年將路德維希港的甲磺酸產(chǎn)量再增加65%(第1號)。同樣引人注目的是,在萊茵費(fèi)爾登(Rheinfelden)(第7號)和沃爾姆斯(Worms)(第9號)二氧化硅生產(chǎn)基地擴(kuò)建方面的投資也不可小覷,達(dá)數(shù)千萬歐元之多。

  高性能塑料的細(xì)分市場規(guī)模*小,馬爾(Marl)(第2號)的聚酰胺12新工廠是贏創(chuàng)(Evonik)迄今為止在德國的*大投資,金額高達(dá)4億歐元。

  *終產(chǎn)品細(xì)分市場正在進(jìn)行一系列投資,從而擴(kuò)大產(chǎn)能。從化學(xué)專業(yè)的角度來看,那些通常不再進(jìn)行化學(xué)轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品一般會出售給客戶工業(yè)企業(yè),并附以品牌名稱。例如,該細(xì)分市場包括基于聚酰胺和聚對苯二甲酸丁二醇酯化合物(第17號和30號)或絕緣材料(第21號)。甲基纖維素(第13號)和維生素A(+1500噸,第6號)等成熟產(chǎn)品的產(chǎn)能也在不斷擴(kuò)大。

  基礎(chǔ)化學(xué)品投資仍在繼續(xù)

  所列投資僅涉及已公布的項(xiàng)目。這些項(xiàng)目清楚地表明,2009年以來的經(jīng)濟(jì)增長導(dǎo)致德國幾個化學(xué)品細(xì)分市場的投資活動急劇且持續(xù)增加。與許多預(yù)測相反,基礎(chǔ)化學(xué)品投資仍在繼續(xù)。這些投資背后的動因是確保各工廠的全球競爭力,因此整合*新技術(shù)對每項(xiàng)投資均不可或缺。

  除了具有成本效益的生產(chǎn)外,汽車行業(yè)等強(qiáng)大客戶行業(yè)的存在也是許多投資的決定性因素。此外,近年來工資的適度增長和員工的高忠誠度為生產(chǎn)營造了良好環(huán)境。德國化工業(yè)的*后一次罷工是在1971年。此外,勞動力市場改革(題為“2010年議程”)于2000年代中期生效,為企業(yè)提供了更大靈活性。得益于這些及其他因素,德國化工業(yè)鞏固了其在歐洲市場的*地位。

編號

啟動

投資者

地點(diǎn)

化學(xué),通用名(縮寫),品牌名稱

年產(chǎn)能

投資額(元)

1

2021年

巴斯夫

路德維希港

甲磺酸(Lutropur®)

路德維希港產(chǎn)能擴(kuò)大65%,全球總產(chǎn)能達(dá)5萬噸

 

2

2021年

贏創(chuàng)

馬爾

聚酰胺12

產(chǎn)能擴(kuò)大50%

4億

3

2021年

巴斯夫

路德維希港

1.6-己二醇(HDO)

產(chǎn)能擴(kuò)大逾50%,全球總產(chǎn)能達(dá)7萬噸

 

4

2020年

Ciech

施塔斯富特(Staßfurt)

碳酸氫鈉

11萬噸

1.9億

5

2020年

塞拉尼斯

赫斯特

聚甲醛(POM)

產(chǎn)能擴(kuò)大2萬噸

 

6

2020年

巴斯夫

路德維希港

維生素A

產(chǎn)能擴(kuò)大1500噸

 

7

2020年

贏創(chuàng)

韋因費(fèi)爾登(Rheinfelden)

疏水性熱解二氧化硅

產(chǎn)能擴(kuò)大20%

小幾千萬金額

8

2020年

諾力昂

赫斯特

氯甲烷

產(chǎn)能擴(kuò)大30%

 

9

2020年

格雷斯

沃爾姆斯

膠體硅酸(LUDOX®)

產(chǎn)能擴(kuò)張

包括基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)高達(dá)8000萬

10

2020年

巴斯夫

路德維希港

烷基乙醇胺

路德維希港的產(chǎn)能擴(kuò)大20%,全球總產(chǎn)能達(dá)11萬噸

 

11

2020年

科萊恩

甘多夫

環(huán)氧乙烷

產(chǎn)能擴(kuò)張

 

12

2020年

科思創(chuàng)

布倫斯比特爾(Brunsbüttel)

二苯甲烷4.4'-二異氰酸酯(MDI)

改造目前TDI工廠,MDI產(chǎn)能從20萬噸提升至42萬噸

1.2億

13

2020年

陶氏

比特菲爾德和博姆利茨(Bomlitz)

甲基纖維素

兩家工廠產(chǎn)能擴(kuò)大1.9萬噸

 

14

2020年

朗盛

克雷菲爾德—烏丁根

苯甲醇

產(chǎn)能擴(kuò)大30%

低于幾千萬金額

15

2019年

巴斯夫

路德維希港

乙炔

9萬噸

數(shù)億金額

16

2019年

CABB

格爾斯托芬(Gersthofen)和赫爾特(Hürth)

一氯醋酸

產(chǎn)能擴(kuò)張

數(shù)千萬金額

17

2019年

朗盛

克雷菲爾德—烏丁根

聚酰胺(Durethan®)和聚對苯二甲酸丁二醇酯(Pocan®)化合物

 

產(chǎn)能擴(kuò)大7萬噸

中等兩位數(shù)金額

18

2019年

阿茲肯

特羅斯特貝格(Trostberg)

丁腈

產(chǎn)能擴(kuò)張

720萬

19

2019年

柏斯托

阿恩斯貝格(Arnsberg)

季戊四醇(2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇)

產(chǎn)能擴(kuò)大12.5%

 

20

2019年

阿朗新科

多爾馬根(Dormagen)

氯丁橡膠

產(chǎn)能擴(kuò)大至7萬噸

 

21

2018年

巴斯夫

路德維希港

可膨脹聚苯乙烯(EPS)與石墨顆粒(Neopor®)

路德維希港和蔚山(韓國)工廠的產(chǎn)能擴(kuò)大4萬噸

 

22

2018年

朗盛

克雷菲爾德—烏丁根

氧化鋅

新建第三條產(chǎn)線,擴(kuò)大產(chǎn)能

900萬

23

2018年

邁圖

勒沃庫森

3-辛?;虼?1-丙基三乙氧基硅烷(NXT silane)

產(chǎn)能翻倍

3200萬

24

2018年

道默和道達(dá)爾

洛伊納

苯萃取和深加工

 

6000萬

25

2018年

贏創(chuàng)

維滕(Witten)

特種共聚酯

數(shù)千噸

中等兩位數(shù)金額

26

2018年

贏創(chuàng)

馬爾

聚酰胺12粉末(VESTOSINT®)

產(chǎn)能擴(kuò)大50%

中等兩位數(shù)金額

27

2018年

薩索爾(Sasol)

布倫斯比特爾(Brunsbüttel)

氫氧化鋁

產(chǎn)能擴(kuò)大1.5萬噸

 

28

2018年

贏創(chuàng),諾力昂

伊本比倫

氯堿性電解

7.5萬噸氯

 

29

2017年

洛伊納—哈爾茨

洛伊納

雙酚A和雙酚F流體環(huán)氧樹脂

產(chǎn)能擴(kuò)大3萬噸,總產(chǎn)能達(dá)7萬噸

4500萬

30

2017年

巴斯夫

施瓦茨海德(Schwarzheide)

聚酰胺化合物(ULTRAMID®)和聚對苯二甲酸丁二醇酯(ULTRADUR®)

產(chǎn)能擴(kuò)大7萬噸

 

31

2017年

CRI Catalyst

洛伊納

催化轉(zhuǎn)換器

產(chǎn)能擴(kuò)大至3000噸

3000萬

32

2017年

拜耳作物科學(xué)

赫爾特(Hürth)

甲烷磷酸(MPE)

產(chǎn)能擴(kuò)張

1.5億

33

2015年

巴斯夫

路德維希港

甲苯-2,4-二異氰酸酯(TDI)

30萬噸

10億(包括初始階段)

34

2015年

贏創(chuàng)

馬爾

1-丁烯

產(chǎn)能擴(kuò)大7.5萬噸,全球總產(chǎn)能達(dá)31萬噸

 

35

2014年

拜耳

多爾馬根(Dormagen)

甲苯-2,4-二異氰酸酯(TDI)

30萬噸

1.5億

  作者簡介:索斯滕·伯格博士(Dr. Thorsten Bug)自2008年起一直擔(dān)任德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和能源部下屬德國聯(lián)邦外貿(mào)與投資署和德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)發(fā)展署化學(xué)品高級經(jīng)理。擔(dān)任該職務(wù)前,他曾擔(dān)任五年獨(dú)立戰(zhàn)略資產(chǎn)顧問。伯格博士曾在雷根斯堡攻讀化學(xué)專業(yè),之后師從慕尼黑大學(xué)赫爾伯特·梅爾(Herbert Mayr)教授,2003年獲得博士學(xué)位。他在攻讀博士學(xué)位之前完成了化學(xué)實(shí)驗(yàn)室助理培訓(xùn)?! ?/p>

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