“乙二醇市場分論壇”在山東煙臺舉辦

　　8月1日，全球石油和化工行業(yè)經(jīng)濟形勢分析會“乙二醇市場分論壇”在山東煙臺舉辦，來自相關行業(yè)協(xié)會、乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)和金融機構的代表齊聚一堂，共同探討乙二醇當前的市場情況和行業(yè)特點。

　　據(jù)wind數(shù)據(jù)，全國乙二醇現(xiàn)貨價格已從2018年7月底的約7600元/噸跌至2019年7月底的約4500元/噸，跌幅40%。鑒于今后兩年仍然有大批新項目計劃投產(chǎn)，有演講嘉賓認為“2019年-2020年乙二醇市場價格預計仍將維持低位，企業(yè)要做好過‘苦日子’的打算”。此外，國內(nèi)的煤制乙二醇項目近年來發(fā)展迅速，無論是技術工藝還是生產(chǎn)規(guī)模都取得了較大的進步，逐漸成為化工行業(yè)關注的焦點。

　　需求端：總體保持穩(wěn)定增長

　　記者了解到，聚酯產(chǎn)業(yè)是乙二醇*重要的下游產(chǎn)業(yè)，目前87%以上的乙二醇都被用于聚酯的生產(chǎn)中；而聚酯中占比*高的產(chǎn)品是滌綸。由于具有成本低、可紡性高等天然纖維無法比擬的優(yōu)勢，滌綸被廣泛用于服裝紡織工業(yè)，并且相關需求仍然在持續(xù)增長。據(jù)中石化經(jīng)濟技術研究院相關*介紹，從1950年至今，天然纖維的消費量始終較為穩(wěn)定，而合成纖維的消費量則呈現(xiàn)出較快的增速。到2020年全球人口將增至77.6億，人均合成纖維消費量將超過13.5公斤，消費總量將首次突破億噸大關。滌綸目前已占全部合成纖維消費量的75%以上，可以說，滌綸既是合成纖維增長的主要來源，也是支撐乙二醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。

　　具體到國內(nèi)，從2016年至2018年，我國對乙二醇的表觀需求量一直保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢。上海億京實業(yè)總經(jīng)理楊千里指出，2018年中國乙二醇表觀需求量1660萬噸，其中進口量就達到了995萬噸，相比較而言國內(nèi)總產(chǎn)量只有約665萬噸，自給率剛剛達到40%，仍然處于比較低的水平。由此看來，國內(nèi)對乙二醇的需求依然存在增長空間。

　　在論壇上，恒力煉化副總馬秀梅還向與會嘉賓說明了貿(mào)易摩擦對乙二醇下游需求的影響?！?018年四季度，由于出口企業(yè)普遍提前集中交貨，我國紡織品服裝出口受美國加稅措施影響并不明顯，但2019年以來，紡織行業(yè)對美國出口已加稅產(chǎn)品的金額普遍出現(xiàn)明顯下滑?！备鶕?jù)海關總署公布的數(shù)據(jù)，2019年1-5月，紡織業(yè)對美出口產(chǎn)品中化纖、紗線、地毯以及無紡布等均出現(xiàn)了不同程度的下滑。不過相關人士表示，由于我國紡織業(yè)的總量規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈配套能力在短時間內(nèi)具有一定的不可替代性，中國企業(yè)也可以通過間接出口的方式繞開關稅。綜上，聚酯行業(yè)的發(fā)展為乙二醇的需求提供了支撐，貿(mào)易摩擦雖然可能會對乙二醇下游產(chǎn)品的出口造成不利影響，但不會改變需求端整體增長的態(tài)勢。

　　供給端：進口產(chǎn)品競爭加劇

　　記者在會上了解到，“十二五”期間，國內(nèi)石化行業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下三個方面：一是新建石腦油乙烯聯(lián)合裝置不斷投入運營，配套的乙二醇裝置規(guī)模相對較大；二是國內(nèi)甲醇制烯烴項目及外購乙烯制乙二醇裝置陸續(xù)建成投產(chǎn)；三是煤/合成氣制乙二醇新裝置不目前國內(nèi)在建的和擬建的乙二醇項目約有60多個，總產(chǎn)能接近3000萬噸，裝置規(guī)模不斷加大，這些項目多數(shù)計劃在2018年-2025年間投產(chǎn)斷建成，國內(nèi)產(chǎn)能快速增長。尤其在2018年，全年共新增乙二醇產(chǎn)能212萬噸，包括中海油惠州的40萬噸項目、陽煤平定的20萬噸項目等。除了中海油惠州項目采用石油制工藝，其余所有項目均采用煤制工藝。新裝置的集中投產(chǎn)帶動乙二醇產(chǎn)能在一年中增長25.57%，大大降低了市場對乙二醇價格的預期。

　　楊千里表示，雖然2019年上半年國內(nèi)沒有新裝置投產(chǎn)，但總產(chǎn)量依舊延續(xù)了增長態(tài)勢?！?019年上半年，煤制乙二醇產(chǎn)量為151.2萬噸，較2018年上半年增長52%以上；石油制乙二醇（含MTO）產(chǎn)量為246.5萬噸，較2018年上半年增長17.9%?！庇浾哌€獲悉，目前國內(nèi)在建和擬建的乙二醇項目約有60多個，總產(chǎn)能接近3000萬噸，其中2020年前后預計將新增產(chǎn)能約600萬噸，其余項目也大多計劃在2025年前投產(chǎn)，擴產(chǎn)對乙二醇價格造成的壓力很可能將維持一段時間。

　　國外方面，2019年-2023年是全球產(chǎn)能的高速擴張期，這期間美國的SASOL、MEGlobal以及沙特的卡楊石化、朱拜勒石化等企業(yè)均有多座裝置計劃投產(chǎn)。中石化經(jīng)濟技術研究院相關*表示，今后五年預計國外將新增乙二醇產(chǎn)能529萬噸，平均每年增加約100萬噸，其中北美和中東是新增產(chǎn)能較為集中的地區(qū)，并且依然以傳統(tǒng)的石油制路徑為主。

　　他還指出，受益于頁巖氣開采技術的突破以及靠近石油產(chǎn)地等因素，產(chǎn)自北美和中東地區(qū)的乙二醇在成產(chǎn)成本上依然具有較大的競爭優(yōu)勢。目前國內(nèi)產(chǎn)量尚無法滿足需求，乙二醇進口量的快速增長使得國內(nèi)市場上的價格競爭更為激烈。據(jù)統(tǒng)計，2018年我國乙二醇總進口量在980萬噸，較上一年度增加了108萬噸，同比提高12.4%。在需求端變動不大的情況下，國內(nèi)多座裝置集中投產(chǎn)，再疊加進口量的持續(xù)增加，供給端增長明顯，勢必會對乙二醇價格形成打壓。

　　煤制乙二醇：空間廣闊

　　“多煤少油”的特殊國情決定了我國必須拓展煤炭在化工領域的應用。在2018年以來的乙二醇擴產(chǎn)過程中，*讓人眼前一亮的就是煤制乙二醇設備的大規(guī)模投產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，2018年煤制乙二醇新增產(chǎn)能172萬噸/年，占全年乙二醇新增產(chǎn)能的81.13%。截至2019年4月，煤制乙二醇實際產(chǎn)能已達到432萬噸/年，此外還有700萬噸/年以上的產(chǎn)能預計于2022年底之前投產(chǎn)。楊千里估計，國內(nèi)的煤制乙二醇裝置在三年后將達到年產(chǎn)能1000萬噸的水平，再加上石油制乙二醇，大約能滿足國內(nèi)需求的70%-80%，將大大降低我國乙二醇的對外依存度。

　　隨著相關生產(chǎn)技術的不斷優(yōu)化調(diào)整，目前煤制乙二醇的品質(zhì)已經(jīng)達到了下游生產(chǎn)企業(yè)的標準要求，在聚酯、瓶片、短纖以及長絲的生產(chǎn)中均得到了廣泛的使用，且摻混比例也有所提高，*高可達到70%-80%。楊千里指出，聚酯生產(chǎn)企業(yè)在決定煤制乙二醇的摻混比例時已經(jīng)不再是僅考慮技術方面的要求，而是會從生產(chǎn)規(guī)模、市場價格、工藝設備、使用時長、營銷戰(zhàn)略等各方面綜合考量。

　　不過也有相關人士表示，目前大多數(shù)企業(yè)在生產(chǎn)中對煤制乙二醇的摻混比例依然只有20%-30%的水平，其中煤制乙二醇供應量不穩(wěn)定是制約其更大規(guī)模應用的*主要原因。聚酯生產(chǎn)企業(yè)需要穩(wěn)定的貨源來保證生產(chǎn)和銷售，但受制于2019年至今低迷的市場價格，煤制乙二醇裝置的開工率長期達不到60%的水平，也就無法保證供貨的持續(xù)和穩(wěn)定。參會的多位*均認為煤制乙二醇裝置大規(guī)模、高負荷投運是支撐其未來發(fā)展的重要前提。

　　針對當期價格低迷、競爭激烈的市場情況，楊千里分別從煤制乙二醇的原料端和產(chǎn)品端提出了自己的思考和建議。在原料端，他認為“降低成本是生存的王道”。即使油價漲至70美元/桶，乙烯法制乙二醇的生產(chǎn)成本仍然低于煤制乙二醇，因此相關企業(yè)需要通過工藝創(chuàng)新和精細管理等來進一步控制煤制乙二醇的成本。記者了解到，近期原料端出現(xiàn)了一些新變化，部分企業(yè)開始嘗試以荒煤氣或者焦爐尾氣為原料生產(chǎn)乙二醇。這一技術路線在氣量、氣壓穩(wěn)定性以及尾氣氣純度等方面還存在著需要解決的問題，但如果能通過長期穩(wěn)定認證，將有助于降低后續(xù)投建的煤制乙二醇裝置的生產(chǎn)成本，增加這一技術路線的競爭力。

　　在產(chǎn)品端，配有甲醇生產(chǎn)線的煤制乙二醇裝置體現(xiàn)出了較大的靈活性。這類裝置可以根據(jù)市場行情靈活調(diào)整產(chǎn)品結構，比如當乙二醇價格處于低位時減少乙二醇的生產(chǎn)而甲醇的負荷，反之亦然。目前新杭、易高等裝置已經(jīng)具備這樣的能力，很多后續(xù)裝置在投資和技術論證期也做了“醇-醇聯(lián)產(chǎn)”的部署和設計。除此之外，“PJ-EG多聯(lián)產(chǎn)技術”也在不斷發(fā)展。如果一套裝置能夠根據(jù)情況生產(chǎn)多個品種序列的產(chǎn)品，將極大提高煤制乙二醇企業(yè)抵御價格波動、適應市場變化的能力?！懊褐埔叶荚诰徑夤o張、降低生產(chǎn)成本、增強中國聚酯化纖企業(yè)競爭力等方面做出了‘卓越貢獻’，其應用前景必定是挑戰(zhàn)和機遇并存的。相信煤化工行業(yè)能夠證明煤制乙二醇路線是一條‘能走通、能走好’的道路?！睏钋Ю镎f。