煤制乙二醇：品質(zhì)提上去 成本降下來

萬雷：各位代表、各位領(lǐng)導(dǎo)大家下午好！很榮幸受主辦單位邀請(qǐng)向大家匯報(bào)乙二醇產(chǎn)品與中國(guó)機(jī)制工業(yè)發(fā)展，組委會(huì)給我這個(gè)題目基于兩個(gè)原因，一個(gè)是乙二醇是剛剛上會(huì)的一個(gè)品種，我們聚酯行業(yè)又是乙二醇的消費(fèi)大戶。第二個(gè)是中國(guó)的化纖和塑料產(chǎn)業(yè)是一母同源，都是使用的下游。

我的匯報(bào)分為三個(gè)部分，首先是匯報(bào)一下中國(guó)化纖及聚酯工業(yè)，然后向大家匯報(bào)一下我國(guó)乙二醇行業(yè)的現(xiàn)狀，因?yàn)槲也皇茄芯恳叶嫉?，只是把各個(gè)方面的數(shù)據(jù)收集一下，有可能貽笑大方。第三個(gè)是乙二醇與我國(guó)聚酯工業(yè)發(fā)展。

1、中國(guó)化纖及聚酯工業(yè)

我們化纖是石化的重要下游資源，從左邊的圖上可以看到，我們的合成纖維是和合成橡膠、合成樹脂等等都是石油的下游產(chǎn)品。2018年我們聚酯產(chǎn)業(yè)4560萬噸，我們自己消耗了PTA3920萬噸，消耗乙二醇1550萬噸，可以說化纖行業(yè)消耗了93%的PX，94.2%的乙二醇。

從細(xì)分來說，我們聚酯行業(yè)分為三大部分，聚酯瓶片、聚酯纖維、聚酯膜片。其中聚酯瓶片我們占14%左右，聚酯纖維是最大的量占84%，聚酯薄膜占2%的產(chǎn)量。再細(xì)分我們聚酯纖維分為長(zhǎng)絲和短纖，長(zhǎng)絲和短纖比例是76%和34%。長(zhǎng)絲分為FDY、POY和工業(yè)絲，它們之間的比例是FDY37%，POY57%和工業(yè)絲5%，其中POY有一部分要去DTY，還有一部分要進(jìn)入下游織造，DTY37%，這樣我們纖維就用到了我們的衣食住行各個(gè)行業(yè)。

我們的化纖工業(yè)不僅是聚酯纖維，我們從右邊的產(chǎn)業(yè)鏈圖上可以看到，我們的維綸、晴綸、滌綸、錦綸、丙綸、等等都是我們使用的下游產(chǎn)品。

進(jìn)入“十三五”以來化纖產(chǎn)品不是原來的解決穿衣飽暖的問題。國(guó)家給我們有三個(gè)新的定位，第一個(gè)是重要的紡織支柱產(chǎn)業(yè)，因?yàn)槲覀儑?guó)內(nèi)的紡織有84%是屬于化纖產(chǎn)品，棉麻毛絲的增量也很難，做改性也比較困難。第二個(gè)是新興戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，我們的化纖現(xiàn)在用到了大飛機(jī)、用到軍工，包括新能源汽車上都有我們纖維的存在。我們的化纖產(chǎn)品占到了世界產(chǎn)量的70%，這樣的話我們?cè)u(píng)價(jià)一個(gè)行業(yè)是不是世界先進(jìn)水平，我們有兩個(gè)指標(biāo)，一個(gè)是產(chǎn)品能不能出口，第二個(gè)是你的設(shè)備能不能出口。我們的化纖產(chǎn)品10%出口到國(guó)外市場(chǎng)，我們的設(shè)備也出口到國(guó)外市場(chǎng)，可以說我們紡織化纖是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。對(duì)于紡織產(chǎn)業(yè)，也改變了以往的定位，我們國(guó)家對(duì)我們現(xiàn)在的定位是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的科技產(chǎn)業(yè)，文化引領(lǐng)的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)和責(zé)任導(dǎo)向的綠色產(chǎn)業(yè)。

從量上來分，我們的化纖2018年是5011萬噸，比2017年增長(zhǎng)7.6%。從滌綸來說是4014萬噸，比2017年增長(zhǎng)8.47%。化纖中兩大產(chǎn)品滌綸和錦綸2018年產(chǎn)銷兩旺，2018年四季度到2019年受各種因素的影響，現(xiàn)在處于平穩(wěn)，比2018年的趨勢(shì)有所降低。

從整個(gè)化纖的生產(chǎn)來說，2018年完成利潤(rùn)總額是393億元，同比增長(zhǎng)10.31%。可以看到我們化纖行業(yè)成為兩大趨勢(shì)，剛才介紹了輕工的產(chǎn)業(yè)集中度，我們化纖也存在這種情況，我們化纖行業(yè)的前六家占到了52%，大的企業(yè)對(duì)一些中小企業(yè)的擠壓效應(yīng)還是存在的。我們2018年行業(yè)虧損面18.23%，比2017年擴(kuò)大了5.21個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)的虧損額也大幅增加，增加了37.6%。說明我們大的企業(yè)集中優(yōu)勢(shì)越來越明顯，小的企業(yè)只能走差異化的發(fā)展道路。

2019年還有一個(gè)新的趨勢(shì)就是煉化一體化，我們的化纖行業(yè)包括恒力、盛虹、浙江石化、泉州石化，恒逸文萊都在形成新的煉化企業(yè)集團(tuán)，在它們的帶動(dòng)性，我們化纖行業(yè)有個(gè)新的布局。右圖列出來了幾個(gè)企業(yè)的發(fā)展情況（見PPT）。據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，2019年我們的聚酯產(chǎn)品新增525.5萬噸，無論是福建、江蘇、浙江，都有產(chǎn)能的分布。

我們化纖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)在存在兩個(gè)趨勢(shì)，一個(gè)是內(nèi)生增長(zhǎng)，另外一個(gè)是外延式增長(zhǎng)。內(nèi)生增長(zhǎng)是以桐昆為代表的超大企業(yè)集團(tuán)，它們是自己新建項(xiàng)目，以內(nèi)生增長(zhǎng)為主。我們的恒逸集團(tuán)在浙江，以并購(gòu)為主。兩個(gè)項(xiàng)目各有優(yōu)劣，桐昆的內(nèi)生方面做差異化產(chǎn)品，恒逸的外延式增長(zhǎng)很容易把產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)大。現(xiàn)在通過煉化一體化的企業(yè)發(fā)展，我們現(xiàn)在形成了3-5家的煉化企業(yè)集團(tuán)，5-10家里的核心企業(yè)，有一些差異化發(fā)展的中小化纖企業(yè)，這樣一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)模式。

進(jìn)入新時(shí)代之后，我們化纖行業(yè)也不單單是滿足溫飽解決穿衣的問題，我們要去爬山的時(shí)候，我們要穿登山服，我們?nèi)ソ加蔚臅r(shí)候穿郊游服，我們的消費(fèi)水平提高對(duì)我們的化纖提出了越來越高的要求，我們化纖不但要解決穿衣，還要解決更好的物質(zhì)享受，這樣對(duì)我們化纖的要求，比如服飾和可穿戴，我們用到工業(yè)領(lǐng)域，我們有航空航天、能源建設(shè)、汽車軍工等等。環(huán)境方面我們化纖會(huì)用在水處理、過濾和徒工，還有健康行業(yè)，用于保健、組織工程、器官修復(fù)等等，還有高性能方面，做在防彈衣等等，反恐防護(hù)。同時(shí)給我們纖維新的內(nèi)涵，我們要舒適性、功能性、生態(tài)型、資源可再生、可回收。技術(shù)方面我們提出要智能化、高品質(zhì)、高性能化、綠色發(fā)展，我們希望我們21世紀(jì)的纖維是新價(jià)值創(chuàng)造、重視生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)品的品牌化、引領(lǐng)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)。

剛才我介紹了我們棉麻毛纖維很難做到改性，化學(xué)纖維就可以做到，我們采用多元工具的技術(shù)，改型技術(shù)，我們做表面的改型，多孔、異型這些，包括把納米技術(shù)、智能技術(shù)加在里面，這樣我們會(huì)有一些吸濕、導(dǎo)汗的纖維，可以做一些背心，把你的汗液導(dǎo)過去。運(yùn)動(dòng)服的襪子、內(nèi)衣，一些抗菌的、消臭的紡織物，滿足各個(gè)方面的生活需要。

同時(shí)為了應(yīng)對(duì)全球變暖我們有涼感纖維，比如我們夏天穿西服，涼感纖維體溫可以明顯降低。為了防止污染，我們有納米纖維，口罩可以把一些微粒氣污染物過濾出去。我們一些水的過濾膜可以凈化水和污水處理。為了減少能源消耗，我們有一些從自然界取得的生物，比如PLA生物基纖維、合成纖維，舊羊毛絲這種纖維。同時(shí)我們希望在纖維的生產(chǎn)過程當(dāng)中降低對(duì)環(huán)境的影響，我們希望纖維可以循環(huán)利用，減少對(duì)環(huán)境的影響。我們希望用化學(xué)纖維的特性來解決各種環(huán)境問題。

但是我們化纖行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在也面臨著重大的環(huán)境和資源壓力，現(xiàn)在我們的化學(xué)纖維占到合成纖維的91%，大部分是用石油為基本原料來制成的。剛才各位領(lǐng)導(dǎo)也介紹過，我們石油資源不可再生性，雖然現(xiàn)在各種研究報(bào)告，不完全統(tǒng)計(jì)，但是石油趨勢(shì)是在減少的。還有一個(gè)是我們的化纖做的服裝，很難再降解，可能一件化纖服裝放在家里面很多年，還是一個(gè)服裝，很難做到和大自然結(jié)合在一起。現(xiàn)在我國(guó)大量的廢舊紡織品，還不能運(yùn)輸，不能進(jìn)行交易，只能掩埋或焚燒，重新進(jìn)入污染。剛才郭秘書長(zhǎng)介紹海洋的塑料問題，有報(bào)道說1/3的海洋回收物來自紡織品，這也對(duì)新的環(huán)境造成了新的影響。

我把海洋微塑料給大家做一個(gè)解讀，現(xiàn)在90%的魚類、83%的自來水、實(shí)驗(yàn)中均能檢出聚酯微粒，微粒進(jìn)入人體之后難以分解，所以我們化纖工業(yè)也積極應(yīng)對(duì)這個(gè)問題，推出了一些新的舉措。避免魚把塑料吃進(jìn)去，再讓人體把魚吃進(jìn)體內(nèi)。

為了應(yīng)對(duì)剛才介紹的環(huán)境資源問題，我們化纖行業(yè)提出了循環(huán)經(jīng)濟(jì)和綠色發(fā)展，綠色方面我們分成了三個(gè)種類，第一個(gè)是循環(huán)再利用的化學(xué)纖維，把我們的一些可樂瓶，一些廢舊塑料瓶，就PD的，把它重新加工再做成纖維來用。第二個(gè)是我們不用石油基的產(chǎn)品，我們把它用用生物基的，比如玉米、香樟樹，從海洋來的東西也有，通過這些來做纖維，對(duì)我們用石油基的纖維進(jìn)行取代。第三個(gè)是原液著色纖維，這主要是避免印染過程中消耗大量的水和染料，減少生產(chǎn)中的浪費(fèi)。通過各種途徑我們用原料的多元化來保證。通過這些纖維使用以后，可以自然降解，對(duì)人體友好，無環(huán)境影響。

因?yàn)榻裉焓撬芰袭a(chǎn)業(yè)大會(huì)，所以我把原料的循環(huán)利用單獨(dú)拿出來一張向大家匯報(bào)。我們的塑料不單包括瓶子這些經(jīng)過分解之后，完全可以做到循環(huán)再利用。包括我們服裝分為廢和舊的部分，廢的是工廠端的廢舊服裝，這個(gè)完全可以處理。但是市場(chǎng)上我們使用過的舊的服裝，因?yàn)樗牟馁|(zhì)不同，分解還有難度，但是我們各個(gè)高校也在做相關(guān)的研究。纖維我們可以做到三維卷曲、高蓬松、服飾用、產(chǎn)業(yè)用，經(jīng)過我們的再生循環(huán)利用的纖維，完全可以達(dá)到原生的品質(zhì)。

2018年的時(shí)候再生纖維，就是通過瓶等其他塑料的纖維有600萬噸，這樣節(jié)省的原油量很可觀。91%的廢舊纖維是用瓶片來制造，包括剛才介紹的廢舊塑料的回收利用，對(duì)我們化纖行業(yè)帶來了影響。2017年我們?cè)偕鶳ET進(jìn)口總量216萬噸，解塑令頒布之后，我們只能有2萬噸再生PET進(jìn)口量，希望我們建立快速的再生PET回收渠道，促進(jìn)我們?cè)倩厥招袠I(yè)的快速發(fā)展。

為了減少對(duì)石油基的依賴，我們分了三部分，第一個(gè)是生物法的生物高分子材料，比如乙二醇、13丙二醇等等，都是生物原料的，可再生。第二個(gè)是有纖維凈化，比如莫代爾這些東西，來自于其他的材料，也會(huì)減少對(duì)原油的依賴。通過減少的能源消耗、資源消耗，推進(jìn)化纖行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

2、我國(guó)乙二醇行業(yè)的現(xiàn)狀

乙二醇去年在大商所上市之后，煤制乙二醇還不能納入交割，化纖行業(yè)對(duì)乙二醇關(guān)注度很高，我也一直在跟蹤關(guān)注。回到聚酯來說，2018年我們PX進(jìn)口58.6萬噸，2019年、2020年之后PX的進(jìn)口依存度馬上降低，適應(yīng)產(chǎn)能的供應(yīng)。我們乙二醇的進(jìn)口容量還一直維持在59%。2019年之后，我們浙石化、恒逸文萊和恒逸幾大煉化項(xiàng)目正在投產(chǎn)，我們的PX1300萬噸，未來5年P(guān)X的總量會(huì)翻倍，打破聚酯產(chǎn)業(yè)的瓶頸。從右下圖可以看到我們的乙二醇供應(yīng)在2019年充分供應(yīng)，而且要實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)話語(yǔ)權(quán)逐漸擴(kuò)大。

按照EG來說，2018年世界EG產(chǎn)量3783萬噸，產(chǎn)量3122萬噸，整個(gè)國(guó)際上EG的產(chǎn)量充分供應(yīng)的。但是回到中國(guó)來說，2018年中國(guó)EG產(chǎn)量上升到693萬噸，同比增長(zhǎng)12.4%，產(chǎn)品利用率75%，同比上升0.2%。其中化纖行業(yè)消耗了1532萬噸。

我國(guó)的EG一直在上升，但是存在一個(gè)問題，在乙二醇的總產(chǎn)能中，乙烯法577萬噸，MTO法65萬噸，煤合成氣法446萬噸。可以看到合成氣制的乙二醇開工率占50%，我們中國(guó)是富煤少油的，如果有大量的煤資源不能來做，產(chǎn)能不能充分利用也很可惜。前幾天的時(shí)候中科院福建的一個(gè)研究員在跟我們介紹，煤制乙二醇的1/3是在原料成本，2/3是在能源運(yùn)輸成本。開工率不高，運(yùn)輸成本很高，如果達(dá)到100%開工率，我們煤制乙二醇還能夠降低，這樣效應(yīng)更明顯一些。

同時(shí)乙二醇不能滿足聚酯百分之百的需要，假如說2019年新增了乙二醇264的油+166的煤，一共是430萬噸，EG還是供不應(yīng)求，需要進(jìn)口，2022年煤EG產(chǎn)能1350萬噸，還是有缺口。這里列出來了乙二醇的集中率，油的乙二醇集中在中東、北美、東北亞地區(qū)，我國(guó)是乙二醇的重要消費(fèi)市場(chǎng)。

我們也把乙二醇的2019年、2020年新建的項(xiàng)目進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，估計(jì)2019年煤的乙二醇釋放產(chǎn)能142萬噸，2020年投產(chǎn)能夠增加315萬噸。因?yàn)槊褐埔叶嫉捻?xiàng)目在2018年10月份以前利潤(rùn)很高，所以這些企業(yè)投資熱情比較高漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在在建項(xiàng)目46個(gè)，在建產(chǎn)能1758萬噸。假如說在建的46個(gè)項(xiàng)目都在50%，2023年煤/合成氣制乙二醇總產(chǎn)能將達(dá)到1500萬噸，占到乙二醇總量的超過50%。

煤化工專委會(huì)有個(gè)測(cè)算，到2020年、2023年我國(guó)乙二醇表觀消費(fèi)量將達(dá)到1970萬噸、2450萬噸，那時(shí)候國(guó)內(nèi)乙二醇總產(chǎn)能將達(dá)到1730萬噸和2680萬噸，如果我們煤制乙二醇完全用到聚酯方面來說，我們用油量將會(huì)明顯減低。