東北煉油行業(yè)格局生變

2019年，對于東北煉油行業(yè)來說，*大的事件莫過于2000萬噸/年大連恒力煉化一體化項目全面投產。因為這意味著煉油行業(yè)的競爭將更加激烈，市場份額之爭也將日趨白熱化。

　　對山東影響較大

　　山東瑞陽化工貿易有限公司總經理王春明表示，和東北毗鄰的山東對東北煉油行業(yè)影響較大。他認為，從成品油市場來看，山東地煉汽柴油南下套利空間縮小，部分市場份額逐漸被南方隱性資源所取代，加之江蘇、南通、東莞部分調油商興起，搶占了部分市場份額。云南石化、中海油惠州煉油裝置投產后，區(qū)內資源供應得到補充，使得山東汽柴油南下受阻。

　　未來，隨著浙江石化4000萬噸/年裝置的建成投產和湛江石化擴能的實現(xiàn)，北方成品油資源南下的數(shù)量還有可能繼續(xù)縮減。

　　由于東北地區(qū)對山東地煉企業(yè)有著不錯的套利空間，東北市場也是山東地煉汽柴油資源流向的一個主要市場。通過梳理兩地汽柴油價格的走勢，不難發(fā)現(xiàn)，東北成品油市場的走勢已基本與山東地煉成品油市場保持同步，兩地市場相關度非常高。

　　業(yè)內人士認為，經濟放緩、中美貿易戰(zhàn)等因素，將導致國內成品油市場需求處于不旺狀態(tài)。

　　本地實力增強

　　恒力石化坐落于國家七大石化產業(yè)基地之一的大連長興島，采用沸騰床渣油加氫裂化技術，450萬噸/年芳烴項目是國內*大的芳烴聯(lián)合裝置之一，150萬噸/年乙烯項目也是國內*大的乙烯裂解裝置之一。其中的汽柴油產品將對山東和東北兩個市場的資源供給情況產生深遠影響。

　　數(shù)據顯示，華北、東北、華南和華東地區(qū)為我國煉油能力的集中分布地。根據中石油經濟技術研究院的數(shù)據，2017年華北、東北、華南和華東四大地區(qū)的煉油能力分別為2.7億噸/年、1.23億噸/年、1.24億噸/年和1.01億噸/年，分別占比34.7%、15.9%、16.1%和13.1%，合計占比79.8%，呈現(xiàn)以東部為主，中西部為輔的梯次分布。從煉油省市布局來看，山東、遼寧、廣東是我國擁有煉油裝置的主要大省，合計煉油能力3.52億噸/年，占全國總產能的45.6%。此次大連恒力煉化一體化項目的投產，更奠定了遼寧省煉油產能的主導地位。

　　吉林道特化工科技有限公司副總經理遲寶淳表示，東北市場的自身供應量增加以后，對于山東地煉資源的依存度將下降，市場自主性也會得到顯著提升。

　　遲寶淳介紹，2017年山東地煉輸往東北的汽油量為300萬噸左右，柴油量為600萬噸左右。恒力石化投產后， 能生產461萬噸/年國Ⅵ汽油、161萬噸/年國Ⅵ柴油、371萬噸/年航空煤油，這也縮小了山東地煉的供需缺口，加之東北本來就不缺汽柴油，山東地煉輸出資源難度增加。

　　業(yè)內人士表示，隨著民營、國企等各路資本的激烈角逐，東北煉油行業(yè)正在日漸走強，可以預見，煉油行業(yè)未來將硝煙四起。

　　實施控油增化

　　從發(fā)展趨勢來看，煉化行業(yè)正步入前所未有的“變量時代”，市場洗牌正在加速。隨著投資熱度和力度的不斷增大，大煉油、大乙烯、大芳烴、大化工之間一體化成為主流，煉化行業(yè)呈現(xiàn)出一體化、規(guī)?；?、集群化發(fā)展態(tài)勢。截至2017年底，我國千萬噸級煉油基地達到28個，煉油能力合計3.9億噸，其中有18個是煉化一體化基地，均建有乙烯及下游生產裝置。

　　此外，隨著恒力石化、舟山石化和盛虹石化3家大型民營煉化一體化項目建成投產，預計2025年新增煉油能力7600萬噸/年，乙烯產能390萬噸/年，PX產能1810萬噸/年。在產能過剩的背景下，行業(yè)競爭將更加激烈。

　　吉林石化公司負責人表示，煉化新企業(yè)加速入場，老企業(yè)加速擴能，推動產業(yè)格局重構，煉化行業(yè)從中石油、中石化兩分天下，到地方煉廠異軍突起、民企煉廠占比大增，行業(yè)三分格局實質性確立。巴斯夫、?？松梨谝残荚谌A獨資設廠，市場競爭氛圍不斷加劇。

　　2019年，大型民企項目繼續(xù)投產，將帶動煉油產能增加4500萬噸，與成品油需求增長乏力形成了鮮明對比，煉油產能過剩矛盾進一步激化。同時，新能源汽車加快發(fā)展，替代燃料迅速增長，對成品油市場的擠占持續(xù)增加。

　　在嚴峻的產能過剩形勢下，無論是國有、民營，還是外企新建煉廠，都在控油增化，并積極向下游產業(yè)鏈延伸。

　　對未來的新型煉化裝置而言，成品油只是副產品，石油煉化的工藝路線越長、一體化程度越高、產品結構越優(yōu)，盈利能力就越強。以恒力石化為例， 2000萬噸/年煉化一體化項目每年可生產1400萬噸的化工產品，化工率達到70%?？v觀國內煉油企業(yè)，該項目油品率*低，化工率*高，將成為未來大煉油發(fā)展的方向。

　　除了控油增化，不僅東北地區(qū)，全國新一輪的煉油行業(yè)洗牌正在進行，規(guī)模小、成本高、工藝技術落后的低效產能，如果不能在有限的窗口期內實現(xiàn)轉型升級，將面臨被淘汰出局的命運。

　　“東北煉油行業(yè)巨變正在進行。煉油-化工全產業(yè)鏈技術將徹底實現(xiàn)從‘一滴石油’到‘一匹布’的產業(yè)轉型升級，擺脫高端化工新材料以及基礎化學原料依賴進口的弊端，這是破解我國煉化行業(yè)發(fā)展困局的不二選擇?！睒I(yè)內人士表示。