東北煉油行業(yè)格局生變

2019年，對于東北煉油行業(yè)來說，*大的事件莫過于2000萬噸/年大連恒力煉化一體化項目全面投產(chǎn)。因為這意味著煉油行業(yè)的競爭將更加激烈，市場份額之爭也將日趨白熱化。

　　對山東影響較大

　　山東瑞陽化工貿(mào)易有限公司總經(jīng)理王春明表示，和東北毗鄰的山東對東北煉油行業(yè)影響較大。他認(rèn)為，從成品油市場來看，山東地?zé)捚裼湍舷绿桌臻g縮小，部分市場份額逐漸被南方隱性資源所取代，加之江蘇、南通、東莞部分調(diào)油商興起，搶占了部分市場份額。云南石化、中海油惠州煉油裝置投產(chǎn)后，區(qū)內(nèi)資源供應(yīng)得到補充，使得山東汽柴油南下受阻。

　　未來，隨著浙江石化4000萬噸/年裝置的建成投產(chǎn)和湛江石化擴能的實現(xiàn)，北方成品油資源南下的數(shù)量還有可能繼續(xù)縮減。

　　由于東北地區(qū)對山東地?zé)捚髽I(yè)有著不錯的套利空間，東北市場也是山東地?zé)捚裼唾Y源流向的一個主要市場。通過梳理兩地汽柴油價格的走勢，不難發(fā)現(xiàn)，東北成品油市場的走勢已基本與山東地?zé)挸善酚褪袌霰３滞?，兩地市場相關(guān)度非常高。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，經(jīng)濟放緩、中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素，將導(dǎo)致國內(nèi)成品油市場需求處于不旺狀態(tài)。

　　本地實力增強

　　恒力石化坐落于國家七大石化產(chǎn)業(yè)基地之一的大連長興島，采用沸騰床渣油加氫裂化技術(shù)，450萬噸/年芳烴項目是國內(nèi)*大的芳烴聯(lián)合裝置之一，150萬噸/年乙烯項目也是國內(nèi)*大的乙烯裂解裝置之一。其中的汽柴油產(chǎn)品將對山東和東北兩個市場的資源供給情況產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

　　數(shù)據(jù)顯示，華北、東北、華南和華東地區(qū)為我國煉油能力的集中分布地。根據(jù)中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院的數(shù)據(jù)，2017年華北、東北、華南和華東四大地區(qū)的煉油能力分別為2.7億噸/年、1.23億噸/年、1.24億噸/年和1.01億噸/年，分別占比34.7%、15.9%、16.1%和13.1%，合計占比79.8%，呈現(xiàn)以東部為主，中西部為輔的梯次分布。從煉油省市布局來看，山東、遼寧、廣東是我國擁有煉油裝置的主要大省，合計煉油能力3.52億噸/年，占全國總產(chǎn)能的45.6%。此次大連恒力煉化一體化項目的投產(chǎn)，更奠定了遼寧省煉油產(chǎn)能的主導(dǎo)地位。

　　吉林道特化工科技有限公司副總經(jīng)理遲寶淳表示，東北市場的自身供應(yīng)量增加以后，對于山東地?zé)捹Y源的依存度將下降，市場自主性也會得到顯著提升。

　　遲寶淳介紹，2017年山東地?zé)捿斖鶘|北的汽油量為300萬噸左右，柴油量為600萬噸左右。恒力石化投產(chǎn)后， 能生產(chǎn)461萬噸/年國Ⅵ汽油、161萬噸/年國Ⅵ柴油、371萬噸/年航空煤油，這也縮小了山東地?zé)挼墓┬枞笨?，加之東北本來就不缺汽柴油，山東地?zé)捿敵鲑Y源難度增加。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，隨著民營、國企等各路資本的激烈角逐，東北煉油行業(yè)正在日漸走強，可以預(yù)見，煉油行業(yè)未來將硝煙四起。

　　實施控油增化

　　從發(fā)展趨勢來看，煉化行業(yè)正步入前所未有的“變量時代”，市場洗牌正在加速。隨著投資熱度和力度的不斷增大，大煉油、大乙烯、大芳烴、大化工之間一體化成為主流，煉化行業(yè)呈現(xiàn)出一體化、規(guī)?；⒓夯l(fā)展態(tài)勢。截至2017年底，我國千萬噸級煉油基地達到28個，煉油能力合計3.9億噸，其中有18個是煉化一體化基地，均建有乙烯及下游生產(chǎn)裝置。

　　此外，隨著恒力石化、舟山石化和盛虹石化3家大型民營煉化一體化項目建成投產(chǎn)，預(yù)計2025年新增煉油能力7600萬噸/年，乙烯產(chǎn)能390萬噸/年，PX產(chǎn)能1810萬噸/年。在產(chǎn)能過剩的背景下，行業(yè)競爭將更加激烈。

　　吉林石化公司負(fù)責(zé)人表示，煉化新企業(yè)加速入場，老企業(yè)加速擴能，推動產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)，煉化行業(yè)從中石油、中石化兩分天下，到地方煉廠異軍突起、民企煉廠占比大增，行業(yè)三分格局實質(zhì)性確立。巴斯夫、?？松梨谝残荚谌A獨資設(shè)廠，市場競爭氛圍不斷加劇。

　　2019年，大型民企項目繼續(xù)投產(chǎn)，將帶動煉油產(chǎn)能增加4500萬噸，與成品油需求增長乏力形成了鮮明對比，煉油產(chǎn)能過剩矛盾進一步激化。同時，新能源汽車加快發(fā)展，替代燃料迅速增長，對成品油市場的擠占持續(xù)增加。

　　在嚴(yán)峻的產(chǎn)能過剩形勢下，無論是國有、民營，還是外企新建煉廠，都在控油增化，并積極向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

　　對未來的新型煉化裝置而言，成品油只是副產(chǎn)品，石油煉化的工藝路線越長、一體化程度越高、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)越優(yōu)，盈利能力就越強。以恒力石化為例， 2000萬噸/年煉化一體化項目每年可生產(chǎn)1400萬噸的化工產(chǎn)品，化工率達到70%。縱觀國內(nèi)煉油企業(yè)，該項目油品率*低，化工率*高，將成為未來大煉油發(fā)展的方向。

　　除了控油增化，不僅東北地區(qū)，全國新一輪的煉油行業(yè)洗牌正在進行，規(guī)模小、成本高、工藝技術(shù)落后的低效產(chǎn)能，如果不能在有限的窗口期內(nèi)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，將面臨被淘汰出局的命運。

　　“東北煉油行業(yè)巨變正在進行。煉油-化工全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)將徹底實現(xiàn)從‘一滴石油’到‘一匹布’的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，擺脫高端化工新材料以及基礎(chǔ)化學(xué)原料依賴進口的弊端，這是破解我國煉化行業(yè)發(fā)展困局的不二選擇。”業(yè)內(nèi)人士表示。