殺蟲劑行業(yè)迎來變局

限用政策與安環(huán)壓力疊加

　　據(jù)農(nóng)業(yè)部門的*新統(tǒng)計，截至5月13日，我國已有13個省（市、區(qū)）遭受蟲害，農(nóng)業(yè)部門對此高度重視，要求全力做好防控應(yīng)對工作，努力實現(xiàn)“蟲口奪糧”保豐收。然而前段時間“3.21”特別重大爆炸事故后，隨之而來的一系列安全環(huán)保檢查整治使國內(nèi)停限產(chǎn)農(nóng)藥廠家不斷增加，導(dǎo)致殺蟲劑市場供給端趨緊；與此同時，在環(huán)保風(fēng)暴下農(nóng)藥禁限用政策新規(guī)也不斷出臺。兩大因素交疊作用下，國內(nèi)殺蟲劑行業(yè)將迎來新變局。

　　新煙堿類景氣指數(shù)高

　　目前全球農(nóng)藥使用結(jié)構(gòu)中，除草劑、殺蟲劑、殺菌劑的占比分別約為 46%、 24%、 25%.相比之下，我國殺蟲劑使用比例更高，約為42%，而除草劑使用比例僅為21%.記者了解到，殺蟲劑市場占比較大的產(chǎn)品包括新煙堿類殺蟲劑、擬除蟲菊酯類殺蟲劑以及有機(jī)磷類殺蟲劑等。其中，以吡蟲啉為代表的新煙堿類殺蟲劑經(jīng)過多年發(fā)展，已成為全球第一大殺蟲劑產(chǎn)品。

　　新煙堿類殺蟲劑是目前防治粉虱、飛虱和蚜蟲等刺吸式口器害蟲*有效的一類藥劑，具有廣譜、高效、內(nèi)吸性好特性，大多既可用于葉面噴霧，又可用于種子處理或土壤處理。目前受環(huán)保監(jiān)管影響，供需格局生變使新煙堿類殺蟲劑行業(yè)景氣指數(shù)處于高位。

　　在新煙堿類殺蟲劑中，毒死蜱是一種*常用的農(nóng)用殺蟲劑，年需求量高達(dá)8萬噸。此前傳聞稱，毒死蜱已被禁止使用。但據(jù)記者了解，毒死蜱并沒有全面禁止使用，只是屬“限制使用”農(nóng)藥，不是“定點經(jīng)營”農(nóng)藥，因此不需要申請定點經(jīng)營許可證。至今，毒死蜱仍保持著全球名列前茅的殺蟲劑地位，也為多年來我國糧食豐收提供了保障。

　　提質(zhì)減量謀求零增長

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》，將從使用占比*高的殺蟲劑入手，著重推廣高效、低毒、低殘留、*的新型、綠色殺蟲劑，以有效減少殺蟲劑用量，降低我國殺蟲劑使用占比，優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

　　與此同時，人們環(huán)保意識的增強(qiáng)和科技水平的提高，也對農(nóng)藥的生物合理性和環(huán)境相容性提出了更高要求。以往高毒、高殘留農(nóng)藥品種將逐漸被市場淘汰，高效、低毒、低殘留農(nóng)藥將是大勢所趨。而多種因素的交疊作用，更迫使殺蟲劑行業(yè)加速升級步伐。

　　記者了解到，相比新藥劑，傳統(tǒng)殺蟲劑因毒性較高，市場需求減少，銷售量逐漸下降。而雙酰胺類、新煙堿類、阿維菌素類等用量則呈上升態(tài)勢，在部分地區(qū)已經(jīng)成為主流用藥品種。

　　*認(rèn)為，在殺蟲劑領(lǐng)域，環(huán)保高效殺蟲劑氟苯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺等正在逐步替代傳統(tǒng)產(chǎn)品。

　　據(jù)了解，氯蟲苯甲酰胺屬雙酰胺類殺蟲劑，其同類產(chǎn)品還包括氟苯蟲酰胺和溴氰蟲酰胺。從毒性來看，氯蟲苯甲酰胺對有益昆蟲等幾乎沒有毒性；而氟蟲雙酰胺雖然含有氟，但毒性極低，不會對有益昆蟲造成影響，這也是優(yōu)于其他含氟殺蟲劑的原因。

　　安環(huán)壓力影響供給端

　　“3.21”特別重大爆炸事故后，持續(xù)的安環(huán)核查整改已對包括殺蟲劑在內(nèi)的農(nóng)化行業(yè)產(chǎn)生重要影響。廣發(fā)證券分析認(rèn)為，本輪從江蘇省引發(fā)的安全檢查或?qū)⒓铀佼?dāng)?shù)鼗て髽I(yè)關(guān)停進(jìn)度，繼而影響農(nóng)藥行業(yè)供給端格局，特別是對危險高與污染嚴(yán)重的中間體生產(chǎn)企業(yè)帶來不利影響，對于一體化完善、擁有優(yōu)質(zhì)園區(qū)的農(nóng)藥企業(yè)則是利好。

　　此外，比照2018年蘇北環(huán)保風(fēng)暴后產(chǎn)品價格均出現(xiàn)一定上漲，本輪安環(huán)檢查亦會導(dǎo)致精細(xì)化工品價格整體走高，漲價將覆蓋農(nóng)藥、染料等各個品種。

　　具體到殺蟲劑行業(yè)，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注殺蟲劑吡蟲啉、擬除蟲菊酯產(chǎn)業(yè)鏈供給端影響。據(jù)了解，江蘇不僅是化工大省，更是農(nóng)藥生產(chǎn)大省，2018年江蘇省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的47.35%，其中殺蟲劑原藥占比達(dá)47.49%.卓創(chuàng)、百川資訊都分析認(rèn)為，吡蟲啉、擬除蟲菊酯在江蘇省產(chǎn)能占比較大，同時二者的中間體生產(chǎn)存在一定污染，預(yù)計受本次安環(huán)檢查影響較大，供應(yīng)端將大幅縮減。